Аудиоверсия Futures Morning Peak

Женская мандаринская версия скачать mp3

Макроновости

1. По данным Шанхайской биржи судоходства, по состоянию на 13 сентября 2024 года индекс экспортных контейнерных перевозок Шанхая (композитный индекс) находился на уровне 2510,95 пункта, что на 215,63 пункта меньше, чем в предыдущем периоде; составил 1818,31 пункта, снизившись на 4,9% по сравнению с предыдущим периодом.

2. Представитель Министерства торговли заявил, что Китай принял к сведению соответствующие заявления европейской стороны. Европейская комиссия проигнорировала искренность и усилия китайской промышленности и предложила отклонить предложение гибкого решения, предложенное китайской промышленностью, без проведения углубленного общения. Китай глубоко разочарован этим. Китай призывает ЕС серьезно реализовать важный консенсус, достигнутый на трехсторонней встрече между лидерами Китая, Франции и ЕС о правильном разрешении экономических и торговых разногласий посредством диалога и консультаций, продемонстрировать искренность и действия и серьезно рассмотреть разумные опасения китайской промышленности.

3. По предварительной статистике ЦБ, объем социального финансирования на конец августа 2024 года составил 398,56 трлн юаней, увеличившись к уровню прошлого года на 8,1%. За первые восемь месяцев кредиты в юанях увеличились на 14,43 трлн юаней, а депозиты в юанях увеличились на 12,88 трлн юаней. На конец августа баланс широкой денежной массы (М2) составил 305,05 трлн юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%. Остаток узкой валюты (М1) составил 63,02 трлн юаней, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3%. Остаток валюты (M0) в обращении составил 11,95 трлн юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2%. Чистый приток денежных средств за первые восемь месяцев составил 602,8 млрд юаней.

4. По данным Национального бюро статистики, в августе национальная потребительская цена (ИПЦ) выросла на 0,6% в годовом исчислении, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в предыдущем месяце; она выросла на 0,4% в месячном исчислении; месяц общий объем розничных продаж потребительских товаров достиг 3872,6 млрд юаней, увеличившись на 2,1%. С января по август инвестиции в развитие недвижимости упали на 10,2%, такие же темпы снижения, как и с января по июль.

Изменения на глобальном фьючерсном рынке

1. Международные фьючерсы на драгоценные металлы в целом закрылись ростом. Фьючерсы на золото на COMEX закрылись ростом на 0,99% до $2606,2/унция, что является рекордным показателем, с совокупным ростом на 3,23% за неделю. Фьючерсы на серебро COMEX закрылись ростом на 3,18% до $31,065/унция. , с совокупным ростом за неделю на 10,23%.

2. Международные цены на нефть немного выросли. Октябрьский контракт на американскую нефть поднялся на 0,39% до 69,24 доллара США за баррель, увеличившись за неделю на 2,32%; ноябрьский контракт на нефть марки Brent вырос на 0,07% до 71,48 доллара США за баррель, увеличившись на 0,59%.

3. Фьючерсы на большинство основных металлов в Лондоне выросли на 0,45% до 9 257 долларов США за тонну, недельный рост на 2,9%; фьючерсы на цинк на LME выросли на 1,52% до 2 899,5 долларов США за тонну, недельный рост на никель на 6,7%; фьючерсы на алюминий на LME выросли на 2,38% до 2473 долларов США за тонну, недельный рост на 5,59%, фьючерсы на олово на LME выросли на 1,17% до 31 775 долларов США за тонну. , еженедельный рост на 2,42%, фьючерсы на свинец LME выросли на 0,74% до 31 775 долларов США/тонну, недельный рост на 2,42% 2042 доллара США/тонну, еженедельный рост на 4,02%.

4. Основной фьючерсный контракт на сельскохозяйственную продукцию на Чикагской торговой бирже (CBOT) закрылся с неоднозначными результатами. Фьючерсы на сою упали на 0,42% до 1006,5 цента за бушель, недельный рост составил 0,15%; фьючерсы на кукурузу выросли на 1,91% до 413,75 цента за бушель. , недельный рост на 1,85%; фьючерсы на пшеницу выросли на 2,9% до 595,25 центов за бушель, недельный рост на 4,98%.

