Orijinal yazar: Mike
Orijinal kaynak: Öngörü Araştırması
A. Piyasa Görünümü
1. Makro Likidite
Döviz likiditesi iyileşir. Fed enflasyonda daha ılımlı bir iyileşme bekliyor. Faiz oranları ve siyasi çalkantıların doların gücünü artırmasıyla ABD doları 2024'te yeni bir zirveye yaklaşıyor. ABD borsası genel olarak yükseliş eğiliminde ve küresel fonlar ABD hisse senetlerinin arkasında toparlanıyor Geçtiğimiz ay, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 30 milyar ABD doları değerinde yeni fon ABD hisse senetlerine aktı. Kripto piyasaları açıkça ABD hisse senetlerinin altında performans gösterdi.
2. Tüm piyasa koşulları
Piyasa değerine göre ilk 100 kazanan:
BTC bu hafta dalgalanıp düştü ve ETH/BTC döviz kuru güçlendi. Taklitçilere yönelik pazar kasvetli ve Avrupa Kupası pazarın dikkatini çekti. ETH ETF'nin Temmuz başında geçmesi muhtemel ve piyasadaki toparlanmanın ana çizgisi ETH sistemi etrafında dönüyor
1. LDO: ETH stake etmede liderdir ve gelecekte yeniden rehin işini geliştirmeye devam edecektir. ETH, ABD SEC tarafından, ETH ETF rehin işinin daha sonraki gelişimine fayda sağlayacak bir menkul kıymet olarak kabul edilmedi. 2. ZK: Wintermute tarafından pazarlanan ETH'nin ZK L2'si ve listeleme performansı tatmin edici değildi. ETH zincir gaz ücretleri 8 yıl içinde yeni bir düşük seviyeye ulaştı. 3. ZRO: Yıldız zincirler arası köprü projesidir. Airdrop nispeten cimridir ve aynı parkurda piyasa değeri W'ye yakındır.
3.BTC piyasası
1) Zincirdeki veriler
Pazar daralmasının konsolidasyonu. Geniş piyasa dalgalanmalarına rağmen BTC yatırımcıları kârlı kalmayı sürdürüyor. Ancak yatırımcı ilgisi azaldı ve hem spot türev piyasası hem de zincir üstü ticaret hacmi daralmaya devam ediyor. Genellikle BTC yeni bir zirveye ulaştıktan sonra piyasanın bütünleşmek ve ortaya çıkan satış baskısını sindirmek için yeterli zamana ihtiyacı vardır.
Stablecoinlerin piyasa değeri sabit ve son dönemdeki sermaye girişi eğilimi yavaşladı.
Kurumsal fonlarda net çıkış yaşanmaya devam etti. Ancak ETH spot ETF açılacağı için trendin tersine büyük bir net giriş yaşanacak.
Uzun vadeli trend göstergesi MVRV-ZScore, toplam piyasa maliyetine dayalıdır ve pazarın genel karlılığını yansıtır. Gösterge 6'dan büyük olduğunda üst aralıktır; gösterge 2'den küçük olduğunda alt aralıktır. MVRV, temel seviye 1'in altına düştü ve sahipleri genel olarak kırmızı renkteydi. Mevcut gösterge 2,1 olup ara aşamaya girmektedir.
2) Vadeli işlem piyasası
Vadeli işlem fonlama oranları: Faizler bu hafta hafif düştü. Ücret oranı %0,05-0,1 ve uzun kaldıraç yüksek, bu da piyasanın kısa vadeli zirvesi; ücret oranı -%0,1-0, kısa kaldıraç yüksek ve kısa vadeli. piyasanın dibinde.
Vadeli işlem pozisyonları: BTC pozisyonları bu hafta düşmeye devam etti.
Vadeli işlemlerin uzun-kısa oranı: 1,3, piyasa duyarlılığı nötr. Perakende yatırımcı hissiyatı çoğunlukla olumsuz bir gösterge; 0,7'nin altındaki bir okuma paniğe, 2,0'ın üzerindeki bir okuma ise açgözlülüğe işaret ediyor. Uzun-kısa oranı verileri büyük ölçüde dalgalanıyor ve referans önemi zayıflıyor.
Vadeli işlemlerin uzun-kısa oranı: 2.3 Bireysel yatırımcılar dipten satın alma konusunda oldukça motivedir ve piyasanın henüz tamamen düşmemiş olması ihtimali yüksektir. Perakende yatırımcı duyarlılığı çoğunlukla ters bir göstergedir; 0,7'nin altındaki bir okuma paniğe, 2,0'ın üzerindeki bir okuma ise açgözlülüğe işaret eder. Uzun-kısa oranı verileri büyük ölçüde dalgalanıyor ve referans önemi zayıflıyor.
3) Spot piyasa fiyatı
BTC ve SOL'un her ikisi de büyük olasılıkla Ağustos ayı başlarında haftalık ayarlamalardan geçiyor. ETH, TON ve BASE'in ekolojik performansı güçlü. ETH ETF Temmuz başında onaylanacak, TON yakın gelecekte Binance Exchange'de listelenecek ve BASE, Coinbase'in yeni cüzdan trafiğini tanıtacak. ETH'nin önümüzdeki ay pazarın ana kolu olması muhtemel.
