На днях один из коллег задал мне вопрос: как можно заранее купить токены, которые выйдут на Binance?
Это хороший вопрос, поскольку многие знают, что если какой-то токен может выйти на мейнстримовые биржи (такие как Binance, OKX, Coinbase и т.д.), это станет прямым катализатором для его роста. Проблема в том, что эта внутренняя информация может быть доступна лишь небольшой группе инсайдеров или соответствующим заинтересованным сторонам. Если бы я точно знал, какой токен выйдет на Binance, я бы сам купил его, потому что в первый день上市 такой токен, вероятно, принес бы приличную прибыль.
Хотя я не могу ответить на этот вопрос, который интересует почти всех, раз уж мы заговорили об этом, давайте обсудим с разных точек зрения.
1. Выход на Binance означает, что цена точно вырастет?
С точки зрения большинства людей или исторических данных, если токен попадает на Binance, то это практически гарантированный успех. Для MemeCoin это как рыба, прыгающая через драконьи ворота, что, безусловно, приведет к росту, потому что выход на Binance означает увеличение ликвидности (благодаря огромному числу пользователей Binance), рост доверия и известности, наличие специализированных команд или маркет-мейкеров для продвижения или инкубации и так далее.
Однако это не означает, что токены, вышедшие на Binance, будут всегда расти. В разные исторические периоды мы можем заметить некоторые отличия, например:
Во время последнего бычьего рынка, например, с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года основное повествование в крипто рынке заключалось в DeFi и различных проектах с высоким APR. В тот бычий рынок было очевидно, что не нужно углубляться в основы проектов и экономику токенов. Если проект имел возможность выйти на Binance, то можно было просто закрыть глаза и покупать, чтобы зарабатывать.
Однако с начала этого бычьего цикла основное повествование претерпело значительные изменения, особенно с марта прошлого года (2023), когда горячая тема airdrop ARB разожгла рынок, и различные повествования начали входить в относительно раннюю стадию взрыва, такие как Layer2, airdrop, AI, мемы, BRC20 и другие горячие концепции стали получать все большее внимание и обсуждение.
Вскоре после этого, примерно с мая прошлого года, когда RDNT начал привлекать внимание, Binance Launchpool снова стал привлекать внимание и участие людей (предыдущий Launchpool был в 2022 году). На самом деле, с того времени можно сказать, что это предвещало начало текущего бычьего рынка, просто тогда не так много людей это заметили.
Однако с течением времени, частота выхода токенов на Binance, похоже, постепенно вызывает недовольство у многих людей, и в мае-июне этого года в сообществе пошли слухи, что частый выход новых токенов на Binance — это способ обмануть трейдеров. Помню, что тогда один из соучредителей Binance, Хэ И (He Yi), опубликовал длинный текст с ответом на эту ситуацию.
Конечно, нельзя винить людей в недовольстве, потому что некоторые новые токены после выхода на Binance действительно разочаровали многих. Например, многие, кто купил CATI, увидели, что его цена начала падать со второго дня после上市.
Это может вызвать недовольство у некоторых людей, особенно у опытных трейдеров, которые пережили предыдущие бычьи рынки, потому что они, кажется, оказались в ловушке. В их историческом опыте токены, выходящие на Binance, не должны показывать такие результаты во время бычьего рынка.
На самом деле, все вышеперечисленные проблемы могут быть вызваны множеством причин. Каждая бычья фаза имеет свои сходства, но также и различия, мы не можем полностью полагаться на исторический опыт. Особенно в этом году (2024), когда последовательно прошли ETF для BTC и ETH, рынок криптовалют с точки зрения развития претерпел значительные изменения. В предыдущие бычьи рынки токены, попадающие на Binance, можно было просто покупать и зарабатывать деньги, но в текущем бычьем рынке, рассматривая этот вопрос, мы не должны быть столь категоричными.
Во-первых, проекты, которые уже прошли TGE на Binance.
TGE, т.е. Событие Генерации Токенов, в буквальном смысле означает событие генерации токенов. Здесь это можно понимать как проекты, которые впервые выходят на Binance, такие как DOGS, CATI, HMSTR и т.д. Способность этих проектов показывать хорошие и стабильные результаты после上市 зависит не только от выхода на Binance, но и от способности проекта к рассказу, а также от выбранного времени上市 (рыночного момента). Если способность к рассказу и момент совпадают, то токены, вышедшие на Binance, определенно будут иметь покупателей.
