Аудиоверсия Futures Morning Peak

Женская мандаринская версия скачать mp3

Макроновости

1. Народный банк Китая опубликовал отчет о реализации денежно-кредитной политики Китая за второй квартал 2024 года. На следующем этапе Народный банк Китая всегда будет поддерживать стабильность денежно-кредитной политики, дальнейшее совершенствование рыночно-ориентированного механизма формирования, регулирования и передачи процентных ставок, повышение авторитета политики процентных ставок, изучение соответствующего сужения процентной ставки. ширину коридора и послать рынку более четкий целевой сигнал о регулировании процентных ставок.

2. По данным Шанхайской биржи судоходства, по состоянию на 9 августа 2024 года Шанхайский комплексный индекс экспортных контейнерных перевозок (композитный индекс) находился на уровне 3253,89 пункта, что на 78,78 пункта ниже по сравнению с предыдущим периодом; составил 2138,32 пункта. По сравнению с предыдущим периодом он увеличился на 0,2%.

3. По сообщению CCTV News, 9-го числа по местному времени в официальном аккаунте премьер-министра Израиля в социальных сетях говорится, что согласно предложениям США и других посредников Израиль направит переговорную команду в будущую страну. 15 августа определено место для завершения соглашения о прекращении огня и мире в секторе Газа. Детали реализации рамочного соглашения об обмене персоналом.

4. По данным Национального бюро статистики, в июле 2024 года национальные потребительские цены выросли на 0,5% в годовом исчислении. В среднем с января по июль национальные потребительские цены выросли на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле национальные потребительские цены выросли на 0,5% в месячном исчислении. В июле цены национальных производителей промышленной продукции упали на 0,8% в годовом исчислении и на 0,2% в месячном исчислении, оба показателя остались такими же, как и в прошлом месяце.

5. В мнениях Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета об ускорении комплексной «зеленой» трансформации экономического и социального развития отмечалось, что следует поощрять «зеленую» и низкоуглеродную трансформацию и модернизацию традиционных отраслей промышленности. Активно продвигать экологически чистую и низкоуглеродистую трансформацию сталелитейной, цветной металлургии, нефтехимической, химической, строительной, бумажной, полиграфической, красильной и других отраслей промышленности, продвигать энергосберегающие, низкоуглеродные и чистые производственные технологии и оборудование, а также продвигать обновление и модернизация технологических процессов.

6. Утром 11 августа по местному времени израильская армия начала обстрел лагеря беженцев Нусайрейт и лагеря беженцев Бреджи в центральной части сектора Газа. Израильские беспилотники также нанесли удар по району Дейр-эль-Бара в центре сектора Газа, ранив девушку.

7. Управляющий ФРС Боуман заявила, что существуют риски роста инфляции и рынок труда продолжает укрепляться, указывая на то, что она, возможно, не готова поддержать снижение процентных ставок на следующем заседании представителей центрального банка США в сентябре. Она сказала: "Прогресс, достигнутый в снижении инфляции в мае и июне, можно только приветствовать, но вызывает тревогу то, что инфляция остается выше целевого показателя Комитета в 2%. Я буду сохранять осторожность при рассмотрении вопроса о внесении корректировок в текущую политику".

Изменения на глобальном фьючерсном рынке

1. Фьючерсы на отечественные сырьевые товары ночью закрылись смешанно: большинство энергетических и химических товаров упали на 3,56%, кальцинированная сода упала на 3,01%, метанол упал на 1,67%, ПВХ упал на 1,29%, топливо подорожало на 1,74%, сырая нефть выросла на 0,75%. . Черный ряд упал по всем направлениям: арматура упала на 1,8%, горячий рулон - на 1,71%, кокс - на 1,59%, коксующийся уголь - на 1,25%, железная руда - на 1,01%. Большинство сельскохозяйственной продукции подорожало, при этом хлопок подорожал на 1,04%. Большинство основных металлов закрылись ростом: цинк в Шанхае вырос на 2,21%, свинец в Шанхае - на 1,24%, олово в Шанхае - на 1,01%, алюминий в Шанхае - на 0,24%, медь - на 0,13%, нержавеющая сталь - на 0,36%, никель - на 0,4%. Шанхайское золото подорожало на 0,32%, а шанхайское серебро - на 0,34%.

