Следующее «онлайн-казино» после Solana: руководство по добыче в бычьем рынке Hyperliquid

Статья взята из: BlockBeats

Автор: Новый мир Рэя

С выходом таких высоких FDV проектов, как Magic Eden и Movement на международные топовые площадки, ритм выхода токенов на рынок стал напоминать резонанс, похожий на тот, что был в апреле этого года. В это время рынок часто сталкивается с избытком предложения, альткойны не могут удовлетворить спрос, что приводит к новым рекордам биткойна и эфира, в то время как альткойны на CEX остаются в упадке, создавая расхождение, которое предвещает «медвежий рынок» для альткойнов, уже вышедших на CEX.

Изображение взято из сети

В это неловкое время, когда BTC и альткойны смотрят друг на друга, экосистема Hyperliquid выглядит особенно хорошо. Даже вчера новый мемкоин HYENA уже поднялся до уровня, при котором Hypurr Fun Bot не смог справиться.

Гиперэкосистема растет, крупный капитал ускоряет вход

Сегодня HYPE преодолел 28 долларов. С момента открытия по цене 6 долларов 29 ноября HYPE не имел почти никаких откатов, демонстрируя плавный рост, который превзошел такие Layer1, как Fantom и Aptos, достигнув сейчас приблизительно 9 миллиардов долларов рыночной капитализации и 27 миллиардов долларов FDV, непосредственно попав в первую тридцатку криптоактивов по капитализации.

Источник изображения: CoinGecko

Эпический аирдроп HYPE стал крупнейшим поворотным моментом в экосистеме Hyperliquid. Перед TGE, хотя Hyperliquid также имел сильный эффект по созданию богатства, в китайском сообществе было мало обсуждений по Hyper экосистеме, большинство по-прежнему просто классифицировали Hyperliquid как PerpDEX, подобно dYdX; но после завершения аирдропа рынок привлечен ростом HYPE как «одиночного токена», Hyperliquid уже совершил переход от PerpDEX к высокопроизводительной торговой цепочке. Это также причина, почему оценка Hyperliquid постоянно растет (с логики оценки DEX к логике оценки публичной цепи).

Кроме того, голубые фишки и новые токены, выставленные на Hyperliquid, также пользуются популярностью среди крупных капиталов на рынке.

Голубые фишки продолжают достигать новых максимумов

Хотя в последнее время Hyperliquid в целом переживает весну ликвидности, активы некоторых ведущих компаний в Hyper экосистеме все же показывают рост выше среднего. Кроме HYPE, также есть PURR, HFUN и JEFF.

PURR

PURR — это мемкоин, который Hyperliquid раздал ранним пользователям, и сейчас он стал самым сильным мемом среди PURR-сообщества, без преувеличения. PURR также считается официальным талисманом Hyperliquid. С 11 декабря его цена выросла более чем на 200%, рыночная капитализация достигла 370 миллионов.

График K-линии PURR

HFUN

Hypurr Fun — это самый быстрый торговый бот в Telegram на Hyperliquid, а HFUN — это токен платформы Hypurr Fun. После 5 декабря его цена была открыта и затем резко возросла, за 10 дней увеличившись на 1500%.

График K-линии HFUN

Тем временем, согласно трекингу в цепи от блогера Артура, GCR приобрел $HYPE по цене 10 долларов, купил $PURR за 0,30 доллара, приобрел $JEFF по цене 19 долларов и купил $HFUN за 39 долларов.

Удивительный эффект выхода токенов

Правила выхода токенов Hyperliquid и CEX непонятны, Hyperliquid использует правила голландского аукциона. Начальная цена голландского аукциона будет выше рыночных ожиданий, затем цена будет снижаться до тех пор, пока не будет достигнута первая сделка по этой цене. Проектные команды используют аукционы для борьбы за право выхода на Hyperliquid. Эта механика голландского аукциона имеет множество преимуществ.

Во-первых, цена аукциона Ticker будет постоянно расти. Например, после продажи SOLV за 128000 долларов следующая аукционная цена будет выше 128000 долларов. Поскольку если начать аукцион ниже предыдущей цены, то с высокой вероятностью он будет немедленно завершен, это будет стимулировать постоянный рост начальной цены.

История аукционов токенов на Hyperliquid

Факты действительно таковы: после сделки SOLV на сумму 128000 долларов США, последующая аукционная цена FARM составила 180000 долларов США, а недавно MON был продан за астрономическую сумму в 480000 долларов США. Аукционные цены и рыночная капитализация HYPE растут в 10 раз за 10 дней, достигая новых рекордов.

Во-вторых, такая аукционная механика отфильтровывает более качественные проекты. Для возврата затрат на выход токенов эффект выхода токенов будет значительно усилен.

Недавно проданные токены, такие как SOVRN и MON, заслуживают внимания, так как эти токены не были впервые выпущены на Hyperliquid, а уже имели ликвидность на других цепях. После завершения аукциона SOVRN 14 декабря в 10:00 его цена выросла более чем на 100%. Неудивительно, что MON также показал рост на 50% после аукциона 15 декабря в 14:00.

