Аудиоверсия Futures Morning Peak

Женская мандаринская версия скачать mp3

Макроновости

1. Шанхайская биржа судоходства опубликовала 31 августа еженедельный отчет о рынке экспортных контейнерных перевозок Китая. На этой неделе спрос на экспортные контейнерные перевозки в Китае в основном стабилен, тенденции к фрахтовым ставкам на различных маршрутах различаются из-за различий в их основных показателях. индекс продолжает падать. 30 августа Шанхайский комплексный индекс экспортных контейнерных перевозок, опубликованный Шанхайской судоходной биржей, составил 2963,38 пункта, что на 4,3% меньше, чем в предыдущем периоде.

2. Национальное бюро статистики заявило, что в августе индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности составил 49,1%, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце, индекс деловой активности в непроизводственном секторе составил 50,3%, увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем; в предыдущем месяце комплексный индекс выпуска PMI составил 50,1%, небольшое снижение на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень экономического благосостояния моей страны в целом оставался стабильным. Под влиянием таких факторов, как недавние высокие температуры и дождливая погода, а также несезонное производство в некоторых отраслях, производственный PMI упал до 49,1% в августе, что указывает на снижение благосостояния. В августе индекс деловой активности в непроизводственной сфере составил 50,3%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в предыдущем месяце, а уровень благосостояния немного восстановился.

3. 31 августа в палестинском секторе Газа началась вакцинация детей от полиомиелита. Израильское правительство подчеркнуло, что конкретные меры Израиля по открытию «безопасной зоны» для облегчения вакцинации не равносильны «всеобъемлющему прекращению огня». 31-го числа канцелярия премьер-министра Израиля подчеркнула, что она не соблюдала «всеобъемлющее прекращение огня» и что Израиль открыл «гуманитарные коридоры» и «безопасные зоны» для вакцинации только в течение определенного периода времени.

4. По сообщению CCTV, 1 сентября по местному времени палестинская сторона заявила, что израильская армия в тот день бомбила несколько районов сектора Газа, включая взрыв возле лагеря беженцев Бриги, в результате которого четыре человека погибли и многие получили ранения.

5. Базовый индекс цен PCE в США в июле зафиксировал месячную ставку 0,2%, что соответствует уровню прошлого месяца и соответствует ожиданиям рынка. Базовый индекс цен PCE в США в июле зафиксировал годовую ставку 2,6%, что соответствует прошлому месяцу; , а рыночные ожидания составили 2,70%.

Изменения на глобальном фьючерсном рынке

1. Фьючерсы на отечественные сырьевые товары в целом закрылись ночью, при этом энергетические и химические товары показали слабые результаты. Мазут упал на 3,63%, PTA упал на 2,77%, мазут с низким содержанием серы упал на 2,48%, сырая нефть упала на 2,42%. стекло подешевело на 2,29%, а кальцинированная сода подешевела на 2,13%. Черная серия упала по всем направлениям: коксующийся уголь упал на 1,81%, кокс упал на 1,22%, а железная руда упала на 1,12%. Сельскохозяйственная продукция в целом упала: хлопчатобумажная пряжа упала на 2,48%, пальмовое масло - на 1,12%, а рапсовый шрот - на 1,11%. Большинство основных металлов закрылись снижением: никель в Шанхае упал на 2,43%, нержавеющая сталь - на 1,44%, олово в Шанхае - на 0,56%, цинк в Шанхае - на 0,44%, алюминий в Шанхае - на 0,30%, медь в Шанхае - на 0,26%, свинец в Шанхае - на 0,49%. Шанхайское золото подешевело на 0,58%, а шанхайское серебро подешевело на 2,01%.

2. Международные фьючерсы на драгоценные металлы в целом закрылись снижением. Фьючерсы на золото COMEX упали на 0,95% до 2536 долларов США за унцию, снизившись на 0,4% за неделю; фьючерсы на серебро COMEX упали на 2,48% до 29,245 долларов США за унцию, снизившись на 1,93% за неделю.

3. Международные цены на нефть упали по всем направлениям. Октябрьский контракт на американскую нефть упал на 2,98% до 73,65 долларов США за баррель, что на 1,58% меньше, чем за неделю; ноябрьский контракт на нефть марки Brent упал на 2,25% до 77,05 долларов США за баррель, снизившись на 1,41% по сравнению с предыдущим месяцем. неделя.

