2024 год станет важным годом для криптоиндустрии, полным захватывающих трендов и моментов, которые продолжают вызывать обсуждение в сообществе.
От заголовков, вызванных memecoin, до токенизации реальных активов, весь год был полон историй, которые продвигают блокчейн в новые сферы.
Игры в Telegram приближают криптовалюты к обычным пользователям, в то время как предсказательные рынки и ликвидные стейкинг-токены предлагают новые способы взаимодействия с цифровыми активами.
С учетом агрегатов, модульных блокчейнов и гонки за квантовой защитой, 2024 год, безусловно, оказался необычным, а как начнется 2025 год?
Эти десять трендов демонстрируют жизненность и инновации, которые движут криптомиром вперед.
1) Восход memecoin
Memecoin — это беспрецедентное социальное явление. Хотя некоторые считают их простыми, тривиальными и даже ставят под сомнение их легитимность как цифровых активов, полагая, что они являются плохими финансовыми решениями или просто мимолетными трендами и продуктами вирусного маркетинга, они, тем не менее, занимают заметное место в криптоэкосистеме, сочетая юмор, участие сообщества и инновационное создание цифровой ценности с более широкими культурными движениями.
1) Гражданская инициатива и эффект знаменитостей
Эти токены отвечают на различные социальные, политические и экономические контексты, отражая культурный дух. Они опираются на культуру знаменитостей и получили популярность благодаря влиянию известных личностей, что часто повышает их видимость.
Memecoin часто может воспользоваться гражданской инициативой, где сообщество объединяется вокруг общих идей и ценностей, побуждая коллективные действия и создавая вирусные тренды. Memecoin также подчеркивает роль культуры участия, позволяя пользователям через коллективные усилия продвигать распространение токенов и формировать нарратив. Иногда они могут быть просто мимолетными трендами.
2) Memecoin 2024 года: вехи и влияние
В 2024 году memecoin укрепили свои позиции как решающая сила в криптосфере. Токены, сильно повлиянные Shiba Inu (SHIB), такие как Neiro (NEIRO) и FLOKI Inu (FLOKI) — последний из которых запустил дебетовую карту — а также PepeCoin (PEPE), использующий интернет-мемы и ностальгическую культуру, демонстрируют, как юмор и культурная актуальность могут вызвать значительную финансовую активность.
Значительным примером влияния memecoin в 2024 году стало назначение избранного президента Дональда Трампа Элон Маска на пост главы новосозданного Министерства эффективности правительства (DOGE). Задачей этого консультативного органа является упрощение работы федерального правительства и снижение неэффективности, его аббревиатура нарочно отсылает к Dogecoin (DOGE), который является широко известным объектом поддержки Маска.
3) Пересечение технологий, культуры и общества
Memecoin отражает пересечение технологий, культуры, общества и политики, демонстрируя, как кажущиеся фантастическими идеи могут бросать вызов традиционным ценностям и концепциям инноваций. Для многих они являются трамплином в мир криптовалют, предоставляя легкий доступ к цифровым активам, движимым технологиями.
2) Рост предсказательных рынков
В 2024 году децентрализованные платформы, такие как Kalshi и Polymarket, получили широкое внимание благодаря возможности позволить пользователям предсказывать события и зарабатывать награды. Эти платформы охватывают множество тем, включая результаты спортивных событий, результаты выборов и цены на криптовалюту, используя технологии блокчейна для обеспечения прозрачности и безопасности.
Во время президентских выборов в США 2024 года объем ставок на Kalshi превысил 100 миллионов долларов, демонстрируя потенциал предсказательных рынков в измерении общественного мнения. Однако этот рост также вызвал критику. Некоторые аналитики считают, что низкая ликвидность и подверженность манипуляциям уменьшают надежность предсказательных рынков как инструмента прогнозирования.
Регуляторный надзор также усилился. Kalshi одержал победу в судебном разбирательстве с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), что позволило ему предлагать контракты на политические события, но опасения по поводу легитимности и манипуляций на рынке все еще сохраняются. Более того, некоторые выражают моральные сомнения, ставя под сомнение этичность ставок на выборы.
Одна из пользователей X выразила свои опасения по поводу ставок на выборы, разместив пост: «Я считаю, что то, что продвигает CFTC, на самом деле правильно. Зачем ставить на выборы? Лично мне это не нравится».
