MicroStrategy раскрыла стоимость предложения своих конвертируемых старших облигаций в размере 700 миллионов долларов.

Объявление было сделано на следующий день после того, как компания объявила о первоначальном размещении облигаций на сумму 500 миллионов долларов США, при этом в последнем пресс-релизе отмечается увеличение совокупной основной суммы облигаций до 700 миллионов долларов США. MicroStrategy ожидает, что размещение завершится 17 июня 2024 года.

«Облигации будут представлять собой необеспеченные старшие обязательства MicroStrategy и будут приносить проценты по ставке 2,25% годовых, подлежащие выплате раз в полгода в конце 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 года», — говорится в сообщении. компания написала.

Срок погашения облигаций наступает 15 июня 2032 года, если не произойдет досрочный выкуп, погашение или конвертация.

MicroStrategy раскрывает цены на свои конвертируемые банкноты

Согласно заявлению фирмы, опубликованному 14 июня, коэффициент конвертации облигаций установлен на уровне 0,4894 акции обыкновенных акций MicroStrategy класса A на основную сумму облигаций в размере 1000 долларов США.

Это будет эквивалентно примерно $2043,32 за акцию и представляет собой премию в 35% к совокупной средневзвешенной по объему цене (VWAP) акций компании в США в четверг, 13 июня 2024 года. Эта цена составляла $1513,46.

В своем обновлении MicroStrategy заявила, что повышение на 700 миллионов долларов дает квалифицированным институциональным покупателям возможность получить дополнительные 100 миллионов долларов. Первоначальное предложение от 13 июня предусматривало дополнительные 75 миллионов долларов США от совокупной основной суммы долга.

В четверг MicroStrategy объявила, что выкупает конвертируемые облигации на сумму 650 миллионов долларов со сроком погашения в 2025 году, при этом все запросы на конвертацию будут урегулированы акциями. Дата погашения — 15 июля 2024 года. 

700 миллионов долларов на покупку биткойнов

Компания ожидает, что общий объем привлечения составит $687,8 млн или до $786,0 млн, если первоначальные покупатели полностью воспользуются возможностью приобретения дополнительных облигаций.

Как отмечалось в четверг, MicroStrategy планирует использовать доходы от предложения облигаций для покупки дополнительных биткойнов (BTC). В настоящее время компания владеет 214 400 BTC, что является крупнейшим показателем среди юридических лиц, не считая огромного фонда, поддерживающего спотовый ETF BlackRock.