Несмотря на то, что на этой неделе во вторник цена биткойна временно упала до 94 тысяч долларов, что привело к «второму худшему случаю в истории», цена вскоре снова пробила уровень в сто тысяч долларов. В следующем разделе мы собрали важные события недели, обновления данных блокчейна и события, на которые следует обратить внимание на следующей неделе.
Обзор важных событий на этой неделе (12/08-12/14)
Динамика биткойна: Украина легализует биткойн в первом квартале следующего года, Аргентина планирует открыть свободную торговлю; крупный крах - 560 тысяч человек потеряли 1.7 миллиарда долларов «второй худший случай в истории»; Ванкувер принимает предложение о «дружелюбном к биткойну городе».
Процентные ставки: Федеральная резервная система США объявит решение по процентной ставке в следующую среду, 19 числа, в настоящее время вероятность снижения ставки превышает 85%, особенно важно следить за решением по процентной ставке в Японии в тот же день.
Трамп: Сын Трампа выступит на саммите по биткойну в Абу-Даби; Нью-Йоркская фондовая биржа начинает торговлю, выбранный (журналом Time) человеком года, надеется, что в начале своего срока биткойн сможет «пробить 150 тысяч долларов»; не планирует менять председателя ФРС Пауэлла.
Маск: состояние превысило 400 миллиардов долларов, он стал первым человеком в истории.
CZ: Оценивает, что в 2014 году «вложение всех средств в биткойн было ошибкой»; после выхода из тюрьмы сосредоточился на двух вещах: образовании в Web3 и инвестициях.
США: Goldman Sachs: при изменении регулирования рассматривает возможность ведения торговли криптовалютой; Coinbase раскрывает «действия по подавлению криптовалют» со стороны правительства США.
Тайвань: Неделя блокчейна в Тайбэе.
Китай: На главной странице Alipay появилось реклама криптофондов, юристы заявляют, что до майнинга и выпуска монет еще далеко; ученые указывают на четыре основные проблемы китайской экономики; использование Binance для «скрытой обмена валюты» привело к пяти годам тюремного заключения.
Россия: Предложение в парламенте о включении биткойна в стратегические резервные активы.
OpenAI: 12 дней подряд демонстрации новых функций, представлена полная версия модели o1, дообучение с подкреплением, инструмент для создания видео Sora, официальная интеграция с Apple Siri.
Microsoft: Совет директоров отклонил инвестиции в биткойн.
MicroStrategy: снова инвестирует 2.1 миллиарда долларов в 21,550 биткойнов; ожидает вступления в индекс Nasdaq-100 23 декабря.
Фонд Bridgewater: Далио: инвестиции в биткойн и золото, избегая облигаций, в ответ на риск значительной девальвации валюты.
Изменения в данных торгового рынка на этой неделе
Эмоции и сектора
1. Индекс страха и жадности
На этой неделе индекс рыночных настроений снизился с 79 (жадность) до 76 (жадность), в течение всей недели находился в диапазоне между (жадностью) и (крайне жадностью).
2. Тепловая карта ставок
На этой неделе максимальная ставка по биткойну достигла 28.68%, минимальная составила 9.18%, настроения остаются позитивными.
Тепловая карта ставок демонстрирует изменения в ставках по различным криптовалютам, цвет от зеленого (нулевая ставка) до желтого (50% положительная ставка), черный цвет обозначает отрицательные ставки; белый график показывает колебания цены биткойна в контексте ставок.
3. Производительность секторов
Согласно данным Artemis, средний рост сектора блокчейна на этой неделе составил (-7.1%), где Централизованные биржи, Оракулы и RWA занимают первые три места с (+32.9%, +7.5%, +4.8%).
На этой неделе биткойн и эфир показали изменения в ценах соответственно (-0.5%, -3.2%).
Три наименее успешных сектора: Аналитика данных (-19.5%), ИИ (-18.0%) и Хранение файлов (-17.6%).
