Futures-Morgenhoch - Audio-Version

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Makro-Nachrichten

1. Ein Reporter der Xinhua Nachrichtenagentur erfuhr vom Staatsrat, dass der Staatsrat im Jahr 2025 weiterhin darauf drängen wird, dass zentrale Unternehmen proaktiv handeln und sich auf die Schwerpunkte „Ausweitung“ und „Effektivität“ konzentrieren, um verstärkt in den Bereichen Industrieerneuerung, technologische Innovation und Geräteaktualisierung zu investieren.

2. Laut dem Washington Post hat das Budgetbüro des Weißen Hauses angeordnet, dass alle Bundesmittel und -darlehen vorübergehend ausgesetzt werden, was zu Verwirrung in Washington führte. Diese Verfügungen umfassen das Verbot von bundesstaatlichen Programmen für Vielfalt, Gleichheit und Inklusivität sowie Maßnahmen zur Einschränkung der Ausgaben für erneuerbare Energien.

3. Ein Reporter der Xinhua Nachrichtenagentur erfuhr kürzlich vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, dass der Wert der Industriekonsumgüter im Jahr 2024 um 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr steigen wird. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Bereich Haushaltsgeräte, wo der Einzelhandelsumsatz für Haushaltsgeräte und audiovisuelle Geräte in den großen Einzelhandelsunternehmen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 12,3 % gestiegen ist.

4. Laut CCTV-Nachrichten läuft das am 27. November letzten Jahres in Kraft getretene 60-tägige Waffenstillstandsabkommen zwischen Libanon und Israel am 26. dieses Monats aus. Das Weiße Haus kündigte an diesem Tag an, dass das Ablaufdatum dieses Abkommens bis zum 18. Februar verlängert wird. Dazu erklärte der Führer der libanesischen Hisbollah am 27. Lokalzeit, dass die Hisbollah eine Verlängerung der Abkommensfrist nicht akzeptieren werde.

5. Laut den von verschiedenen Statistikbehörden veröffentlichten Daten sind die zehn größten Städte nach BIP im Jahr 2024: Shanghai, Peking, Shenzhen, Chongqing, Guangzhou, Suzhou, Chengdu, Hangzhou, Wuhan und Nanjing. Dabei wird Shanghai zur ersten Stadt in China mit einem Wirtschaftswachstum von 5 Billionen Yuan, Chongqing überholt Guangzhou und kehrt auf den vierten Platz zurück, während Chengdu seinen Vorteil gegenüber Hangzhou ausbaut und Nanjing unter Druck steht, die Top Ten zu verteidigen.

6. Der US-Senat bestätigt Besant als Finanzminister. Besant drängt auf die Einführung neuer allgemeiner Zölle auf amerikanische Importwaren, beginnend bei 2,5 % und monatlich um 2,5 % steigend. Trump droht, höhere Zölle auf Halbleiter, Metalle und Medikamente zu erheben und äußert den Wunsch, Zölle von „deutlich höher“ als 2,5 % zu erheben.

7. Der Außenminister Kanadas erklärte, dass er mit dem US-Außenminister über Zölle diskutieren werde. Der neue Pressesprecher des Weißen Hauses erklärte, dass das Datum für die Einführung von Zöllen auf importierte Waren aus Kanada und Mexiko weiterhin auf den 1. Februar festgelegt ist.

8. Medienberichten zufolge haben Israel und Hamas mit den Verhandlungen über die zweite Phase des Waffenstillstands begonnen. Der israelische Verteidigungsminister erklärte, dass das Militär „unbegrenzt“ in den Golanhöhen und am Berg Hermon stationiert bleibt.

Globale Futures-Marktbewegungen

1. Die internationalen Edelmetall-Futures schließen überwiegend im Plus, die COMEX-Gold-Futures steigen um 1,21 % auf 2.771,5 USD/Unze, die COMEX-Silber-Futures steigen um 1,73 % auf 30,94 USD/Unze.