Черная горячая информация

1. По данным SMM, первый раунд запросов HBIS Group на силикомарганец в сентябре составил 5950 юаней/тонну, а цена на силикомарганец в августе составила 6200 юаней/тонну. (Цена в сентябре 2023 года — 7050 юаней/тонна).

2. Заводы по производству силикомарганца на юге менее охотно возобновляют производство. В то же время некоторые заводы во Внутренней Монголии проводят ремонт печей и переходят на другие сорта, а выпуск силикомарганца продолжает несколько сокращаться. Согласно статистике Mysteel, операционная норма выборки из 187 независимых силикомарганцевых компаний по всей стране составила 43,54%, снижение в месячном исчислении на 0,68%, среднесуточный объем производства составил 25 190 тонн, снижение в месячном исчислении; 110 тонн.

3. Уровень эксплуатации доменных печей на 247 сталелитейных заводах, опрошенных Mysteel, составил 77,63%, как и на прошлой неделе, и снизился на 6,44 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень загрузки мощностей по производству чугуна в доменных печах составил 83,89%, увеличившись; на 0,29 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и снижение на 8,76 процентных пункта в годовом исчислении. Прибыль сталелитейного завода составила 6,06%, что на 1,73 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце, и в годовом исчислении; снижение на 36,80 процентных пункта; среднесуточное производство чугуна составило 2,2338 млн тонн, увеличение в месячном исчислении на 7700 тонн и снижение в годовом исчислении на 244,6 тыс. тонн.

4. Статистика Mysteel показывает, что общий объем импортированной железной руды в 45 портах страны составляет 153,8354 миллиона тонн, что на 254,100 тонн меньше, чем в предыдущем месяце. Среднесуточный объем выгрузки в 45 портах составляет 3,116 миллиона тонн. месячный прирост на 88 600 тонн.

5. В последнем выпуске биржи было опубликовано уведомление о согласии увеличить вместимость специального склада для доставки фьючерсных контрактов на горячекатаный рулон компании China Reserve Development Co., Ltd. по адресу улица Лишуй № 1186, зона экономического развития Биньцзян, район Цзяннин, Город Нанкин, провинция Цзянсу, от 45 000 тонн до 90 000 тонн.

6. По данным Mysteel, недавно NMDC, крупнейший государственный производитель железной руды в Индии, планирует увеличить годовое производство железной руды с 45 миллионов тонн в 2024 финансовом году до 67 миллионов тонн в 2025 финансовом году и в конечном итоге достичь 100 миллионов тонн в 2025 финансовом году. 2030. Производственные цели.

7. Данные австралийского управления порта Пилбара (PPA) показывают, что объем экспорта железной руды Порт-Хедленда составил 47,8522 миллиона тонн в августе и 43,1574 миллиона тонн в июле; из них 40,7346 миллиона тонн было экспортировано в Китай по сравнению с 43,1574 миллиона тонн в июле; .34,1013 млн тонн. Порт-Хедленд экспортировал 146 000 тонн марганцевой руды в августе по сравнению со 154 100 тоннами в июле, из которых 146 000 тонн было экспортировано в Китай по сравнению с 61 200 тоннами в июле;

8. По данным Mysteel, цены на кокс на рынке Таншань планируется повысить, а цены на кокс сухого тушения будут повышены на 55 юаней/тонну. После корректировки котировочная цена сухого тушения первого уровня составит 1935 юаней за тонну, а отпускная цена включает налог в денежной форме; одновременно с этим планируется повысить цену на кокс на рынке Шаньдун, при этом кокс мокрого тушения увеличится на 50. юань/тонна и кокс сухого тушения подняты на 55 юаней/тонну. Основные котировки составляют 1815-1875 юаней/тонну, и все они будут реализованы с 0:00 14 сентября.

