MicroStrategy планирует выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму $500 млн со сроком погашения в 2032 году для квалифицированных институциональных покупателей.
По облигациям начисляются полугодовые проценты, начиная с 15 декабря 2024 года, со сроком погашения 15 июня 2032 года.
Поступления предназначены для дополнительных покупок биткойнов и общих корпоративных целей.
MicroStrategy объявила, что планирует продать конвертируемые старшие облигации на сумму $500 млн со сроком погашения в 2032 году в рамках частного размещения. Этот шаг направлен на привлечение квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с учетом рыночных условий и других соответствующих факторов.
MicroStrategy объявляет о предлагаемом частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $500 миллионов $MSTR https://t.co/5K8TqAi1D7
– Майкл Сэйлор (@saylor) 13 июня 2024 г.
По необеспеченным старшим облигациям начнут начисляться проценты 15 декабря 2024 года, а затем каждые 15 июня и 15 декабря. Эти облигации дают MicroStrategy возможность выкупить их за наличные, начиная с 20 июня 2029 года, при соблюдении определенных условий, а срок их погашения запланирован на 15 июня 2032 года. До 15 июня 2029 года держатели облигаций имеют возможность запросить что MicroStrategy выкупит свои облигации полностью или частично.
MicroStrategy может обменять банкноты на акции компании, наличные или и то, и другое. Неограниченная конвертация доступна за два торговых дня до даты погашения, однако конверсия до 15 декабря 2031 года произойдет при соблюдении определенных условий.
MicroStrategy планирует использовать чистую прибыль от этого предложения в корпоративных целях и увеличить свои запасы биткойнов. Это стратегическое решение еще раз демонстрирует приверженность фирмы укреплению своего портфеля цифровых активов.
Это предложение демонстрирует активный подход MicroStrategy к управлению капиталом и стратегическим инвестициям, хотя оно и зависит от текущих рыночных условий. Примечательно, что ни облигации, ни базовые акции MicroStrategy класса A не были зарегистрированы в Законе о ценных бумагах или в каком-либо другом органе, регулирующем ценные бумаги.
Следовательно, если не требуется регистрация или не существует действующего исключения, их нельзя предлагать или продавать на территории Соединенных Штатов. Этот последний финансовый шаг MicroStrategy демонстрирует стремление компании использовать рынки капитала для финансирования своих стратегических целей, что в конечном итоге может повлиять на финансовую среду компании.
Читайте также
ВЫИГРАЙТЕ NFT HERO, чтобы получить увлекательный игровой опыт с новыми функциями и наградами
MicroStrategy Майкла Сэйлора привлекает долг в 400 миллионов долларов для покупки BTC
ВЫИГРАЙТЕ NFT HERO из Metaverse TRON готовится к сцене GameFi
Начальный раунд Heroes of Mavia собрал 5,5 миллионов долларов финансирования
Республиканское партнерство по борьбе с лавинами намерено стимулировать рост цен на AVAX
Сообщение Bitcoin Hero Майкл Сэйлор объявляет о долгосрочной стратегии институциональной покупки BTC через MicroStrategy впервые появилось на Crypto News Land.
