21 ноября акции MicroStrategy выросли более чем на 10%, достигнув нового максимума, при этом объем торгов превысил объем торгов Nvidia и Tesla, что сделало их акциями с наибольшим объемом торгов в тот день на американском фондовом рынке. Можно сказать, что MicroStrategy благодаря биткойну доминировала на рынке акций США в тот день.
Время возвращается к 11 августа 2020 года. В этот день председатель MicroStrategy Майкл Сейлор объявил, что MicroStrategy купила около 21,454 биткойнов за 250 миллионов долларов, став первой публичной компанией, внедрившей биткойн в свою финансовую стратегию.
На тот момент цена акций MicroStrategy была около 15 долларов, а сейчас на пике она превышает 500 долларов, что означает рост акций в 35 раз, что намного превышает рост самого биткойна.
Метод MicroStrategy All In на биткойн можно назвать простым и грубым: покупка. Не только с использованием резервных средств компании для покупки биткойнов, MicroStrategy также приобрела биткойны, выпустив акции MSTR (ATM) и конвертируемые облигации. На момент публикации MicroStrategy уже владела 402,000 биткойнов.
Источник: Ethean
Более того, (The Wall Street Journal) сообщал, что вторичный рынок даже создал MSRT2 с двойным рычагом ETF, созданный специально для MSTR, который также имеет рыночную капитализацию более 5 миллиардов долларов, предоставляя дополнительный импульс для стремительного роста MSTR.
Достаточно ли MicroStrategy?
Не только MicroStrategy, но и еще один драйвер этого бычьего рынка — ETF, BlackRock IBIT уже владеет более 500,000 биткойнов. Согласно статистике, TradFi и различные правительства в совокупности владеют более 14% биткойнов, однако ликвидность этих активов остается неиспользованной и не может быть переведена в цепочку.
15 крупнейших держателей биткойнов
MSTR не похож на прежние GBTC и Luna безосновательные маховики, у него все же есть поддержка реальных активов. Но пользователи все равно должны понимать, что покупка акций означает? Если использовать деньги, потраченные на покупку одного биткойна, для замены акций MSTR, то конечная ценность этого не равна стоимости одного биткойна, тем более одно лишь удержание не может создать другой ценности.
С учетом сокращения блоковых вознаграждений и роста давления на майнеров, как мы можем гарантировать безопасность и устойчивость сети биткойнов?
Чтобы решить вышеуказанные проблемы, необходимо превзойти грубую модель Buy and Hold.
Как Solv Protocol стал цепочечным MicroStrategy?
Если Buy — это общая цель всех, то переход от Hold к Earn — это небольшой шаг, который является большим шагом не только для биткойнов, но и для всей отрасли.
Не только MicroStrategy, но и другой драйвер этого бычьего рынка — ETF, BlackRock IBIT уже владеет более 500,000 биткойнов. Согласно статистике, TradFi и различные правительства владеют более 14% биткойнов, но ликвидность этих активов остается неиспользованной и не может быть переведена в цепочку.
Стремление стать «цепочечным MicroStrategy» Solv, благодаря SolvBTC, высвобождает экосистемную активность BTC, более 25,000 биткойнов уже получают доход через Solv — это 7-е место среди BTC ETF, 6-е место среди компаний и 5-е место среди государственных резервов. Эра Buy and Earn приближается к нам.
История роста Solv
В области DeFi самым важным моментом является безопасность и надежность.
Команда Solv состоит из группы опытных и профессионально разнообразных участников, основная команда обладает глубокими знаниями в области финансового анализа, интеграции блокчейн-технологий и отраслевых приложений. Они накопили богатый опыт в крупных финансовых учреждениях, разработке блокчейн-технологий и проектировании ИТ-систем, а также возглавляли множество влиятельных проектов в отрасли. Члены команды также участвовали в создании инновационного стандарта блокчейна — ERC-3525, стремясь углубить связь технологий и сценариев применения. Эти знания и профессиональный опыт обеспечивают безопасность и техническую надежность Solv в области DeFi.
Профессиональная команда также привлекла внимание капитала, протокол Solv получил инвестиции от таких известных учреждений, как Binance Labs, Blockchain Capital, OKX, Laser Digital, MPCI, IOSG и Gumi, общая сумма финансирования составила более 25 миллионов долларов.
В период с 2020 по 2023 год Solv накопил собственные технологии, создал платформу фондов на цепочке и создал базовые возможности дохода для таких основных активов, как USDC, ETH, BTC, накопив богатый практический опыт. Эти исследования заложили прочный фундамент для дальнейшего расширения бизнеса.
В начале 2024 года Solv быстро уловил возможности роста экосистемы BTC, благодаря глубокому пониманию рыночных тенденций и предвидению, быстро занял позиции в области BTC активов. Из истории развития Solv видно, что он не является спекулянтом в области, не является типичной командой, занимающейся «немедленным использованием», а представляет собой редкого исследователя и первопроходца в отрасли, обладая выдающимися способностями к обновлению и итерации продуктов.
