Аудиоверсия Futures Morning Peak
Женская мандаринская версия скачать mp3
Макроновости
1. Чжу Хэсинь, директор Государственного валютного управления, опубликовал статью «Поддержка построения финансовой мощи посредством качественного развития валютного управления». Было отмечено, что мы должны координировать открытость и безопасность, продолжать совершенствовать систему и механизмы валютного управления, решительно поддерживать стабильность валютного рынка и национальную экономическую и финансовую безопасность. Укрепить мониторинг, анализ и политические резервы валютной ситуации для эффективного поддержания бесперебойной работы валютного рынка и национальной экономической и финансовой безопасности.
2. Центральный банк Аргентины опубликовал заявление 12 июня по местному времени, в котором говорится, что Центральный банк Аргентины продлил часть соглашения о валютном свопе с Центральным банком Китая на сумму около 5 миллиардов долларов США на два года. В заявлении говорится, что начиная с середины 2025 года Аргентина начнет постепенно погашать часть соглашения о валютном свопе на сумму 18 миллиардов долларов США, которое использовалось в течение 12-месячного периода, отойдя назад от первоначальных дат истечения срока действия в июне и июле этого года. . откладывать.
3. По сообщениям зарубежных СМИ, люди, знакомые с ситуацией, сообщили, что страны "Большой семерки" достигли соглашения о предоставлении Украине новой помощи примерно на 50 миллиардов долларов США, которая начнет поступать в Украину до конца этого года.
4. Число людей, подавших заявки на первоначальное пособие по безработице в США за неделю до 8 июня, составило 242 000, что является новым максимумом с недели 12 августа 2023 года. Месячный показатель индекса цен производителей США в мае зафиксировал -0,2%, что стало самым большим снижением с октября 2023 года.
Изменения на глобальном фьючерсном рынке
1. Международные цены на нефть упали по всем направлениям: июльский нефтяной контракт в США упал на 0,73% до 77,93 доллара США за баррель. Августовские контракты на нефть марки Brent подешевели на 0,58% до $82,12 за баррель.
2. Международные фьючерсы на драгоценные металлы в целом закрылись снижением. Фьючерсы на золото COMEX упали на 1,49% до $2319,7 за унцию, а фьючерсы на серебро COMEX упали на 4,07% до $29,035 за унцию.
3. Котировки основных металлов на Лондонской бирже металлов упали на 1,58% до 9 787 долларов США за тонну, цинк на LME упал на 0,83% до 2 870 долларов США за тонну, никель на LME упал на 1,72% до 17 750 долларов США за тонну, а алюминий на LME упал на 1,2%. Сообщалось, что цена олова на LME упала на 1,63% до 32 820 долларов США за тонну, а свинец на LME упал на 0,48% до 2 162,5 долларов США за тонну.
4. Фьючерсы на основные сельскохозяйственные продукты на Чикагской товарной бирже (CBOT) в совокупности выросли на 0,98% до 1188,75 центов за бушель; фьючерсы на кукурузу выросли на 0,88% до 458,25 центов за бушель; центов/бушель.
5. Фьючерсы на отечественные сырьевые товары закрылись на ночных торгах. Бутадиеновый каучук упал на 2,1%, каучук №20 упал на 1,71%, а каучук упал на 1,45%. Черный ряд вырос по всем направлениям: кокс подорожал на 2,1%, а железная руда - на 1,91%. Большинство сельскохозяйственных товаров подешевели: рапсовый шрот упал на 1,69%, а рапсовое масло - на 1,03%. Цены на основные металлы снизились по всем направлениям: олово в Шанхае - на 1,62%, никель - на 1,4%, глинозем - на 1,09%, алюминий - на 0,72%, нержавеющая сталь - на 0,71%, медь в Шанхае - на 0,57%. Шанхайское золото подешевело на 0,75%, а шанхайское серебро - на 2,11%.
Черная горячая информация
1. По данным Mysteel, порт Эсперанс, экспортный порт железной руды на юго-востоке Австралии, подписал новое соглашение об экспорте железной руды с австралийской компанией Gold Valley Iron Ore. Соглашение включает возможность экспортировать около 1,5 миллионов тонн железной руды в год через порт Эсперанс, поставки которого, как ожидается, начнутся в сентябре.
