Автор оригинала: ГЕЙБ ТРЭМБЛ

Оригинальная компиляция: Deep Chao TechFlow

Примечание редактора: согласно официальному объявлению, Binance объявила о запуске первой фазы проекта раздачи HODLer Banana Gun (BANANA). Что такое Banana Gun и что делает их продукт уникально конкурентоспособным? Почему он может завоевать расположение трейдеров «Дэген»? Ниже подробно описаны режим работы и основные функции Banana Gun.

Эта статья была впервые опубликована в сентябре 2023 года.

Спекулятивная атмосфера Gamblefi в криптопространстве хорошо описана Youlikelikelike, где трейдеры руководствуются ежедневными 100-кратными доходами, RUG и выводом ликвидности. Монеты-мемы имеют уникальную привлекательность в этой сфере, особенно потому, что трейдеры следят за рынком и промоутерами, продвигающими эти монеты в Твиттере. Такие платформы, как Banana Gun, появились для того, чтобы предоставить пользователям базовые инструменты, необходимые для высокоскоростной торговли.

Несколько лет назад Maestro был впереди всех, первоначально привлекая внимание под своим первоначальным названием Catchy. Maestro — это незаменимая платформа для трейдеров, стремящихся получить прибыль от краткосрочных колебаний рынка. Затем появился Unibot, который улучшил пространство, уделяя меньше внимания снайперской стрельбе и больше — обычным пользователям, которые были разочарованы не совсем удобным интерфейсом Uniswap. Они стратегически фокусируются на реферальных комиссиях, чтобы обеспечить быстрый рост — стратегию, аналогичную той, которую мы видели на таких платформах, как Rollbit и Stake.

Недавно компания Banana вышла на рынок, предложив продукт, который конкурирует с Maestro с точки зрения снайперских возможностей, а также является более экономически эффективным. Банану, похоже, суждено завоевать сердца «дегенеративных» трейдеров, тех, кто готов пойти на экстремальный риск ради потенциально огромных вознаграждений.

Этот изменчивый ландшафт подчеркивает постоянную эволюцию платформ и стратегий в преступном мире крипто-Gamblefi, каждая из которых стремится удовлетворить меняющиеся потребности и склонность к риску своей пользовательской базы.

На фоне медвежьего рынка и исторически низких объемов торгов DEX с 2020 года каждый день используются сотни токенов ERC-20. Для некоторых трейдеров наблюдение за рынком монет-мемов — это работа на полный рабочий день. Если проект увеличится в 100 раз, он сможет окупить свои затраты и получить хорошую прибыль. Трейдеры могут участвовать различными способами, включая предварительные продажи, срочные продажи и спотовые покупки токенов.

• Предпродажа: распределение средств до выпуска токена.

• Snap Buying (Sniping): используйте ботов для автоматической покупки токенов по мере их выпуска.

• Спот: токены, приобретенные непосредственно на биржах, таких как Uniswap или Coinbase.

Трейдеры склонны определять свои сильные стороны и выбирать несколько категорий, на которых следует сосредоточить свои усилия. В этом процессе мы в основном сосредоточимся на этапе срочной покупки.

Жетон Снайпер

До появления Telegram Bots игра была основана на экспертных знаниях. Лучшие снайперы монет и операторы ботов тщательно анализируют контракты монет Meme, чтобы определить ключевые функции, которые запускают запуск монет, максимальные объемы транзакций и любые меры, принимаемые разработчиками для отпугивания ранних покупателей. Этот метод был в значительной степени заменен с появлением телеграфных ботов, таких как Banana Gun и Maestro.

Проще говоря, Token Snipers — это автоматические торговые боты, которые позволяют пользователям быстро выполнять заказы на покупку и продажу недавно выпущенных токенов на децентрализованных биржах, таких как Uniswap. Многие из этих ботов используют Telegram в качестве платформы. Разработчики предпочитают Telegram, потому что именно здесь процветают торговые идеи, и это приложение для обмена сообщениями, основанное на криптовалюте. Пригодность продукта Token Sniper к рынку очевидна, поскольку пользователи принимают его все чаще. Торговые боты также могут приобретать выпущенные токены с аналогичной скоростью и эффективностью, что составляет большую часть их торгового объема.

Эти лучшие боты-подхватчики теперь могут имитировать всю функциональность контракта, позволяя пользователям обходить пользовательский интерфейс таких платформ, как Uniswap, и просто решать, сколько ETH развернуть. Этот сдвиг делает среду срочных покупок более удобной для пользователей, но и более конкурентоспособной.

