В отчете CCData Exchange Review за сентябрь 2024 года раскрывается несколько важных тенденций на рынке цифровых активов.

CCData, авторизованный FCA администратор бенчмарков, является мировым лидером в области данных о цифровых активах. Компания предлагает высококачественные данные в реальном времени и исторические данные для институциональных и розничных инвесторов. Известная своим опытом и объективными взглядами на индустрию цифровых активов, CCData ежемесячно публикует обзор биржи.

В этом отчете отражены основные события на рынке обмена криптовалют, включая анализ объемов обмена, торговли криптодеривативами, сегментации рынка по моделям комиссий и объемов обмена криптовалют на криптовалюту и фиатных денег на криптовалюту. В нем также рассматривается торговля биткоинами против различных фиатных валют и стейблкоинов, ранжируются ведущие криптобиржи по объему спотовой торговли и отслеживаются исторические тенденции объемов для ведущих майнинговых бирж с комиссией за транзакцию и децентрализованных бирж. Обзор предназначен для криптоэнтузиастов, инвесторов, аналитиков и регуляторов, которым требуются комплексные и конкретные анализы рынка.

В сентябре совокупный объем торговли спотовыми и деривативами на централизованных биржах упал на 17,0% до $4,34 трлн, что стало самой низкой ежемесячной активностью с июня. Объемы торговли спотовыми только упали на 17,2% до $1,27 трлн, тогда как объемы торговли деривативами снизились на 16,9% до $3,07 трлн.

Источник: выпуск отчета CCData по обзору бирж за сентябрь 2024 г.

Замедление торговой активности было ожидаемым, совпав с последним месяцем типичного периода сезонности, который часто сопровождается снижением активности. Тем не менее, отчет предполагает оптимизм в отношении увеличения объемов торговли в четвертом квартале из-за таких катализаторов, как повышенная ликвидность рынка из-за снижения процентной ставки Федеральной резервной системы и предстоящих выборов в США.

Binance, лидер рынка, столкнулся с падением объема спотовой торговли на 22,9% до 344 млрд долларов, что является самым низким показателем с ноября 2023 года. Доля Binance на спотовом рынке упала до 27%, а ее общая доля рынка, которая включает как спотовую торговлю, так и торговлю деривативами, снизилась до 36,6% — самого низкого показателя с сентября 2020 года. Между тем, на Crypto.com наблюдался резкий рост активности: ее совокупный объем спотовой торговли и торговли деривативами вырос более чем на 40%, увеличив ее долю на рынке до 11%, что сделало ее четвертой по величине централизованной биржей по объему.

Рынок деривативов также пережил спад, но в отчете подчеркивается заметный всплеск открытого интереса, увеличившийся на 32,1% до $52,4 млрд, самого высокого показателя с 10 июня. Этот всплеск отражает возросший оптимизм среди трейдеров, вызванный недавним снижением ставки Федеральной резервной системы, что усилило бычьи настроения на рынке. Binance сохранила свое лидерство на рынке деривативов, торгуя на $1,25 трлн в сентябре, за ней следуют OKX и Bybit, объемы которых составили $565 млрд и $469 млрд соответственно.

Хотя Binance продолжала лидировать как в спотовой, так и в деривативной торговле, ее доминирование на рынке ослабевало. С другой стороны, Crypto.com и Upbit значительно увеличили свою долю рынка. В частности, доля спотового рынка Crypto.com выросла до 10,5% в сентябре, а с начала года рост составил 8,08%, что сделало ее одной из самых быстрорастущих бирж в 2024 году. Напротив, Binance и OKX теряли долю рынка в течение года, а Binance в 2024 году снизилась на 5,34% до 27,0%.

В отчете также освещаются события на рынке деривативов, где трейдеры все чаще стремятся извлечь выгоду из рыночных сдвигов. Биржа CME, крупный игрок в институциональной торговле деривативами, столкнулась с падением объемов на 11,8% до $114 млрд, а объем фьючерсов на биткоины снизился на 9,04% до $95 млрд. Однако объем торговли опционами на CME снизился более существенно — на 43%, достигнув $1,70 млрд, самого низкого уровня с ноября 2023 года.

Главное изображение от Unsplash