Blockstream начал третий раунд продаж своей токенизированной банкноты BMN2
Цена раунда составит 31 000 долларов США, и инвесторы получат долю биткоинов, произведенных майнинговой компанией.
По данным Blockstream, облигация, обеспеченная хэшрейтом, позволяет инвесторам зафиксировать цену хэшрейта на срок до четырех лет.
Компания Blockstream Mining заявила, что открывает третий раунд инвестиций в свою токенизированную облигацию, обеспеченную хэшрейтом, которая дает участникам часть биткоинов {{BTC}}, заработанных компанией в ходе майнинговой деятельности в течение следующих четырех лет.
Два предыдущих раунда выпуска облигаций BMN2 собрали в общей сложности около $7 млн. Третий будет стоить $31 000 и предоставит держателям биткоины, произведенные 1 петахеш в секунду (PH/s) хешрейта. Распродажа продлится три недели, сообщил представитель компании в интервью. Blockstream планирует привлечь $10 млн инвестиций для последнего раунда.
«Blockstream может предложить майнинг по цене менее 4,5 цента за киловатт-час (кВт-ч), что намного ниже среднего показателя по отрасли», — сказал представитель. «Любой, кто инвестирует в BMN2, получит выгоду от доступа к самому рентабельному майнингу».
Компания, соучредителем которой является легендарный разработчик биткоинов Адам Бэк, сотрудничает со Stokr по продаже банкноты.
Крипторынки становятся все более финансиализированными, и контракты, обеспеченные хэшрейтом, не являются чем-то новым. Уникальность векселя Blockstream заключается в его продолжительности. Большинство контрактов фиксируют хэшрейт на срок до 12 месяцев, сказал Джеймс Маседонио, старший вице-президент Blockstream по глобальным продажам и развитию бизнеса в сфере майнинга. BMN2, токен безопасности, соответствующий требованиям ЕС, дает доступ к хэшрейту биткоина в течение 48-месячного периода.
Hashrate относится к общей объединенной вычислительной мощности, используемой для майнинга и обработки транзакций на блокчейне proof-of-work, и является показателем конкуренции в отрасли и сложности майнинга. Hashprice — это метрика майнинга, которая рассчитывает доход на основе терахеша и вычисляется с использованием сложности сети, цены биткоина, субсидии блока и комиссий за транзакции.
Преимущество покупки облигаций Blockstream BMN2 вместо покупки фьючерсов на хэшрейт у компаний по майнингу биткоинов заключается в том, что инвесторы не подвергаются риску контрагента или возможным сбоям майнеров, а цена фиксируется на четыре года, сказал Маседонио. Кроме того, рыночная цена хэшрейта корректируется ежеквартально и зависит от эффективности майнинга, а также проходит через такие риски, как цена на электроэнергию и риск контрагента, добавил он.
«Учитывая, что рынок майнинга биткоинов в настоящее время переживает исторически низкие уровни хешрейта, BMN2 позволяет инвесторам стратегически выходить на рынок в подходящее время», — говорится в июльском пресс-релизе компании, анонсирующем эту заметку.
В отчете, опубликованном в прошлом месяце, гигант Уолл-стрит JPMorgan (JPM) отметил, что хешрейт примерно на 30% ниже уровней, наблюдавшихся в сентябре 2022 года, и примерно на 40% ниже уровня до апрельского сокращения вознаграждения вдвое.
Маседонио сказал, что инвесторами предшественника векселя, BMN1, были в основном международные семейные офисы и фонды в Европе. Хотя BMN2 начинает получать интерес со стороны американских учреждений, продукт пока не предлагается там, сказал он. Маседонио сказал, что многие инвесторы BMN1 перевели свои инвестиции в BMN2.
BMN1 оказался очень успешным. Он «добыл более 1242 BTC и принес доходность до 103% за трехлетний срок», — заявила Stokr на своем веб-сайте. По словам Арнаба Наскара, соучредителя и содиректора Stokr, это «самая высокая выплата в истории токенов безопасности реальных активов (RWA)».
Первые два раунда инвестиций BMN2 начались 18 июля и закончились 12 августа. Якорные инвесторы, вложившие более 500 000 долларов США, получили скидку и инвестировали в серию 1. Инвесторы, перенесшие свои инвестиции из облигаций BMN1 Blockstream, и новые спонсоры инвестировали в серию 2.
Деньги, полученные от продажи векселя, используются для управления физической инфраструктурой и расходами на электроэнергию, поскольку Blockstream отвечает за производство хэшрейта, который обеспечивает вексель. У компании есть майнинговые мощности в Джорджии, Монреале и Техасе.
Токенизированная банкнота будет торговаться на криптовалютной бирже Bitfinex.