Например, в случае с Maestro пользователям по-прежнему необходимо вводить максимальный объем торгов, а в нерасширенном режиме требуются некоторые знания контрактных методов. Это то, что отличает Banana от конкурентов: никаких специальных знаний не требуется, а процесс еще проще и понятнее.​

Сравните это с такими платформами, как Uniswap, которая недавно удалила экспертный режим. Хотя это изменение может принести пользу розничным трейдерам, добавив уровень защиты от высокоэффективных сделок, оно оставляет опытным трейдерам необходимость вручную корректировать свои стратегии, что они теперь вынуждены делать. Удаление экспертного режима повлияло на опытных трейдеров, которые создали свои собственные интерфейсы для улучшения опыта. Это подчеркивает, почему боты Telegram, такие как Banana Gun, предназначенные для более зрелой пользовательской базы, набирают обороты в условиях жесткой конкуренции в сфере торговли токенами ERC-20. Используя этих ботов, трейдеры не только оптимизируют свои стратегии, но и избегают ограничений, налагаемых децентрализованными биржевыми интерфейсами для розничных трейдеров.

Как работают эти роботы-снайперы?

Представьте себе трейдера, наблюдающего за выпуском $TOKEN несколько дней спустя. Им просто нужно загрузить приложение Telegram и поместить смарт-контракт в снаппер токенов. После указания количества ETH, которым они готовы рискнуть, остается ждать. Как только токен попадает в пул DEX, запускается Snapper Telegram, выполняющий предопределенные параметры торговли. Если все идет по плану, трейдер входит с рыночной капитализацией в 10 тысяч (гипотетический пример) и за считанные секунды взрывается до рыночной капитализации в 200 тысяч - полная 20-кратная прибыль. Но это уже не так просто. Эффективность этих ботов-привязок привела к притоку трейдеров, использующих одну и ту же стратегию, часто использующих 10 или более кошельков, чтобы обойти своих конкурентов.

Вот почему в наши дни просто иметь бота для мгновенной загрузки недостаточно; время имеет решающее значение. Введите банановый пистолет. В отличие от других платформ, требующих ручного ввода или специального мониторинга, Banana Gun оптимизирует весь процесс. Как только контракт будет добавлен в бот до начала торговли токенами, снайперы Banana будут автоматически искать триггеры смарт-контрактов, такие как «EnableTrading», чтобы получить/купить токен после его выпуска.

Sniper также может отслеживать транзакции «дополнения ликвидности», которые можно включить теперь, когда есть ликвидность.

Банановый пистолет

Banana Gun демократизирует снайперский ландшафт в криптопространстве. Раньше снайперская стрельба была эксклюзивным занятием, предназначенным для людей с продвинутыми техническими навыками и способностью читать и настраивать смарт-контракты. Banana Gun открывает двери для всех, автоматизируя большую часть процесса срочных покупок. Их платформа очень проста в использовании: вы вставляете контракт и позволяете боту выполнять сложные задачи, такие как определение идентификаторов методов, налоговых ставок и максимальных объемов торговли. Эта функция отличает их от конкурентов, таких как Maestro, где пользователям необходимо вручную читать адреса контрактов и настраивать параметры.

Краеугольным камнем уникального ценностного предложения Banana Gun является ориентированность на пользователя, направленная на автоматизацию и предотвращение большинства случаев мошенничества с коврами. Banana Gun не только автоматизирован, каждая транзакция выполняется в частном порядке с использованием взятки Ethereum, установленной пользователем. Этот умный механизм обеспечивает дополнительный уровень безопасности. В условиях, когда кто-то пытается выполнить Коврик с дорогостоящими расходами на бензин, Банановая пушка позволяет вам заключить выгодную сделку. Функция частной торговли также гарантирует, что вас никогда не ущипнут или не раскупят. Сэндвич-атака — это способ трейдеров (ботов) использовать порядок торговли, размещая сделки до и после пользовательских сделок. Фактически, Banana Gun делает еще один шаг вперед и отменит вашу сделку, если обнаружит, что она находится под угрозой захвата, даже если она была совершена в частном порядке. Таких тонких функций нет даже у конкурентов, таких как Maestro.

Скорость имеет решающее значение, и Banana Gun в настоящее время является одним из самых быстрых роботов для розничной торговли на рынке. Впервые он был запущен в начале июня и привлек около 700 активных пользователей в день и более 12 000 совокупных пользователей.

Когда пользователь совершает покупку, интерфейс перемещается на канал продажи, и пользователь может сосредоточиться на механизме продаж. Обычно другие Snap-боты покупают и продают в одном интерфейсе.