2. Die internationalen Ölpreise steigen insgesamt, der März-Kontrakt für US-Öl steigt um 1,11 % auf 73,98 USD/Barrel. Der März-Kontrakt für Brent-Öl steigt um 0,51 % auf 76,57 USD/Barrel.

3. Die Basismetalle in London schlossen gemischt, LME Kupfer fiel um 0,87 % auf 9.015,5 USD/Tonne, LME Zink fiel um 2,66 % auf 2.763,5 USD/Tonne, LME Nickel stieg um 0,61 % auf 15.655 USD/Tonne, LME Aluminium fiel um 1,13 % auf 2.573 USD/Tonne, LME Zinn stieg um 0,02 % auf 29.650 USD/Tonne, LME Blei fiel um 0,74 % auf 1.934,5 USD/Tonne.

4. Die Hauptkontrakte für Agrarfutures an der Chicagoer Börse (CBOT) steigen kollektiv, die Soja-Futures steigen um 0,07 % auf 1.045,75 Cent/Bu; die Mais-Futures steigen um 0,67 % auf 485,25 Cent/Bu, die Weizen-Futures steigen um 1,77 % auf 5,45 USD/Bu.

Schwarze Reihe Hotline-Nachrichten

1. Laut den Exportdaten des brasilianischen Handelsministeriums für Industriewaren wurden insgesamt 24.387.300 Tonnen Eisenerz verladen, im Januar des Vorjahres waren es 29.264.400 Tonnen. Das durchschnittliche tägliche Versandvolumen beträgt 1.434.500 Tonnen/Tag, was einem Anstieg von 7,84 % gegenüber 1.330.200 Tonnen/Tag im Januar des Vorjahres entspricht.

2. In vielen Städten im ganzen Land setzt sich die positive Entwicklung des Immobilienmarktes fort, nachdem er seit dem vierten Quartal des vergangenen Jahres stabil geblieben ist, und im Januar gibt es einen „guten Start“ auf dem Wohnimmobilienmarkt. Im Januar stieg die Verkaufsfläche neuer Wohnimmobilien in 20 Schlüsselstädten im ganzen Land im Vergleich zum Vorjahr um 33 %. Die Erststädte spielen eine deutliche Rolle, und sowohl das Transaktionsvolumen als auch die Marktstimmung bleiben auf hohem Niveau. Experten sind der Meinung, dass die Immobilienpreise nach mehreren Anpassungen auf einem angemessenen Niveau sind und der Immobilienmarkt im Jahr 2025 voraussichtlich eine Erholung erleben wird. Ein kleiner Aufschwung in den Erststädten ist zu erwarten.

3. In letzter Zeit zeigt der Immobilienmarkt häufig positive Signale. Das Transaktionsvolumen auf dem Wohnimmobilienmarkt in Erststädten wie Peking und Shanghai ist deutlich gestiegen. Mit dem nahenden Frühlingsfest bleibt der Markt insgesamt heiß. Gleichzeitig haben mehrere Regierungsbehörden auf Provinz- und Stadtlevel Sitzungen einberufen, um die Schwerpunkte für 2025 festzulegen. Vor dem Hintergrund anhaltender politischer Unterstützung, der Stabilisierung des Marktes und der Notwendigkeit, Risiken weiterhin zu mindern, wird die Planung der Immobilienarbeit zum Fokus des Interesses der Öffentlichkeit und gibt zahlreiche positive Signale von sich.

Agrarprodukte Hotline-Nachrichten

1. Das thailändische Handelsministerium erklärte am Dienstag, dass die Reisexportmenge Thailands im Jahr 2025 voraussichtlich um etwa 24 % auf 7,5 Millionen Tonnen sinken wird. Der Direktor der Außenhandelsabteilung des Ministeriums, Arada Fuangtong, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die Herabsetzung der Prognose auf die Wiederaufnahme der Exporte durch Indien sowie auf die Erhöhung der Produktion in anderen Reisproduktionsländern zurückzuführen ist.

