Futures Morning Peak-Audio Version

Жіноча мандаринська версія завантажити mp3

Макро новини

1. За даними Національного бюро статистики, у червні 2024 року споживчі ціни в країні зросли на 0,2% у річному обчисленні. Споживчі товари подешевшали на 0,1%, а послуги подорожчали на 0,7%. Споживчі ціни в країні в червні знизилися на 0,2% у порівнянні з попереднім місяцем. Національні ціни виробників промислової продукції впали на 0,8% у порівнянні з попереднім місяцем, а падіння скоротилося на 0,6 відсоткових пунктів порівняно з попереднім місяцем. Зростання в місячному обчисленні змінилося з 0,2% у попередньому місяці до зниження на 0,2%. %.

2. Шанхай опублікував «Шанхайський план дій щодо прискорення оновлення та споживання автомобілів (2024-2027)». споживання.

3. Майкл Браун, старший дослідницький стратег Pepperstone, зазначив у звіті, що оскільки інфляція в США продовжує сповільнюватися, а на ринку праці починають з’являтися тріщини, здається все більш імовірним, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки у вересні. Дані Reuters показують, що наразі ринок очікує зниження процентної ставки на 19 базисних пунктів у вересні.

4. Компанія Maersk заявила, що судно Sentosa було атаковано в північній частині Аденської затоки. Ніхто не постраждав і судно не було пошкоджено. Ми можемо підтвердити, що повідомлення про те, що корабель Sentosa зазнав атаки літаючого об’єкта в самій північній частині Аденської затоки рано вранці 9 липня, відповідає дійсності.

Глобальні ф'ючерсні зміни на ринку

1. Міжнародні ціни на нафту зросли за всіма напрямками, серпневий контракт на нафту в США зріс на 1,23% до 82,41 долара США за барель. Вересневий контракт на нафту Brent подорожчав на 0,83% до 85,36 ​​доларів США за барель.

2. Міжнародні ф'ючерси на дорогоцінний метал підвищилися на 0,42% до 2377,9 доларів США за унцію, а на COMEX - на 0,08% до 31,08 доларів США за унцію.

3. Ф'ючерси на основні метали в Лондоні впали на 0,11% до 9 858 доларів США за тонну, ф'ючерси на LME на цинк зросли на 0,89% до 2 956,5 доларів США за тонну, ф'ючерси на нікель на LME впали на 1,85% до 16 825 доларів США за тонну, а ф'ючерси на LME впали. Олово LME зросло на 0,74% до 2478 доларів США/т, олово LME зросло на 2,26% до 35125 доларів США/тонна, а свинець LME впав на 0,75% до 2177,5 доларів США/т.

4. Ф'ючерси на основну сільськогосподарську продукцію на Чиказькій біржі (CBOT) впали за всіма напрямками: ф'ючерси на сою впали на 1,27% до 1066,25 центів/бушель; ф'ючерси на кукурудзу впали на 0,24% до 407,5 центів/бушель, а ф'ючерси на пшеницю впали на 1,97%. % при 560,75 центів/бушель.

5. Внутрішні товарні ф'ючерси закінчилися неоднозначно: більшість енергетичних і хімічних продуктів подорожчали на 1,18%, клей № 20 подорожчав майже на 1%, а кальцинована сода подешевшала на 2,35%. Чорні вироби падали через дошку. Аграрна продукція в цілому подешевшала, ріпакова олія подешевшала на 0,74%. Основні метали зросли або впали, шанхайське олово — на 1,58%, шанхайський цинк — на 0,45%, шанхайська мідь — на 0,19%, шанхайський алюміній — на 0,4%, шанхайський свинець — на 0,56%, нержавіюча сталь — на 0,75%, шанхайський нікель — на 1,12%, глинозем. знизився на 2,9%.

Чорно гаряча інформація

1. Станом на 10 липня аналіз запасів Zhaogang Mesh: виробництво будівельних матеріалів становило 3,2592 млн. тонн, що на 159 700 тонн менше, ніж за попередній тиждень, а попит на будівельні матеріали становив 3,3814 млн. тонн, що на 75,100 тонн менше, ніж за попередній тиждень. попередній тиждень.

2. За даними Mysteel, у травні 2024 року обсяг експорту нержавіючої сталі в Індонезії становив приблизно 403 100 тонн, що на 0,6% більше за місяць і на 39,5% за рік. З січня по травень 2024 року загальний обсяг експорту нержавіючої сталі в Індонезії склав приблизно 2,0652 млн тонн, що на 478 900 тонн або на 30,2% більше, ніж у минулому році.

