На этой неделе наша служба отметила высокий спрос на торговлю альткоинами с малой капитализацией в нескольких зонах.
В последние недели наша служба наблюдала необычный спрос на токены с тегом мониторинга на бирже. IRISnet ($IRIS) — один из одиннадцати токенов, включенных в расширение тега мониторинга, о котором было объявлено в начале июля. Цена IRIS резко выросла в прошлый четверг на большом объеме, удвоившись менее чем за 48 часов. Достигнув месячного максимума в $0,024 26 июля, она постепенно упала, прибавив 28,6% за последние семь дней.
Book of Meme ($BOME) вырос на 17,3% за последние семь дней, что привело к росту активности фьючерсных торгов. 30 июля открытый интерес к фьючерсам BOME достиг месячного максимума в $85 млн на бирже, увеличившись более чем на 100% за последнюю неделю.
JasmyCoin ($JASMY) — криптовалютный проект токийского поставщика Интернета вещей (IoT) Jasmy Corporation. JASMY привлекла много внимания в социальных сетях своим бычьим импульсом после того, как цена выросла до $0,029 на прошлой неделе. Большая часть прироста была сведена на нет, в результате чего за последние семь дней прирост составил 7,3%.
Рынок в целом
На графике выше показано движение цены BTC на 8-часовом графике.
Как мы обсуждали на прошлой неделе, цена BTC двигалась в рамках бычьего флага почти пять месяцев. После нашего отчета на прошлой неделе цена BTC выросла и протестировала верхнюю границу синего бычьего флага, но была отклонена.
Уровень $63,800 служил уровнем поддержки в течение последних двух недель. Если этот уровень поддержки не будет достигнут, цена BTC быстро переместится к сильному уровню поддержки $60k, поскольку на пути нет других сильных поддержек. Если это произойдет, нам, возможно, придется подождать еще месяц, прежде чем BTC восстановится и пробьется выше этого бычьего флага.
Макроэкономические условия продолжали влиять на цену BTC в течение последних нескольких дней. Как упоминалось в нашем разделе <Macro at a brief>, два центральных банка приняли решения по процентным ставкам в среду.
Банк Японии на своем июльском заседании принял решение повысить процентные ставки на 15 базисных пунктов, доведя краткосрочную ставку до 0,25%. Он также объявил о планах сократить объем покупки облигаций вдвое к началу 2026 года.
ФРС объявила, что сохранит процентную ставку на уровне 5,50%, как и ожидалось. Мягкие комментарии председателя ФРС Пауэлла по поводу снижения ставки в сентябре подстегнули рынок акций США, поскольку Nasdaq закрылся ростом на 2,64%. Однако аппетит к риску, вызванный потенциальным снижением ставки, продлился недолго, поскольку цена биткоина упала после речи Пауэлла.
Рынок опционов
Приведенная выше диаграмма представляет собой 25-дельта-сдвиг для опционов ETH с различными сроками.
Торги спотовыми ETF Ethereum на рынке США начались 23 июля. Ethereum Trust ETF Grayscale испытал массовый отток, в то время как другие ETF захватили лишь часть от него. Чистый отток из спотовых ETF ETH в первый торговый день оказал сильное давление на цену ETH.
Это ценовое действие также наблюдалось на рынке опционов. Наш график 25-дельта-скоу показывает, что скоу на краткосрочных опционах резко упал с +2 до -5 в тот день. Он показал, что рынок был перекошен в сторону продажи коллов и покупки путов в первый день торговли спотовыми ETF ETH.
Хотя спотовая цена ETH восстановилась с минимума в $3085, установленного в прошлый четверг, рыночные настроения остались прежними. Как показывает график, краткосрочные опционы ETH остаются смещенными в сторону понижения. 25-дельта-смещение для 30-дневных опционов также колеблется около нулевой отметки.
Наш отдел считает, что рыночные настроения по ETH нейтральны, и пройдет некоторое время, прежде чем рынок станет бычьим и цена ETH поднимется выше. Мы продолжим следить за рынком опционов и поделимся с вами своим мнением.
