GMX Markets являются одними из самых успешных сетевых рынков деривативов, превосходя DyDx по размеру комиссий. GMX чрезвычайно безопасен, поскольку его процедура шифрования основана на OpenPGP, который никогда не был взломан.

Лидирующие позиции проекта выявляются прямым отражением активности GMX Markets в ончейн-комиссиях. Согласно статистике сети Arbitrum, GMX получает более 277 тысяч долларов комиссионных за наиболее активные 24-часовые торговые периоды.

Ончейн-протоколы деривативов по комиссиям последние 180 дней – @tokenterminal 🥇 GMX – 70,7 млн ​​долларов США 🥈 DyDx – 25,9 млн долларов США🥉 MUX – 16,3 млн долларов США pic.twitter.com/Mbk7Z2I6Kz

– DeFi Man (@DeFiMann) 3 июня 2024 г.

Одна из причин относительно высоких комиссий GMX заключается в том, что децентрализованный протокол по-прежнему требует 0,2% от номинальной стоимости сделки. Несмотря на риски, GMX сигнализирует о потенциале для создания независимых и инновационных торговых инструментов. Рыночный протокол использует собственный Oracle и не использует сервисы Chainlink. 

Деятельность GMX переходит в арбитраж

GMX начала наращивать свое влияние как приложение на основе Avalanche. Однако за последний год ее доля в деятельности Arbitrum выросла. В настоящее время GMX получает от Arbitrum примерно в 10–30 раз больше объемов, чем от Avalanche. 

GMX также переходит на версию 2, принимая на себя объемы торгов. Объемы на GMX очень волатильны: бывают дни с высокой активностью и дни с почти нулевой активностью.

Выплаты держателям также привязаны к активности GMX. Система двойных токенов помогает перераспределять комиссию. Токены GMX и GLP дают право всем владельцам на долю торговых комиссий. 

Читайте также: Ассоциация фьючерсной индустрии призывает к регулированию использования ИИ на рынках деривативов

Производительность GMX — лишь малая часть производительности других типов DEX или торговых платформ. Однако его результаты за последние несколько месяцев показывают, что GMX может восстановить свою активность. Недавний пик производительности также совпал с объявлением о возможностях использования кредитного плеча с более высоким риском на GMX. 

Кредитное плечо до 200x: GMX пересмотрела минимальное обеспечение, необходимое для открытых позиций, что обеспечивает более высокое кредитное плечо для пользователей. Теперь пользователи могут получить доступ к 100-кратному кредитному плечу непосредственно из официального пользовательского интерфейса GMX, а смарт-контракты допускают 200-кратное кредитное плечо при торговле $BTC и $ETH. pic.twitter.com/QRfAp9h9Gq

– Тано (@tanoeth) 3 июня 2024 г.

GMX предложит один из самых рискованных деривативов, чтобы воспользоваться возросшим интересом к трейдингу. Открытый интерес к GMX снова превышает $280 млн, приближаясь к своему пику в $310 млн.

GMX стремится привлечь пользователей с помощью индексных инвестиций

GMX V2 открывает перед потенциальными инвесторами сложный выбор, которым необходимо оценить риск для каждого пула ликвидности. Проект направлен на привлечение новых поставщиков ликвидности с более сбалансированным подходом. Будут существовать новые возможности для увеличения ликвидности на основе сбалансированного индекса пулов GMX. 

Решение — индекс пулов GM, который представляет собой здоровое сочетание токенов с кредитным плечом, применяемым для повышения производительности. Никогда больше не отслеживайте, не хеджируйте и не перебалансируйте распределения своих пулов GM. Джонс берет на себя всю тяжелую работу, а вы наслаждаетесь спокойствием. pic.twitter.com/WyvRBKCyTJ

– Джонс (@JonesDAO_io) 3 июня 2024 г.

Индекс будет ориентирован на крупнейшие торговые пары BTC и ETH, добавив Solana, LINK и Arbitrum на 40% веса индекса.

GMX продолжает развиваться и расти, оптимизируя свою бизнес-модель, хотя тенденция развития онлайн-деривативов замедлилась. Протокол достиг множества этапов и обновлений, а также более тесно интегрировался с экосистемой Arbitrum. 

Прошедшая неделя была довольно интересной для $GMX, давайте посмотрим, что произошло.🌉 Одобрен мост STIP📈 На BTC/ETH предлагается кредитное плечо до 200x📊 GMX Markets🔔 Интеграция Notifi📈 TVL и OI стабильно растут💬 Множество обсуждений по вопросам управления и новых события

– Тано (@tanoeth) 3 июня 2024 г.

GMX расширился и стал третьим по величине проектом на Arbitrum, основное внимание которого уделяется деривативам. За последнюю неделю объемы GMX выросли почти на 8%, что привело к очередному росту комиссий. 

Также читайте: Прогноз цен Arbitrum на 2024–2030 годы: ARB преодолевает ключевой барьер

Для сравнения, активность Avalanche намного ниже: ежедневные сборы составляют всего 8 тысяч долларов. Одной из причин роста является вмешательство Arbitrum DAO, которая поддерживает GMX своей программой грантов.

В связи с новым предложением о гранте GMX будет распространять дополнительные токены ARB в свою экосистему, чтобы стимулировать их использование. 

Одобрение STIP Bridge: Arbitrum DAO одобрил предложение GMX STIP Bridge. В результате GMX распределит в экосистеме 5,4 миллиона токенов ARB в виде торговых скидок, стимулов для поставщиков ликвидности, а также вновь введет гранты GMX. https://t.co/JUJg0aUelH

– Тано (@tanoeth) 3 июня 2024 г.

Грант будет направлен на расширение взаимодействия с функциями GMX DeFi и создание новой коллекции пулов GMX. Arbitrum снова вложит средства после успешной реализации программы с GMX в период с ноября 2023 года по март 2024 года.

Ожидается, что новая программа стимулирования увеличит объемы и открытый интерес. Перед новым запуском GMX также перепроверит свои смарт-контракты, чтобы отразить недавний аудит безопасности, проведенный Guardian Audits.

Токены GMX торгуются вблизи месячного максимума на уровне $36,05, что близко к четырехнедельному пику выше $38. Binance представляет собой токен GMX, хотя у него есть значительный потенциал проскальзывания. GMX торгуется по собственному протоколу, и ожидается рост активности после перезапуска программы стимулирования Arbitrum.

Криптополитический репортаж Кристины Васильевой