Кросс-цепочная MicroStrategy: высвобождение ликвидности BTC
В начале 2024 года экосистема BTC начала развиваться, L2 для BTC начали появляться повсюду, капитал активно вкладывался, а сообщество стремилось участвовать. Благодаря глубокому пониманию области DeFi и пониманию циклов развития, Solv осознал, что экосистема BTC отличается от ETH L2, где цепочка важна, но самое главное — это базовый актив — BTC. Ключом к привлечению BTC является разумный и безопасный способ получения дохода, и Solv запустил SolvBTC, чтобы снизить барьеры для экосистемы биткойнов и унифицировать стандарты. Благодаря своим техническим возможностям и накопленным активам, а также отличной репутации в отрасли, Solv быстро наладил сотрудничество с различными протоколами и платформами, что позволило SolvBTC постепенно вырасти и в конечном итоге стать крупнейшей ликвидностью в экосистеме биткойна.
В целом, SolvBTC — это новый тип токена, предназначенный для разрушения ограничений ликвидности биткойна, с уникальным дизайном, позволяющим активам биткойнов иметь более высокую ликвидность и ценность применения в многосетевой экосистеме. Он использует многоуровневую резервную систему, разделяя резервные активы на основные резервы и инновационные резервы; этот дизайн гарантирует, что каждый SolvBTC в обращении поддерживается 1:1 биткойном или доверенными активами обернутого биткойна, обеспечивая при этом прозрачное и своевременное подтверждение резервов, предоставляя пользователям более высокую безопасность и доверие.
Основная идея SolvBTC заключается в том, чтобы решить проблему фрагментации ликвидности в текущей блокчейн-экосистеме, интегрируя ликвидность биткойна. Независимо от того, является ли это Ethereum, BNB Chain или менее известные цепочки, такие как Mantle или Merlin, SolvBTC может бесшовно работать кросс-цепочно благодаря использованию протокола Cross-Chain от Chainlink и технологии Free.tech. Эта кросс-цепочная способность позволяет пользователям свободно перемещаться между различными DeFi-приложениями на нескольких цепочках, не беспокоясь о сложных процессах преобразования или высоких транзакционных издержках.
В то же время SolvBTC не только предлагает гибкие способы управления активами, но и открывает новые каналы доходности для держателей биткойнов. Обеспечивая безопасность активов, пользователи могут применять SolvBTC в различных DeFi-сценариях, таких как ликвидное майнинг, кредиты или оптимизация доходности, позволяя активам биткойнов раскрыть свой потенциал.
Настоящая инновация SolvBTC заключается в том, что он переопределяет роль биткойна в блокчейн-экосистеме открытым, гибким и совместимым способом, обеспечивая безопасность активов пользователей и нарушая границы традиционного использования биткойна, предлагая держателям настоящий опыт децентрализованного финансирования. Объединив прозрачное управление резервами, мощные кросс-цепочные функции и гибкие модели доходности, SolvBTC предоставляет эффективное, безопасное и надежное новое решение для использования биткойна в мире DeFi.
На данный момент Solv создал четыре высококачественных активов доходности BTC: Babylon LST, CoreDAO LST, Ethena LST и Jupiter LST, с коэффициентом использования SolvBTC до 90%.
От максимальной ликвидности к отраслевым стандартам
Победитель получает все. Стать платформой и стандартом — это конечная цель развития протокола, и с прочной базовой технической структурой концепция абстрактного стейкинга (SAL), внедренная Solv, готовится стать базовым стандартом экосистемы BTC через установление отраслевых стандартов.
SAL является основной инфраструктурой протокола Solv, предназначенной для упрощения процесса стейкинга биткойнов в различных экосистемах, предоставляя держателям единый интерфейс. В экосистеме SAL четыре ключевых роли совместно работают, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность процесса стейкинга:
1. Стейкинговые протоколы (Staking Protocols): Эти протоколы являются инфраструктурой стейкинга биткойнов, в основном делятся на три категории:
· Цепочки Layer 1 или Layer 2 на основе механизма PoS: аналогично механизму стейкинга Ethereum.
· Протоколы, принимающие BTC-активы и предоставляющие децентрализованные услуги: такие как оракулы или кросс-цепочные мосты, аналогичные повторным стейкинговым протоколам в экосистеме Ethereum.
· Универсальные стейкинговые протоколы: включая различные DeFi-протоколы, которые принимают BTC-активы и генерируют доход.
2. Эмитенты ликвидных стейкинговых токенов (LST Issuers): Эмитенты LST предоставляют пользователям ликвидные стейкинговые токены, позволяя им сохранять ликвидность активов во время стейкинга BTC. В отличие от Ethereum, выпуск LST для биткойнов включает взаимодействие EVM цепей и основной сети биткойна, поэтому необходимы прозрачные и безопасные механизмы для завоевания доверия пользователей.
