【Шаньси Цзяньчжэн: Выпуск новых продуктов OpenAI стимулирует спрос, запуск низкоорбитальных спутников продолжает ускоряться】Данные Jinshi 11 декабря сообщают, что в исследовательском отчете Шаньси Цзяньчжэн указывается, что 1) прошла акция "OpenAI 12Days", на которой были опубликованы официальные версии o1 и pro, а также полная версия ChatGPT pro, которая быстрее и мощнее предыдущей версии o1 preview, лучше справляется с кодированием, математикой и написанием, а также обладает способностью к изображенийному выводу. С учетом продолжающегося роста предельных издержек на обучение и постоянного увеличения вычислительных мощностей cot, потребность в вычислительных мощностях к 2025 году является реальной и может продолжать превышать ожидания. Рекомендуется воспользоваться текущими низкими оценками для таких активов, как оптические модули, медные соединения, источники питания и жидкостное охлаждение, чтобы переключиться на результаты 2025 года. 2) Amazon продемонстрировала продукт шкафа trn1 ultra, облачные компании ASIC обеспечивают увеличение спроса на медные соединения. Самостоятельно разработанные ASIC облачными компаниями создадут важный дополнительный спрос на высокоскоростные медные соединения. В настоящее время производители компонентов медных соединительных систем сосредоточены за границей, в то время как мощности для производства обнаженной проволоки сосредоточены в стране. 3) На прошлой неделе успешно был запущен третий спутник сети Yuansin Qianfan в Тайюане, SpaceX осуществляет прямое соединение с коммерческими спутниками. Развитие низкоорбитального спутникового интернета связано с правом голоса по стандартам 6G, частотными ресурсами орбиты и международной конкурентной борьбой за космическую инфраструктуру, что может вынудить нашу страну ускорить запуск низкоорбитальных спутников. Под воздействием непрерывных событий, связанные с промышленной цепочкой активы, вероятно, получат определенный вклад в результаты, что приведет к двойному увеличению спроса. (Переведено из: Jinshi Data)