2. Международные фьючерсы на драгоценные металлы закрылись разнонаправленно. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,3% до 2 470,6 долларов США за унцию, увеличившись за неделю на 0,03%; фьючерсы на серебро COMEX упали на 0,24% до 27,54 долларов США за унцию, снизившись на 3,99%.

3. Международные цены на нефть в целом выросли. Сентябрьский контракт на американскую нефть вырос на 1,04% до 76,98 долларов США за баррель, недельный рост на 3,83%; октябрьский контракт на нефть марки Brent вырос на 0,38% до 79,46 долларов США за баррель, недельный рост на 3,45%.

4. Лондонские фьючерсы на медь на LME выросли на 0,42% до $8831 за тонну, снизившись на 2,48% за неделю; фьючерсы на цинк на LME выросли на 3,57% до $2740,5 за тонну, поднявшись на 3,3% за неделю; Фьючерсы на алюминий на LME выросли на 0,97% до 16 300 долларов США за тонну, что на 0,31% ниже, чем за неделю; фьючерсы на олово на LME выросли на 2,25% до 31 180 долларов США за тонну. еженедельный рост на 2,92%, фьючерсы на свинец на LME выросли на 3,79% до 31 180 долларов США/тонну, недельный рост на 2,92% до 2039,5 долларов США/тонну, еженедельный рост на 0,82%.

5. Основной контракт на сельскохозяйственные фьючерсы на Чикагской торговой палате (CBOT) закрылся со смешанными результатами. Фьючерсы на сою упали на 0,67% до 1001,5 цента за бушель, недельное снижение на 2,51%; фьючерсы на кукурузу упали на 0,44% до 395,25 цента за бушель. , недельное снижение на 1,98%; фьючерсы на пшеницу выросли на 0,84% до 542 центов за бушель, недельный рост на 0,56%.

Черная горячая информация

1. Народный банк Китая опубликовал отчет о реализации денежно-кредитной политики Китая за второй квартал 2024 года. В докладе предлагается полностью понять новые изменения в отношениях спроса и предложения на рынке недвижимости, соответствовать новым ожиданиям людей в отношении высококачественного жилья, стремиться содействовать реализации финансовой политики и мер, которые были введены, и способствовать стабильное и здоровое развитие рынка недвижимости.

2. Джоад, генеральный директор подразделения железной руды Rio Tinto Group, заявил, что проект по добыче железной руды, совместно принадлежащий Rio Tinto Group и China Baowu Steel Group, в Западном хребте региона Пилбара в Западной Австралии, будет официально введен в эксплуатацию в 2025 году. но потребуется несколько лет, чтобы наконец достичь годового объема производства в 25 миллионов тонн.

3. Статистика Mysteel показывает, что общий запас импортированной железной руды в 45 портах по всей стране составляет 150,4396 миллиона тонн, что на 463 500 тонн меньше, чем за месяц. Среднесуточный объем выгрузки в 45 портах составляет 3,0802 миллиона тонн, а. месячный прирост на 96 300 тонн.

4. Руководитель Национальной комиссии по развитию и реформам ответил на вопросы журналистов «Мнения по ускорению комплексной зеленой трансформации экономического и социального развития». Ответственный за Национальную комиссию по развитию и реформам заявил, что заключения являются проектным документом высшего уровня для ускорения комплексной зеленой трансформации экономического и социального развития. Национальная комиссия по развитию и реформам укрепит общее планирование и координацию, будет работать с соответствующими ведомствами над созданием нового механизма для комплексного перехода от двойного контроля энергопотребления к двойному контролю выбросов углерода, сформулирует и внедрит комплексную систему оценки и оценки выбросов углерода. пиковой и углеродной нейтральности, проводить научные оценки и усиливать применение результатов оценок.

5. Центральный банк опубликовал сегодня документ, в котором говорится, что в будущем, поскольку ценообразование на рынке недвижимости станет более рациональным, спрос на аренду будет еще больше высвобождаться, соотношение арендной платы к продаже продолжит улучшаться и восстанавливаться, а операционные возможности жилья лизинговые компании продолжают совершенствоваться, существует основа для коммерческого и устойчивого развития рынка лизинга жилья.

Горячая информация о сельскохозяйственной продукции

1. Даляньская товарная биржа опубликовала уведомление, в котором упоминалось, что опционы на яйца, кукурузный крахмал и свинину будут выставлены на торги 23 августа 2024 года (пятница). Колл-торги в этот день пройдут с 8:55 до 9:00, а открытие рынка состоится в 9:00. В ночь на 23 августа (пятница) опционы на кукурузный крахмал начали ночную торговлю. Лимит позиции для опционов на яйца составляет 400 лотов, лимит позиции для опционов на кукурузный крахмал — 15 000 лотов, а лимит позиции для опционов на свинью — 125 лотов.