Несмотря на эти вызовы, рост предсказательных рынков подчеркивает потребность в децентрализованных решениях для решения реальных проблем, укрепляя их статус как важного тренда в криптоиндустрии в 2024 году.
3) Ликвидные стейкинг-токены (LSTs) и ликвидные повторные стейкинг-токены (LRTs)
В 2024 году ликвидные стейкинг-токены (LSTs) и ликвидные повторные стейкинг-токены (LRTs) постепенно становятся заметными, добиваясь большего влияния на основе ранних инноваций. Несмотря на то, что EigenLayer запустился в середине 2023 года, его влияние станет более очевидным в 2024 году по мере роста принятия повторной ставки.
К середине года было ставлено более 33,8 миллиона ETH, что демонстрирует растущую уверенность рынка в модели Proof of Stake (PoS) Ethereum и жизнеспособность ликвидного стейкинга.
LSTs позволяют пользователям сохранять ликвидность своих стейкинг-активов, что позволяет осуществлять децентрализованные финансовые (DeFi) операции, такие как заимствование и торговля. LRTs дополнительно усиливают эту концепцию, позволяя валидаторам повторно ставить свои стейкинг-активы в других сетях или поддерживать такие услуги, как агрегаты. Несмотря на резкий рост принятия в 2024 году, полное внедрение во всех областях остается текущей задачей.
Ключевые платформы и конкуренция
EigenLayer достиг значительного прогресса в повторной ставке, к апрелю 2024 года на его платформе было повторно ставлено более 4,1 миллиона ETH. Другие платформы, такие как Lido Finance, Rocket Pool и Frax Finance, также внесли важный вклад, расширив применение LST и интегрировав их в экосистему DeFi. Эти проекты сыграли жизненно важную роль в стимулировании инноваций и доступности в области стейкинга.
Достижения в 2024 году сделали LST и LRT ключевыми инструментами в экосистеме стейкинга, закладывая основу для будущего интеграции блокчейн-технологий и DeFi.
4) Угроза квантовых вычислений
В 2024 году обсуждение влияния квантовых вычислений на безопасность блокчейна стало в центре внимания. Несмотря на огромный потенциал квантовых вычислительных технологий для научных прорывов и инноваций, они также представляют собой серьезную угрозу для безопасности криптовалют, которая является ее основой.
1) Квантовая угроза
Квантовые компьютеры, используя силу квантовой механики, могут взломать криптографические алгоритмы, защищающие блокчейн-сети. Алгоритмы, такие как алгоритм Шора, теоретически могут расшифровывать пары публичных и приватных ключей, что ставит под угрозу конфиденциальность и целостность транзакций. Представьте, если злонамеренный хакер сможет украсть приватный ключ, он сможет осуществить двойные расходы или инициировать атаку 51%, чтобы контролировать блокчейн-сеть.
Эти потенциальные последствия побудили лидеров отрасли активно реагировать на этот вызов. Выступление профессора Массимилиано Сала из университета Тренто в рамках мероприятия Ripple стало тревожным сигналом, подчеркивающим приближение «дня Q», когда квантовые вычисления могут сделать традиционные методы криптографии неэффективными.
2) Поиск квантово-устойчивых решений
Крупные компании, такие как IBM и Google, ведут впереди в прогрессе квантовых технологий, одновременно продвигая разработку квантово-устойчивой криптографии. Эта гонка привела к проектам, таким как процесс стандартизации постквантовой криптографии, проводимый Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST), цель которого — создать криптографические методы, которые остаются безопасными даже перед лицом прорывов квантовых вычислений.
3) Квантовая защита блокчейна
Блокчейн-сообщество также активно исследует решения в области «квантовой безопасности». Криптографические технологии на основе решеток и распределение квантовых ключей (QKD) — это новые технологии, направленные на защиту блокчейн-коммуникаций от квантовых атак.
Несмотря на то, что отрасль предпринимает активные шаги, переход к квантово-устойчивой инфраструктуре остается сложной и ресурсоемкой задачей. Последняя квантовая чипа Google Willow достигла значительных успехов в области коррекции ошибок, заложив основу для более крупных квантовых компьютеров. Несмотря на неоспоримую мощь этой технологии, машины, способные взломать криптографию, все еще далеки от широкого распространения.