9. Объем перевозки железной руды и марганцевой руды Укрзализныц в августе 2024 года составил 2,321 млн тонн, что на 11,9% меньше, чем в июле, и больше на 69,1%, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них объем экспорта железной руды по морю составил 1,109 млн тонн, что составляет 47,8%, объем экспорта железной руды по суше составил 1,212 млн тонн, что составляет 52,2%.

10. Лю Айхуа, представитель Национального бюро статистики, заявил, что, судя по опубликованным основным показателям рынка недвижимости, некоторые показатели продемонстрировали незначительное сужение под влиянием ряда политических мер. Судя по этим изменениям, текущий рынок недвижимости продолжает корректироваться. С точки зрения будущего развития, процесс урбанизации в Китае продолжает развиваться, и строительство новых моделей развития недвижимости ускоряется. Рынок недвижимости по-прежнему имеет большой потенциал и пространство. Мы должны продолжать придерживаться политики, специфичной для города, ускорять процесс. реализация различных политик, а также способствовать постепенной реализации рынка недвижимости, развиваться устойчиво и здорово, и играть более важную роль в лучшем удовлетворении жилищных потребностей людей.

11. По данным Китайской ассоциации черной металлургии, ключевые статистические данные на начало сентября 2024 года показали, что сталелитейные компании произвели в общей сложности 19,36 миллиона тонн нерафинированной стали, при этом среднесуточный объем производства составил 1,936 миллиона тонн, что выше месячного показателя. на 2,7%; чугуна 17,83 млн тонн, среднесуточный выпуск 1,783 млн тонн, рост к месяцу. Рост на 1,6%; стали 18,65 млн тонн, среднесуточный выпуск 1,865 млн тонн, месяц- месячное снижение на 4,6%.

12. По данным Gangyin E-commerce, общий объем городских запасов на этой неделе составил 8,703 миллиона тонн, что на 698 800 тонн (-7,43%) меньше, чем на прошлой неделе, включая 39 городов и в общей сложности 147 складов.

Горячая информация о сельскохозяйственной продукции

1. По данным «Винд», по состоянию на неделю от 13 сентября прибыль от самостоятельного разведения и самостоятельного свиноводства составила 548,30 юаней/голову, а 6 сентября – 559,36 юаней/голову; прибыль от аутсорсингового разведения поросят составила 364,56 юаня/голову, прибыль 6 сентября составила 359,80 юаня/голову.

2. По сообщениям зарубежных СМИ, EarthDaily Agro сообщила, что в бразильских штатах Мату-Гросу и Парана влажность почвы находится на худшем уровне за последние 30 лет, что создает проблемы для посева в регионе. Бразилия является крупнейшим в мире производителем и экспортером сои. Мату-Гросу и Парана входят в тройку крупнейших штатов-производителей сои в Бразилии. Их совокупный объем производства составляет около 40% производства сои в Бразилии.

3. Данные, опубликованные Канадской комиссией по зерну, показывают, что за неделю, закончившуюся 8 сентября, экспорт канадского рапса снизился на 24,9% по сравнению с предыдущей неделей до 131 500 тонн по сравнению со 175 000 тонн на предыдущей неделе. С 1 августа 2024 года по 8 сентября 2024 года экспорт канадского рапса составил 1,1368 миллиона тонн, увеличившись на 157,1% с 442,200 тонн за аналогичный период предыдущего года. По состоянию на 8 сентября коммерческие запасы рапса в Канаде составляли 1,3789 млн тонн.

4. Бразильский институт географии и статистики IBGE сообщил, что производство сахарного тростника в стране, как ожидается, составит 716,8 млн тонн в 2024 году, что на 0,3% больше, чем ожидается в прошлом месяце в 714,6 млн тонн; в 2024 г. Это составило 8,6 млн тонн, что является еще одним рекордным показателем, на 0,4% выше предыдущей оценки, поскольку оценка посевной площади была увеличена на 0,4% до 1,98 млн га.

5. Согласно общенациональному динамическому полному выборочному обследованию маслозаводов Mysteel Agricultural Products, фактический объем переработки сои маслобойнями на 37-й неделе (с 7 по 13 сентября) составил 2,2385 миллиона тонн, а производительность составила 64%, что соответствует выше, чем предполагалось. Низкий 91 200 тонн.