Макрос с первого взгляда
Прошлый четверг (24-07-24)
ВВП США увеличился на 2,8% в годовом исчислении во втором квартале, превысив прогноз в 2,0%. Это вдвое больше темпа роста в 1,4% в первом квартале.
Индекс цен на личные потребительские расходы (PEC), ключевой показатель ФРС, вырос на 2,6% в квартале, по сравнению с 3,4% в первом квартале. Базовые цены PCE выросли на 2,9% по сравнению с 3,7%.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 10 000 до 235 000, что немного ниже прогнозируемых 237 000.
Заказы на товары длительного пользования неожиданно упали на 6,6% ежемесячно в июне, в то время как экономисты прогнозировали рост на 0,3% за тот же период.
Прошлая пятница (24-07-25)
Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США в июне вырос на 0,1% в месячном исчислении, оправдав ожидания рынка. Годовой темп роста замедлился до 2,5% с 2,6% в мае.
Базовый индекс цен PCE вырос на 0,2%, как и ожидалось; он вырос на 2,6% в год, что немного больше прогнозируемых 2,5%.
Во вторник (24-07-30)
Немецкий ежемесячный индекс потребительских цен вырос на 0,3% в июле по сравнению с 0,1% в июне. Годовой темп роста индекса потребительских цен составил 2,3% по сравнению с 2,2% в июне.
Индекс потребительских настроений CB в США в июле вырос до 100,3 по сравнению с 97,8 в июне.
Число вакансий в США сократилось до 8,184 млн в июне с 8,230 млн в мае.
В среду (24-07-31)
Банк Японии объявил, что повысит краткосрочную процентную ставку с 0,10% до 0,25% и постепенно сократит объем облигаций, приобретаемых в рамках программы количественного смягчения, до половины текущего приблизительного целевого показателя к началу 2026 года.
В июле индекс потребительских цен еврозоны изменился на 0,0% в месячном исчислении, снизившись с 0,2%-ного роста в июне. Годовой индекс потребительских цен вырос на 2,6%, что немного больше, чем 2,5%-ный рост в июне. Базовый индекс потребительских цен вырос на 2,9% в годовом исчислении, что соответствует данным за июнь.
Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, по данным ADP, в июне увеличилось всего на 122 000, тогда как в мае этот показатель составил 155 000.
Федеральная резервная система сохранила ключевую процентную ставку между 5,25% и 5,5%, ссылаясь на «некоторый дальнейший прогресс» в достижении целевого показателя инфляции в 2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на своей пресс-конференции, что снижение ставки в сентябре «на столе», пока данные по инфляции остаются обнадеживающими.
Изменение громкости конвертируемого портала
В приведенной выше таблице показано изменение объема на нашем портале конвертации по зонам.
На прошлой неделе начались торги спотовыми ETF Ethereum, и рынок пережил массовый отток из ETH Trust ETF Grayscale. В результате цена ETH упала более чем на 10% за три дня, с $3540 до $3085, в результате чего альткоины, связанные с ETH, показали худшие результаты.
На прошлой неделе наш отдел столкнулся с высоким спросом на торговлю в зоне Storage. Storj ($STORJ) является ключевым фактором роста этой зоны на 41,0%.
Объем зоны мониторинга увеличился на 9,3% за тот же период времени. AirDAO ($AMB) и ForTube ($FOR) — два токена, которые увеличивают объем в зоне.
Мы также увидели рост на 7,3% в зоне POW, что было в первую очередь обусловлено высоким спросом на Bitcoin. Цена BTC оставалась относительно стабильной, даже несмотря на резкое падение цены ETH из-за оттока из ETF ETH.
Зачем торговать внебиржевыми активами?
Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к внебиржевой торговле, включая каналы чата и платформу Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) для ручного котирования цен, заказов Algo или автоматического котирования цен через платформу Binance Convert and Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) и API Binance Convert OTC.
