Автор | Хуо Хуо
Произведено | Понятный блокчейн
Победа Трампа на выборах президента США способствовала прорыву Биткойна за отметку в 100 тысяч долларов, ускорив текущий бычий рынок. Не только Биткойн, но и проекты, связанные с командой Трампа, также начали стремительно развиваться.
В последнее время World Liberty Financial (WLFI), который близок к семье Трампа, часто приобретает ETH, LINK, AAVE, ENA и другие активы, вызывая волну подражания на рынке и становясь значимым индикатором в криптоинвестиционном пространстве.
Так что же такое WLFI, и какие действия могут повлиять на рынок в будущем?
01, Что такое WLFI?
WLFI — это проект DeFi, поддерживаемый Трампом и его семьей (включая старшего сына Дональда Трампа, третьего сына Эрика Трампа и младшего сына Барона Трампа), который был официально запущен на платформе Aave V3 в основной сети Ethereum в сентябре 2023 года.
WLFI по сути является платформой DeFi, которая поддерживает пользователей в заимствовании, кредитовании и инвестициях в криптовалюту. Видение основателей заключается в том, чтобы создать инструмент для достижения финансовой независимости, позволяя пользователям проводить частные одноранговые сделки без зависимости от традиционных финансовых посредников, тем самым способствуя развитию глобальных децентрализованных финансов, особенно для тех, кто имеет ограниченный доступ к традиционным банковским услугам; семья Трампа ранее называла это "будущим крипто-DeFi".
WLFI является управленческим токеном World Liberty Financial, каждый токен предоставляет своему держателю один голос в предложениях сообщества на платформе управления, однако его первоначальный план распределения прошел изменения, с более чем половины первоначально предназначенных для продажи, перераспределенных на вознаграждения для сообщества и создателей, что отражает изменения в доле стимулов для сообщества и первоначальных сторонников.
В отличие от других токенов управления, таких как UNI и MKR, WLFI не предоставляет экономических прав, то есть после обмена токены нельзя передать, что означает, что пользователи не смогут торговать/менять/продавать WLFI после его получения. Хотя в будущем это может быть изменено через предложения по управлению, в настоящее время токены не будут доступны для торговли в течение долгого времени.
Возможно, из-за его непередаваемости, не предоставляющей краткосрочных возможностей для получения прибыли для инвесторов в криптовалюту, WLFI имеет низкую ликвидность с момента своего запуска 15 октября.
Кроме того, стоит отметить, что WLFI доступен только для пользователей за пределами США и не зарегистрирован ни в одном финансовом регуляторе. Это означает, что жители США не могут участвовать в торговле этими токенами, что, возможно, связано с желанием избежать контроля со стороны правоохранительных органов США.
Если рассмотреть способ продвижения, можно сказать, что WLFI — это проект, который под влиянием Трампа стремится продвигать использование долларовых стейблкоинов и приложений DeFi, направленный на укрепление статуса доллара в области DeFi.
Таким образом, стоит разобраться, как именно семья Трампа поддерживает этот проект.
1) Состав команды
Согласно официальной информации WLFI, есть фраза, описывающая себя: вдохновленный Трампом, продвигает массовое использование стейблкоинов и DeFi, особенно долларовых стейблкоинов, чтобы обеспечить доминирующее положение доллара.
Сам Дональд Трамп является "главным адвокатом криптовалюты" этого проекта, а его сыновья Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и Барон Трамп выступают в роли послов Web3, помогая продвигать платформу и привлекать мейнстримных пользователей.
В этом контексте, согласно содержанию белой книги, компания DT Marks DEFI LLC (компания, принадлежащая Трампу) согласилась продвигать WLFI и предоставила ему право использовать имена и изображения членов семьи Трампа для рекламы. В обмен на это WLFI выплачивает токены DT Marks DEFI LLC и делится частью чистого дохода от соглашения (около 75%).
Однако семья Трампа юридически обошла все связи с WLFI. Несмотря на то, что WLFI называет себя "единственной платформой DeFi, вдохновленной Трампом", позиции адвокатов и послов семьи Трампа не являются реальными должностями в управлении, и внизу на сайте есть небольшая надпись:
Дональд Трамп, любой из членов его семьи или любая из дочерних компаний Trump Group, DT Marks DEFI LLC или любой из директоров, менеджеров или сотрудников их соответствующих связанных компаний не являются управляющими, директорами, основателями или сотрудниками WLFI или его связанных компаний. ... World Liberty Financial и его токен WLFI не имеют политического характера и не являются частью какой-либо политической кампании.