6. Крупнейший производитель сахара в Австралии, компания Wilmar Sugar and Renewables, заявила в пятницу, что в этом сезоне она переработала 6,3 миллиона тонн сахарного тростника, что составляет около 40% от объема, который должен быть переработан в этом сезоне.

7. Согласно данным, опубликованным Министерством сельского хозяйства США (USDA), частные экспортеры сообщили об экспорте и продаже 100 000 тонн соевых бобов в Китай для поставки в 2024/2025 году. Год сои в США начинается 1 сентября.

8. Бразильский институт географии и статистики IBGE сообщил в отчете, что производство сои в Бразилии в 2024 году, как ожидается, составит 145,3 миллиона тонн, что на 0,1% меньше июльской оценки и на 4,4% меньше, чем в 2023 году.

9. Согласно данным дополнительного отчета Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), спекулянты внесли следующие корректировки в позиции CBOT по фьючерсам на пшеницу, кукурузу и соевые бобы и опционам на неделе, закончившейся 10 сентября: Спекулянты переместили свою чистую короткую позицию по пшенице. сократилось на 11 363 лота до 69 424 лотов. Спекулянты сократили свою чистую короткую позицию по кукурузе на 44 703 контракта до 112 261 контракта. Спекулянты сократили чистую короткую позицию по соевым бобам на 12 981 лот до 135 284 лота.

10. Согласно данным, опубликованным агентством по исследованию судоходства SGS, ожидается, что экспорт пальмового масла из Малайзии с 1 по 10 сентября составит 274 853 тонны, что на 43,9% меньше, чем 489 898 тонн, экспортированных за тот же период в прошлом месяце.

Горячая информация об энергетической и химической промышленности

1. По данным Longzhong Information, по состоянию на 12 сентября внутренние социальные запасы ПВХ снизились на 3,51% в месячном исчислении до 498 300 тонн, увеличившись на 13,07% в годовом исчислении, из которых на долю Восточного Китая пришлось 457 100 тонн; в месячном исчислении снижение на 3,63%, годовое увеличение на 20,01%.

2. Macquarie Group заявила, что в следующем году мировой рынок нефти достигнет «серьезного профицита», при этом ожидается, что цены на сырую нефть марки Brent составят 79 долларов США за баррель в этом квартале, 73 доллара США за баррель в четвертом квартале этого года и 73 доллара США за баррель в четвертом квартале этого года. 73 доллара США за баррель в первом квартале 2025 года. 70 долларов США за баррель, 64 доллара США за баррель во втором квартале, 69 долларов США за баррель в третьем квартале и 72 доллара США за баррель в четвертом квартале.

3. По данным Wind, по состоянию на 12 сентября запасы метанола в портах Восточного Китая составляли 580 900 тонн по сравнению с 608 100 тоннами за тот же период на прошлой неделе, что на 27 200 тонн меньше, чем в предыдущем месяце.

Металлическая горячая информация

1. По данным исследования СММ, из-за обрушения футеровки обжиговой печи крупный глиноземный завод на севере страны вступил в ремонт, который продлится 15-20 дней и будет иметь производственную мощность в 1 миллион тонн.

2. По данным исследовательской статистики Mysteel, за этот период (2024.9.5-2024.9.11) филиппинская никелевая руда была отправлена ​​в Китай на 1,2038 млн сырых тонн, что на 7,02% меньше, чем в предыдущем месяце, а в годовом исчислении. -годовое снижение на 24,1%; в основные порты Китая было 1,3572 миллиона сырых тонн, месячное снижение составило 34,42%, а годовое снижение составило 26,01%.

