Основные выводы
В этой серии блогов мы суммируем выводы нашей исследовательской группы, предлагая вам глубже погрузиться в оригинальные отчеты.
В этой статье представлен отчет Binance Research о ботах Telegram с функциями, связанными с криптовалютой, которые в последнее время получили значительную популярность.
Боты Telegram могут обеспечить выполнение криптовалютных операций через мобильные устройства, тем самым предлагая удобный способ доступа к рынкам криптовалют.
Благодаря Binance Research вы можете воспользоваться преимуществами отраслевого анализа процессов, формирующих Web3. Делясь этими идеями, мы надеемся предоставить нашему сообществу новейшие знания в области криптоисследований. Для более глубокого изучения полные отчеты доступны на сайте Binance Research.
Чат-боты на платформе обмена сообщениями Telegram стали новой тенденцией в криптосообществе, предлагая удобную альтернативу существующим приложениям децентрализованного финансирования (DeFi). Эти боты привлекли значительное внимание отчасти из-за растущих цен на связанные токены, а также из-за повышенного освещения в СМИ, привлекающего внимание к этой сфере. Сегодня мы рассмотрим различные показатели, которые описывают текущую ситуацию с криптоботами в Telegram, а также риски и потенциальные будущие разработки в этой области.
Эта статья была адаптирована на основе отчета Binance Research, опубликованного 4 августа 2023 года, и поэтому не охватывает соответствующие данные и события, произошедшие после этой даты.
Как работают боты Crypto Telegram
Боты Telegram позволяют пользователям выполнять различные функции, просто отправляя сообщения на свои мобильные устройства. Поскольку интерфейсы существующих приложений DeFi, как правило, более сложны, боты Telegram с поддержкой шифрования предоставляют удобный способ доступа к рынкам криптовалют, которые могут понравиться менее опытным пользователям. Типичный процесс работы бота с криптографическими функциями включает в себя следующие шаги:
Пользователи вводят команду в канале Telegram-бота.
Создается главное меню, в котором пользователи могут выбрать настройку нового кошелька или подключение существующего кошелька.
После настройки кошелька пользователи могут пополнить его, используя предоставленный адрес.
Пользователям предлагается дополнительное меню, в котором они могут выполнять различные типы транзакций.
Хотя боты Telegram с поддержкой шифрования различаются по предоставляемым ими услугам, наиболее распространенными функциями являются торговля, снайперская стрельба, копи-трейдинг и аирдроп-фермерство.
Торговля: Покупка и продажа токенов напрямую через Telegram.
Снайпинг: автоматическая покупка токена после его внесения в листинг.
Копирование торговли: имитация действий других трейдеров.
Аирдропы: автоматическое выполнение ряда действий для увеличения шансов на получение аирдропов.
В зависимости от проекта боты Telegram также могут предоставлять ряд других функций, таких как отслеживание кошелька или аналитика. Кроме того, проекты ботов Telegram часто предлагают свои собственные криптовалюты, что привело к росту токенов ботов Telegram.
Ландшафт Telegram-ботов
Сообщается, что Telegram имеет более 800 миллионов активных пользователей в месяц, что представляет собой огромный рынок для потенциального расширения криптовалюты. Сторонники ботов Telegram с поддержкой шифрования утверждают, что они потенциально могут помочь новым пользователям войти в пространство цифровых активов за счет улучшения доступности и простоты использования. В последние недели интерес к ботам Telegram возрос, чему способствовал рост цен на токены и освещение в СМИ.
По данным CoinGecko, текущая рыночная капитализация токенов Telegram-ботов превышает 300 миллионов долларов США, при этом многие токены в последнее время демонстрируют быстрый рост. Ключевой вклад внес токен Unibot, на который приходится более 77% рыночной капитализации сегмента.
Рыночная доля токенов Telegram-ботов по рыночной капитализации
Источник: Coinmarketcap, CoinGecko, Binance Research, по состоянию на 2 августа 2023 г.
Принятие и деятельность
Пользовательские показатели ботов Telegram достигли рекордного уровня в июле: более 6 тысяч уникальных пользователей в день. Будучи пионером в этой области, Maestro удерживает лидерство, имея около 2–3 тысяч активных пользователей в день. Тем не менее, Unibot догоняет и значительно сократил разрыв.
Количество ежедневных активных пользователей Telegram-бота
Источник: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, по состоянию на 2 августа 2023 г.
«Другие» включают Bolt, Ready Swap и Swipe.
Доля рынка проектов крипто-ботов Telegram по ежедневным активным пользователям
Источник: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, по состоянию на 2 августа 2023 г.
«Другие» включают Alphaman, Bolt, Ready Swap, Swipe и WagieBot.
В целом, распространение криптоботов Telegram возросло по мере того, как пользователи тестируют их функции. Ежедневный объем торгов через ботов Telegram достиг рекордного уровня 23 июля 2023 года, превысив 10 миллионов долларов. Совокупный объем торгов за все время также превысил 190 миллионов долларов. Обратите внимание, что фактический объем, вероятно, выше, поскольку не все данные доступны.
