Согласно официальному пресс-релизу, зарегистрированная в США компания MicroStrategy планирует продать конвертируемые старшие облигации на сумму до 700 миллионов долларов, чтобы собрать средства для покупки большего количества биткойнов и выкупа корпоративного долга. Это третий выпуск корпоративных облигаций компании в 2024 году.
MicroStrategy объявляет о предлагаемом частном размещении конвертируемых старших облигаций $MSTR на сумму 700 млн долларов США https://t.co/OCq7wj2u0P
— Майкл Сэйлор (@saylor) 16 сентября 2024 г.
Согласно пресс-релизу, частное размещение будет «зависить от рыночных условий», а срок погашения облигаций наступит в 2028 году. Эти облигации представляют собой старшие необеспеченные облигации MicroStrategy, проценты по которым будут выплачиваться дважды в год.
По состоянию на июнь 2024 года общий долг MicroStrategy достиг $3,9 млрд. Согласно документам SEC, компания приобрела 244 800 биткойнов на сумму почти 10 миллиардов долларов, включая 18 300 биткойнов, приобретенных на прошлой неделе.
В пресс-релизе компания заявила:
«MicroStrategy намерена использовать чистую выручку от этого предложения для выкупа всех своих обеспеченных старших векселей на сумму 500 миллионов долларов со ставкой купона 6,125% со сроком погашения в 2028 году, а оставшиеся чистые доходы будет использовать для покупки дополнительных биткойнов и для общих корпоративных целей».
С момента начала покупки биткойнов в 2020 году компания приобрела биткойнов на общую сумму 9,5 миллиардов долларов при средней стоимости 38 585 долларов за монету.
Источник