3. Стейкинг-хранители (Staking Guardians): Это новая роль, введенная SAL, ответственная за прозрачность, целостность и безопасность стейкинговых процессов. Они берут на себя обязанности по хранению активов, проверке транзакций и совместной подписи, чтобы гарантировать точность стейкинговых транзакций и предотвратить потерю активов пользователей.
4. Распределители доходов (Yield Distributors): Из-за многоцепочечной природы стейкинга биткойнов распределение доходов становится сложным. Потенциальная прибыль пользователей включает не только вознаграждения стейкингового протокола, но также могут быть дополнительные стимулы от эмитентов LST. Эти вознаграждения могут поступать из основной сети биткойна, EVM сетей или других экосистем. Роль распределителей доходов разнообразна, включая конвертацию вознаграждений в BTC, преобразование баллов в токены и помощь пользователям в получении этих вознаграждений.
Согласовывая эти роли, SAL обеспечивает безопасную, прозрачную и эффективную среду стейкинга для держателей биткойнов, позволяя им легко участвовать в стейкинге и получать доход в различных экосистемах.
Конечная цель SAL — установить стандарты для отрасли, создавая не только более сильный эффект платформы для самого протокола, но и снижая барьеры для экосистемы биткойна, привлекая больше пользователей и активов, прокладывая путь для массового применения.
Связь Solv
Интеграция и применение в DeFi — это ключевой момент, экосистема Solv не только имеет TVL, но и уже расширилась на 15 цепочек и 50+ DeFi-протоколов, став важной частью обсуждений о экосистеме биткойнов. SolBTC также стал одним из важных базовых активов для многих протоколов.
Несмотря на такой огромный TVL, APY SolvBTC не отстает. Если учитывать четыре высококачественных актива доходности BTC от Solv, кроме Babylon, у которого нет четкого APY, средняя годовая доходность оставшихся трех продуктов составляет 15%, что приблизительно составляет 400 миллионов долларов дохода в год. С выходом интеграционных решений между Solv и традиционными соблюдающими капиталовложениями, в будущем этот доход будет продолжать расти.
И не только это, как же DeFi может обойтись без матрешек? На DeFi-протоколе Pendle пользователи могут выбрать владение YT-SolvBTC.BBN, что позволяет потенциальным доходам SolvBTC продолжать увеличиваться.
Путь Solv не ограничивается традиционной областью DeFi; недавно самый популярный платформенный контракт Hyperliquid также имеет участие Solv — Solv объявил о своем участии в аукционе спот Hyperliquid.
Согласно прогнозам членов сообщества, Solv может стать стандартным решением для Hyperliquid, которое касается биткойн-основы и биткойн-залогов, что может привести к ситуации, аналогичной интеграции USDe от Ethena в Bybit и включению в систему маржи. Solv как крупнейшая ликвидность в экосистеме биткойна, SAL также постепенно разворачивается, что идеально подходит для единого стандарта кросс-цепочки BTC после запуска основной сети Hyperliquid, становясь единственным каналом. SolvBTC может не только предоставить Hyperliquid больше ликвидности и доходности, но и предоставить пользователям SolvBTC более широкий спектр возможностей использования.
Сообщество превыше всего
Согласно данным с официального сайта Solv, у него уже более 529 тысяч пользователей и чрезвычайно большая сообщество.
В то же время Solv активно сотрудничает с различными платформами, передавая информацию и способы взаимодействия с экосистемой биткойнов новым пользователям, которые ранее не сталкивались с ней. Solv сотрудничает с кошельком Binance Web3, привлекая большое количество пользователей в экосистему BNBchain, что также приносит большую активность в экосистему биткойнов. Ранее Solv сотрудничал с кошельком OKX Web3, в котором мероприятие Cryptopedia собрало более 200,000 участников.
Объем владения MicroStrategy в 400,000 биткойнов делает его рыночную капитализацию более 100 миллиардов долларов; по сравнению с этим, на цепочке Solv Protocol уже более 25,000 биткойнов, и воображение о оценке Solv может быть безграничным. А недавно Solv Protocol заявил, что он вскоре выпустит модель токеномики Solv — это будет самый инновационный дизайн на рынке, устойчивый рост, который предоставит держателям биткойна беспрецедентные лучшие доходы. Совмещение стимулов токеномики может только означать, что развитие Solv только начинается.
Позволить держателям биткойнов не только наслаждаться ростом цен, но и получать дополнительные доходы от DeFi-активностей. Это то, что необходимо MicroStrategy и ETF, и именно это построил Solv — платформа, не требующая разрешений и прозрачная, переопределяющая резервы биткойна, превращая их из пассивного хранения ценности в динамичный финансовый двигатель.
