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宏观要闻
1. 据国家统计局，初步核算，前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。从环比看，三季度国内生产总值增长0.9%。
2. 上海航运交易所数据显示，截至10月18日，上海出口集装箱运价综合指数报2062.15点，与上期相比跌0.42点；中国出口集装箱运价综合指数报1405.22点，与上期相比跌4.9%。
3. 国家统计局副局长盛来运介绍，总的来看，前三季度经济运行总体平稳、稳中有进，政策效应不断显现，主要经济指标近期出现积极变化。下阶段要加快构建新发展格局，强化存量政策和增量政策协同发力，推进各项政策加快落地见效，巩固和增强经济回升向好势头，努力完成全年经济社会发展目标任务。
4. 中国人民银行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，进一步健全货币政策框架。目标体系方面，将把促进物价合理回升作为重要考量，更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用。
5. 国家统计局数据显示，9月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，比上月加快0.9个百分点；9月份，社会消费品零售总额41112亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。
6. 据券中社，10月18日，央行的两项创新政策工具之一，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）的操作细则出炉，首期操作额度5000亿。记者获悉，互换操作将由央行通过公开招投标确定SFISF操作的互换费率和中标结果，并为SFISF国债或互换央票实施专项额度管理，放宽相关经营性指标。 同时，质押率原则上不超过90%，中债信用增进公司进行盯市管理，补仓线设置不低于75%。
7. 李强主持召开国务院常务会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。会议指出，各地要坚持在良性竞争中更好发展，坚决破除地方保护和市场分割，打通制约经济循环的堵点卡点，促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。要推进违规返还财税奖补、政府购买服务、妨碍公平竞争等领域专项整治，让各类企业在公平竞争中成长壮大，以更高经济效率推动各地更好发展。
8. 据中新网报道，加拿大政府10月18日宣布启动一项程序，允许加拿大企业申请减免对于从中国进口的电动汽车、钢铝制品等加征的关税。加政府计划对自中国进口的“关键制造业”产品加征的附加税也将可以申请减免。加财政部发布的消息称，提供相关减免政策是考虑到加拿大工业在及时调整供应链方面可能面临挑战。加政府称，附加税的减免需适用于“有说服力”的情况。
9. 10月19日，国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。9月份，全社会用电量8475亿千瓦时，同比增长8.5%。
10. 以色列能源部长称，所有应对伊朗的方案都摆在桌面上，包括打击核设施。此外，在哈马斯领导人辛瓦尔被击毙后，美国再次推动加沙停火。
11. 以色列官员透露，以色列对伊朗导弹袭击的回应已经“板上钉钉”。19日发生的以色列总理内塔尼亚胡住所遭无人机袭击事件不会影响以色列对伊朗袭击的规模或时间。以军称，截至当地时间15时，当日约有160枚真主党的“发射物”从黎巴嫩进入以色列。
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌2.26%，20号胶跌2.07%，低硫燃料油跌2.01%，燃油跌1.27%，、原油跌1.27%，玻璃涨1.23%。黑色系全线上涨，热卷涨1.18%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.36%，豆粕涨1.01%。基本金属多数收涨，沪铅涨0.93%，沪锌涨0.76%，沪铝涨0.58%，沪铜涨0.44%，不锈钢涨0.15%，沪锡跌0.19%，沪镍跌0.26%。沪金涨0.6%，沪银涨3.92%。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.07%报2736.4美元/盎司，刷新历史新高，周涨2.25%，COMEX白银期货涨6.77%报33.925美元/盎司，周涨6.83%。
3. 国际油价全线走低，美油12月合约跌1.78%报68.84美元/桶，周跌8.89%；布油12月合约跌1.72%报73.17美元/桶，周跌7.43%。