3. Данные австралийского порта Пилбара (PPA) показывают, что Порт-Хедленд экспортировал 132 396 тонн сподуменового концентрата в августе по сравнению с 92 533 тоннами в июле, из которых 101 116 тонн было экспортировано в Китай по сравнению с 92 533 тоннами в июле;

4. По данным SMM, завод по переработке переработанного свинца в Хэнани заявил, что в последнее время производственная ситуация была относительно стабильной, при этом ежедневная производительность поддерживалась на уровне около 400 тонн. Однако держатели аккумуляторов для отходов настроены оптимистично и не хотят продавать, и существует давление на сырье. закупка материалов. Крупный завод по выплавке вторичного свинца во Внутренней Монголии заявил: тенденция цен на свинец еще не стабилизировалась, и дата возобновления производства еще не определена.

5. По данным Mysteel, 13 сентября 2024 года компания Albemarle провела тендер на сподуменовый концентрат химического качества на платформе Metalshub. Этот тендер включает 16 200 метрических тонн сподумена химического качества с содержанием частиц 5–6% и размером частиц 0–0,125 мм. Он производится в Уджине, Австралия. Цена предложения составляет 808 долларов США за тонну (скидка 60%). ) Цена CIF в Китае, а карбонат лития составляет 7,7% за тонну (цена включает налог).

6. Данные из последнего выпуска показывают, что на прошлой неделе запасы меди сократились на 29 854 тонны, запасы алюминия снизились на 2 174 тонны, запасы цинка снизились на 2 793 тонны, запасы свинца увеличились на 20 956 тонн, запасы никеля увеличились на 1 571 тонну, а запасы олова сократились. на 295 тонн.

Поговорим о «периодах» - Раскрываем секреты разнообразной торговой логики!

1. Сентябрьский отчет Министерства сельского хозяйства США в целом нейтральен. На чем сосредоточится рынок в будущем?

Анализ Huaxin Futures показал, что сентябрьский отчет Министерства сельского хозяйства США о спросе и предложении в основном соответствовал ожиданиям рынка и в целом был нейтральным. Корректировка данных в этом отчете очень ограничена, и текущий рынок полностью предвосхитил урожай сои в США. Сам отчет оказал ограниченное влияние на рынок. Цены на соевые бобы CBOT немного выросли, а цены на двойной шрот колебались в сторону повышения. Соевые бобы в США приближаются к сезону сбора урожая. Судя по текущим погодным условиям, существует высокая вероятность рекордного урожая. В центре внимания рынка будут южноамериканские соевые бобы, которые собираются сеять. Текущая сухая погода в Бразилии. может повлиять на ход посевов сои в Бразилии. Продолжайте обращать внимание на погодные условия в районах выращивания сои. Под влиянием роста сырой нефти цены на нефть и жир выросли в начале торгов. Растительное масло пробило отметку 9000 во время сессии, но цена упала, поскольку быки зафиксировали прибыль. Ожидается, что перспективы рынка масличного шрота будут волатильными при сильной поддержке бычьего тренда в сфере кулинарии.

2. Цена на кальцинированную соду упала до низкого уровня. Есть ли ограниченные возможности для дальнейшего снижения?

Анализ CITIC Futures показал, что характеристики медвежьего рынка кальцинированной соды относительно очевидны, и среднесрочную тенденцию медвежьего рынка трудно повернуть вспять. Однако текущая цена упала до низкого диапазона, и шансы на продолжение коротких продаж газировки отсутствуют. зола низкая. Судя по всестороннему фундаментальному анализу и анализу рыночных игр, возможности для дальнейшего снижения цен на кальцинированную соду ограничены. Если предложение сократится больше, чем ожидалось, или спрос восстановится больше, чем ожидалось, ожидается, что цены на кальцинированную соду восстановятся. В самом пессимистическом сценарии цены на кальцинированную соду могут колебаться на низких уровнях. Рекомендуется, чтобы короткие заказы могли постепенно покинуть рынок в районе 1300-1350; перерабатывающим компаниям следует обратить внимание на возможности хеджирования, совершая покупки партиями на уровне 1250-1350;

Взгляд на важные фьючерсные данные и события этой недели

1. 16 сентября Mysteel объявит объем отгрузки железной руды из Австралии и Бразилии, а также объем прибытия железной руды из портов северного Китая. С начала текущего года цены на железную руду продолжают падать. Основная причина – противоречие между спросом и предложением, вызванное увеличением поставок железной руды из Австралии и Бразилии и слабым рыночным спросом. последующие изменения в сфере поставок железной руды.