4. Фьючерсы на медь на LME выросли на 0,08% до 9 251,5 долларов США за тонну, что на 0,4% ниже, чем на неделе; фьючерсы на цинк на LME выросли на 0,75% до 2 899,5 долларов США за тонну, что на 0,43% меньше, чем на неделе; фьючерсы на алюминий на LME упали на 0,47% до 2446 долларов США за тонну, снизившись на 3,78% за неделю; фьючерсы на олово на LME выросли на 0,29% до 32 440 долларов США за тонну. снизился на 1,43% за неделю; фьючерсы на свинец на LME выросли на 1,57% до 32 440 долларов США за тонну, снизившись на 1,43% за неделю до 2067,5 долларов США за тонну, снизившись на 2,34% за неделю.

5. Основные фьючерсные контракты на сельскохозяйственную продукцию на Чикагской торговой палате (CBOT) в совокупности закрылись ростом. Фьючерсы на сою выросли на 0,65% до 999 центов за бушель, недельный рост составил 2,67%; фьючерсы на кукурузу выросли на 1,39% до 401,5 цента за бушель. недельный рост на 2,69%; фьючерсы на пшеницу выросли на 0,59% до 552 центов за бушель, недельный рост на 4,55%.

Черная горячая информация

1. Центральный банк опубликовал статистический отчет о кредитно-инвестиционном направлении финансовых учреждений во втором квартале. На конец второго квартала 2024 года остаток кредитов на развитие недвижимости составил 13,77 трлн юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8%. Темп роста был на 1,3 процентных пункта выше, чем на конец предыдущего года, при этом рост на 610,5 млрд юаней в первом полугодии.

2. По данным Brokerage China, на рынке ходят слухи о том, что соответствующие стороны рассматривают возможность дальнейшего снижения процентных ставок по существующим ипотечным кредитам и разрешения существующим ипотечным кредитам в размере до 38 трлн юаней обращаться за повторной ипотекой, чтобы уменьшить долговое бремя жителей и повысить потребление. Согласно соответствующим планам, существующие ипотечные клиенты могут пересмотреть свои процентные ставки по ипотечным кредитам со своими банками, не дожидаясь января следующего года (обычного времени корректировки процентных ставок).

3. Производство марганца и кремния на юге резко сократилось. В Гуанси и Гуйчжоу количество открытых печей было лишь однозначным. Согласно статистике Mysteel, производительность выборки из 187 независимых силикомарганцевых компаний по всей стране составила 47,09%, что на 1,12% меньше, чем на прошлой неделе; среднесуточный объем производства составил 26 005 тонн, что на 450 тонн меньше.

4. Коммерческая биржа Чжэнчжоу после исследования решила добавить Baosteel Resources Holdings (Shanghai) Co., Ltd. и Xiamen Guomao Nonferrous Minerals Co., Ltd. в качестве назначенных заводов по доставке марганца и кремния. Вышеупомянутые новые заводы по доставке начнут поставки. бизнес со дня настоящего объявления.

5. Согласно данным исследования индекса цен в 100 городах Китайской системы индексации недвижимости на рынках продажи нового и подержанного жилья в 100 городах по всей стране и рынке аренды в 50 городах, в августе 2024 года средняя цена подержанной жилой недвижимости в 100 городах составила 14 549 юаней за квадратный метр. Она упала на 0,71% в месячном исчислении, а спад сократился на 0,03 процентных пункта по сравнению с июлем. годовое снижение составило 6,89%.

6. По данным China Internet of Things, индекс PMI сталелитейной промышленности в августе 2024 года составил 40,4%, что означает снижение на 2,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, что указывает на то, что сталелитейная промышленность продолжает ослабевать. Изменения субиндексов показывают, что межсезонные характеристики сталелитейной промышленности по-прежнему очевидны, рыночный спрос продолжает снижаться, производство стали сокращается, запасы сталелитейных предприятий продолжают расти, цены на сырье находятся на низком уровне, а цены на сталь достигли дна. Ожидается, что в сентябре, в связи с ожидаемым сезоном пикового спроса, рыночный спрос восстановится, производство стали немного увеличится, а цены на сырье и сталь вырастут.

7. Китайская ассоциация металлургической промышленности опубликовала заявление о введении Канадой дополнительных тарифов и других ограничительных мер на стальную продукцию, импортируемую из Китая: 26 августа 2024 года правительство Канады опубликовало заявление о том, что оно введет ограничения на стальную продукцию, происходящую из Китая. Китай, начиная с 15 октября этого года, на некоторые стальные изделия распространяется дополнительная пошлина в размере 25%. Как представитель сталелитейной промышленности Китая, Китайская ассоциация черной металлургии выражает решительную оппозицию односторонним действиям Канады и торговым протекционистским действиям, которые игнорируют факты и правила ВТО.