Рыночная ликвидность
1. Общая рыночная капитализация криптовалют и объем предложения стейблкоинов
Данные о общей рыночной капитализации криптовалют на этой неделе показывают, что после снижения с 3.78 триллиона долларов она удерживается на уровне 3.67 триллиона долларов. Доля BTC составляет 52.96%, доля ETH составляет 12.54%.
Общий объем предложения стейблкоинов, как важный индикатор здоровья и ликвидности рынка, на этой неделе увеличился с 186.26 миллиарда долларов до 188.36 миллиарда долларов, увеличившись на 2.1 миллиарда долларов, что составляет примерно 1.13%.
2. Потенциальная покупательская способность на бирже
Данные показывают, что на этой неделе активы на бирже демонстрируют тенденцию к чистому притоку, особенно с учетом значительного притока USDT после выборов в США. Это явление может свидетельствовать о том, что инвесторы готовятся к предстоящей волатильности на рынке, а приток средств на биржу может означать рост покупательского спроса в краткосрочной перспективе.
Кроме того, в декабре максимальный чистый приток капитала за один день составил 15.8 миллиарда долларов, а на этой неделе максимальный чистый приток капитала за один день достиг 14.2 миллиарда долларов, превысив предыдущий рекорд максимального чистого притока на уровне 6.7 миллиарда долларов, что свидетельствует о высокой ликвидности на рынке.
3. Крипто динамика
На этой неделе общее настроение на крипторынке было позитивным, AVA, Pino и Fartcoin показали рост на +238%, +195%, +173% соответственно, в то время как основные монеты в целом увеличились в цене. Согласно данным Blockchaincenter, индекс сезона альткойнов в настоящее время составляет 69 (снижение на 18), что указывает на снижение интереса к альткойнам.
Технические индикаторы биткойна
1. Биткойн-ETF
На этой неделе в биткойн-ETF было вложено 2.115 миллиарда долларов.
2. Объем контрактов на биткойн
Согласно данным, объем контрактов биткойна на бирже быстро увеличился на этой неделе с 61.19 миллиарда долларов до 62.35 миллиарда долларов, при этом объем контрактов находится на историческом максимуме, и одновременно цена биткойна также на историческом максимуме.
3. Историческая месячная доходность биткойна
Согласно историческим данным за 50-ю неделю, доходность биткойна составила -1.89%. Этот показатель ниже исторического среднего дохода за неделю (-0.31%) и выше медианы (-1.96%), а также отличается от доходности предыдущей недели (49-й) в +3.98%.
4. График радуги биткойна
График радуги биткойна показывает, что текущая цена биткойна (100000 долларов) находится в диапазоне «Рассмотреть возможность регулярных инвестиций».
5. Индекс премии биткойна Coinbase
На этой неделе индекс премии биткойна Coinbase показывает, что спрос на биткойн на американском рынке продолжает усиливаться. Перед обвалом 10 декабря индекс премии Coinbase на какое-то время стал отрицательным.
Положительное значение премии может указывать на то, что американские инвесторы обладают большей покупательской способностью по сравнению с глобальными инвесторами.
6. Чистая прибыль и убытки биткойна
Индикатор чистых убытков и прибыли биткойна показывает, что рыночные настроения несколько ослабли, а рыночная структура уже стала выше уровня этого года. Несмотря на то, что рынок демонстрирует сильные результаты в краткосрочной перспективе, инвесторы должны оставаться настороже к потенциальным рискам коррекции, особенно после резкого роста, когда на рынке может произойти фиксация прибыли.
7. Долгосрочные держатели биткойна
Согласно данным блокчейна, чистая позиция долгосрочных держателей биткойнов значительно снизилась в последнее время. Красная гистограмма показывает, что давление на продажу постепенно усиливается с октября. Особенно это заметно, когда цена биткойна пробивает новые максимумы и приближается к ста тысячам долларов. Чистая позиция долгосрочных держателей изменилась с положительной на отрицательную, что указывает на то, что некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль на высоких уровнях.
