MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) недавно объявила о своем плане инициировать частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2032 году. Этот шаг направлен на приобретение дополнительных биткойнов и поддержку общей корпоративной деятельности.

Ключевые детали предложения

MicroStrategy собирается предложить совокупную основную сумму конвертируемых старших облигаций в размере 500 миллионов долларов США квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года. Кроме того, у первоначальных покупателей есть возможность приобрести дополнительные 75 миллионов долларов США в течение 13-дневного периода, начиная с с даты выпуска облигаций. Это предложение, в зависимости от рыночных условий, может быть завершено, а может и не быть завершено.

Структура и условия Облигаций

По облигациям, которые являются старшими и необеспеченными обязательствами, будут выплачиваться проценты раз в полгода, начиная с 15 декабря 2024 года, а срок погашения наступит 15 июня 2032 года. MicroStrategy имеет право выкупить облигации за наличные с 20 июня 2029 года, при условии, что не менее 75 миллионов долларов облигаций остаются непогашенными после погашения. Владельцы могут выбрать выкуп за наличные 15 июня 2029 года.

Конвертируемые в денежные средства, обыкновенные акции MicroStrategy класса А или и то, и другое, облигации будут конвертироваться при определенных условиях до 15 декабря 2031 года и в любое время после этого до даты погашения. Такие детали, как процентная ставка и коэффициент конверсии, будут определены во время ценообразования.

Назначение и использование доходов

Доходы от этого предложения будут направлены на приобретение дополнительных биткойнов и финансирование общих корпоративных нужд. Это согласуется с текущей стратегией MicroStrategy по использованию долга для увеличения своих биткойн-активов.

Нормативно-правовая база

Облигации будут проданы в соответствии с Правилом 144А, что означает, что они не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или другими юрисдикционными законами о ценных бумагах. Следовательно, они не могут быть проданы в США без надлежащей регистрации или освобождения.

Инициатива MicroStrategy по предложению этих облигаций регулируется меморандумом о частном размещении, гарантирующим, что предложение соответствует применимым законам о ценных бумагах.

Заворачивать

Стратегический шаг MicroStrategy по предложению конвертируемых старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов является важным шагом на пути к расширению ее биткойн-активов и укреплению ее финансовой стратегии. Это предложение, хотя и зависит от рыночных условий, подчеркивает стремление компании интегрировать Биткойн в свою корпоративную структуру.

Для получения дополнительной информации заинтересованным сторонам рекомендуется обратиться к официальному объявлению или проконсультироваться с финансовыми консультантами.