2. Основной фьючерсный контракт на пальмовое масло BMD, который будет определен 18 сентября, изменится на несколько месяцев.

3. SPPOMA объявит оценку производства пальмового масла в Малайзии на 1-15 сентября, которая будет определена 18 сентября. SPPOMA ранее опубликовала данные за 1-10 сентября, показывающие, что производство пальмового масла в Малайзии выросло на 2,02% по сравнению с предыдущим значением. Будет видно, смогут ли эти данные продолжить рост.

4. В 02:00 19 сентября Федеральная резервная система объявила о своем решении по процентной ставке, после чего в 02:30 последовала речь председателя ФРС Пауэлла. Ожидается, что ФРС скорректирует денежно-кредитную политику на фоне снижения инфляционного давления и признаков слабости на рынке труда. Эти ожидания были поддержаны выступлением председателя Федеральной резервной системы Пауэлла на Ежегодном собрании мировых центральных банков в Джексон-Хоуле. Он заявил, что «время для корректировки политики пришло» и что, если экономические данные будут соответствовать ожиданиям, Федеральная резервная система может провести политику. заседание по процентным ставкам в сентябре. Обсудить снижение процентных ставок. Значение этого решения заключается в том, что оно ознаменует окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики, который ФРС проводит с марта 2022 года для борьбы с высокой инфляцией.

5. В 9:00 20 сентября будут опубликованы котировки кредитного рынка (LPR) Центрального банка Китая за сентябрь. Ранее в июле 1-летние и 5-летние LPR были снижены на 10 базисных пунктов соответственно. Чжан И, президент Китайского строительного банка, заявил на конференции банка по промежуточным итогам за 2024 год, что все крупные банки одновременно снизили процентные ставки по депозитам, что привело к снижению процентных ставок по депозитам. можно эффективно хеджировать. Негативное влияние снижения LPR в этом году на чистую процентную маржу за весь год можно назвать минимальным.

6. Запасы железной руды в 45 портах Китая будут определены 20 сентября и будут доступны до 19 сентября. Ранее запасы железной руды в Китае в 45 портах по состоянию на 12 сентября составляли 153,8354 млн тонн. Черный ряд перестал падать и в последнее время колеблется. Обратите внимание, могут ли запасы железной руды в портах снизиться, что даст толчок черному ряду.

7. Будет определено 20 сентября, внутренние нефтепродукты Китая откроют новый раунд корректировки цен.

8. Международная алюминиевая ассоциация (IAI) 20 сентября опубликует отчет о мировом производстве первичного алюминия за август. Мировое производство первичного алюминия в июле составило 6,194 млн тонн по сравнению с 6,048 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

9. ITS/Amspec/SGS объявит объем экспорта пальмового масла Малайзии с 1 по 20 сентября, который будет определен 20 сентября. По данным AmSpec, независимого инспекционного агентства в Малайзии, экспорт пальмового масла из Малайзии с 1 по 10 сентября составил 412 771 тонну, что на 5,2% меньше, чем 435 413 тонн, экспортированных за тот же период в прошлом месяце. Обратите внимание на то, снизился ли объем малайзийского пальмового масла. Экспорт нефти продолжится, если он продолжит снижаться, это может стать негативным фактором для цен на пальмовое масло.

10. В 2:00 21 сентября 2026 года член комитета по голосованию FOMC и председатель Федерального резервного банка Филадельфии Харкер выступил с речью в Школе бизнеса Фримена Университета Тулейна.

11. В 02:30 21 сентября на октябрьские фьючерсы на сырую нефть NYMEX New York повлияло изменение позиций, и последняя сделка на площадке была завершена в 2:30 21 сентября. Инвесторам необходимо обращать внимание на объявления об истечении срока действия и изменении месяца торговых площадок, чтобы контролировать риски. Кроме того, срок истечения нефтяных контрактов США на некоторых торговых площадках обычно на один день раньше, чем на официальной NYMEX.

Статья пересылается из: Golden Ten Data