Автор: НашаСеть
Составил: Deep Wave TechFlow
Ставка на ликвидность
Санктум，Лидо，Маринад，Тонстейкерс и Стадер
Эль Барто Панель приборов
Более 50 миллиардов долларов заблокировано в протоколах ставок ликвидности
Ставка ликвидности — одна из наиболее часто используемых функций криптовалют, позволяющая пользователям включать опции DeFi. По мере запуска все большего количества блокчейнов с доказательством доли, почти сразу же появятся решения для ставок ликвидности, предоставляющие пользователям гибкость в том, как они делают ставки. Общая заблокированная стоимость (TVL) рынка ставок ликвидности превысила 50 миллиардов долларов США из-за запуска новых цепочек, роста цен на ETH и увеличения числа пользователей, использующих токены ставок ликвидности (LST). Трафик по ставкам ликвидности значительно увеличился за последний год на Solana, TON и Ethereum.
DeFi-вызов
Lido остается доминирующим протоколом ставок ликвидности с ошеломляющим TVL в 33 миллиарда долларов. Его размер более чем в 8 раз превышает размер Rocket Pool, второго по величине протокола, а рынок ставок ликвидности по-прежнему демонстрирует степенное распределение. У Solana два протокола входят в первую десятку, Jito накопила $1,8 млрд в TVL, а Marinade Finance — около $850 млн.
Artemis Analytics и DeFi Llama
За пределами Ethereum поставщики ставок ликвидности остаются недостаточно развитыми, и у них есть много возможностей для роста. TONstakers стейкают почти 6% всех TON, что указывает на значительный спрос на продукты для стейкинга TON. За последний год в продукте ставок Solana наблюдался значительный приток средств, но общий коэффициент ставок остается низким.
стейкингrewards.com
① Святилище
h4awk Веб-сайт |
Sanctum's Wonderland увеличивает объем торгов токенами ликвидности (LST) на Solana на 25%, теперь более 25 миллионов солей
Infinity от Sanctum — единственный пул ликвидности, который изначально поддерживает миллионы различных LST. Страна чудес позволяет пользователям удерживать LST, чтобы получать впечатления от домашних животных (баллы) и участвовать в протоколе раздачи CLOUD 18 июля 2024 года. Эта деятельность увеличила объем торгов LST Solana, увеличив его долю с 5,2% до 6,5%, при этом общий объем торгов превысил 25 миллионов соль.
Обратная сторона - @h4wk
Несмотря на то, что кампания завершилась, токен INF остается популярным среди пользователей Sanctum. В настоящее время количество INF остается на уровне примерно 1,5 миллиона, а держателями являются более 140 000 человек. Оба показателя немного снизились после первого сезона. В анонсе второго сезона «Страны чудес» предполагается, что он выйдет позднее в этом году.
Обратная сторона - @h4wk
До запуска CLOUD 5000 инвесторов подписались на CLOUD Alpha Vault на сумму 30 миллионов долларов США, что превысило подписку на 400%. 60% объема торгов пришлось на последний час, что говорит о том, что проект очень популярен и трейдеры его с нетерпением ждут.
Обратная сторона - @marqu
② Лидо
Стейкхаус Финансовый | Веб-сайт | Панель приборов
Цена stETH сильно коррелирует с ценой фьючерса CME ETH.
Steakhouse проанализировал пригодность stETH в качестве актива, поддерживающего ETF для ставок на Ethereum, и обнаружил, что цены stETH сильно коррелируют с ценами фьючерсов CME ETH и что их спреды между ценами спроса и предложения узки по сравнению с рыночной капитализацией. Мы проанализировали три вопроса: может ли stETH торговать честно и обеспечить эффективный рынок погашения и подписки? Можно ли торговать stETH без контроля со стороны нескольких физических или юридических лиц? Каков общий профиль доходности, предоставляемый stETH в качестве базового актива ETP?
Dune Analytics - @steakhouse
Для данных stETH Steakhouse использует API TradingView для получения данных пары централизованной биржи stETH/USD (CEX). Для получения данных о товарных фьючерсах на ETH мы полагаемся на тиковые исторические данные CME. При определении спотовых цен ETH мы полагаемся на данные, предоставленные Coinbase через API TradingView. Наш блокнот Python доступен на github. Мы изучаем долгосрочные актуальные тенденции, сроки с момента открытия вывода средств и сроки для немедленной и подробной реакции рынка.
Экономический анализ эффективности stETH в ETF от Steakhouse Financial
③ Маринад
Маринад | Веб-сайт | Панель приборов
Общий объявленный объем маринада увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Stake Auction Marketplace (SAM) — важная функция Marinade v2, которая создает публичную аукционную платформу для ставок между валидаторами. Это позволяет стейкерам Marinade получить доступ к приоритетным комиссиям, таким как чаевые MEV и комиссии за транзакции, которые ранее были доступны только валидаторам.