2. Российское сельскохозяйственное консалтинговое агентство ИКАР сообщило в прошлую пятницу, что производство пшеницы в России в 2024 году ожидается на уровне 83,8 млн тонн (ранее прогнозировалось на уровне 83,2 млн тонн), экспорт пшеницы в 2024 году достигнет 44,5 млн тонн (ранее прогнозировалось на уровне 44 млн тонн); тонн).

3. По данным Wind, по состоянию на неделю от 9 августа прибыль от самостоятельного разведения и самостоятельного свиноводства составила 494,50 юаня/голову, а 2 августа - 586,89 юаня/голову; прибыль от аутсорсингового разведения поросят составила 377,15 юаня/голову, прибыль 2 августа составила 323,61 юаня/голову.

4. Согласно данным, опубликованным Министерством сельского хозяйства США (USDA), частные экспортеры сообщили об экспорте и продаже 132 000 тонн соевых бобов в Китай для поставки в 2024/2025 году. 212 000 тонн соевых бобов было экспортировано и продано в неизвестные места назначения, из них 50 000 тонн планируется поставить в 2023/2024 рыночном году и 162 000 тонн планируется поставить в 2024/2025 рыночном году.

5. По сообщениям зарубежных СМИ, аргентинские рабочие, перерабатывающие соевые бобы, продлили забастовку на четвертый день.

6. По данным AmSpec, независимого инспекционного агентства в Малайзии, экспорт пальмового масла из Малайзии с 1 по 10 августа составил 435 413 тонн, что на 17,7% меньше, чем 528 843 тонны, экспортированные за тот же период в прошлом месяце. Данные агентства по исследованию судоходства ITS показывают, что экспорт пальмового масла из Малайзии с 1 по 10 августа составил 470 706 тонн, что на 12,2% меньше, чем 536 193 тонны, экспортированные за тот же период в прошлом месяце.

Горячая информация об энергетической и химической промышленности

1. По данным Longzhong Information, внутренние запасы ПВХ составляют 583 200 тонн, что означает снижение на 1,69% по сравнению с предыдущим годом, а общий объем производства стирольных заводов составляет 296 300 тонн в месяц; -за месяц снижение на 0,4 тыс. тонн, снижение на 0,13%.​

2. По данным официального сайта Осакской биржи (OSE) на 9 августа, по состоянию на 31 июля 2024 года запасы каучука (RSS) на выделенном складе биржи составили 4 518 тонн, что на 620 тонн меньше с 5 138 тонн на текущий момент. 20 июля. .

3. По данным Wind, по состоянию на 8 августа запасы метанола в портах Восточного Китая составляли 520,3 тыс. тонн, а на 1 августа - 559 тыс. тонн, что на 38,7 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем месяце.

4. Министерство энергетики России заявило в своем заявлении, что из-за единовременных проблем в договоренностях о поставках добыча сырой нефти в России на 67 000 баррелей в день превышает целевой показатель, предусмотренный в соглашении ОПЕК+, и соблюдение требований улучшится в августе и сентябре. Добыча нефти в июле упала по сравнению с июнем.

Металлическая горячая информация

1. Согласно данным прошлого выпуска, запасы меди на прошлой неделе сократились на 8 836 тонн, алюминия увеличились на 4 434 тонны, цинка снизились на 8 959 тонн, свинца увеличились на 4 866 тонн, никеля снизились на 1 024 тонны, олова уменьшилось на 806 тонн.

2. ФРС Коллинз заявила в интервью, что если данные продолжат развиваться так, как ожидалось, она считает, что корректировка политики начнется в ближайшее время, но конкретная степень смягчения, время и темп корректировки должны определяться данными. В целом, экономика растет такими темпами, которые должны поддерживать устойчивый рынок труда.

3. Согласно статистике исследования Mysteel: по состоянию на прошлый четверг уровень использования национальных мощностей по производству глинозема составил 85,21%, что на 1,2 процентных пункта меньше, чем на прошлой неделе. В последнее время производство глинозема в северном регионе сократилось, а техническое обслуживание стало частым, при этом производственная мощность составляет около 1,5 миллионов тонн в год.