4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.12%报9622.5美元/吨，周跌1.73%；LME期锌涨1.21%报3089美元/吨，周跌2.06%；LME期镍跌0.03%报17000美元/吨，周跌4.84%；LME期铝涨2.35%报2613.5美元/吨，周跌0.72%；LME期锡涨0.26%报31300美元/吨，周跌5.76%；LME期铅涨0.02%报2070美元/吨，周跌1.29%。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.9%报970美分/蒲式耳，周跌3.53%；玉米期货跌0.68%报404美分/蒲式耳，周跌2.83%；小麦期货跌2.8%报573美分/蒲式耳，周跌4.34%。
黑色系热点资讯
1. 据Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.68%，环比上周增加0.89个百分点 ，同比去年减少0.66个百分点 ；日均铁水产量234.36万吨，环比增加1.28万吨，同比减少8.08万吨。
2. 全国45个港口进口铁矿石库存总量15297.53万吨，环比增191.60万吨，45港日均疏港量325.90万吨，环比增0.89万吨；全国47个港口进口铁矿库存为16027.53万吨，环比增176.60万吨。
3. 10月河钢75B硅铁招标定价6600元/吨，上轮补招定价6650元/吨，较上轮跌50元/吨。10月河钢招标数量2036吨，上轮招标数量1200吨。
4. 据钢银电商，本周城市总库存量为769.55万吨，较上周环比减少17.79万吨(-2.26%)，包含40个城市，共计142个仓库。
农产品热点资讯
1. 据Wind数据显示，截至10月18日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利346.01元/头，10月11日为盈利305.91元/头；外购仔猪养殖利润为盈利27.79元/头，10月11日为盈利47.27元/头。
2. 加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至10月13日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加139.8%至38.48万吨，之前一周为16.05万吨。加拿大油菜籽商业库存为163万吨。
3. 海关总署10月18日公布的数据显示，中国9月棕榈油进口量为22万吨，同比减少58.5%；1-9月棕榈油进口量累计为206万吨，同比下滑33.3%。
4. 马来西亚政府表示，预计2025年毛棕榈油平均价介于每吨3500-4000林吉特（812-928美元）之间，略低于今年的预估区间，因全球产量增加。由于全球棕榈油供应受限，2024年毛棕榈油价格预计介于每吨3800-4300区间。
5. 马来西亚总理表示，政府将从11月1日起修改价格区间结构和毛棕榈油出口关税税率。他表示，将棕榈油暴利税的起征点提升至马来西亚半岛为每吨3150林吉特，沙巴州和沙捞越州3650林吉特。他并称，明年初实施各种征税机制，以减少对外国工人的依赖。政府将在2026年前引入碳税。
6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出售292800吨大豆，向墨西哥出售了21000吨豆油，对未知目的地出售125000吨玉米，均于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。
7.美国农业部表示，截至10月10日当周美国2024/2025年度大豆出口净销售为170.3万吨，前一周为126.4万吨；美国2024/2025年度对中国大豆净销售100万吨，前一周为58.3万吨。
8. 根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第42周（10月12日至10月18日）油厂大豆实际压榨量205.96万吨，开机率为59%；较预估低8.05万吨。
9. 船运调查机构ITS数据显示，马来西亚10月1-20日棕榈油出口量为1036867吨，较上月同期出口的953986吨增加8.7%。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，截至10月17日，国内PVC社会库存环比减少0.93%至47.96万吨，同比增加11.22%。整体来看，PVC社会仓库库存量持续高位，市场去库缓慢叠加供应高位，市场价格继续承压。
2. 海关总署10月18日公布的数据显示，中国9月尿素出口量为1万吨，同比减少99.2%。1-9月累计出口量为25万吨，同比减少91%；中国9月橡胶轮胎出口量为75万吨，同比减少1%。1-9月累计出口量为694万吨，同比增加4.4%。
3. 据SMM调研，自10月19日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在845元/吨的基础上上调50元/吨；即两票制出厂执行895元/吨(折百价约为2797元/吨)。
金属热点资讯
1. 据Mysteel，截至2024年10月17日，全国氧化铝总库存为391.8万吨，较上期下降3.8万吨，依旧维持去库趋势。