Поэтому критики утверждают, что WLFI глубоко связан с семьей Трампа и является брендовым продуктом семьи Трампа, а неизвестные управляющие используют имя семьи Трампа для запуска продуктов, при этом семья Трампа получает доход от бренда. Такая коммерческая практика является обычным делом для семьи Трампа, как, например, отели или здания, названные в честь Трампа по лицензии и брендингу.
В целом, хотя различные объявления утверждают, что WLFI имеет множество связей с семьей Трампа, фактически юридически никаких связей нет. Это также может быть одной из причин, почему люди не слишком верят WLFI.
Помимо широкой поддержки семьи Трампа, команда WLFI состоит из опытных крипто-профессионалов.
На официальном сайте указано, что у WLFI всего пять основателей, из которых биографии Чейза Херро и Зака Фолкмана не впечатляют. Согласно отчету CoinDesk, они ранее запустили не очень успешный продукт DeFi Dough Finance, который в 2024 году был взломан, в результате чего они потеряли 2 миллиона долларов. Кроме того, блокчейн-руководитель WLFI Октавьян Лойнита и анонимный разработчик также пришли из прежней компании Dough Finance. В отчете Coindesk также сообщается, что проверка показала, что на ранних этапах кодовая база, размещенная на WLFI, была прямо скопирована с Dough Finance, а затем этот код был удален.
Тем не менее, WLFI заявляет, что их код был проверен несколькими аудиторскими компаниями (такими как BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo и др.) для обеспечения безопасности.
Кроме Chase Herro и Zak Folkman, у WLFI есть еще три соучредителя из семьи Стивена Уиткоффа (соучредители Стивен Уиткофф, Зак Уиткофф, Алекс Уиткофф), Стивен Уиткофф — известный девелопер в США и друг Трампа.
Кроме того, WLFI имеет команду консультантов, состоящую из венчурных капиталистов, юристов и инженеров блокчейна. В их число входят соучредитель Ethereum второго уровня Scroll Сэнди Пэнг и управляющий партнер Polychain Capital Люк Пирсон.
Можно заметить, что эти консультанты имеют определенные технические навыки и рыночный опыт, что помогает WLFI достигать своих долгосрочных целей, особенно в продвижении долларовых стейблкоинов и расширении приложений DeFi.
2) Текущая ситуация
Хотя весь рынок альткойнов начинает восстанавливаться под влиянием Биткойна, продажи WLFI остаются не очень оптимистичными, с момента продажи было продано только около четверти.
Однако стоит отметить два момента: во-первых, в конце ноября основатель Tron Сунь Юйчень потратил 30 миллионов долларов на конфигурацию WLFI Token в знак поддержки проекта, став крупнейшим публичным инвестором этого проекта, а затем 26 ноября Сунь Юйчень был назначен консультантом WLFI.
После объявления Сунь Юйчэня как консультанта-амбасадора, 18 декабря WLFI объявил о сотрудничестве с Ethena Labs, обе стороны ищут долгосрочное сотрудничество, начальная программа — начать с токена дохода Ethena sUSDe.
Кроме того, наибольшее внимание привлекают различные альткойны, обмененные WLFI, каждое действие может вызвать волну торгового ажиотажа.
02, Операции WLFI на блокчейне
Согласно мониторингу Spot On Chain, с ноября 2024 года WLFI через один основной кошелек накопил множество основных и новых криптоактивов, особенно в декабре, общие расходы составили почти 45 миллионов долларов, включая ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA и последние ONDO, общая стоимость активов уже превысила 84.8 миллиона долларов.
Источник: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
По неполным данным, его резервы криптоактивов включают:
1) ETH
Ethereum, как вторая по величине платформа криптовалют, имеет очевидное влияние и статус в отрасли.
