⚡Стратегия MicroStrategy⚡
🌐 #MicroStrategy #Bitcoin Компания по бизнес-аналитике и развитию объявила о плане частного размещения конвертируемых старших облигаций на сумму $700 млн со сроком погашения в 2028 году.
✍🏻 Размещение будет доступно институциональным инвесторам в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах, а также предложит покупателям возможность приобрести дополнительные 105 миллионов долларов этих облигаций.
📁 Это будут старшие необеспеченные обязательства MicroStrategy с выплатой процентов раз в полгода, инвесторы будут иметь возможность конвертировать их в наличные, обыкновенные акции MicroStrategy класса A или их комбинацию, причем условия будут определены во время ценообразования.
📉 Ожидается, что доходы от размещения будут использованы для выкупа 500 миллионов долларов США существующих старших обеспеченных облигаций компании с доходностью 6,125% со сроком погашения в 2028 году. Остальные средства будут использованы для покупки дополнительных биткойнов.
📊 #MicroStrategy объявила, что 16 сентября 2024 года она выпустила уведомление о погашении своих старших обеспеченных облигаций. Эти облигации будут погашены 26 сентября 2024 г. («Дата обмена») по цене 103,063% от основной суммы плюс любые начисленные и невыплаченные проценты до Даты обмена.
🪙 Общая сумма выкупа составляет примерно $523,8 млн. Однако это зависит от успешного закрытия и урегулирования сделки по продаже новых облигаций. Как только они будут погашены, все связанное с ними обеспечение будет освобождено, в том числе около 69 080 #Bitcoin
⚖️Предложение зависит от рыночных условий и его выполнение не гарантируется. В соответствии с Законом о ценных бумагах облигации останутся частными и не будут выставлены на публичную продажу.