Таким образом, разработка и внедрение квантово-устойчивых решений для обеспечения долгосрочной безопасности криптовалюты являются жизненно важными для устойчивого роста и стабильности криптоиндустрии.
5) Децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePINs)
В 2024 году децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePINs) стали важной тенденцией, соединяющей блокчейн-технологии с активами реального мира. Эти сети демонстрируют потенциал для преобразования энергетической, транспортной и логистической отраслей.
Примеры включают такие децентрализованные беспроводные сети, как Helium, платформы совместного использования на основе блокчейна и системы отслеживания цепочки поставок. DePINs обеспечивают большую прозрачность, повышенную безопасность, улучшенную доступность и вовлеченность сообщества.
Несмотря на эти преимущества, проблемы, такие как интероперабельность, масштабируемость и неопределенность в регулировании, все еще остаются.
С развитием DePINs и постепенным внедрением регулирующих рамок они могут изменить способы управления и доступа к физической инфраструктуре в различных отраслях, предоставляя более справедливые и эффективные решения для будущего.
6) Популярность торговых роботов и искусственных интеллект-агентов
В 2024 году рынок криптовалют стал свидетелем резкого роста популярности автоматизированных торговых роботов и искусственных интеллект-агентов. Эти инструменты предназначены для выполнения сделок на основе заранее определенных алгоритмов или анализа рынка в реальном времени, что коренным образом изменяет ландшафт крипто-трейдинга.
Основные тренды и инновации
Искусственный интеллект, движущий торговыми помощниками/агентами: торговые помощники на основе ИИ, такие как ИИ-помощник Near, стали ценными инструментами для различных трейдеров. Кроме того, шаблоны Based AI Agent от Coinbase и Replit позволяют разработчикам создавать криптороботов для автоматизированной торговли и управления активами. С распространением торговых роботов и AI-агентов также возникают опасения по поводу манипуляций на рынке и нечестного преимущества.
Ведущий торговый робот: Truth Terminal, AI-чат-бот, прославился в криптосообществе, продвигая набор мемов-религии («Goatse Gospel»). Значительные пожертвования в биткойнах способствовали запуску мем-монеты GOAT, подчеркивая потенциальное влияние искусственного интеллекта на криптотренды. Хотя Truth Terminal сам не может проводить сделки, его влияние вызвало дебаты о этике ИИ, особенно на волатильном рынке мем-монет.
Использование торговых роботов и искусственных интеллект-агентов продолжает расти, безусловно, меняя ландшафт криптотрейдинга. Хотя эти инструменты предлагают значительные преимущества, следует быть осторожным и глубже понимать их ограничения. С развитием технологий баланс автоматизации и человеческого надзора станет ключом к обеспечению ответственной и этичной практики торговли.
7) Применение решений по агрегированию (Rollups) в расширении Layer2
В 2024 году агрегаты (Rollups) стали основным решением для проблем масштабируемости Ethereum. Они решают проблемы перегрузки сети и высоких сборов, сохраняя при этом безопасность Ethereum. В качестве решения Layer-2 агрегаты перемещают обработку транзакций с основной цепи на внешнюю цепь и упаковывают их в один пакет, отправляемый на основную цепь, что позволяет более быстро и дешево выполнять операции.
Стандарты Виталик Бутерина
В сентябре 2024 года соучредитель Ethereum Виталик Бутерин подчеркнул, что сети Layer-2 должны достичь стандартов децентрализации «первой стадии» до 2025 года. Эти стандарты включают механизмы предотвращения мошенничества, управление советом безопасности и задержки обновлений, чтобы обеспечить доверие и прозрачность.
Решения по агрегированию, такие как Optimism и zkSync, поддерживают DeFi, невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные приложения (dApp), при этом заблокированная ценность (TVL) достигла миллиардов долларов.
Стоит отметить, что вызовы, такие как интероперабельность и полная децентрализация, все еще существуют. Тем не менее, решения по агрегированию продолжают переопределять масштабируемость Ethereum в 2024 году, утверждая свою ключевую роль в будущем роста и принятия сети Ethereum.