2. Данные австралийского управления портов Пилбара (PPA) показывают, что экспорт железной руды из Порт-Хедленда увеличился до 51,9406 млн тонн в мае по сравнению с 49,5727 млн тонн в апреле. Порт-Хедленд экспортировал в Китай 45,329 млн тонн железной руды в мае по сравнению с 42,4579 млн тонн в апреле. В мае Порт-Хедленд экспортировал 122 908 тонн марганцевой руды по сравнению с 75 000 тонн в апреле.
3. По данным Mysteel, по состоянию на неделю с 13 июня производство арматуры снижалось две недели подряд, заводские запасы увеличивались две недели подряд, социальные запасы перешли от снижения к увеличению, а поверхностный спрос снижался в течение четырех недель. недели подряд. Среди них выпуск потока составил 2,3241 млн тонн, что на 6600 тонн меньше, чем на прошлой неделе, что на 0,28%.
4. По данным Mysteel, запасы стальных заготовок того же калибра на основных складах и в портах Таншаня на этой неделе составили 914 800 тонн, что на 41 600 тонн больше, чем на предыдущей неделе. В течение периода исследования перерабатывающие сталелитейные компании, пострадавшие от низкой прибыли, низкого спроса и высоких запасов, продолжали закупать стальную заготовку медленными темпами, а социальная казна продолжала увеличиваться.
5. На этой неделе подразделение угля и кокса Mysteel исследовало рентабельность на тонну кокса на 30 независимых коксохимических заводах по всей стране. Средняя прибыль по стране на тонну кокса составляет 6 юаней/тонну, средняя прибыль квазипервоклассных заводов провинции Шаньси. кокс составляет 11 юаней/тонну, средняя прибыль шаньдунского кокса квазипервого класса составляет 11 юаней/тонну, 45 юаней/тонну, средняя прибыль кокса второго уровня во Внутренней Монголии составляет -44 юаня/тонну, а средняя прибыль кокса второго уровня во Внутренней Монголии составляет -44 юаня/тонну. прибыль от производства кокса квазипервого уровня в Хэбэе составляет 78 юаней/тонну.
Горячая информация о сельскохозяйственной продукции
1. Данные, опубликованные бразильским судоходным агентством Williams, показывают, что количество судов, ожидающих погрузки сахара в бразильских портах, по состоянию на 12 июня составило 90 за неделю по сравнению с 92 судами на предыдущей неделе. Количество сахара, ожидающего отгрузки в порту, составило 3,7271 млн тонн против 4,0381 млн тонн на предыдущей неделе.
2. Ян Вэньтао, директор отдела борьбы с наводнениями и борьбы с засухой Департамента по чрезвычайным ситуациям провинции Хэнань, сообщил, что с мая количество осадков в провинции Хэнань было более чем на 70% меньше, чем в среднем за много лет. станции метеорологического мониторинга в настоящее время достигли умеренного уровня засухи или выше, сильной засухи. Масштабы экстремальной засухи продолжают расширяться. По состоянию на 12 июня в провинции Хэнань располагалась площадь в 3,23 миллиона акров, которую нельзя было засеять из-за засухи.
3. По сообщениям зарубежных СМИ, данные трейдеров показали, что Индия импортировала 763 300 тонн пальмового масла в мае по сравнению с 684 094 тоннами в апреле; 324 016 тонн соевого масла по сравнению с 385 514 тоннами в апреле и 410 727 тоннами подсолнечного масла; по сравнению с 234 801 тонной в апреле. Импорт растительного масла составил 1,5 млн тонн по сравнению с 1,3 млн тонн в апреле.
4. Согласно июньским прогнозным данным, опубликованным CONAB, национальной компанией по поставкам товаров, входящей в состав Министерства сельского хозяйства Бразилии, ожидается, что производство сои в Бразилии достигнет 147,3535 миллиона тонн в 2023/2024 году, что на 7,256 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году. Урожайность сои с единицы площади снизилась на 4,7%.
5. Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало данные, а частные экспортеры сообщили об экспорте 120 000 тонн соевых бобов в неизвестные места назначения для доставки в 2023/2024 году.
6. Последний отчет Министерства сельского хозяйства США о засухе показывает, что по состоянию на неделю с 11 июня около 1% площадей посевов сои в США пострадало от засухи по сравнению с 2% на предыдущей неделе и 51% за тот же период прошлого года. Около 2% площадей, выращиваемых кукурузой в США, страдают от засухи, по сравнению с 3% на прошлой неделе и 57% на этот раз в прошлом году.
7. По данным Министерства сельского хозяйства США, чистые экспортные продажи сои в США за неделю, закончившуюся 6 июня, за 2023/2024 год составили 377 000 тонн по сравнению с 190 000 тонн чистой продажи на предыдущей неделе; сои на 2024/2025 год составили 3000 тонн по сравнению со 190 000 тонн на предыдущей неделе и 74 000 тонн.
Горячая информация об энергетической и химической промышленности
1. Исследовательский отдел банка ANZ заявил, что если рост спроса не оправдает ожиданий, восемь стран-членов ОПЕК+ могут отложить постепенную отмену добровольного сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей в день, поскольку существует вероятность того, что цены на нефть продолжат превышать 100 долларов США; за баррель была значительно ниже, сохраняя нашу 12-месячную целевую цену на уровне $95 за баррель.
2. По данным Центра мониторинга цен Национальной комиссии развития и реформ, конкретные детали корректировки цен на нефть заключаются в следующем: предельные розничные цены на бензин и дизельное топливо снижены на 190 и 180 юаней за тонну соответственно.
3. Последние данные Longzhong Information показывают, что по состоянию на 13 июня общий запас компаний по производству образцов флоат-стекла по всей стране составил 58,137 миллиона коробок, что на 84 000 коробок больше, или на 0,14% от общего объема запасов отечественной кальцинированной соды; Производители составили 853 000 тонн, что на 853 000 тонн больше, чем в прошлый четверг. Он вырос на 43 100 тонн, или 5,32%; операционная норма компаний по производству метанола увеличилась на 2,19% в месячном исчислении до 83,15%, а корпоративные запасы увеличились на 15 600 тонн. в месяц до 408,7 тыс. тонн.
4. По данным Enterprise Singapore (ESG), запасы топлива в Сингапуре выросли на 307 000 баррелей за неделю до 12 июня, до пятинедельного максимума в 19,163 миллиона баррелей. Запасы легких дистиллятов в Сингапуре упали на 1,078 миллиона баррелей до двухнедельного минимума в 15,137 миллиона баррелей. Запасы средних дистиллятов в Сингапуре упали на 1,817 миллиона баррелей до почти четырехмесячного минимума в 9,028 миллиона баррелей.
5. Согласно последнему отчету Главного управления каучука Камбоджи, Камбоджа экспортировала 110 772 тонны каучука за первые пять месяцев 2024 года, что на 2,4% больше, чем 108 148 тонн за тот же период прошлого года.
Металлическая горячая информация
1. По данным SMM, на глиноземном заводе в Шаньдуне недавно было проведено плановое техническое обслуживание производственной линии с годовой производственной мощностью около 600 000 тонн. Первоначально ожидается, что период технического обслуживания составит около 10 дней.
2. Согласно статистическим данным Mysteel, производство рафинированного олова в мае 2024 года составило 16 005 тонн, увеличившись на 0,8% в месячном исчислении, а в годовом исчислении - на 11,41%. Совокупное производство рафинированного олова с января по май составило 16 005 тонн. В 2024 году объем составил 73 482 тонны, совокупный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,98%. Согласно предыдущим новостям СММ, регион Юньнань пострадал от экологических проверок и приостановки производства и технического обслуживания некоторых компаний.