8. По данным Gangyin E-commerce, общий объем городских запасов на этой неделе составил 9,8915 миллиона тонн, что на 401 600 тонн (-3,90%) меньше, чем на прошлой неделе, включая 39 городов и в общей сложности 147 складов.

Горячая информация о сельскохозяйственной продукции

1. По сообщениям зарубежных СМИ, Международная организация по сахару (ISO) в своей первой оценке на 2024/2025 год в прошлую пятницу предсказала, что глобальный дефицит сахара достигнет 3,58 млн тонн. В своем ежеквартальном отчете межправительственное агентство также понизило прогноз на сезон 2023/2024 (октябрь-сентябрь) до дефицита в 200 000 тонн с дефицита поставок в 2,95 миллиона тонн, оцененного в июне.

2. По данным Национального информационного центра по зерну и маслу, поскольку прибыль от импорта пальмового масла в последнее время увеличилась, компании приобрели больше судов для импорта пальмового масла. Мониторинг графика поставок показывает, что объем поставок пальмового масла в мою страну с августа по октябрь, как ожидается, увеличится. составит 300 000 тонн и 360 000 тонн и 420 000 тонн соответственно.

3. Данные, опубликованные Канадским советом по зерну, показывают, что за неделю, закончившуюся 25 августа, экспорт канадского рапса снизился на 40,1% по сравнению с предыдущей неделей до 166 700 тонн по сравнению с 278 100 тонн на предыдущей неделе. По состоянию на 25 августа коммерческие запасы канолы в Канаде составляли 1,3751 млн тонн.

4. Национальная метеорологическая служба США опубликовала последние новости 30 августа по местному времени, заявив, что в этот день в центральных районах Миссисипи, Огайо и долины Теннесси сохранится высокая температура и высокая влажность. Температура на северо-западе Тихого океана и северной части Большого бассейна также будет значительно выше средней. Серьезную угрозу представляют более высокие температуры и влажность: индексы жары достигают 100–110 градусов по Фаренгейту (приблизительно 37,8–43,3 градуса по Цельсию).

5. Нормативное постановление, объявленное Министерством торговли Индонезии, показало, что Индонезия подняла базовую цену на сырое пальмовое масло (CPO) в сентябре до 839,53 долларов США за тонну с 820,11 долларов США за тонну в августе. Исходя из новой базовой цены, экспортные налоги и специальные пошлины на сырое пальмовое масло составят 52 доллара США за тонну и 90 долларов США за тонну соответственно в сентябре, что выше уровня августа.

6. Ли Цян председательствовал на исполнительном заседании Государственного совета. На заседании было отмечено, что разработка комплексной сельскохозяйственной концепции и комплексной продовольственной концепции, а также создание диверсифицированной системы продовольственного снабжения являются важными мерами для обеспечения национальной продовольственной безопасности и построения сильной аграрной страны. Мы должны укрепить основу снабжения продовольствием и важной сельскохозяйственной продукцией и твердо придерживаться красных линий обрабатываемых земель и защиты окружающей среды, расширять прямые и косвенные источники продовольствия, а также улучшать качество и безопасность продуктов питания.

7. Согласно данным, опубликованным Министерством сельского хозяйства США (USDA), частные экспортеры сообщили об экспортных продажах 132 000 тонн соевых бобов в Китай и 100 000 тонн соевого шрота в Колумбию, оба с поставкой в ​​2024/2025 году. Год сои в США начинается 1 сентября.

8. По данным агентства по исследованию судоходства ITS, экспорт пальмового масла из Малайзии с 1 по 31 августа составил 1 445 442 тонны, что на 9,9% меньше, чем 1 604 578 тонн, экспортированных за тот же период в прошлом месяце.

Горячая информация об энергетической и химической промышленности

1. Недавно Китайская ассоциация производителей фосфатов и сложных удобрений организовала в Куньмине конференцию по ситуации со спросом и предложением и выступила с участием компаний-участниц со следующими инициативами: дальнейшее укрепление самодисциплины в отрасли, определение приоритетов внутреннего спроса и внесение большего вклада в обеспечение продовольственной безопасности. ; укреплять управление производством, контролировать производственные затраты, делать все возможное, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке и максимизировать выгоды для фермеров.

2. Saudi Aramco может снизить официальную цену продажи сырой нефти Arabian Light, проданной в Азию в октябре, на 0,85 доллара США за баррель, согласно средней оценке агентства, проведенной по результатам опроса четырех трейдеров и нефтепереработчиков. Разница в цене между официальными ценами продажи Arabian Light и эталонной сырой нефтью Омана и Дубая оценивается в 1,15 доллара за баррель в октябре по сравнению с увеличением на 0,2 доллара за баррель в сентябре.

