КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ
- Оракул з Омахи: Уоррен Баффет, генеральний директор Berkshire Hathaway, досяг неймовірного прибутку понад 5 400 000% від акцій Berkshire Hathaway класу A (BRK.A) з середини 1960-х років.
- Концентрація портфеля: стратегія Баффета щодо концентрації інвестицій у кількох високоякісних компаніях мала вирішальне значення для успіху Berkshire Hathaway.
- Найпопулярніші холдинги: п'ять основних акцій складають майже 75% інвестиційного портфеля Berkshire Hathaway вартістю 416 мільярдів доларів, що становить приблизно 310 мільярдів доларів.
Топ-5 акцій у портфелі Баффета
1. Apple (AAPL)
- Вартість: $180,67 млрд (43,4% інвестованих активів)
- Огляд: Apple залишається головним холдингом Баффета. Незважаючи на незначне зниження своєї позиції, Apple продовжує домінувати в портфоліо Berkshire. Відома своїми інноваціями та переходом до моделі, орієнтованої на платформу, лідируюча на ринку програма повернення капіталу Apple включає викуп акцій на суму 674 мільярди доларів США з 2013 року.
2. Банк Америки (BAC)
- Вартість: $45,42 млрд (10,9% інвестованих активів)
- Огляд: Bank of America є другою за величиною інвестицією Berkshire. Очевидно, що Баффет надає перевагу фінансам, і банк отримує вигоду від високих процентних ставок і значного зростання цифрових транзакцій. Нещодавнє збільшення дивідендів збільшило річний дохід Berkshire від цієї частки до понад 1 мільярда доларів.
3. American Express (AXP)
- Вартість: $37,90 млрд (9,1% інвестованих активів)
- Огляд: American Express є основним продуктом портфоліо Баффета з 1991 року. Компанія отримує переваги як від комісії за транзакції, так і від процентного доходу, що робить її надійною довгостроковою інвестицією.
Інвестиційна інформація
- Стратегія мільярдера: інвестиційний підхід Баффета зосереджений на перевірених часом бізнесах з конкурентними перевагами та сильним менеджментом. Його стратегія наголошує на зосереджених інвестиціях у ці найефективніші компанії, що значно сприяє успіху Berkshire Hathaway.
- Порівняння з Stock Advisor: команда Motley Fool’s Stock Advisor визначила альтернативні акції з високим потенціалом. Наприклад, рекомендація Nvidia в 2005 році перетворила інвестицію в 1000 доларів США на 741 989 доларів США. Це підкреслює потенціал для отримання значних прибутків за умови правильного вибору акцій.
Висновок
Інвестиції Воррена Баффета в ці п’ять компаній підкреслюють його стратегію зосередження на високоякісних, перевірених часом бізнесах. Маючи чудовий досвід і стратегічну концентрацію, Баффетт продовжує демонструвати успішний інвестиційний підхід, який протягом десятиліть приносив надзвичайну віддачу.