WLFI многократно приобретал ETH, и на ETH были самые большие затраты, ранее сообщалось о покупке 8105 ETH за 30 миллионов долларов, по цене около 3700 долларов, а последняя операция состоялась 20 декабря, когда через Cow Protocol было приобретено 722.213 ETH за 2.5 миллиона долларов, после этой сделки общий объем ETH WLFI достиг 16,400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) — это токен ERC-20, выпущенный Coinbase, который нацелен на внедрение ценности Биткойна (BTC) в блокчейн-сети, такие как Ethereum. WLFI потратил 10 миллионов долларов на обмен примерно 103 токенов cbBTC, средняя цена операции составила 97181 доллар за токен; затем WLFI обменял все cbBTC на WBTC.
Этот шаг произошел в тот же день, когда Coinbase объявила о выводе WBTC с платформы из-за несоответствия стандартам CEX. Вывод WBTC Coinbase воспринимается как поддержка со стороны WLFI.
WLFI выбрал обмен cbBTC на WBTC, возможно, из-за зрелости WBTC на рынке и преимуществ инфраструктуры, а также влияние Сунь Юйчэня как консультанта на это решение.
Поскольку компания BiT Global, принадлежащая Сунь Юйченю, и компания BitGo, стоящая за WBTC, объявили о сотрудничестве в августе этого года, в рамках которого бизнес WBTC был передан BiT Global и Сунь Юйченю.
3) AAVE
AAVE — это децентрализованный кредитный протокол на основе Ethereum, который позволяет пользователям зарабатывать проценты на депозитах или брать в долг криптоактивы, то есть WLFI использует предложенный протокол.
WLFI также активно инвестирует в токены AAVE, проводя множество операций. WLFI обменял AAVE по цене 24.6 тысячи долларов за токен стоимостью 360 долларов; затем за 1.25 миллиона долларов обменял AAVE по цене 308.4 долларов за токен; еще за 1 миллион долларов обменял AAVE по цене 297.8 долларов за токен. В настоящее время WLFI владеет 6.137 миллиона AAVE.
4) LINK
Проект, стоящий за LINK, — это Chainlink, децентрализованная сеть оракулов, предназначенная для предоставления надежных данных вне цепочки для смарт-контрактов на блокчейне. Проще говоря, Chainlink помогает блокчейнам получать и использовать внешние данные.
WLFI также активно инвестирует в LINK, ранее приобретая LINK по ценам 34.2 доллара, 25.5 долларов, 27 долларов и т.д., общие затраты составили около 8 миллионов долларов. В настоящее время WLFI владеет 78,300 LINK.
Сообщается, что WLFI будет интегрирован с оракулом Chainlink, чтобы ускорить распространение DeFi. Chainlink является ведущим решением для оракулов на рынке, и WLFI как платформа DeFi может использовать услуги оракула Chainlink для обеспечения точности и безопасности своих финансовых продуктов. Следовательно, покупка LINK может быть направлена на получение и использование услуг Chainlink, повышая функциональность и доверие платформы.
5) ENA
Ethena (ENA) — это децентрализованная финансовая платформа, которая обеспечивает стабильность активов через механизм алгоритмических стейблкоинов. ENA может использоваться для залога, торговли и управления. Платформа предлагает эффективную торговлю, ликвидностное майнинг и интеграцию DeFi, с целью предоставить стабильные и прозрачные финансовые услуги для криптоактивов.
WLFI потратил 750 тысяч долларов на резервирование 741,687 ENA, средняя цена операции составила 1.011 долларов за токен; кроме того, за 500 тысяч долларов по средней цене 0.98 USDT было зарезервировано 509,954 ENA, в настоящее время общий объем составляет 741,000 ENA.
Тем не менее, представитель WLFI заявил, что покупка токенов ENA не имеет прямой связи с сотрудничеством с Ethena Labs, а лишь демонстрирует уверенность WLFI в долгосрочной жизнеспособности и успехе сети Ethena.
6) ONDO
Проект Ondo — это Ondo Finance, децентрализованный DeFi протокол, направленный на преобразование традиционных ликвидных услуг в токенизацию реальных активов, соединяющий криптоактивы и реальную экономику. Его основной продукт — облигации RWA, в настоящее время Ondo запустил на Binance Futures четыре продукта, включая американский денежный фонд OMMF, ETF краткосрочных государственных облигаций Blackrock OUSG, токенизированные ноты USDY и поддерживаемые токенизированные ценные бумаги Flux Finance.