2. Laut ausländischen Medien hat das Landwirtschaftliche Wirtschaftsinstitut von Mato Grosso (IMEA) bekannt gegeben, dass der Gewinn aus der Sojabohnenverarbeitung in Mato Grosso in der Woche vom 20. bis 24. Januar bei 752,65 Reais/Tonne lag, zuvor in der Woche bei 754,43 Reais/Tonne. In dieser Woche betrug der Preis für Sojaschrot 1.854,67 Reais/Tonne, der Preis für Sojaöl 6.174,21 Reais/Tonne.

3. Laut den Exportdaten des brasilianischen Handelsministeriums für Agrarprodukte wurden insgesamt 684.100 Tonnen Sojabohnen verladen, im Januar des Vorjahres waren es 2.854.900 Tonnen. Das durchschnittliche tägliche Versandvolumen beträgt 40.200 Tonnen/Tag, was einem Rückgang von 68,99 % gegenüber 129.800 Tonnen/Tag im Januar des Vorjahres entspricht. Insgesamt wurden 2.695.300 Tonnen Mais verladen, im Januar des Vorjahres waren es 4.876.300 Tonnen. Das durchschnittliche tägliche Versandvolumen beträgt 158.500 Tonnen/Tag, was einem Rückgang von 28,47 % gegenüber 221.600 Tonnen/Tag im Januar des Vorjahres entspricht.

4. StoneX hat die Schätzung der brasilianischen Baumwollproduktion für die Saison 2024/2025 von 3,83 Millionen Tonnen im Dezember auf 3,79 Millionen Tonnen gesenkt. Laut dem Unternehmen wurde die Prognose gesenkt, da die Anbaufläche im Hauptproduktionsstaat Mato Grosso reduziert wurde.

5. Laut der Nationalen Handelsagentur CONAB des brasilianischen Landwirtschaftsministeriums lag der Ernteanteil der brasilianischen Sojabohnen am 26. Januar bei 3,2 %, in der Vorwoche bei 1,2 % und im Vorjahreszeitraum bei 8,6 %. Der Aussaatanteil der brasilianischen Sojabohnen lag bei 99,2 %, in der Vorwoche bei 98,9 % und im Vorjahreszeitraum bei 99,4 %.

6. Laut Wind-Daten betrug der Hafenbestand an Sojaöl in der Woche bis zum 28. Januar 853.000 Tonnen, was einen Anstieg um 9.000 Tonnen im Vergleich zur Woche bis zum 21. Januar bedeutet, als der Bestand bei 844.000 Tonnen lag.

Energiechemie Hotline-Nachrichten

1. Ein leitender Angestellter eines indischen Ölunternehmens erklärte, dass die neuesten US-Sanktionen die russischen Öllieferungen beeinträchtigt haben. Wenn es einen angemessenen Rabatt gibt, werden wir russisches Öl kaufen. Der Rabatt für russisches Öl ist auf etwa 2 USD pro Barrel (basierend auf dem Lieferdatum) gesunken.

2. Laut ausländischen Medien verarbeiten russische Raffinerien nach neuen Sanktionen mehr Rohöl, um die Exporte von Brennstoffen zu steigern. Das neueste Ziel der Sanktionen sind Surgutneftgas und Gazprom Neft, zwei Ölgesellschaften, die 25 % der russischen Ölexporte ausmachen. Im Jahr 2024 lag das durchschnittliche Exportvolumen der beiden Unternehmen bei 970.000 Barrel/Tag.

3. Die brasilianische Staatsölgasgesellschaft Petrobras erklärte in einer Stellungnahme, dass die Ölproduktion des Unternehmens im vergangenen Jahr 2,7 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag betrug, ohne jedoch vierteljährliche Daten bereitzustellen. Das Unternehmen ist der größte Ölproduzent in Lateinamerika. Petrobras fügte hinzu, dass die Ölproduktion im Jahr 2024 2,2 Millionen Barrel pro Tag erreichen wird.

