MicroStrategy, ведущая компания по бизнес-аналитике и разработке Bitcoin, объявила о предлагаемом частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $700 млн, сроком погашения в 2028 году. Размещение будет сделано институциональным покупателям в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах. Компания также планирует предоставить покупателям опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму $105 млн.
СЕЙЧАС: MicroStrategy привлечет 700 миллионов долларов «для приобретения дополнительных #биткоинов» и погашения старших обеспеченных облигаций. pic.twitter.com/2VV9PMkEd6
— Журнал Bitcoin (@BitcoinMagazine) 16 сентября 2024 г.
Облигации будут старшими, необеспеченными обязательствами MicroStrategy, приносящими проценты раз в полгода и подлежащими погашению в сентябре 2028 года. Держатели этих облигаций могут конвертировать их в наличные, акции класса A MicroStrategy или в комбинацию того и другого по усмотрению компании. Условия конвертации будут определены во время ценообразования.
MicroStrategy намерена использовать вырученные средства для погашения всех своих существующих старших обеспеченных облигаций на сумму 500 миллионов долларов США со ставкой 6,125% и сроком погашения в 2028 году. Оставшиеся средства будут направлены на приобретение дополнительных биткоинов.
«16 сентября 2024 года MicroStrategy выпустила уведомление о погашении, в соответствии с которым старшие обеспеченные облигации будут погашены 26 сентября 2024 года («Дата погашения») по цене погашения, равной 103,063% от основной суммы плюс начисленные и неуплаченные проценты, если таковые имеются, до, но не включая Дату погашения (примерно 523,8 млн долларов США в общей сложности), при этом погашение старших обеспеченных облигаций зависит от закрытия и урегулирования продажи облигаций», — заявила MicroStrategy. «После погашения старших обеспеченных облигаций все обеспечение, обеспечивающее старшие обеспеченные облигации, включая примерно 69 080 биткойнов, будет освобождено».
Предложение зависит от рыночных условий, без гарантии сроков или условий завершения. Облигации не будут доступны для публичной продажи, сохраняя частный статус в соответствии с Законом о ценных бумагах.
Источник: Журнал Биткойн
Публикация MicroStrategy объявляет о сборе 700 миллионов долларов для погашения старших обеспеченных облигаций и покупки биткоинов впервые появилась на сайте Crypto Breaking News.