4. Согласно исследованию Mysteel, ежеквартальный отчет Nickel Industries за второй квартал показал, что производство металлического никеля во втором квартале составило 31 975 тонн золота, что на 135 тонн золота больше по сравнению с предыдущим месяцем, а месячное увеличение составило 0,4. %. Среди них выпуск NPI во втором квартале составил 31 975 тонн золота, увеличившись на 1 877 тонн золота по сравнению с предыдущим месяцем и увеличившись на 6,2% в месячном исчислении.

Говоря о «периодах» – раскрываем логику разнообразной торговли!

1. Торговля в период рецессии затихла, а цены на олово выросли против ветра. Как вы оцениваете это в краткосрочной перспективе?

Анализ Everbright Futures показал, что с макроэкономической точки зрения количество первичных заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах за неделю до 3 августа составило 233 000, что ниже ожидаемых 240 000. Это снижение было самым большим за последний год, что ослабило обеспокоенность рынка. В США из-за опасений по поводу рецессии показатели, отражающие риски ликвидности, также снизились, а настроения в секторе цветной металлургии улучшились. После того, как внутренние запасы были значительно сокращены в течение трех недель подряд, в связи с увеличением импорта и снижением готовности переработчиков наращивать спекулятивные запасы, ожидается, что масштабы сокращения запасов олова могут замедлиться. До наступления пикового сезона Shanghai Tin может продолжить тенденцию слабого спроса и предложения, фундаментальное противоречие относительно плоское, а движущая сила цен все еще слабее, чем макроэкономическая. В краткосрочной перспективе мы будем рассматривать это как отскок. В дальнейшем о потенциале повышения можно судить на основе экономических данных США и накопления капитала.

2. Основная тенденция роста объемов поставок живых свиней сохраняется. Какова будущая тенденция предложения на рынке?​

Анализ Huarong Rongda Futures показал, что, глядя на будущую ситуацию с поставками, можно выделить две причины нехватки живых свиней. Во-первых, появился эффект истощения основных производственных мощностей на ранней стадии, снизилось количество проданных на убой свиней, а стандартные свиньи, проданные в июле, соответствуют поросятам в январе. Это зима, и выживаемость. поросят находится на среднем уровне, что еще больше снижает количество свиней, которые можно продать за свиней. Рост цен обеспечивает прочную основу. Во-вторых, разница в цене между свиньями весом 150 килограммов и выше и ценами на стандартных свиней в последнее время во многих местах продолжает увеличиваться, а цены на корма находятся на относительно низком уровне. Свиньи стандартного типа продолжают набирать вес и приносят прибыль, что стимулирует племенное производство. снова начать набирать вес, что приведет к росту цен на свиней.

Взгляд на важные фьючерсные данные и события этой недели

1. 12 августа в 12:30 MPOB опубликовал отчет о спросе и предложении пальмового масла в Малайзии за июль. Запасы пальмового масла в Малайзии могут вырасти до самого высокого уровня с февраля, поскольку восстановление производства опережает рост экспорта, показал опрос Bloomberg. Однако исследование Reuters предполагает, что запасы пальмового масла в Малайзии в июле, как ожидается, упадут впервые после роста в течение трех месяцев подряд. Обратите внимание на фактические изменения запасов пальмового масла в Малайзии.

2. ОПЕК опубликует ежемесячный отчет о рынке сырой нефти, который будет определен 12 августа. В июльском ежемесячном отчете ОПЕК сохранен прогноз роста мирового спроса на сырую нефть в этом и следующем году. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июле оказалось ниже ожиданий рынка. Уровень безработицы в июле достиг 4,3%, что вызывает опасения по поводу экономического спада. будет ли понижен этот ежемесячный отчет, прогноз роста мирового спроса на сырую нефть.

3. Министерство сельского хозяйства и сельских дел, которое будет определено 12 августа, опубликует ежемесячный отчет о спросе и предложении. Ежемесячный отчет о спросе и предложении за июль показывает, что прогноз ситуации со спросом и предложением остается соответствующим июню. Обратите внимание, соответствует ли ежемесячный прогноз ситуации со спросом и предложением в августе предыдущему периоду.