8、Токенизация активов реального мира (RWAs)
В 2024 году токенизация активов реального мира (RWAs) стремительно развивается, создавая новые возможности для инвесторов и предприятий. Вот обзор текущей ситуации:
1) Рост рынка кредитования
Глобальный рынок кредитования достиг 17 триллионов долларов и расширился на 17% в годовом исчислении (CAGR) за последние пять лет. Однако только около 5 миллиардов долларов активов было токенизировано, что указывает на значительный потенциал для роста токенизации этих активов.
2) Глобальный потенциал токенизации
Глобальный рынок физических активов превышает 867 триллионов долларов, и токенизация этих активов может значительно повысить экономическое влияние криптоиндустрии. К 2027 году токенизированные активы могут составить 10% от глобального ВВП, с потенциалом расширить рынок до 24 триллионов долларов (Мировой экономический форум).
3) Принятие и инициативы в отрасли
Платформа DeFi Ethena инвестировала 46 миллионов долларов в токенизированные фонды RWA, включая такие продукты, как BUIDL от BlackRock и USTB от Superstate. Рыночная платформа AgriDex на базе Solana сотрудничает с Bridge от Stripe и USDC от Circle, снижая затраты на трансграничную сельскохозяйственную торговлю с 2-4% до примерно 0,5%. Банки Латинской Америки, такие как Littio, применяют блокчейн Avalanche для управления казной RWA, демонстрируя глобальную привлекательность токенизации.
4) Инициативы со стороны институтов
Швейцарская финансовая холдинговая компания UBS Group запустила свой первый токенизированный фонд «UBS долларовый денежный рынок инвестиционный фонд Token» и выпустила его на блокчейне Ethereum, что стало значительным шагом в сторону токенизации активов для институциональных инвесторов. Управление финансов Сингапура исследует токенизацию через Project Guardian, разрабатывая стандарты для токенизированных активов.
Китай продвигает свою программу цифровых активов путем выпуска полностью цифровых структурированных продуктов на блокчейне, что отражает региональный спрос на токенизацию.
Hadron, запущенный в ноябре 2024 года, представляет собой платформу токенизации активов, разработанную Tether, направленную на упрощение создания, управления и торговли токенизированными активами. Hadron стремится стать простым в использовании решением для токенизации различных активов, от недвижимости до финансовых ценных бумаг. С учетом продолжающего роста токенизации RWAs, Hadron обещает переопределить глобальную финансовую систему, повысив эффективность, прозрачность и предоставив новые инвестиционные возможности для различных отраслей.
9) Восход модульных блокчейнов
В 2024 году в области блокчейна происходят революционные изменения, и появление модульных блокчейнов подталкивает к этим изменениям. Этот инновационный подход может кардинально изменить масштабируемость, эффективность и масштабируемость в экосистеме блокчейна.
1) Парадигма модульных блокчейнов
Модульные блокчейны отличаются от традиционной монолитной архитектуры, которая объединяет все функции в одном едином уровне. Модульные блокчейны используют модульный дизайн, разбивая блокчейн на несколько специализированных компонентов. Эта функциональная раздельность предоставляет блокчейну большую гибкость, масштабируемость и пространство для инноваций.
2) Модульные блокчейн-проекты и примеры применения
Модульные блокчейны, представленные Ethereum, стали широко известны, и в последние годы появилось множество многообещающих модульных блокчейн-проектов, каждый из которых решает конкретные вызовы и возможности:
Celestia: проект сосредоточен на создании децентрализованного уровня доступности данных, который обеспечивает доступность всех данных транзакций для всех узлов в сети. Это позволяет другим модулям (например, уровню выполнения) строиться на Celestia, используя ее безопасную и масштабируемую инфраструктуру данных.
Fuel: проект разрабатывает модульный уровень выполнения, который может параллельно обрабатывать транзакции, значительно увеличивая пропускную способность и снижая транзакционные издержки. Модульный дизайн Fuel облегчает интеграцию с другими компонентами блокчейна, создавая многофункциональную и эффективную экосистему.
Dymension: проект направлен на создание модульной блокчейн-сети, способной поддерживать различные децентрализованные приложения (dApp). Разделяя консенсус, выполнение и доступность данных на разные уровни, Dymension стремится достичь высокой масштабируемости и высокой безопасности.