3. Китайская ассоциация автопроизводителей вчера опубликовала документ, в котором говорится, что 12 июня Европейская комиссия проигнорировала факты и настаивала на том, что индустрия электромобилей Китая имеет высокие «субсидии» и оказывает негативное влияние на индустрию электромобилей ЕС при раскрытии информации. о своем антисубсидирующем расследовании в отношении китайских электромобилей с целью причинения ущерба, а также планирует ввести временные компенсационные пошлины на электромобили, экспортируемые из Китая. Китайская ассоциация автопроизводителей глубоко сожалеет об этом и выражает решительное неприятие.
4. Данные австралийского управления порта Пилбара (PPA) показывают, что Порт-Хедленд экспортировал 132 088 тонн концентрата сподумена в мае по сравнению с 62 515 тоннами в апреле. В мае Порт-Хедленд экспортировал в Китай 106 088 тонн сподуменового концентрата по сравнению с 51 550 тоннами в апреле.
Говоря о «периоде» – раскрываем логику разнообразной торговли!
1. Сырая нефть по-прежнему имеет фундаментальную поддержку. Как следует планировать перспективы рынка?
Анализ Hongyuan Futures показал, что продолжающийся рост цен на нефть требует дальнейшего улучшения макроэкономических данных и данных о спросе. Ожидается, что спрос в пиковый сезон окажет определенную поддержку ценам на нефть, и нецелесообразно гоняться за короткими позициями от среднесрочных до долгосрочных. В долгосрочной перспективе ожидается возобновление снижения процентных ставок на макроуровне во второй половине года. Кроме того, запасы промышленной продукции в Китае и США в обеих странах находятся на минимумах по сравнению с прошлым годом, и происходит резонансное пополнение. Ожидается, что цикл начнется в будущем. По сути, общий низкий уровень запасов сырой нефти и сокращение добычи ОПЕК+ будут продолжать оказывать поддержку ценам на нефть. В условиях восстановления спроса в Китае и США цены на нефть подходят для торга. охота одна.
2. Может ли проект Burcherbird быть перезапущен?
Анализ Everbright Futures показал, что вчера рынок сосредоточился на возможности того, что Element25 расследует перезапуск проекта Burcherbird 12 июня. Этот проект является проектом по добыче марганцевой руды, принадлежащим компании E25 в Западной Австралии, поскольку текущая цена на марганцевую руду выросла до 4-летнего максимума, а рудник Гроот Элланте был поврежден тропическим циклоном и не может возобновить транспортировку марганцевой руды в регионе. В краткосрочной перспективе компания E25 может воспользоваться этой возможностью и поставлять на рынок марганцевую руду. Встревоженные новостями о предложении, цены на марганец и кремний резко колебались на рынке, отражая слабые финансовые настроения. По сравнению с предыдущими бычьими настроениями, произошел явный сдвиг. Учитывая, что новости еще не оказали существенного влияния. Влияние увеличения низкосортной марганцевой руды на дефицит спроса и предложения восполняется. Ожидается, что марганец-кремний в будущем войдет в широкий диапазон колебаний. Следует отметить, что цены на стальные торги были недавно объявлены, и цены на три запроса на стальные торги продолжают расти, и производители имеют сильную готовность поднять цены. Кроме того, рудник Е25 имеет небольшие размеры и имеет среднее содержание, что оказывает ограниченное влияние на увеличение дефицита богатой марганцевой руды. Нарушения на конце руды все еще существуют. Нам не следует быть слишком оптимистичными в отношении снижения запасов марганца. -силиконовый диск и будьте осторожны, гоняясь за шортами.
Обзор сегодняшних важных фьючерсных данных и событий
1. 14 июня основной фьючерсный контракт на пальмовое масло BMD в Малайзии изменил месяцы.
2. Национальная энергетическая администрация будет определена 14 июня и будет публиковать данные о потреблении электроэнергии всем обществом примерно 15 числа каждого месяца.
3. До 14 июня будут определены доходы Китая от самостоятельного разведения и самостоятельного выращивания свиней, а также от аутсорсингового разведения поросят.
4. До 14 июня будут определены еженедельные запасы рапсового и соевого шрота в Китае, а также будут опубликованы данные о темпах запуска переработки сои на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах страны и объемах переработки сои на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах страны; будет доступен до 14 июня.
Статья пересылается из: Golden Ten Data