3. За даними Mysteel, ціна сталевої заготовки в Таншані впала на 40 юанів порівняно з минулим тижнем до 3280 юанів за тонну. Цього тижня середня вартість чавуну без податку для сталеливарних заводів у Таншані зросла на 26 юанів до 2593 юанів за тонну, а середня вартість сталевих заготовок з урахуванням податку зросла на 25 юанів до 3388 юанів за тонну. Середні збитки сталеливарних заводів досягли майже чотиримісячного мінімуму в 108 юанів за тонну, збільшившись на 65 юанів за тонну в порівнянні з тижнем.

4. За даними Ganggu.com, національний склад будівельних матеріалів становить 7,957 млн ​​тонн, що на 88 500 тонн або 1,12% більше, ніж минулого тижня; виробництво становить 4,0672 млн тонн, що на 72 000 тонн або 1,74% менше, ніж минулого тижня.

Сільськогосподарська продукція гаряча інформація

1. Агентство Reuters оприлюднило свій прогноз щодо врожаю в США в липневому звіті про попит і пропозицію Міністерства сільського господарства США. У середньому кінцеві запаси сої в США на 2024/2025 становитимуть 449 мільйонів бушелів, а виробництво сої в США на 2024/2025 роки становитиме 4,424 мільярда. бушелів, а врожайність сої на одиницю площі становитиме 5,19 мільярдів бушелів/акр.

2. Дані, опубліковані Бавовняною асоціацією Індії (CAI), показують, що очікується, що обсяг експорту бавовни з країни в 2023/2024 врожайному році (закінчується у вересні) зросте приблизно на 10,5% до 2,6 мільйонів тюків. CAI очікує, що виробництво бавовни в Індії в 2023/2024 роках становитиме 31,7 мільйона тюків, що вище оцінки минулого місяця (30,97 мільйона тюків), але нижче, ніж у попередньому сезоні (31,89 мільйона тюків).

3. За даними AmSpec, незалежного інспекційного агентства в Малайзії, експорт пальмової олії з Малайзії з 1 по 10 липня склав 528 843 тонни, що на 85,86% більше, ніж 284 540 тонн, експортованих за той же період минулого місяця.

4. Агентство Reuters оприлюднило прогнози щодо виробництва сільськогосподарських культур у Південній Америці в липневому звіті Міністерства сільського господарства США про попит і пропозицію. Аналітики прогнозують, що виробництво сої в Бразилії в 2023/2024 роках становитиме 151,75 мільйона тонн, а в Аргентині в 2023/2024 роках – 49,95 мільйонів. тонн.

5. Дані дослідницького агентства судноплавства ITS показують, що експорт пальмової олії Малайзії з 1 по 10 липня склав 536 193 тонни, що на 82,06% більше, ніж 294 516 тонн, експортованих за той же період минулого місяця.

6. Згідно з Малайзійською радою з пальмової олії (MPOB), виробництво пальмової олії в Малайзії в червні становило 1 615 283 тонни, що на 5,23% менше за місяць; імпорт пальмової олії в червні склав 11 738 тонн, що означає зниження в порівнянні з місяцем 43,46%; червневі запаси пальмової олії становили 1 829 469 тонн, що на 4,35% більше, ніж у попередньому місяці;

7. Згідно з даними, оприлюдненими Міністерством сільського господарства США (USDA), приватні експортери повідомили про експорт 132 000 тонн сої до Китаю з поставкою в 2024/2025 роках.

8. Національна асоціація експортерів зернових Бразилії (ANEC) заявила, що експорт сої Бразилії в липні сягне 10,29 млн тонн у порівнянні з попереднім прогнозом у 9,5 млн тонн, експорт кукурудзи очікується на рівні 4,09 млн тонн у порівнянні з попереднім прогнозом. прогнозується 3,4 млн. тонн, а експорт соєвого шроту досягне 1,87 млн. тонн порівняно з попереднім прогнозом у 1,8 млн. тонн.

9. Відповідно до очікуваної вартості, дослідженої іноземними ЗМІ, станом на тиждень 4 липня 2024 року очікується, що чистий експорт соєвих бобів у Сполучених Штатах у 2023/24 ринковому році становитиме 200 000-600 000 тонн, а чисті експортні продажі сої в 2024/25 ринковому році становлять 5-300 000 тонн. у 2024/25 ринковому році становлять 0-500 000 тонн.