4. В 0:00 13 августа Министерство сельского хозяйства США опубликовало ежемесячный отчет о спросе и предложении за август. Согласно июльскому отчету Министерства сельского хозяйства США о спросе и предложении, оценка урожайности сои в США в сезоне 2024/2025 гг. составляет 52 бушеля на акр. Аналитики рынка обычно ожидают, что августовский отчет Министерства сельского хозяйства США о спросе и предложении может скорректировать это число до уровня от 51,5 до 53,9 бушелей/акр. Отчет о рынке зерна и нефти даже предсказывает, что урожайность будет повышена до 53-54 бушелей/акр. увеличится ли урожайность, как и ожидалось.

5. 13 августа, 4:00, отчет Министерства сельского хозяйства США о росте урожая. Отчет Министерства сельского хозяйства США о росте урожая сои, опубликованный на этой неделе, показал, что показатель хорошего и хорошего урожая сои в США составил 68%, что на 1% больше, чем в предыдущий период. Погода в Соединенных Штатах изменилась на этой неделе, и будет обращено внимание на то, изменится ли она. На следующей неделе хорошие и хорошие ставки по-прежнему будут выше ожиданий рынка.

6. В 16:00 13 августа МЭА опубликовало ежемесячный отчет о рынке сырой нефти. Ежемесячный отчет за июль показывает, что МЭА по-прежнему несколько пессимистично оценивает спрос. Оно понизило свои прогнозы мирового спроса на нефть на этот и следующий год на 100 000 баррелей в день и 200 000 баррелей в день соответственно. будет снижена в этом месяце.

7. В 20:30 14 августа Соединенные Штаты объявили годовой уровень ИПЦ без учета сезонных колебаний, месячный уровень ИПЦ с учетом сезонных колебаний, месячный уровень базового ИПЦ с учетом сезонных колебаний и годовой уровень базового ИПЦ с учетом сезонных колебаний. в июле. Аналитик Татьяна Дари считает, что опасения по поводу жесткой посадки могут легко вернуться в центр внимания, если данные по индексу потребительских цен или розничным продажам разочаруют.

8. В 9:20 15 августа Китай объявил выигрышную процентную ставку и масштаб операций среднесрочного кредитования (MLF) до 15 августа. 25 июля центральный банк неожиданно запустил годовую операцию MLF на сумму 200 миллиардов юаней и снизил выигрышную ставку предложения до 2,30%. Эксперты проанализировали, что фактический эффект процентной ставки MLF умеренно снизился, что лучше ликвидировало разрыв с рыночными процентными ставками, такими как межбанковские депозитные сертификаты. Обратите внимание на то, снизит ли центральный банк снова предлагаемую процентную ставку.

9. В 10:00 15 августа Национальное бюро статистики объявило июльскую добавленную стоимость промышленности Китая, социальный нуль, недвижимость, инвестиции в основной капитал, уровень безработицы и другие данные, а также провело пресс-конференцию, посвященную работе национальной экономики. . Ранее в Национальном бюро статистики заявляли, что в первом полугодии национальная экономика продолжила восстановление, а ее работа в целом была стабильной и прогрессировала. Обратите внимание на данные промышленного производства за июль.

10. Будет определено 15 августа. ITS/AmSpec/SGS опубликует данные об экспорте пальмового масла Малайзии за 1-15 августа. Данные ITS показывают, что экспорт пальмового масла из Малайзии с 1 по 5 августа составил 196 350 тонн, что на 29,3% меньше, чем 277 705 тонн, экспортированных за тот же период в прошлом месяце. Обратите внимание, продолжится ли снижение экспорта пальмового масла из Малайзии. Если снижение продолжится, это может отрицательно сказаться на ценах на пальмовое масло.

11. 15 августа Международный совет по зерну (IGC) опубликует свой ежемесячный отчет о рынке зерна. Ранее Международный совет по зерну (IGC) опубликовал ежемесячный отчет 19 июля, прогнозируя, что общий мировой объем производства зерновых (пшеницы и фуражного зерна) в 2024/25 году составит 2,321 миллиарда тонн, что на 9 миллионов тонн больше, чем июньский прогноз. Обратите внимание, сможет ли производство зерна продолжить тенденцию роста.

12. В 0:00 16 августа NOPA опубликовало ежемесячный отчет о переработке сои. В прошлом месяце NOPA опубликовало данные, показывающие, что объем переработки сои в США и запасы соевого масла в июне снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Обратите внимание на то, продолжит ли снижаться объем переработки сои в США в июле. Если он снизится, это укажет на это. спрос на соевые бобы в США ухудшился.

Статья пересылается из: Golden Ten Data