Текущее давление на продажу превысило пиковое значение марта этого года. В начале декабря цена биткойна многократно проверяла уровень ста тысяч долларов, но действия долгосрочных держателей по сокращению позиций оказали значительное давление на рынок. Несмотря на то, что рыночные настроения остаются оптимистичными, необходимо внимательно следить за действиями краткосрочных держателей (STH) и за тем, сможет ли рынок поглотить новое предложение.
8. Покупательская способность на блокчейне биткойна
Согласно данным блокчейна, данные о краткосрочных и долгосрочных держателях биткойна на этой неделе показывают, что с ростом цен объем краткосрочных держателей (красная линия) значительно увеличился, в то время как объем долгосрочных держателей (синяя линия) продолжает сокращаться, особенно когда цена биткойна в начале декабря многократно проверяла уровень ста тысяч долларов.
Эта тенденция отражает явление перемещения средств от долгосрочных инвесторов к краткосрочным спекулянтам. Увеличение доли краткосрочных держателей указывает на рост склонности к риску на рынке, но также может привести к увеличению волатильности. Сокращение позиций долгосрочных держателей показывает, что количество фиксации прибыли на высоких уровнях увеличивается. Необходимо обратить внимание на то, сможет ли краткосрочный капитал эффективно поддерживать цены на рынке и сохранять текущую восходящую тенденцию.
9. Краткосрочные ориентиры по затратам на блокчейне
На этой неделе краткосрочные ориентиры затрат на блокчейне биткойна показывают, что цена приближается к верхней границе (красная линия) 117.7 тысяч долларов, что отражает высокие рыночные настроения и увеличивает готовность краткосрочных инвесторов к прибыли. Реализованная цена долгосрочных держателей (синяя линия) составляет 82.9 тысячи долларов.
Важные технические индикаторы эфира
1. Биткойн-ETF
На этой неделе в биткойн-ETF было чистое поступление около 712.7 миллиона долларов.
2. Общий объем заблокированных средств на DeFi рынке (TVL)
Данные на этой неделе показывают, что общий объем заблокированных средств на рынке DeFi увеличился с 136.136 миллиарда долларов до 133.89 миллиарда долларов на прошлой неделе.
Фокус на рынке на следующей неделе (неделя центробанков)
12/16 (пон)
Китай: Индекс промышленного производства за ноябрь (г/г), предыдущее значение 5.3%
США: PMI в производственном секторе за декабрь, предыдущее значение 49.7%
США: PMI в сфере услуг за декабрь, предыдущее значение 56.1%
12/17 (вт)
Гонконг: Уровень безработицы за ноябрь, предыдущее значение 3.1%
США: Основные розничные продажи за ноябрь (м/м), предыдущее значение 0.1%
США: Розничные продажи за ноябрь (м/м), предыдущее значение 0.4%
12/18 (ср)
Великобритания: CPI за ноябрь (г/г), предыдущее значение 2.3%
Еврозона: CPI за ноябрь (г/г), прогноз 2.3%, предыдущее значение 2.0%
США: Запасы нефти, предыдущее значение -1.425M
12/19 (чт)
США: Прогнозы экономики FOMC, заявление и решение по процентной ставке, предыдущее значение 4.75%
США: Пресс-конференция ФРС FOMC
Япония: Решение по процентной ставке, предыдущее значение 0.25%
Великобритания: Решение по процентной ставке за декабрь, предыдущее значение 4.75%
США: ВВП за третий квартал (квартальный рост), прогноз 2.8%, предыдущее значение 3.0%
США: Количество первичных заявок на пособие по безработице
США: Индекс производственной активности ФРС Филадельфии за декабрь, предыдущее значение -5.5
США: Продажа готовых домов за ноябрь, предыдущее значение 3.96M
12/20 (пт)
Гонконг: CPI за ноябрь (г/г), предыдущее значение 1.40%
США: Основной индекс PCE за ноябрь (г/г), предыдущее значение 2.8%
США: Основной индекс PCE за ноябрь (м/м), предыдущее значение 0.3%