Ежедневный объем торгов на ботах Telegram
Источник: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research, по состоянию на 2 августа 2023 г.
Охват: Alphaman, Banana Gun, Ready Swap и Unibot.
Рост цен и объемов привлекает внимание, и наоборот. Несмотря на то, что объем торговли токенами Telegram-ботов все еще относительно высок, в последнее время он снизился, что совпало с общим снижением активности пользователей. Тем не менее, учитывая зарождение сектора и нестабильность появляющихся инноваций, еще слишком рано говорить о том, указывают ли последние данные на разворот тенденции или просто представляют собой всплеск перед новым ростом активности.
Риски
Важно осознавать, что взаимодействие с ботами Telegram сопряжено с риском. Учитывая зарождение этого сектора, пользователям важно понимать их и проводить тщательную проверку, прежде чем взаимодействовать с любым ботом Telegram. Ниже приведены наиболее заметные риски использования ботов Telegram с поддержкой шифрования.
Безопасность активов: боты Telegram имеют разные настройки, но обычно позволяют пользователям либо создать выделенный кошелек, либо подключить существующий кошелек. В обоих случаях у ботов будет доступ к закрытым ключам, что может представлять риск.
Риски смарт-контрактов. Учитывая то, как работают боты, взаимодействие со смарт-контрактами неизбежно. Хотя проекты, прошедшие тщательный аудит, не являются надежными, они позволят разработчикам выявлять и решать критические проблемы, тем самым снижая риски смарт-контрактов.
Пользователи могут снизить риски, торгуя меньшими суммами, особенно с ботами, которых они раньше не использовали; хранение минимальных средств на кошельке; и создание нового кошелька вместо использования основного. Обратите внимание, что эти методы являются лишь примерами, и на них не следует полагаться как на финансовые рекомендации.
Предлагая более удобный пользовательский интерфейс и повышенную доступность по сравнению с приложениями DeFi, боты Telegram с поддержкой шифрования потенциально могут занять нишу в экосистеме, обращаясь к определенным категориям пользователей. Их успех во многом будет зависеть от проектов, внедряющих обновления, снижающие риски, и создающих новые полезные функции.
Бинанс Исследования
Команда Binance Research стремится предоставлять объективный, независимый и всесторонний анализ криптопространства. Они публикуют глубокие взгляды на темы Web3, включая, помимо прочего, криптоэкосистему, блокчейн-приложения и последние события на рынке.
Эта статья представляет собой лишь часть полного отчета, в котором представлено более глубокое исследование экосистемы ботов Telegram, доходов от протокола, перспектив на будущее и многого другого. Чтобы прочитать полную версию отчета, нажмите здесь.
Другие подробные отчеты Web3 можно найти на странице Insights & Analysis веб-сайта Binance Research. Не упустите возможность расширить свои возможности с помощью новейших идей в области криптоисследований!
Дальнейшее чтение
Binance Research: ключевые тенденции в криптовалюте – август 2023 г.
Binance Research: основные моменты полугодового отчета (первое полугодие 2023 г.)
Binance Research: расследование роста BRC-20
Общее раскрытие информации: этот материал подготовлен Binance Research и не предназначен для использования в качестве прогноза или инвестиционного совета, а также не является рекомендацией, предложением или призывом покупать или продавать какие-либо ценные бумаги или криптовалюты или принимать какую-либо инвестиционную стратегию. Использование терминологии и выраженных мнений направлено на содействие пониманию и ответственному развитию сектора и не должно интерпретироваться как окончательная юридическая точка зрения или точка зрения Binance. Выраженные мнения действительны на дату, указанную выше, и являются мнениями автора; они могут меняться по мере изменения последующих условий. Информация и мнения, содержащиеся в этом материале, получены из частных и непатентованных источников, которые Binance Research считает надежными, не обязательно всеобъемлющими и не гарантирует точности. Таким образом, Binance не дает никаких гарантий точности или надежности, а также не несет никакой ответственности, возникающей каким-либо иным образом за ошибки и упущения (включая ответственность перед любым лицом по причине халатности). Этот материал может содержать «прогнозную» информацию, которая не носит чисто исторического характера. Такая информация может включать, среди прочего, прогнозы и прогнозы. Нет никакой гарантии, что любые сделанные прогнозы сбудутся. Доверие к информации, содержащейся в этом материале, остается на усмотрение читателя. Этот материал предназначен только для информационных целей и не представляет собой инвестиционный совет, предложение или призыв купить или продать какие-либо ценные бумаги, криптовалюты или любую инвестиционную стратегию, а также не следует предлагать или продавать какие-либо ценные бумаги или криптовалюту какому-либо лицу в любой юрисдикции. в которых предложение, вымогательство, покупка или продажа были бы незаконными в соответствии с законодательством такой юрисдикции. Инвестиции сопряжены с рисками.