期货早高峰-音频版
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宏观要闻
1. 据上海航运交易所数据，截至2024年9月30日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3164.84点，与上期相比跌3.7%。
2. 国家统计局发布数据显示，9月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升。9月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点，非制造业景气水平小幅回落。9月份，综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快。
3.美联储主席鲍威尔仍然认为，美国经济将实现软着陆。鲍威尔周一表示，降息过程将根据即将公布的经济数据进一步“重新调整”。如果经济继续沿着目前的轨道发展，他预计今年还会有两次25个基点的降息，而市场一直在押注更为激进的降息周期。
4.据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为62.9%，降息50个基点的概率为37.1%。到12月累计降息50个基点的概率为36.7%，累计降息75个基点的概率为47.9%；累计降息100个基点的概率为15.5%。
全球期货市场异动
1. 国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.16%，报68.29美元/桶，月跌7.15%。国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.16%，报68.29美元/桶，月跌7.15%。布油12月合约涨0.64%，报72美元/桶，月跌6.41%。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.44%报2656.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.23%报31.425美元/盎司。9月份，COMEX黄金期货涨5.1%，COMEX白银期货涨7.83%。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.18%报9865美元/吨，月涨6.82%；LME期锌跌0.39%报3077.5美元/吨，月涨6.23%；LME期镍涨2.91%报17490美元/吨，月涨4.32%；LME期铝跌1.57%报2605美元/吨，月涨6.46%；LME期锡涨1.48%报33400美元/吨，月涨3.26%；LME期铅跌0.52%报2108.5美元/吨，月涨2.7%。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.84%报1056.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.44%报424美分/蒲式耳，小麦期货涨0.6%报583.5美分/蒲式耳。
黑色系热点资讯
1. 据Mysteel，9月30日山东市场焦炭价格计划同步提涨，湿熄焦上调50元/吨、干熄焦上调55元/吨。调整后准一干熄主流报价1980-2040元/吨，自10月3日0时起执行。
2. 据Mysteel，2024年9月23日-9月29日澳洲巴西铁矿发运总量2758.9万吨，环比减少27.0万吨。澳洲发运量1913.1万吨，环比减少28.8万吨，其中澳洲发往中国的量1590.9万吨，环比减少22.7万吨。巴西发运量845.8万吨，环比增加1.8万吨。 本期全球铁矿石发运总量3378.0万吨，环比增加104.1万吨。
3. 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年9月份为49%，环比上升8.6个百分点，结束连续3个月环比下降态势，升幅较为明显，显示钢铁行业触底回升。预计10月份，市场需求将继续回升，钢铁生产保持上升，原材料和钢材价格或均有上升。
4. 据兰格钢铁网监测数据显示，2024年9月30日全国201家生产企业中有78家钢厂共计125座高炉停产，总容积为124780立方米，较上周减少5210立方米，按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为75.51%，较上周上升0.49%。
5. 据Mysteel，9月23日-9月29日中国47港铁矿石到港总量2970.7万吨，环比增加447.6万吨；中国45港铁矿石到港总量2862.1万吨，环比增加520.2万吨；北方六港铁矿石到港总量为1637.1万吨，环比增加372.3万吨。
6. 据Mysteel，本周一中国47港进口铁矿石库存总量15864.44万吨，较上周一下降53.60万吨；45港库存总量15139.44万吨，环比下降48.60万吨。
7. 据中国建设报，9月29日，住房城乡建设部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议。指导各地进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，扎实推进保交房工作，采取有力有效措施尽快推动房地产市场实现止跌回稳。会议强调，当前正处于打好保交房攻坚战的关键阶段，要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求。
8. 北京住建委发布关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知。通知指出：居民家庭购买首套商品住房，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%。购买二套商品住房，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于20%。
农产品热点资讯
1. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚9月1-30日棕榈油出口量为1457408吨，较上月同期出口的1445442吨增加0.83%。
2. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚9月1-30日棕榈油出口量为1390806吨，较上月同期出口的1376412吨增加1.05%。
3. 商务部发布2025年食糖进口关税配额申请和分配细则，其中2025年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中70%为国营贸易关税配额。
4. 据Mysteel，截至2024年9月27日（第39周），全国重点地区豆油商业库存115.58万吨，环比上周增加2.56万吨，增幅2.27%；全国重点地区棕榈油商业库存50.586万吨，环比上周增加3.35万吨，增幅7.10%。
5. 据Wind数据，截至2024年9月30日，全国进口大豆港口库存为782.146万吨，9月23日为773.336万吨，环比增加8.81万吨。
6. 印尼贸易部周一公布的一项监管规定显示，印尼将10月份的毛棕榈油（CPO）参考价格从9月份的每吨839.53美元上调至893.64美元。基于新的参考价格，10月份毛棕榈油的出口税将为每吨74美元。
7. 咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西2024/25年度大豆播种率为2%，上周为0.9%，去年同期为5.2%。
8. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售11.6万吨大豆，于2024/2025年度交货。
9. 美国能源信息署（EIA）公布数据显示，美国7月份用于生物燃料生产的豆油用量降至11.39亿磅，6月为12.67亿磅。
10. 美国农业部数据显示，截至2024年9月26日当周，美国大豆出口检验量为675749吨，市场预期为35-100万吨。当周，美国对中国（大陆地区）装运199648吨大豆，上周为171091吨。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的29.54%，上周是35.26%。
11. 美国农业部数据显示，截至2024年9月1日，美国旧作大豆库存总量为3.42亿蒲式耳，市场预期为3.51亿蒲式耳；美国旧作玉米库存总量为17.6亿蒲式耳，市场预期为18.44亿蒲式耳；美国旧作小麦库存总量为19.86亿蒲式耳，市场预期为19.73亿蒲式耳。
12. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至09月29日，巴西2024/25年度大豆播种率为2.4%，上周为0.2%，去年同期为4.1%。
13. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至9月29日当周，美国大豆优良率为64%，符合市场预期，前一周为64%，上年同期为52%。美国大豆收割率为26%，高于市场预期的24%，前一周为13%，去年同期为20%，五年均值为18%。
能源化工热点资讯
1. 美国安全和环境执法局（BSEE）称，飓风Helene过后，美国墨西哥湾石油生产已大体恢复，目前美国墨西哥湾只有3%的原油和1%的天然气产出仍然处于关闭状态。当地能源生产商仍处于关闭状态的石油产出为59000桶/日；天然气产量为1700万立方米/日。
2. 欧佩克+产油国本周将开会评估全球市场形势，为其已经推迟的恢复产量做准备。几位不愿透露姓名的欧佩克+代表表示，目前没有计划在周三的在线会议上调整任何方案。
金属热点资讯
1. 近期，赣锋锂业旗下Goulamina锂辉石项目一期破碎产线已经建设完成并启动，浮选产线建设正在进行收尾工作，预计将于今年内产出首批锂辉石精矿产品。项目一期规划产能50.6万吨锂精矿，二期产能可扩建到100万吨锂精矿。
2. 国际铅锌研究小组（ILZSG）周一表示，2024年，全球精炼锌需求将超过供应，预计缺口为16.4万吨，预计明年将供应过剩14.8万吨。精炼铅方面，预计2024年供应过剩6.3万吨，2025年过剩扩大至12.1万吨。
3. 南方电网云南电网公司有关负责人近日向新华财经记者透露，当前，云南全省水电蓄能300亿千瓦时，超过全省1个月的用电量，同比增加43亿千瓦时，存煤同比增加51万吨，云南电网今冬明春不会像往年一样对云铝股份等电解铝企业采取限电措施。
4. 国际铜研究小组（ICSG）最新发布的数据显示，2024年7月，全球精炼铜市场供应过剩91000吨，6月为供应过剩113000吨。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 目前国内橡胶库存持续低位，后续继续强势上涨？
国信期货分析指出，短期原料收购价格或维持坚挺，叠加产区降雨仍偏多，新胶产量释放预期仍不畅；此外目前国内橡胶库存持续低位，部分胶种短缺。终端市场表现低迷，导致原材料成本持续高位下轮胎企业采买需求表现欠佳，仅以少量刚需补库为主。全钢轮胎市场需求不佳，厂家出货受阻，库存承压。预计国庆假期部分企业将停产放假，届时开工或承压走低。技术面，RU2501持续走强。
2. 焦煤现实矛盾不突出，行情能否实现反转？
光大期货分析指出，目前焦煤供应端国内有减量而进口有增量因此供给端总体矛盾不大，而需求端则更更多受到钢材需求影响，从而从钢厂利润、焦化利润影响着焦煤的价格走向，焦煤供需上目前失衡并不严重，国内政策端的利好在四季度预计陆续落地，从而支撑焦煤需求，更多要关注钢厂利润的走向，预计四季度焦煤价格重心或有所上移。
今日重要期货数据和事件一览
1.10月1日21:45，美国9月标普全球制造业PMI终值。此前，美国8月标普全球制造业PMI终值47.9，低于预期48.1，为8个月来新低。若9月份数据继续低迷，可能表明美国制造业仍然面临压力。
2. 10月1日待定，马来西亚9月1-30日SPPOMA马棕油产量预估。据SPPOMA数据显示9月1-25日马来西亚棕榈油产量减少7%，由此高频数据看出马来西亚棕榈油产区目前处于减产状态。
文章转发自：金十数据