3. По данным официального сайта Осакской биржи (OSE) на 30 августа, по состоянию на 20 августа 2024 года запасы каучука (RSS) на выделенном складе биржи составили 4 136 тонн, что на 66 тонн меньше с 4 202 тонн на текущий момент. 10 августа. .

4. ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, как и планировалось, начиная с октября, сообщили шесть источников, поскольку перебои в поставках в Ливии и обещания некоторых членов сократить добычу, чтобы компенсировать перепроизводство, компенсируют слабый спрос. Восемь членов ОПЕК+ планируют увеличить добычу на 180 000 баррелей в день в октябре в рамках плана по началу отмены недавнего сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей в день, сохраняя при этом другие сокращения добычи до конца 2025 года.

5. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в июне объем соевого масла в США, используемого для производства биотоплива, увеличился до 1,267 миллиарда фунтов. В мае объем соевого масла, используемого в биодизельном топливе, составил 1,076 миллиарда фунтов. Соевое масло остается крупнейшим сырьем для биодизельного топлива в Соединенных Штатах.

Металлическая горячая информация

1. По данным предыдущей биржи, запасы меди на прошлой неделе сократились на 9 317 тонн, алюминия - на 1 478 тонн, цинка - на 872 тонны, свинца - на 2 172 тонны, никеля - на 1 291 тонну, олова - на 1 291 тонну. 302 тонны.

2. По сообщению репортеров CCTV, полученному из соответствующих отделов уезда Синсянь города Лулян провинции Шаньси, около 5:00 31 августа 2024 года в цехе по производству алюминиевых стержней компании Shanxi Southeast Precision Technology Co. произошел взрыв жидкого алюминия. , ООО После аварии соответствующие департаменты провинции Шаньси, города Лулян и уезда Син бросились на место происшествия, чтобы организовать спасение и утилизацию. В результате аварии 3 человека погибли и 1 получил серьезные ранения. В настоящее время спасательные работы на месте завершены, причина аварии находится на стадии дальнейшего расследования и проверки.

3. Мэн Сянфэн, вице-президент CATL New Energy Technology Co., Ltd., заявил, что цикл быстрого снижения стоимости литиевых батарей должен пройти в будущем без серьезных колебаний стоимости сырья и затрат на добычу за счет технологических процессов. улучшения и улучшения процессов. Благодаря улучшениям и интеграции производственной цепочки все еще есть возможности для снижения затрат на литиевые батареи. По мере снижения затрат сценарии применения будут расширяться.

Говоря о «периоде» – раскрываем логику разнообразной торговли!

1. Ожидается, что слабый спрос и предложение по-прежнему будут сдерживать цены на таблетки в бутылочках. Как нам следует оценивать перспективы рынка?

Анализ GF Futures показал, что в условиях ожиданий слабого спроса и предложения фьючерсы на бутылочные хлопья открылись снижением в первый день листинга. Если посмотреть на перспективы рынка, то слабые ожидания спроса и предложения по-прежнему будут сдерживать цены на бутылочные хлопья и сборы за переработку. Поскольку рынок резко упал, бутылки в марте и мае. Плата за переработку хлопьев была снижена до менее 400 юаней за тонну, что находится на низком уровне, что может привести к тому, что производители бутылочных хлопьев сократят и приостановят производство. не нужно быть слишком медвежьим в отношении бутылочных хлопьев. Абсолютная цена будет колебаться в зависимости от PTA. Плата за обработку диска в мае может увеличиться до 350 юаней за тонну.

2. Коксовый 7-колесный подъемник закончился, куда пойдет последующая цена?

Анализ Zhonghui Futures показал, что все семь раундов изъятия кокса подошли к концу, все плохие новости исчерпаны, а движущая сила падения ослабла с конца третьего по четвертый квартал, специальный долг. Резервные дома для сбора средств накладываются на белый список финансирования недвижимости, что, как ожидается, ускорит поэтапное сокращение запасов недвижимости. Кроме того, высокие температуры и после сезона дождей ожидается появление сезонного спроса на рынке стали и рынке терминалов. Настроения значительно улучшились. Сталелитейные заводы возобновили производство, а на более поздних этапах действия нового национального стандарта производство ускорилось, что стимулировало спрос на материалы для печей. Ожидается, что положительные отзывы отрасли перекликаются с пиковыми сезонами золота. Девятка и Серебряная Десятка Председатель ФРС Пауэлл подтвердил, что рынок с оптимизмом смотрит на сентябрь. В ожидании ежемесячного снижения процентных ставок и после того, как ФРС снизит процентные ставки, пространство для маневра внутренней политики будет еще больше расширяться, а рынок кокса будет расширяться. ожидается, что цена продолжит свою волатильную тенденцию к росту в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе, при общих слабых фундаментальных показателях, нецелесообразно чрезмерно слепо гоняться за ростом цен.