После аукционов SOVRN и MON наблюдался значительный рост

Покупательская способность на рынке сейчас активна, так как нам попасть за игровой стол?

Что вам нужно знать, чтобы остаться за игровым столом?

Раздача: подготовительные работы перед входом

Во-первых, прежде чем начать войну, подготовьте припасы. Если вы новичок, который сталкивается с этим впервые, вам нужно зарегистрировать аккаунт и ознакомиться с механизмом торговли Hyperliquid.

Зарегистрировать аккаунт

После перехода на сайт Hyperliquid нажмите «подключить» для связи с кошельком. Затем нажмите «Портфель» и выберите «Депозит», переключите кошелек на цепь Arbitrum и внесите USDT/USDC в Hyperliquid. Обратите внимание, что нужно оставить небольшую сумму ETH для GAS.

Совершать сделки

После регистрации и внесения средств можно начинать торги. Основные торговые активы Hyperliquid делятся на «Perp» (контракты) и «Spot» (спот), при этом споты могут быть выбраны как «Strict», так и «All». Споты типа Strict в основном являются голубыми фишками в экосистеме Hyperliquid, такими как PURR, JEFF, HFUN, CATBAL и т.д. Стоит отметить, что GCR также приобрел эти основные активы.

Состояние покупки активов Hyper экосистемы адресом GCR

Если вы достаточно Degen, вы также можете участвовать в HLP на Hyperliquid. HLP позволяет всем пользователям участвовать, предоставляя ликвидность для всех активов, выставляемых на бирже, путем внесения USDC. Участники могут получать часть доходов от торговых сборов, а также зарабатывать прибыль через маркетинговую стратегию HLP.

Посмотреть токены

Помимо уже взлетевших активов, одна из главных историй успеха Hyperliquid заключается в его эффекте выхода токенов. Читатели могут узнать подробности процесса аукциона на официальном сайте Hyperliquid и следить за последними динамиками аукционов токенов через Hyperliquid блокчейн-обозреватель, который будет представлен далее.

Объявление: как эффективно участвовать

Во-вторых, чтобы добиться успеха, необходимо прежде всего подготовить инструменты. Как в случае с Sol meme не обойтись без GMGN, так и для разблокировки различных механик экосистемы Hyperliquid нам нужны инструменты.

Анализ и исследование

Перед тем как участвовать в экосистеме Hyperliquid, эффективный анализ и исследование являются необходимыми.

ASXN: ASXN — это панель данных экосистемы Hyperliquid, аналогичная Dune в Hyperliquid. С помощью ASXN можно запрашивать соответствующие данные, такие как тикеры и цены недавно проданных токенов, доля объема торгов и прочая информация. После открытия сайта в левом нижнем углу появится коллекция панелей данных Hyperliquid.

Кроме того, официальный аккаунт ASXN в Twitter @asxn_r также будет постоянно обновлять некоторые ключевые данные по экосистеме Hyperliquid, если вы не хотите напрямую использовать ASXN для сложной добычи информации, вы также можете подписаться на их официальный Twitter. Лично я считаю, что UI ASXN сделан очень хорошо, им пользоваться очень удобно и комфортно.

Источник изображения: ASXN

Velo: Velo — это также сайт для визуализации данных, но он может использоваться для поиска других данных, а не является специализированным сайтом для данных, связанных с Hyperliquid. Я часто использую его для сравнения различий в данных между Hyperliquid и CEX.

Источник изображения: Velo

Hyperdash: Hyperdash — это панель для анализа торговых данных. Пользователи могут отслеживать адреса с высокой вероятностью выигрыша или доходности в Hyperliquid, то есть умные деньги на Hyperliquid.

Источник изображения: Hyperdash

HypurrScan: HypurrScan — это обозреватель блоков Layer1 на Hyperliquid, пользователи могут использовать этот обозреватель для поиска всех связанных с Hyperliquid первичных данных.

Источник изображения: Hypurrscan

Торговый бот

После проведения анализа и исследования мы можем начать!

Hypurr Fun Bot: Hypurr Fun Bot — это бот, разработанный специально для торговли в экосистеме Hyperliquid. Внутри экосистемы Hyperliquid также есть внутренняя и внешняя торговля. В данный момент токены, которые мы можем торговать напрямую на Hyperliquid, относятся к внешней торговле; токены внешней торговли должны проходить аукцион для получения прав на выход. Многие токены, которые не выставляются на Hyperliquid, можно торговать во внутренней торговле. Пользователям нужно просто зарядить USDC в бота из их Hyper-аккаунта, использование аналогично ботам серии pump.

Однако следует отметить, что сейчас цены на аукционы внешней торговли Hyperliquid зашкаливают, последняя аукционная цена уже достигла 480000 долларов. Трудности выхода токенов для внутренней торговли будут резко возрастать, и при входе в внутреннюю торговлю необходимо учитывать риски.