4. Laut ausländischen Medien hat Goldman Sachs die Prognose für den US-Gaspreis im Jahr 2025 auf 3,60 USD pro Million BTU angehoben, zuvor lag die Prognose bei 3,00 USD. Goldman Sachs hat die Prognose für den Gaspreis an der New Yorker Handelsbörse (NYMEX) im Jahr 2026 auf 4,15 USD pro Million BTU angehoben, zuvor lag die Prognose bei 4,00 USD.

5. Die Nationale Energiebehörde hat eine Sitzung des Leitungsgremiums zur Rechtsstaatlichkeit für 2025 einberufen und gefordert, dass substantielle Fortschritte bei der Überarbeitung des Energiewirtschaftsgesetzes erzielt werden, und die ergänzenden Gesetze und politischen Dokumente zum Energierecht in mehreren Phasen vorangetrieben werden; es wird ermutigt, innovativ zu erkunden, die wichtigen Systeme des Energierechts umzusetzen, die Durchsetzung zu stärken und die Aufsicht zu verbessern.

Metall-Hotline-Nachrichten

1. Laut den Exportdaten des brasilianischen Handelsministeriums für Industriewaren wurden insgesamt 61.700 Tonnen Kupfererz und Kupferkonzentrat verladen, im Januar des Vorjahres waren es 134.500 Tonnen. Das durchschnittliche tägliche Versandvolumen beträgt 3.600 Tonnen/Tag, was einem Rückgang von 40,64 % gegenüber 6.100 Tonnen/Tag im Januar des Vorjahres entspricht; insgesamt wurden 106.000 Tonnen Aluminiumerz und Aluminiumkonzentrat verladen, im Januar des Vorjahres waren es 430.700 Tonnen. Das durchschnittliche tägliche Versandvolumen beträgt 6.200 Tonnen/Tag, was einem Rückgang von 68,15 % gegenüber 19.600 Tonnen/Tag im Januar des Vorjahres entspricht.

2. Umfragen unter Analysten und Händlern zeigen, dass der Median der Goldpreiserwartungen für 2025 bei 2.756 USD pro Unze liegt, was höher ist als die Schätzung von 2.674 USD vor drei Monaten. Die Umfrage zeigt, dass Analysten ihre Preisprognosen für Platin und Palladium für 2025 gesenkt haben, da die Nachfrageaussichten voraussichtlich nicht signifikant verbessert werden können, jedoch wird erwartet, dass die Durchschnittspreise dieser beiden Metalle im Jahr 2026 leicht ansteigen werden.

Eine Übersicht über wichtige Futures-Daten und Ereignisse in letzter Zeit

1. Am 30. Januar um 03:00 Uhr wird die Federal Reserve FOMC einen Zinsentscheid bekannt geben. Um 03:30 Uhr wird der Vorsitzende der Federal Reserve, Powell, eine Pressekonferenz zur Geldpolitik abhalten. Die Pacific Investment Management Company (PIMCO) erklärte, dass die Federal Reserve die Zinsen im „absehbaren“ Zeitraum unverändert lassen und möglicherweise sogar erhöhen wird, während sie darauf warten, dass die Politik von Trump klarer wird. Jüngste Umfragen zeigen, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher (die normalerweise ein Frühindikator sind) gestiegen sind. „Aus der Sicht der Inflation sind wir noch nicht über den Berg.“

2. Am 31. Januar um 21:30 Uhr wird die USA den Kern-PCE-Preisindex für Dezember sowohl für den Monats- als auch den Jahresvergleich veröffentlichen. Frühere Daten zeigten, dass der Kern-PCE-Preisindex im November 0,1 % betrug, während der Prognosewert bei 0,20 % lag. Der Kern-PCE-Preisindex im November erreichte den niedrigsten Stand seit Mai dieses Jahres.

3. Am 31. Januar steht die Exportstatistik für Palmöl von ITS/AmSpec/SGS für den Zeitraum vom 1. bis 31. Januar noch aus.

Artikel weitergeleitet von: Jin Shi Daten