Вашингтон приложил все усилия, чтобы попытаться не допустить попадания этой технологии в руки Китая. Но тем не менее, цепи Тайваньской полупроводниковой компании (TSMC) обеспечивают работу последних чипов Ascend 910B от Huawei, разработанных для искусственного интеллекта.

Официальные лица США пытались удержать Huawei вне списка ведущих технологических игроков, но вот мы и здесь. Согласно источникам, знакомым с деталями и TechInsights — канадской исследовательской компании, которая буквально разбирает технологические продукты, чтобы посмотреть, что внутри — эта технология TSMC должна была быть недоступна для Huawei.

TechInsights обнаружила работу TSMC внутри ИИ чипа Huawei. Поскольку Вашингтон стремится ограничить амбиции Китая в области ИИ из-за его потенциального военного применения, утечка этого чипа воспринимается как удар ниже пояса.

Продукция TSMC — это не просто продукты; они являются золотым стандартом в технологии полупроводников. Рыночная капитализация компании? Примерно 1 триллион долларов, что делает ее более ценной, чем Tesla и Walmart.

Связь TSMC и Huawei и уклоняющиеся от санкций

Большой вопрос: как это произошло? Huawei не должно было иметь доступ к технологиям TSMC, учитывая масштабные экспортные ограничения США, которые вступили в силу против компании в сентябре 2020 года. Теоретически эти санкции должны были заблокировать технологии TSMC в пределах досягаемости Китая.

Но первоначальное расследование TSMC предполагает, что технология прошла через цепочку, связанную с Sophgo, китайской чиповой компанией. Источники сообщают, что Sophgo могла выступить в качестве посредника, хотя расследование TSMC все еще продолжается. Технология "die" — жаргон чипов для основной схемы — могла проникнуть через эту заднюю дверь, raising flags на эффективность санкций США.

Люди, близкие к ситуации, упоминают другой, менее вероятный сценарий. Чипы TSMC могли попасть в инвентарь Huawei до введения санкций США более четырех лет назад. В любом случае, как эта цепь оказалась в чипах Huawei, остается предметом расследования.

Сообщается, что TSMC отменила все новые заказы от Sophgo после того, как отметила их как подозрительные, и уведомила регуляторов США о потенциальном нарушении. Sophgo, в свою очередь, отрицала какую-либо связь с Huawei, утверждая, что никогда не вело бизнес с этой компанией.

Она даже отправила TSMC отчет, заявляя, что они невиновны, хотя власти США, вероятно, не примут это на веру. Этот скандал поднимает всевозможные опасения по поводу серого рынка, где компании сбрасывают избыточные запасы. Наблюдатели за индустрией говорят, что Sophgo могла вставить компоненты TSMC в несанкционированные каналы, которые затем попали к высокопроизводительному ИИ-оборудованию Huawei.

Роль TechInsights и ответ Министерства торговли

Министерство торговли США хорошо осведомлено о выводах TechInsights. Эта канадская исследовательская фирма, основанная в 1989 году, имеет глобальную аудиторию, в которую входят более 650 компаний и 100 000 пользователей. С ее талантом в области обратного проектирования и разборки, TechInsights была занозой в боку компаний, пытающихся скрыть свои технологии.

В прошлом году TechInsights провела аналогичное исследование другого чипа Huawei, что привело к полному обзору Министерства торговли. Министр торговли Джина Раймондо указала на этот предыдущий отчет, отметив, что санкции США несколько ограничили производительность Huawei. Но очевидно, что этих усилий было недостаточно.

Раймондо объяснила, что хотя ограничения снизили эффективность чипа, они не смогли полностью остановить прогресс Huawei. В этом и заключается уловка: замедление — это не то же самое, что остановка, и чип Ascend 910B от Huawei — это доказательство того, что эти ограничения имеют свои пределы.

Чтобы "обеспечить соблюдение", Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли обязалось контролировать эти выводы и теперь проводит дополнительные проверки. Будут ли эти проверки действительно предотвращать повторение этого инцидента, остается вопросом.

Проблема цен на электроэнергию в Тайване затрагивает TSMC

Проблемы TSMC не заканчиваются на Huawei. Чиповый гигант также сталкивается с энергетическим кризисом на своей родной земле. Энергетическая ситуация на Тайване сейчас в беспорядке. Цены на электроэнергию стремительно растут, угрожая операционным расходам TSMC на ее заводах на Тайване.