Твиттер - @MarinadeFinan
Рост сети Solana ускоряется. По мере увеличения использования сети Solana валидаторы получают больше доходов от MEV и комиссий за транзакции. Это делает стейкинг более ценным и дает Marinade возможность создать ончейн-рынок для перераспределения максимальных вознаграждений между стейкерами.
Блок
Вскоре компания Marinade обновит свою стратегию делегирования с целью повышения децентрализации безопасности Solana. Начиная с 14 августа, 90% ставок будет делегировано на основе результатов SAM, 10% — на основе голосов MNDE, а предел ребалансировки увеличится с 2% до 5% за эпоху. В настоящее время примерно 2% стейкинга SOL делегируется через Marinade, и если эта цифра увеличится до 10%, производительность валидатора увеличится с 72% до 93%, что окажет положительное влияние на децентрализацию.
Уровень транзакции Альфа: В прошлом месяце пользователь внес 30 000 SOL (более 4,1 миллиона долларов на тот момент) в долю ликвидности Marinade в рамках одной транзакции. В целом, общее количество SOL, владеющих маринадом, увеличилось примерно на 2,85 миллиона за последние 15 месяцев, то есть на 57%.
④ Тонстейкеры
Maksim Ratnikov | Website | Dashboard
Первый протокол ставок ликвидности на TON, с TVL, превышающим 250 миллионов долларов США, и ежедневными активными пользователями, превышающими 70 000 человек.
На долю Tonstakers приходится 69% общей стоимости заблокированных (TVL) ликвидных токенов (LST) в TON. Tonstakers — это протокол размещения ставок ликвидности в экосистеме TON (The Open Network). Тонстейкеры используют умный механизм ставок ликвидности, который начисляет проценты каждые примерно 18 часов, чтобы максимизировать годовой доход (APY) и защитить пользователей от резких потерь. Годовая стоимость депозитов в долларах увеличилась на 12 400% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 2 миллионов долларов США до более чем 250 миллионов долларов США). В 2024 году Tonstakers достигла 1 миллиона подписчиков на своем канале Telegram, увеличив количество ежедневных активных пользователей (DAU) примерно с 20 000 до более чем 75 000, что на 700% больше, чем в прошлом году.
ТОН Статистика
В начале 2024 года Tonstakers прошел комплексный аудит безопасности охранной компании Certik, получив оценку 94 из 100 (ААА). Это делает Tonstakers самым безопасным проектом в блокчейне TON и не ведет учет каких-либо инцидентов безопасности во время его работы.
skynet.certik.com
Пользователи Tonstakers узнают, как LST tsTON протокола может разблокировать их ликвидность: использовать tsTON в кредитах EVAA, получать более высокие вознаграждения через DFC, чеканить стейблкоины на Aqua Protocol и многое другое. Кроме того, Tonstakers разрабатывает уникальную систему ставок на жетонах, которая позволяет пользователям и проектам безрисково размещать взаимозаменяемые токены.
app.ston.fi
⑤ Города
хаос10р | Веб-сайт | Панель приборов
Общая заблокированная стоимость (TVL) превышает 600 миллионов долларов США на ETHx, Polygon, BSC и Hedera, при этом вознаграждение превышает 25 миллионов долларов США.
ETHx TVL и депозиты: Stader Labs — это некастодиальная платформа для ставок, которая обеспечивает ликвидность и безопасность пользователям в нескольких сетях Proof-of-Stake. Общая сумма TVL Stader Labs составляет 125 293 фунтов стерлингов (около 386 миллионов долларов США) на ETHx, из них 135 872 фунтов стерлингов депонированы в Beacon Chain (включая депозиты операторов узлов на сумму более 9 000 ETH). Такое массовое участие отражает сильную уверенность институтов и пользователей в решении Stader для ставок, обусловленное сочетанием несанкционированного и разрешенного TVL.
Дюна - Stader Labs
MaticX TVL, вознаграждения и доходы: Stader Labs является ведущим токеном для ликвидных ставок (LST) на Polygon с более чем 154 миллионами Matic TVL. Он распределил среди пользователей вознаграждение в размере 6 128 781 доллар США. Эти вознаграждения управляются посредством контракта ETH, при этом Стадер получает долю в 10% (680 976 долларов США). Stader демонстрирует стабильный рост с июля 2022 года.
Дюна - Stader Labs
Награды и доходы BNBx. На блокчейне BNB компания Stader Labs распределила среди пользователей вознаграждения в размере 461 818 долларов США и получила доход в размере 57 727 долларов США. Распределение вознаграждений происходит автоматически каждый раз, когда начисляются проценты, обеспечивая постоянный рост и вовлечение пользователей в экосистему ставок.
Дюна - Stader Labs