Основные функции

0 заблокировать взятку

Взяточничество — важная особенность Banana Gun, но стоит отметить, что Маэстро изначально был пионером концепции коллективного взяточничества. Система Maestro чрезвычайно затрудняет борьбу с коллективным подкупом группы участников одним пользователем-ботом или снайпером, эффективно демократизируя процесс.

Однако Banana Gun предлагает этот подход в совершенно новом свете. Хотя Maestro, возможно, и ввел коллективный подкуп, Banana Gun усовершенствовал его, обратившись к меньшей, но более искушенной и опытной базе пользователей. Эти ребята знают механику выворачивания наизнанку и умеют победить даже коллективную группу.

Banana Gun использует специальный RPC — выделенный узел, который напрямую взаимодействует с блокчейном, обеспечивая более быструю передачу данных, чем стандартные поставщики, такие как Infura или Alchemy. В этой высокоскоростной среде ожидающие сделки от элитных снайперов Banana Gun объединяются в один пакет сделок. Затем этот пакет пересылается генератору блоков — проверяющему узлу сети Ethereum, ответственному за группировку транзакций.

Когда пакет попадает в генератор блоков, битва становится напряженной. Снайперы Banana Gun участвуют в слепом подкупе, когда каждый участник предоставляет скрытую взятку, также известную как «чаевые», для обеспечения более быстрого подтверждения транзакций. Возьмем, к примеру, пользователя А, который покупает токены X за 0,20 ETH и включает взятку в размере 0,10 ETH. Эта взятка напрямую стимулирует генератор блоков быстрее подтверждать транзакцию пользователя А. Если токены облагаются налогом на транзакции, Пользователь А может первоначально потерять деньги, пока стоимость токенов не увеличится.

Слепой характер этих взяток добавляет стратегическому и непредсказуемому процессу транзакций. Поскольку вы не видите взяток других людей, а они не видят ваших, ваш опыт и смекалка становятся вашими главными активами. Это объясняет, почему Banana Gun постоянно лидирует в гонке за Блок 0, несмотря на то, что сообщество у них меньше. Сочетание быстрых пользовательских RPC, комплексных транзакций и слепого подкупа дает Banana Gun уникальное конкурентное преимущество, делая его мощным двигателем в сфере токен-ажиотажа. Это уникальное трио оптимизирует торговый процесс и создает среду, в которой сочетаются навыки, стратегия и скорость, что отличает Banana Gun от конкурентов.

Максимальная стоимость

Banana Gun выпустила ключевое обновление, направленное на устранение одного из своих первоначальных недостатков: отсутствие контроля пользователя над снайперскими ограничениями. На ранних этапах бот автоматически купит любую заданную пользователем сумму. Однако это делает некоторых трейдеров уязвимыми для сэндвич-атаки.

Чтобы решить эту проблему, Banana Gun добавила в свой торговый пакет контроль проскальзывания и лимитные ордера. Теперь пользователи могут определять лимиты «максимальных расходов» в ETH, которые будут ограничивать количество токенов и газа, которые они готовы потратить. Это особенно полезно при работе с токенами, которые имеют максимальный объем торгов, а это означает, что код контракта токена ограничивает максимальную сумму, которую можно приобрести за одну транзакцию. Например, если предел расходов пользователя составляет «0,25 ETH», бот будет поддерживать общие расходы (включая газ) ниже этого предела. Если будет достигнут максимально допустимый объем транзакции, все оставшиеся ETH будут возвращены пользователю.

Новая важная функция, основанная на отзывах пользователей, гарантирует, что если транзакция не достигнет максимально допустимой суммы покупки, она будет автоматически отменена. Эта защита имеет решающее значение для предотвращения ситуаций, когда пользователи получают небольшое количество токенов, но платят высокую комиссию из-за более высоких взяток от других. Это обновление добавляет уровень снижения рисков, чтобы сделать игровой процесс более стратегическим.

Эти улучшения уравнивают правила игры, позволяя пользователям Banana Gun чувствовать себя более уверенно при навигации по беспощадным и более совместным торговым сценариям.

торговый доход

Трейдеры используют этот продукт, но вы все равно можете задаться вопросом, стоит ли разработка торговой инфраструктуры, такой как Banana Gun, чье-либо время. В итоге Banana Gun генерирует 10-25+ ETH в день за счет комиссий за транзакции. Это без учета дохода от токенов (по состоянию на 15 сентября), который для Unibot добавит дополнительные комиссии за транзакции к объему торгов.