Согласно словам финансового директора TSMC Уэндла Хуаня, цена, которую они платят за электроэнергию в стране, самая высокая среди всех их глобальных объектов. Расходы на электроэнергию удвоились за последние несколько лет, оставляя TSMC в ожидании еще более крупных счетов в следующем году.

Цены на электроэнергию были повышены четыре раза с 2022 года. Почему? Обвиняйте в этом растущие цены на ископаемое топливо после войны России с Украиной и сильную зависимость Тайваня от импортируемой энергии. Государственная компания Taiwan Power Company теряет деньги, и правительство не имело другого выбора, кроме как переложить эти расходы на такие отрасли, как TSMC.

Чиповый гигант, наряду с другими крупными промышленными игроками, теперь платит около 25% больше за электроэнергию, чем раньше. Меньшие компании и домохозяйства получили послабление от последнего повышения цен, но TSMC? Такого везения нет.

Исследователь Чжэн Руй-хэ из Исследовательского института Чунг-Хуа отметил, что затраты на электроэнергию для домохозяйств ранее превышали таковые для промышленных объектов. Теперь TSMC и другие экспортеры несут основное бремя, поскольку правительство переносит финансовую нагрузку на пользователей с высоким потреблением энергии.

К апрелю цены на электроэнергию для промышленных нужд выросли на 11%, и ожидаются новые повышения. Поддержка правительства реформы энергетического сектора включает 14%-ное повышение для ведущих промышленных пользователей, таких как TSMC, которые обеспечивают booming экспортный рынок технологий Тайваня.

Проблема глубже, чем просто повышение цен. Энергетические ресурсы Тайваня исчерпаны. Пока страна пытается развивать возобновляемые источники энергии, отказ от атомной энергетики и зависимость от ископаемого топлива удерживают Тайвань в энергетическом тупике. В 1980-х годах атомная энергия обеспечивала 50% энергетических потребностей Тайваня; сегодня этот показатель составляет 6% и ожидается, что он достигнет нуля, когда последний реактор будет остановлен в 2025 году.

Возобновляемая энергия Тайваня покрывает лишь около 9,5% его энергетических потребностей, несмотря на большие инвестиции в офшорную ветряную энергетику. Большая часть электроэнергии по-прежнему поступает от угля и сжиженного природного газа, причем обе импортируемые составляющие составляют более 80% энергетических поставок.

Растущие затраты на электроэнергию не оказывают слишком сильного давления на TSMC в финансовом плане — электроэнергия составляет всего 1,5% от их операционных затрат, размытых большими расходами на НИОКР. Но энергетические риски теперь являются явной кредитной проблемой, поскольку на кону стоит расширение производства чипов TSMC.

Растущий спрос и риски для полупроводниковой индустрии Тайваня

Проблемы далеко не закончились. Тайваньская технологическая индустрия требует много энергии. Энергетические потребности TSMC практически удвоились с каждым новым поколением полупроводников, достигнув 40,5 киловатт-часов на один вафер в 2023 году. Это почти вдвое больше, чем в 2017 году.

В то время как правительство Тайваня продолжает снимать давление с ключевых экспортеров, таких как TSMC, во время отключений, резерв мощности электроэнергии страны падал ниже 15%-ной цели более одного раза за последнее десятилетие.

И это не только TSMC потребляет всю энергию. Технологические гиганты, такие как Google, строят центры обработки данных на Тайване, которые требуют огромного количества энергии. Технология ИИ только усиливает эти требования, что означает, что энергетический кризис Тайваня далеко не завершен.

Американская торговая палата на Тайване отметила это в своем белом докладе, назвав стабильное и доступное электричество "острой проблемой". С углем и атомной энергией на выходе, энергетическое будущее Тайваня выглядит шатким.

S&P Global добавила масла в огонь в недавней заметке, назвав надежность энергетических поставок Тайваня "все более кредитным риском" для TSMC. Нехватка электроэнергии может задержать производство полупроводников, добавляя сложности для производителя чипов.

Тем временем правительство пытается успокоить индустрию, но цифры не лгут. Растущий спрос на электроэнергию и недостаточные возобновляемые источники означают, что эта проблема не исчезнет в ближайшее время. А для TSMC, у которой есть заводы в США и Японии, а также новый в Германии, энергетический кризис Тайваня — это больше, чем неудобство; это фактор в ее глобальных операциях.