Во-вторых, проекты, которые уже прошли TGE перед выходом на Binance.
Токены, такие как PEPE, WIF, TON, RON, на самом деле уже прошли TGE перед выходом на Binance, что означает, что такие проекты уже прошли период накопления и развития до выхода на Binance. Некоторые проекты также создали достаточно надежную продуктовую и сообщественную базу, и такие токены уже имеют определенную общественную поддержку (ликвидность и объем торговли). Продолжение выхода таких проектов на Binance можно назвать выигрышным выбором для обеих сторон — проектов и Binance.
Поэтому тем, кто сейчас увлечен поиском перспективных проектов, которые могут выйти на Binance, мы советуем немного изменить свое мышление. Это не значит, что любой токен, который может выйти на Binance, гарантированно принесет вам прибыль. Вам также нужно проводить различия и оценивать в зависимости от способности проекта к рассказу, текущей рыночной ситуации (например, учитывая динамику биткойна, макроэкономическую обстановку и т. д.).
2. Слышал, что Binance берет плату за размещение токенов?
Я сама не знаю, поскольку не участвовала в размещении токенов на Binance. Все, что я скажу, это слухи или сплетни, просто посмотрите:
- Новый токен SCR (Scroll), который был недавно добавлен на Binance (22 октября), по слухам, потребовал от проекта 100 миллионов долларов за выход.
- Для выхода на Binance проектам требуется удерживать и ставить на депозит токены BNB на сумму 5 миллионов долларов плюс комиссия в размере 8% от общего объема токенов.
В общем, токены, которые хотят выйти на Binance, в основном делятся на два типа: один — это проекты, которые должны вложить значительные средства для выхода на Binance, большинство из которых имеют высокую FDV, и обычные инвесторы могут просто стать распорядителями. Второй — это токены, которые уже имеют хорошую базу, и Binance также стремится привлечь к ним внимание.
Конечно, кто-то может считать, что проекты, инвестируемые Binance/Coinbase/Paradigm/A16Z и другими (то есть проекты с инвестиционным фоном от Binance или с финансовыми возможностями), имеют наибольшие шансы на выход на Binance. Это тоже можно рассматривать как направление для исследования.
3. Каковы общие результаты токенов, вышедших на Binance?
Из всех токенов, вышедших на Binance в 2024 году, если вы купите их в день上市, кроме 6 токенов, все остальные в настоящее время находятся в убытке. Наибольшее увеличение показал NEIRO, который с 16 сентября увеличился на 379%. Кроме того, более половины токенов упали как минимум на 30-80%, наибольшее падение показал токен AEVO, который с 13 марта упал на 88%.
В общем, рост или падение цен на любой проект (токен) определяется множеством факторов, а возможность上市 на Binance — это лишь один из катализаторов. Хотя по результатам все токены, вышедшие на Binance, в первый день показывают значительный рост, это не значит, что этот тренд будет продолжаться. Мы также должны учитывать текущую рыночную ситуацию, фундаментальные факторы проекта и способности к рассказу.
Многие предпочитают торговать новыми токенами, а не старыми, поэтому иногда они гоняются за теми, которые имеют потенциал или только что вышли на биржи (например, Binance). Мы уже упоминали это в предыдущих статьях, но любые вещи нужно рассматривать диалектически, иначе легко перейти от одного экстремума к другому.
В целом, участие в проектах, которые уже вышли на Binance, с точки зрения риска, определенно гораздо лучше, чем участие в различных DEX, где всегда есть риск потери средств. Мы не можем принимать только рост, но не можем переносить падение. Если вы не можете справиться с волатильностью рынка (колебания цены токенов, которые вы купили), то вам не следует участвовать в любых сделках.
На этом мы заканчиваем наш выпуск. Более статьи можно найти на главной странице Li Hua Wai. Все вышеприведенные материалы представляют собой личные взгляды и анализ, служащие только для учебных целей и обмена, и не являются инвестиционным советом.