Гаряча інформація енергетики та хімічної промисловості

1. Згідно з даними з офіційного веб-сайту Осакської біржі (OSE) 10 липня, станом на 30 червня 2024 року запаси каучуку (RSS) на спеціальному складі біржі становили 6394 тонни, що на 532 тонни менше з 6926 тонн станом на 20 червня.​

2. Відповідно до інформації Longzhong, у червні 2024 року продажі важких вантажівок у моїй країні становили близько 74 000 одиниць, що на 5% менше, ніж у травні, і на 14% порівняно з 86 500 одиниць за той самий період минулого року, тобто приблизно на 12 000. одиниць.

3. Дані Нафтової асоціації Японії (PAJ) показують, що середня продуктивність японських нафтопереробних заводів за тиждень, що закінчився 6 липня, становила 56,4% порівняно з 58,5% 29 червня. Комерційні запаси сирої нафти в Японії зросли на 670 тис. літрів до 10,69 млн літрів. Запаси бензину в Японії впали на 120 тис. кілолітрів до 1,68 млн літрів.

4. Відповідно до інформації Longzhong, станом на 10 липня 2024 року запаси метанолу в порту Китаю становили 895 400 тонн, що на 7 900 тонн більше, ніж у попередній період. Серед них запаси в Східному Китаї зменшилися на 1500 тонн через скорочення запасів у Південному Китаї - на 9400 тонн.

5. В останньому повідомленні про енергетику, після дослідження та прийняття рішення, було погоджено, що затверджена ємність зберігання ф’ючерсного складу № 20 TSR Jigang International Logistics Co., Ltd. буде збільшена з 10 000 тонн до 20 000 тонн, і активована ємність зберігання буде збільшена з 10 000 тонн до 20 000 тонн.

6. Останні дані з нафтопромислової зони Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах показують, що станом на 8 липня загальний запас нафтопродуктів у порту Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах становив 18,318 млн барелів, збільшившись на 1,778 млн барелів порівняно з попереднім тижнем. Серед них запаси легких дистилятів зросли на 601 000 барелів до 5,741 млн барелів, запаси середніх дистилятів зросли на 497 000 барелів до 3,156 млн барелів, а запаси важкого мазуту зросли на 680 000 барелів до 9,421 млн барелів.

7. Згідно з дослідженням SMM, з 10 липня великий глиноземний завод у Шаньдуні скоригував ціну доставки рідкого лугу для іонних мембран і збільшив її на 20 юанів за тонну на основі 700 юанів за тонну; , система двох рахунків-фактур була реалізована на заводі 720 юанів/тонна (ціна зі знижкою становить близько 2250 юанів/тонна).

8. Відповідно до щомісячного звіту ОПЕК, очікується, що глобальне зростання попиту на сиру нафту становитиме 2,25 мільйона барелів на день у 2024 році порівняно з попереднім прогнозом у 2,25 мільйона барелів на день. Очікується, що глобальне зростання попиту на сиру нафту становитиме 1,85 мільйона барелів на день у 2025 році порівняно з попереднім прогнозом у 1,85 мільйона барелів на день. Прогноз зростання світової економіки на 2024 рік знижено з 2,9% до 2,8%, а прогноз зростання світової економіки на 2025 рік збережено на рівні 2,9%.

9. Звіт EIA показує, що комерційні запаси сирої нафти в США без урахування стратегічних резервів скоротилися на 3,443 мільйона барелів до 445 мільйонів барелів за тиждень 5 липня, найнижчого рівня з тижня 15 березня 2024 року, зі зниженням на 0,77%, що виявився вищим за очікування ринку. Запаси стратегічних запасів нафти США (SPR) зросли на 477 тис. барелів до 373,1 млн барелів, збільшившись на 0,13%.

Метал гаряча інформація

1. Згідно з даними Китайської автомобільної асоціації, у червні внутрішній продаж нових автомобілів на енергії склав 963 000 одиниць, що на 12,5% більше за місяць, а на 32,2% – на 32,2%. експорт склав 86 000 одиниць, скорочення на 13,2% у порівнянні з попереднім місяцем і зростання на 10,3% у порівнянні з попереднім роком.