Взгляд на важные фьючерсные данные и события этой недели

1. 2 сентября, в связи с праздником Дня труда в США, фьючерсы на сельскохозяйственную продукцию CBOT, фьючерсы на хлопок ICE и сахар были закрыты на один день; торговля фьючерсными контрактами на драгоценные металлы и сырую нефть в США в рамках CME США завершилась в 02. :30 по пекинскому времени 3-го числа; торги фьючерсными контрактами на сырую нефть марки Brent в США на ICE завершились досрочно в 01:30 по пекинскому времени 3-го числа.

2. Будут определены 2 сентября, данные SPPOMA по пальмовому маслу в Малайзии за период с 1 по 31 августа. Предыдущие данные Ассоциации производителей пальмового масла Южного полуострова (SPPOMA) показали, что с 1 по 25 августа 2024 года выход пальмового масла в Малайзии на единицу площади снизился на 1,94%, выход масла увеличился на 0,2%, а выпуск снизился на 0,88%. .

3. В 23:00 3 сентября будет опубликован мировой индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе за август. Ранее глобальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности в июле составлял 48,9%, а это означает, что импульс восстановления мировой экономики продолжает ослабевать, а понижательное давление усилилось. Обратите внимание, сможет ли индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе в августе остановить падение. индекс растет. Это может означать восстановление мировой экономики.

4. В 03:00 4 сентября будет опубликован отчет Министерства сельского хозяйства США о перевалке масличных культур. Предыдущий отчет Министерства сельского хозяйства США по переработке масличных культур показал, что объем переработки сои в США в июне составил 5,510461 тонны, что ниже ожиданий рынка в 5,538 миллиона тонн. Производство соевого масла в США в июне составило 2,184 миллиарда фунтов, превысив ожидания рынка в 2,081 миллиарда фунтов.

5. В 04:00 4 сентября отчет Министерства сельского хозяйства США о росте урожая. На прошлой неделе темпы роста продаж сои в США составили 67%, что соответствует ожиданиям рынка, но на 1% ниже, чем на предыдущей неделе. Участники рынка были обеспокоены тем, что недавняя жаркая и сухая погода на Среднем Западе США повлияет на производство сои, но прогнозы на умеренную погоду ослабили опасения.

6. В 2:00 5 сентября Федеральная резервная система опубликовала «Бежевую экономическую книгу». Согласно последней «Бежевой экономической книге», экономический импульс в большинстве регионов Соединенных Штатов недостаточен, а покупательная способность потребителей снизилась. Обратите внимание на то, продолжает ли эта «Бежевая экономическая книга» демонстрировать замедление экономического роста в США.

7. Официальную цену реализации сырой нефти, которая будет определена 5 сентября, Saudi Aramco объявит. 5 августа Саудовская Аравия подняла цену на свою основную экспортную сырую нефть в Азию впервые за три месяца, что указывает на то, что Саудовская Аравия по-прежнему уверена в спросе в Азии. Обратите внимание на то, будет ли продолжать расти цена на сырую нефть. Увеличение в этом месяце. Если увеличение будет положительным, это может быть хорошо для сырой нефти.

8. В 16:00 6 сентября Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) объявила глобальный индекс цен на продовольствие за август. Предыдущие данные показали, что индекс цен на продовольствие ФАО в июле 2024 года составил в среднем 120,8 пункта, что является небольшим снижением по сравнению с пересмотренным индексом в июне и снижением на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Будет наблюдаться, продолжит ли индекс снижаться. после выхода этого индекса.

9. В 20:30 6 сентября были опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за август после сезонной корректировки. Ранее Пауэлл заявил в своем выступлении в Джексон-Хоуле, что «пришло время корректировок политики». Институты ожидают, что августовские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе ускорят фальсификацию чрезмерно пессимистических экономических ожиданий и чрезмерно оптимистичных ожиданий снижения процентных ставок.

10. 6 сентября в 20:45 постоянный член комитета по голосованию FOMC и председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильямс выступил с речью. В 23:00 того же дня глава Федеральной резервной системы Уоллер выступил с речью о перспективах экономики.

Статья пересылается из: Golden Ten Data