B. Piyasa verileri
1. Halka açık zincirin toplam kilitlenme miktarı
2. Her halka açık zincirin TVL oranı
Bu hafta TVL, 10,7 milyar ABD Doları veya %9,6 düşüşle 100,9 milyar ABD Doları oldu. Bu hafta ana akım halka açık zincirlerin TVL'si %3 oranında yükselen MERLIN zinciri dışında neredeyse tamamı düştü, TRON zinciri %3 düştü, BSC zinciri %5 düştü, SOLANA zinciri %4 düştü, BASE zinciri ise %4 düştü. %2 düştü ve BTC zinciri POLYGON zinciri %4 düştü, OP zinciri %5 düştü. AVALANCHE zinciri %12 düştü. Ana akım halka açık zincir TVL bu ay toplu olarak keskin bir düşüş yaşadı; yalnızca TON zinciri bu hafta %15 ve bu ay %108 arttı. Şu anda pazar bir ayarlama aşamasına girmiştir. TON ve SOLANA ekolojisinin gelecekteki kısa vadeli performansına odaklanılabilir.
3. Her zincir protokolünün kilitlenme hacmi
1) ETH kilitlenme miktarı
2) BSC kilitleme miktarı
3) Poligon kilitleme miktarı
4) Arbitrum kilitlenme miktarı
5) İyimserlik kilitlenme miktarı
6) Temel kilitleme miktarı
7) Solana kilitleme miktarı
4. NFT piyasa verilerindeki değişiklikler
1) NFT-500 Endeksi
2) NFT pazarının durumu
3) NFT ticaret pazar payı
4) NFT alıcı analizi
NFT pazarındaki blue chip projelerinin taban fiyatı bu hafta keskin bir şekilde düştü ve piyasa düşmeye devam ediyor. CryptoPunks bu hafta %13 düştü, BAYC %17 düştü, Pudgy Penguins %28 düştü, Space Doodles %35 düştü, Azuki %23 düştü, Captainz %16 düştü, MAYC %22 düştü ve LilPudgys %29 düştü. Ayrıca yalnızca Milady %4 artış gösterdi. NFT pazarının genel işlem hacmi bu hafta hafif bir düşüş gösterdi ve blue chip ürünlerinin işlem hacmi de geçen hafta yaklaşık %20 düştü. İlk kez ve tekrar satın alanların sayısı da giderek azalıyor. Genel olarak konuşursak, NFT pazarı hâlâ son derece kasvetli ve pazar ortamı son derece zorlu.
5. Projenin son finansman durumu
6. Yatırım sonrası dinamikler
1) Rango — Çapraz zincir DEX ve çapraz zincir köprü toplayıcı
Rango, Binance Labs liderliğindeki, Nomad Capital ve Foresight Ventures'ın katılımıyla yeni bir finansman turunun tamamlandığını duyurdu. Spesifik finansman tutarı açıklanmadı. Rango, birden fazla DEX'ten ve zincirler arası köprülerden gelen likiditeyi toplayarak kullanıcılara en iyi işlem oranlarını sunmayı amaçlıyor. Rango şu anda Bitcoin, EVM zinciri, Solana, Tron, Cosmos ekosistemi, Starknet ve diğer UTXO ağlarını içeren ağları destekliyor ve gelecekte Bitcoin Layer2, Ton, Move ve diğer blok zincirlerini desteklemeyi planlıyor.
2）Uzay ve Zaman — Veri
Space and Time ekibi, son 3 yılda blockchain verileri için ilk saniyeden kısa ZK doğrulayıcıyı sağlama çabalarını açıkladı. SQL Proof, veri odaklı akıllı sözleşmeler ve karmaşık zincir içi yapay zeka aracılarında yeni bir çağ başlatacak temel bir ZK teknolojisidir. Zincir üzerinde işlem yapan akıllı sözleşmelere ve yapay zeka temsilcilerine, hiçbir şeyin tahrif edilmediğinden emin olmak için zincirlerinin, diğer zincirlerin ve hatta zincir dışı verilerin tüm geçmiş verilerini izlemek için ZK kanıtlarını kullanma yeteneği verin. Örneğin, herhangi bir DeFi protokolü, zincir üstü oyun veya borç verme piyasası ZK korumalı zincir içi durum sorgusu sonuçlarına ihtiyaç duyduğunda, sözleşmesi SxT'ye bir sorgu isteği gönderebilir ve sorgu ve kanıtı gerçekleştirmek için gereken hesaplama ücretlerini ödeyebilir. SxT uç nokta sözleşmesi zincirde bir olay yayınlayacak ve bu SxT doğrulayıcı düğüm olayı dinleyecektir.
3) Pixelverse — Web3 eğlence stüdyosu ve oyun ekosistemi
SPixelverse, Delphi Ventures, Merit Circle ve Mechanism Capital liderliğindeki, Bitscale Capital, Foresight Ventures, Ghaf Capital, Big Brain Holdings ve The Sandbox kurucusu Sébastien Borget'in de aralarında bulunduğu LiquidX Angel yatırımcılarının katılımıyla 5,5 milyon ABD doları tutarında finansmanın tamamlandığını duyurdu. ve Pudgy Penguins CEO'su Luca Netz, Dingaling, DCF GOD, Grail ve James Kwon ve diğerleri.
Pixelverse, düşük bariyerli sürükleyici oyun deneyimlerine sahip oyunlar yaratarak Web3'ün kitlesel benimsenmesini artırmayı amaçlayan, siberpunk temalı bir eğlence stüdyosu ve oyun ekosistemidir.