Что касается Ondo, WLFI провел только одну операцию по конфигурации, потратив в общей сложности 250 тысяч долларов на 134 тысячи ONDO, средняя цена операции составила 1.86 долларов за токен.
03, какую еще информацию это раскрыло?
Можно заметить, что у проекта WLFI было много операций на блокчейне в последнее время, его токены включают стейблкоины (USDT), заемный залог, RWA, оракулы и обернутый Биткойн, охватывающие все категории DeFi на блокчейне. Однако, кроме очевидных резервов DeFi активов, из операций проекта на блокчейне можно выделить следующие моменты:
1) Использование мультиподписного кошелька Safe
Мультиподписной кошелек Safe — это инструмент управления активами на основе смарт-контрактов, который повышает безопасность цифровых активов за счет механизма мультиподписей (необходимость совместной подписи несколькими аккаунтами). Он поддерживает гибкую настройку правил подписания: в мультиподписном кошельке Safe можно установить одно подписывающее лицо (например, 1/1), когда один человек может авторизовать транзакцию, или настроить мультиподпись (например, 2/3 или 3/5), когда необходимо, чтобы определенное количество подписывающих лиц удовлетворяло условиям для завершения операции. Также он совместим с различными блокчейнами и типами токенов, широко применяется для управления командными финансами, операций DAO, защиты личных активов и услуг хранения, и благодаря своей высокой безопасности и прозрачности пользуется популярностью у пользователей Web3.
WLFI использует мультиподписной кошелек Safe с семью подписантами, среди которых один — активный пользователь DeFi.
2) Обмен токенов через встроенный CowSwap в Safe кошельке
Данные на блокчейне показывают, что WLFI за менее чем два месяца провел более 150 сделок через децентрализованный обмен CowSwap. CoW Swap — это фронт CoW Protocol, представляющий собой DEX агрегатор, который включает в себя функции пакетной торговли (Batch Auctions), торговых намерений (Trade Intents) и защиты от MEV, развернутый на Ethereum и Gnosis, и является одним из популярных DEX в настоящее время.
Из-за массовых обменов, проведенных WLFI через его кошелек, цена родного токена CoW Protocol COW за 24 часа взлетела более чем на 30%, а за 7 дней увеличилась более чем на 80%.
3) Оценка выбора токенов
Диверсифицированный портфель: за счет размещения токенов из различных областей WLFI может не только снизить риски волатильности отдельных активов, но и поймать больше возможностей для роста на рынке, а также использовать рыночный ажиотаж для увеличения эффекта капитального движения.
Увеличение влияния экосистемы DeFi: большинство этих токенов являются основными активами DeFi, их размещение поможет WLFI расширить свои позиции и влияние в экосистеме DeFi.
Стратегические возможности сотрудничества: некоторые специфические активы (такие как ENA и ONDO) могут повысить ценность бренда и рыночное влияние на основе сотрудничества с этими проектами.
В целом, это соответствует целям проекта WLFI, направленным на постоянное увеличение влияния различными способами и построение всеобъемлющей платформы для заимствования и торговли на блокчейне.
04, Резюме
Если цена BTC из-за "эффекта Трампа" выросла с 70 тысяч долларов до более чем 100 тысяч долларов, то токены, находящиеся в распоряжении WLFI, также получили импульс от этого эффекта. Например, 14 декабря, после конфигурации LINK и AAVE, WLFI заработал 299 тысяч долларов на LINK и 338 тысяч долларов на AAVE. 16 декабря, когда новости о действиях WLFI распространились, цена ONDO превысила 2.1 USDT, установив исторический рекорд, с ростом за 24 часа на 16.33%.
Поэтому на рынке появилась информация о том, что активы WLFI могут стать барометром для старых DeFi, и многие начали гадать, какие криптоактивы WLFI будет накапливать в следующий раз.
Некоторые считают, что команды, поддерживающие инвестиционных консультантов, заслуживают внимания, другие считают, что ведущие проекты в своих областях, обладающие высокой капитализацией и брендом, могут стать новыми целями, а также есть мнение, что качественные DeFi активы с рыночной капитализацией в сотне лучших не должны быть проигнорированы.
Тем не менее, мы будем наблюдать, какие действия предпримет WLFI в дальнейшем.