2. 上期所数据显示，上周铜库存增加11940吨，铝库存增加2257吨，锌库存减少637吨，铅库存增加11669吨，镍库存增加3911吨，锡库存增加213吨。
3. 中国光伏行业协会微信公众号发布文章称：光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素，0.68元/W的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法。
4. 国际金价再创新高，10月19日国内金价跟随上涨，周大福、老凤祥等多家金店黄金饰品报价806元/克。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 淡季挺价再现， 集运欧线期货还能涨多少？
国投期货分析指出，综合考虑，预计市场将再次遵循过去的季节性趋势，即二轮宣涨将推动运费增长，但价格上涨的实际结果不宜做过高期待。落实至盘面而言，目前2412合约多次冲击3000点，对应现货价格在$4200~4300/FEU的水平，接近前期9月中旬的运价中枢，更多体现的是以本轮航司宣涨目标为锚点的估值。短期而言，第一轮宣涨落地、价格快速上冲后有大幅回落的可能，可能对当前的高涨情绪产生挫伤。后续来看，预计第二轮宣涨再度驱动一轮新的向上行情，投资者可考虑逢低介入做多策略，但最终12月或难以完全落地航司的二轮宣涨目标。
2. 市场博弈加剧，橡胶期货能否开启新一轮涨势？
一德期货分析指出，基本面看，四季度是生产旺季，虽然天气因素以及宏观因素变动较大，但若无极端天气影响或宏观大事件影响，全球产量存同比微增的预期，需等待时间验证。近日欧洲央行宣布降息、国家政策推动下游消费、国家领导人发表重要讲话等消息刺激下，市场投机情绪再度升温，股市大涨，各个板块均呈现向好盘面，天然橡胶也止跌上扬，预计短期盘面偏强震荡，待情绪降温后回归基本面。短期预计在18000点左右震荡，17600点上方的点位支撑较强。需关注原料端天气波动影响、政策刺激下下游终端需求跟进情况。
本周重要期货数据和事件一览
1. 10月21日9:00，中国公布至10月21日一年期、五年期贷款市场报价利率。中国人民银行行长潘功胜10月18日表示，商业银行已公布下调存款利率，预计21号公布的LPR也会下行0.2-0.25个百分点。
2. 10月21日18:00，国际铝业协会（IAI）公布9月全球、中国原铝产量。此前数据显示，2024年8月份全球原铝产量为617.9万吨，其中，8月中国原铝产量为369.0万吨。关注本次数据变化。
3. 10月21日、10月25日，ITS/AmSpec/SGS公布马来西亚10月1-20日和10月1-25日棕榈油出口量；SPPOMA公布马来西亚10月1-20日棕榈油产量。市场认为，马棕油出口好于预期以及产量减少是棕榈油价格的关键支撑，关注最近公布的数据会否延续这一趋势。
4. 10月21日待定，UNICA公布10月上半月巴西甘蔗压榨量、糖产量等数据。此前UNICA报告称，9月下半月巴西中南部地区的糖产量为283万吨，同比下降16.21%，并低于市场预期的283.6万吨；甘蔗压榨量为3883万吨，同比下降13.62%。由于巴西干旱削弱了糖产量前景，ICE原糖曾在9月26日上涨至7个半月高点，关注后续数据变化。
5.10月23日22:00，欧洲央行行长拉加德就欧洲经济前景发表讲话。此前，欧洲央行将存款机制利率从3.5%下调至3.25%，符合市场预期。同时将主要再融资利率和边际贷款利率分别从3.65%和3.9%调整至3.4%和3.65%。
6. 10月23日，国内成品油将开启新一轮调价窗口。据市场分析，截止2024年10月18日，本轮计价周期进入第7个交易日，原油变化幅度回落至2.74%，现阶段下，本次油价预估涨幅收窄至0.1~0.12元。
7. 10月24日2:00，美联储公布经济状况褐皮书。此前，美联储主席鲍威尔仍然认为，美国经济将实现软着陆，降息过程将根据公布的经济数据进一步“重新调整”。如果经济继续沿着目前的轨道发展，他预计今年还会有两次25个基点的降息，而市场一直在押注更为激进的降息周期。
8.10月24日9:00，中国9月Swift人民币在全球支付中占比。此前，中国8月Swift人民币在全球支付中占比4.69%，前值4.74%。中国人民银行也在积极推动跨境人民币业务，提升其服务实体经济的能力，包括优化跨境贸易、投融资人民币结算等基础性制度。
9.10月24日21:45，美国10月标普全球制造业PMI初值、服务业PMI初值。此前，美国9月标普全球制造业PMI初值录得47，为15个月以来新低，数据显示制造业前景黯淡。
10.多位美联储官员发表讲话。10月21日20:55，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。10月22日5:05，2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德就经济和货币政策前景发表讲话。10月23日21:00，美联储理事鲍曼在费城联储主办的第八届金融科技年会上发表讲话。
文章转发自：金十数据
