Согласно недавнему отчету, опубликованному в понедельник, Fidelity International, один из ведущих мировых поставщиков услуг по управлению инвестициями, присоединился к сети токенизированного обеспечения JPMorgan. В рамках сотрудничества Fidelity будет токенизировать акции денежного рынка в частной сети блокчейнов JPMorgan Onyx Digital Assets.

По состоянию на 3 июня спотовый биткойн-ETF Fidelity занимает до 56% притоков Fidelity, сообщил аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас. Крупнейшие игроки мира охотятся за BTC. С появлением ETH ETF в токены будет поступать больше денег.

Для тех, кто спрашивает, $IBIT составляет 26% потоков BlackRock и 56% потоков Fidelity, так что да, это определенно влияет на таблицу лидеров.

– Эрик Балчунас (@EricBalchunas) 3 июня 2024 г.

Своим последним шагом Fidelity стремится повысить эффективность управления обеспечением, снизить транзакционные издержки, операционные риски и повысить стабильность во время рыночного стресса, отметили в компании.

Блокчейн взрывается

Запущенная в прошлом году сеть токенизированного обеспечения JPMorgan (TCN) предназначена для токенизации традиционных финансовых активов в цифровые токены. Токенизация обеспечивает более быстрое и экономически эффективное управление обеспечением.

TCN работает на платформе Onyx Digital Assets. Его роль заключается в содействии передаче токенизированных активов между получателями залога и поставщиками в блокчейне Onyx. Сеть использовалась в реальных транзакциях, включая токенизацию акций BlackRock в качестве обеспечения во внебиржевой торговле деривативами с Barclays.

TCN JPMorgan нацелена на расширение спектра активов за пределы фондов денежного рынка, включив в будущем другие классы активов, такие как акции или фиксированный доход. Согласно отчету, ожидается, что сотрудничество даст Fidelity многочисленные преимущества, такие как круглосуточное использование залога и новые возможности на рынке залога.

«Возможность токенизировать активы и использовать их как в рамках структур передачи права собственности, так и залога, вне каких-либо ограничений в часы работы рынка, потенциально может создать новые возможности на рынке залога», — говорится в отчете.

Еще больше новостей с Уолл-стрит.

Сотрудничество также продемонстрировало растущий интерес к технологии блокчейна со стороны традиционных финансовых учреждений.

Другие финансовые гиганты США, такие как Франклин Темплтон и BlackRock, также изучают возможность создания фондов денежного рынка на платформах блокчейна.

В 2021 году Франклин Темплтон представил Государственный денежный фонд США Franklin OnChain (FOBXX), став первым зарегистрированным в США взаимным фондом, который использует публичный блокчейн для обработки транзакций и учета владения акциями. По данным Dune Analytics, по состоянию на 10 июня активы под управлением фонда составляют $357,68 млн.

В марте этого года BlackRock запустила свой первый токенизированный фонд на Ethereum. Фонд под названием BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) инвестирует в денежные средства, казначейские облигации США и соглашения об обратном выкупе. Владельцы получают токен криптовалюты под названием BUIDL стоимостью 1 доллар.

Токенизированный фонд BlackRock имеет активы под управлением на сумму 463,27 миллиона долларов, что является лидером всего через несколько месяцев после его дебюта.

Крупный игрок на рынке биткойн-ETF в США

Прежде чем Fidelity запустила токенизацию своего собственного фонда денежного рынка с использованием Onyx Digital Assets, она уже запустила свой биржевой биткойн-фонд (ETF) в Европе. Фонд торгуется под тикером FBTC, аналогично спотовому биткойн-фонду Fidelity. Однако важно отметить, что это отдельные продукты.

Спотовый биткойн-ETF Fidelity успешно дебютировал в США. По данным HODL15Capital, по состоянию на 10 июня Fidelity WiseOrigin Bitcoin имеет активы под управлением на сумму более 12 миллиардов долларов.

По словам аналитика Bloomberg ETF Эрика Балчунаса, по состоянию на 3 июня фонд FBTC представлял 56% притоков Fidelity в ETF. Между тем, на спотовый биткоин-ETF BlackRock IBIT приходится 26% от общей суммы притоков BlackRock в размере $65,1 млрд в ETF.

Vanguard, группа по управлению активами, не участвует в гонке биткойн-ETF, но по-прежнему является ведущим эмитентом ETF.

Наибольший приток средств у Vanguard: 102,8 миллиарда долларов в 2024 году, что превышает приток BlackRock в 65,1 миллиарда долларов. Fidelity занимает 5-е место с притоком в $15,8 млрд с начала 2024 года.

В настоящее время BlackRock имеет 433 ETF с общим объемом активов под управлением (AUM) в $2,8 трлн. Fidelity управляет активами на сумму всего $74 млрд из 70 ETF.

Сообщение Fidelity International и JPMorgan о токенизации фондов денежного рынка впервые появилось на Blockonomi.