2. За даними SMM, торги на сподуменовий концентрат, які вчора проводив міжнародний літієвий гігант Albemarle Chemical, офіційно завершилися. Зрозуміло, що цей тендер на сподумен стосувався загального обсягу 14 000 тонн, і в кінцевому підсумку цю партію концентрату сподумену було успішно продано за ціною 980 доларів США/тонна (CIF Китай).

3. Канадський виробник олова Alphamin Resources повідомив у середу, що його виробництво олова у другому кварталі цього року склало 4027 тонн, що на 28% більше, ніж у попередньому кварталі. У другому кварталі обсяг продажу олова становив 3245 тонн.

Говорячи про «період» - розкриваючи логіку різноманітної торгівлі!

1. Очікується, що пропозиція нікелевої руди в цілому залишиться слабкою. Як Shanghai Nickel дивиться на це в короткостроковій перспективі?

Аналіз Hualian Futures вказав, що з точки зору промисловості потужності виробництва рафінованого нікелю в Китаї продовжують вивільнятися, попит на термінали з нержавіючої сталі не має значного зростання, а рівень запасів знаходиться на високому рівні протягом того самого періоду з точки зору нової енергетичної галузі ланцюг деяких компаній-попередників виникла ситуація гострої потреби в закупівлі Завод поступово увійшов у збитковий вузол, соляний завод знову підняв ціни, а ціна на сульфат нікелю тимчасово стабілізувалася, але загальний попит. ще слабкий. Очікується, що загальна пропозиція нікелевої руди залишатиметься слабкою, але в короткостроковій перспективі фактична пропозиція індонезійської нікелевої руди продовжує перебувати в тісному балансі, ціни на руду залишаються високими, і обмежена кількість руди може стати сильним короткостроковим строкова підтримка. Що стосується запасів, внутрішні запаси рафінованого нікелю були вичерпані протягом чотирьох тижнів поспіль, а запаси за кордоном продовжують накопичуватися. Оперативно, рекомендовано, щоб довгі замовлення Shanghai Nickel 2409 звернули увагу на полегшення своїх позицій.

2. Внутрішній попит не покращився в короткостроковій перспективі?

Аналіз Everbright Futures вказав, що з огляду на ринкову ситуацію останнім часом низьке споживання олії в моїй країні може призвести до слабких експортних показників малазійської пальмової олії в червні. Дані MPOB показали, що експорт малайзійської пальмової олії в червні був слабшим, ніж очікувалося, знизившись до 1,205 млн тонн з попереднього значення в 1,38 млн тонн. Слід зазначити, що виробництво пальмової олії в Малайзії знизилося з попереднього значення в 1,7 млн ​​тонн до 1,615 млн тонн, а накопичення запасів трохи слабше, ніж очікування ринку. Короткостроковий ринок пальмової олії може підвищитися. Кінська пальма зараз перебуває в сезоні сезонного збільшення виробництва, і на ринку все ще є очікування щодо накопичення запасів, тому не варто надто оптимістично дивитися на відновлення ринку. У цілому, хоча звіт MPOB дає певні позитивні сигнали, падіння сої в США ще не стабілізувалося, внутрішній попит не покращився, і короткострокова слабка тенденція щодо пальмової олії може продовжуватися вплив ранньої посухи на виробництво пальмової олії на півдні Індонезії.

Огляд важливих сьогоднішніх даних і подій про майбутнє

1. О 20:00 11 липня Conab оголосила результати десятого бразильського дослідження виробництва зернових на 2023/2024 роки. Раніше Conab оголосив, що виробництво кукурудзи в червні становило 1,1324, що було значно вищим, ніж очікувалося, за кілька тижнів після публікації даних ринок кукурудзи впав майже на 10%. очікування, і CBOT соєві боби були в даних Він також впав майже на 10% протягом тижнів після оголошення. Зверніть увагу на відхилення між результатами останнього опитування Conab та очікуваннями ринку.

2. О 20:30 11 липня місячна і річна ставка ІСЦ США ​​після сезонного коригування в червні. Останні дані щодо ІСЦ за рік склали 3,3%, що нижче очікувань ринку на 3,4%. Зверніть увагу на те, чи можуть знизитися дані CPI, оскільки зниження цих даних означає, що ймовірність зниження процентної ставки в США зростає, що матиме значний вплив на настрої ринку.

3. Визначається 11 липня, на вітчизняні нафтопродукти відкривається новий раунд цінового коригування.

Стаття передана з: Golden Ten Data