Источник изображения: Hypurr Fun Bot

Hypercopy: Hypercopy — это бот для торговли по следам в Hyperliquid, пользователи могут ввести адрес Топ-трейдеров, чтобы выбрать конкретные умные деньги для следования.

Источник изображения: Hypercopy

PVP BOT: PVP BOT — это торговый бот Hyper экосистемы в Telegram, который после входа в группу будет синхронизировать сделки участников в реальном времени и позволит проводить PVP-сражения внутри группы.

Информационная динамика

Hyperliquid News: если вы хотите следить за последними новостями Hyperliquid, например, узнать последние аукционные цены, своевременно получать информацию о выходе токенов и быстро отслеживать динамику экосистемы, подписка на @HyperliquidNews будет вашим наилучшим выбором. Этот Twitter-канал будет оперативно сообщать любую информацию о экосистеме Hyperliquid, можно рассматривать как Blockbeats Hyper!

Следуй за игрой: последующие механики Hyper экосистемы

Наконец, смотрим в настоящее и в будущее. Споты на Hyperliquid уже взлетели; сейчас самые ключевые пакеты Hyper, такие как HYPE с рыночной капитализацией 8 миллиардов, PURR с почти 400 миллионами и HFUN с 250 миллионами. Если вы считаете, что даже по оценке Layer1 сейчас пространство для входа и выхода будет ограничено, мы можем не есть рыбу с головы, а с тела.

Возможности рыбы Hyperliquid также зависят от предстоящего запуска «HyperEVM». Техническая архитектура Hyperliquid крайне уникальна, ее стек состоит из двух цепей: Hyperliquid L1 и HyperEVM (EVM). Эти две цепи существуют в едином состоянии под одной и той же консенсусной моделью (HyperBFT), но работают в независимых исполняющих средах. Hyperliquid L1 — это цепь, специально предназначенная для высокопроизводительных торговых разрешенных цепей, таких как бессрочные контракты и книги заказов. Все высокие TPS оригинальные компоненты могут быть реализованы через L1. HyperEVM — это совместимая с EVM цепь, которая поддерживает общепринятые инструменты Ethereum и позволяет разработчикам развертывать смарт-контракты. Смарт-контракты, развернутые на HyperEVM, могут напрямую взаимодействовать с бессрочными контрактами и спотами на L1; точное время запуска пока не определено.

Схема технической архитектуры Hyperliquid, изображение взято из сети

Когда HyperEVM будет запущен, Hyperliquid больше не будет работать по логике текущего PerpDEX, а станет «приложением + торговой платформой». В это время различные EVM-приложения и экосистемы будут распуститься, и новые финансовые механики, возникающие вокруг perp и HLP, неизбежно будут появляться. Вот некоторые экосистемные проекты, которые я собрал:

• HyperSwap: это DEX, родной для Hyperliquid EVM, который сейчас уже запущен в тестовой сети.

• Kinetiq: проект LSD, предоставляющий ликвидное стейкинговое обеспечение для Hyperliquid.

• HyperLendX: этот проект — первая платформа кредитования на Hyperliquid, сейчас уже запущена тестовая сеть.

• Keiko Finance: протокол кредитования без разрешений с динамическими ставками и коэффициентами ликвидации.

• HyBridge: это кросс-чейн приложение HyperLiquid, которое может быстро и без швов соединять сети EVM и SOL. (Обратите внимание, что в названии этого проекта нет «per»)

• Hyperliquid Names: проект доменных имен экосистемы Hyperliquid.

• Felix Protocol: проект стабильной валюты экосистемы Hyperliquid, который позволяет использовать HYPE и основные активы в качестве залога для получения feUSD.

• Vegas GamebleFi: первый проект GamebleFi, который сочетает утилитарность и игривость с использованием системы доказательства справедливости.

В связи с ограничениями объема статьи, читатели могут ознакомиться с более подробным инструментарием Hyperliquid и экосистемой, представленными в сводной таблице ниже, для более глубокого изучения.

Общий обзор экосистемы Hyperliquid, изображение взято из сети

Как избежать FOMO и обеспечить контроль рисков?

Несмотря на бурное развитие экосистемы Hyperliquid, стремящегося «опередить SUI и SOL», у Hyperliquid также есть некоторые потенциальные риски. Например, риск централизации, который часто называют «централизованной цепью». По данным ASXN, в настоящее время у Hyperliquid 76 валидаторов, но активно работают только 23, и ранжирование также довольно централизовано, однако в будущем эта проблема будет постепенно решаться. Кроме того, HYPE имеет низкую ликвидность и высокий FDV. В настоящее время рыночная капитализация HYPE составляет около 9 миллиардов долларов, а FDV уже достигло около 27 миллиардов долларов.

Тем не менее, вместо того чтобы подхватывать очередную валюту, как только она появляется, лучше дать себе возможность обнять новую экосистему.