MicroStrategy объявила о завершении своего частного предложения конвертируемых старших облигаций с ставкой 0,625% и сроком погашения в 2028 году с общей валовой выручкой около $1,01 млрд. Частное предложение закрылось 19 сентября и было предназначено только для институциональных инвесторов.
Он также объявил о своем плане использовать часть чистой выручки для покупки большего количества биткоинов. MicroStrategy предлагает инвесторам дополнительные возможности, конвертируя эти облигации в наличные или обыкновенные акции.
MicroStrategy планирует выкупить 500 миллионов долларов
Компания MicroStrategy заявила в форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 20 сентября, что она намерена использовать часть недавно полученных денег для погашения старших обеспеченных облигаций на сумму 500 миллионов долларов. Ожидается, что эта сделка высвободит соответствующее обеспечение, содержащее 69 080 биткоинов.
В документе отражены транзакции за период с 13 по 19 сентября, а также представлена довольно интересная серия финансовых действий компании.
Недавно выпущенные конвертируемые старшие облигации компании не имеют обеспечения и имеют годовую процентную ставку 0,625% с выплатой два раза в год 15 марта и 15 сентября.
Согласно последним официальным новостям MicroStrategy, эти облигации подлежат погашению в 2027 году, если только они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее до этой даты.
Что касается деталей конвертации, этот публичный производитель программного обеспечения установил первоначальный курс конвертации в размере 5,4589 акций обыкновенных акций класса А за каждые 1000 долларов США номинальной стоимости облигаций.
Этот критерий конвертации соответствует приблизительной цене акций в 183,19 долл. США, что представляет собой премию в 40% к торговой цене акций по состоянию на 17 сентября. Это стратегическое финансовое планирование подчеркивает постоянные корректировки MicroStrategy своих стратегий инвестирования и управления капиталом.
Обзор финансовой стратегии MicroStrategy
Чистая выручка от продаж после вычета сборов и платежей составляет примерно $997,4 млн. По данным MicroStrategy, деньги будут использованы для поддержки более агрессивного плана покупки Bitcoin. Он явно нацелен на значительное увеличение своего владения Bitcoin, поскольку у него есть основательные планы относительно этих денег.
Деньги будут использованы на общие корпоративные цели, за исключением суммы, инвестированной в Bitcoin. Это стратегическое распределение капитала формирует основу, на которой компания стремится усилить свои позиции на рынке криптовалют.
Кроме того, часть чистой выручки будет использована для погашения старших обеспеченных облигаций на сумму $500 млн. Таким образом, облигации должны быть погашены 26 сентября, что доказывает, насколько MicroStrategy занята погашением кредитов, одновременно укрепляя свой финансовый подход.
13 сентября MicroStrategy объявила, что с 12 сентября приобрела около 18 300 BTC, или примерно 1,11 млрд долларов США, по данным за период между транзакциями 6 августа и 12 сентября. Согласно документам SEC, эти покупки в среднем стоили 60 408 долларов США за биткоин.
В посте X соучредитель и председатель правления MicroStrategy Майкл Сэйлор разъяснил подход компании к биткоину. Он заявил, что они сбросили доходность биткоина в 4,4% за квартал и шокирующие 17% за год. У MicroStrategy было 244 800 BTC в общей сложности на 12 сентября в тот же момент. Этот комментарий подчеркивает активное участие и приверженность компании плану инвестирования в биткоин.
Заключение
В заключение, недавнее частное предложение и стратегическое финансирование MicroStrategy являются сигналом сильного импульса в приверженности инвестиционной стратегии Bitcoin. Обмен долга на акции и целенаправленное использование доходов для приобретения Bitcoins и управления задолженностью олицетворяют дальновидный подход компании к использованию капитала.