10) Игры в Telegram: привлечение пользователей в криптосферу
В 2024 году Telegram стал ключевой платформой для криптоигр. Независимые разработчики запустили игры «играй и зарабатывай» (P2E), объединяющие развлечение и крипто-награды. Дружественная инфраструктура ботов Telegram и его большая пользовательская база создают благоприятные условия для этих проектов.
Hamster Kombat: игроки управляют крипто-трейдингом, осуществляемым хомячками, и зарабатывают HMSTRToken на The Open Network (TON). Хотя в конце года участие игроков и ценность токенов значительно снизились, игра продемонстрировала привлекательность P2E, привлекая до 3 миллионов игроков.
Catizen: эта игра позволяет пользователям зарабатывать CATIToken через креативный игровой процесс. Хотя эта концепция вызвала много откликов, колебания цен токенов отражают сложности объединения игр с криптографическим рынком.
PAWS: как новый игрок в экосистеме P2E, PAWS привлек более 25 миллионов игроков за счет виртуальной модели ухода за питомцами и быстро накапливает большую базу пользователей.
Хотя эти игры подвергались критике за повторяющийся игровой процесс, чрезмерное времяпрепровождение и необходимость криптоинвестиций для максимизации наград, они сыграли ключевую роль в криптоистории 2024 года. Их успех подчеркивает потенциал и сложность интеграции игр с цифровыми активами, становясь важной главой в эволюции экосистемы P2E.
Игра Citizen | Источник: Citizen
11) Заключение
2024 год полон историй, меняющих криптоиндустрию и закладывающих основу для будущего роста. Memecoin привлек внимание с помощью юмора и финансовых инноваций, в то время как предсказательные рынки и децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePINs) демонстрируют, как блокчейн может решать реальные проблемы. Игры в Telegram привлекли множество новых пользователей в криптосферу с помощью захватывающей модели «играй и зарабатывай».
Ликвидные стейкинг и повторные стейкинг-токены усиливают экосистему стейкинга Ethereum, предлагая пользователям больше гибкости. Агрегаты решают проблемы масштабируемости, делая Ethereum быстрее и эффективнее, в то время как модульные блокчейны вводят новый способ создания децентрализованных систем с более высокой кастомизацией.
Отрасль также принимает меры для подготовки к эпохе квантовых вычислений, и квантово-устойчивые решения становятся ключевым фокусом. Токенизация активов реального мира создает мост между традиционными финансами и блокчейном, открывая захватывающие возможности и формируя цифровое будущее. AI-агенты и торговые роботы меняют способ взаимодействия пользователей с рынком, продвигая автоматизацию и эффективность.
Эти события подчеркивают инновации и вызовы в мире блокчейна, демонстрируя его потенциал для глубокого влияния на технологии, финансы и культуру. Как это будет развиваться в будущем, может сказать только время.
Вопросы и ответы
1) Какие основные криптотренды 2024 года?
2024 год выделяется несколькими трансформационными трендами, включая восход memecoin, популярность предсказательных рынков, достижения в области квантово-устойчивой криптографии и рост децентрализованных физико-инфраструктурных сетей (DePINs). Эти истории играют ключевую роль в формировании криптоиндустрии.
2) Как квантовые вычисления повлияют на криптоиндустрию в 2025 году?
Квантовые вычисления представляют собой значительные вызовы из-за угрозы традиционным методам криптографии, используемым в блокчейне. В ответ на этот вызов отрасль ускорила разработку квантово-устойчивых решений, таких как криптография на основе решеток и распределение квантовых ключей (QKD), чтобы обеспечить долгосрочную безопасность блокчейн-сетей.
3) Почему memecoins так влиятельны в 2024 году?
Memecoins, такие как FLOKI и PEPE, продолжают привлекать внимание криптосообщества, сочетая юмор, культурную актуальность и инициативы, ориентированные на сообщество. Они также привлекают внимание благодаря высокопрофильным рекомендациям, например, упоминанию Dogecoin в проекте правительства по эффективности, в котором участвует Элон Маск.
4) Какую роль играют искусственный интеллект и торговые роботы на крипторынке в 2024 году?
Искусственный интеллект, движущий торговыми роботами и агентами, революционизирует криптотрейдинг, автоматизируя процесс принятия решений. Эти инструменты повышают вовлеченность на рынке, но также вызывают этические и регуляторные вопросы о манипуляциях на рынке и честной торговле.