конкурентная среда

Есть также несколько роботов, конкурирующих с Banana Gun за космос, в том числе Maestro и Unibot, которые являются крупнейшими снайперами. В целом у Maestro самая большая база пользователей. По ежедневному использованию ботов Banana Gun в последние дни превзошел Maestro.

структура рынка

В настоящее время общая база пользователей роботов превышает 100 000, а количество ежедневных активных пользователей с августа продолжает превышать 4 000. На несколько ведущих продуктов приходится более 90% пользователей, в частности Maestro, Banana Gun и Unibot.

Структура доходов и расходов

По состоянию на 15 сентября 2023 года Banana Gun сообщила, что доход от комиссий за транзакции составил 756 ETH, что превышает 1,2 миллиона долларов США. Banana Gun использует модель с низкой комиссией, взимая всего 0,5% от общей суммы покупок и продаж, что привлекает его меньшую, но более искушенную базу пользователей.

Понимание структуры комиссий важно для понимания того, почему средний дневной доход от комиссий Banana Gun ниже, несмотря на скорость торговли и преимущества стратегии. Для сравнения, Maestro взимает 1% от общей суммы покупок и продаж и даже предлагает премиум-членство за 200 долларов в месяц для дополнительных функций. У другого конкурента, Unibot, совершенно другая модель: его доход поступает от налогов как часть структуры комиссионных.

Слово «общий» здесь имеет решающее значение. Если вы совершите сделку на сумму 10 ETH и она завершится (купить 10 ETH/продать 10 ETH), с вас все равно будет взиматься комиссия в зависимости от общего объема сделки. В Maestro вы платите 0,1 ETH при покупке и еще 0,1 ETH при продаже, всего 0,2 ETH. В случае с Banana Gun вы платите по 0,005 ETH при покупке и продаже, в общей сложности всего 0,01 ETH. Эта резкая разница в структуре комиссий частично объясняет более низкий ежедневный доход от комиссий за транзакции Banana Gun, но также представляет собой конкурентное преимущество для экономных пользователей.

Если разобрать разницу в комиссиях, можно увидеть, что, несмотря на меньшее количество активных пользователей в день, Banana Gun предлагает привлекательную альтернативу для опытных трейдеров, стремящихся максимизировать свою стратегию при минимизации затрат.

Заглядывая в будущее: обмен на основе намерений

Мы прогнозируем, что бот-инструменты Telegram будут стремиться к «торговле на основе намерений», по сути действуя как автоматические исполнители конкретных транзакционных пожеланий пользователя — будь то обмен x, выполнение y или z.

Цель состоит в том, чтобы выполнить подпись транзакции в соответствии с определенными критериями, а не отдельной транзакции (TXN) или пути к одному и тому же результату. Используя намерения, пользователи получают больше гибкости в контроле результатов своих транзакций.

Если в транзакции говорится: «Сделай А, затем Б, заплати С, чтобы получить взамен Х», то намерение гласит: «Я хочу Х и готов заплатить С». —— Парадигма

Поскольку BananaGun не передает обмен третьей стороне для выполнения, он обычно не считается обменом на основе намерений. Однако мы можем увидеть такие инструменты, как аукционы Banana Gun или инструменты, которые выполняют заказы на обмен от имени пользователей, или использующие модель запроса котировок (RFQ), которая позволяет пользователям отправлять заказы для выполнения в автономном режиме. Banana Gun теперь может взаимодействовать со сборщиками блоков, что позволяет быстрее обрабатывать транзакции и ускорить запуск. В будущем Sniper может обратиться к решениям вне сети для выполнения ранних сделок или общих обменов. Теоретически пользователь может подписать транзакцию, подтверждающую его готовность потратить

риск

Как и большинство соглашений, Banana Gun не лишен рисков. Риски часто одинаковы для всех протоколов DeFi, включая риски экономической эксплуатации или смарт-контрактов. Экономическая эксплуатация означает эксплуатацию денежной системы в рамках протокольного механизма, в то время как эксплуатация смарт-контрактов может существовать в непроверенном коде. Оба риска могут существовать в роботах-снайперах.

Риск безопасности

Когда дело доходит до Banana Gun, риски безопасности не ограничиваются уязвимостями смарт-контрактов. Бот имеет доступ к закрытым ключам пользователя, а это означает, что команда проекта бота технически контролирует средства пользователя. Чтобы снизить этот риск, большинство трейдеров хранят в своем кошельке Telegram ровно столько средств, сколько необходимо для совершения сделок, а остальные переводят на более безопасные кошельки.

Всегда существует риск того, что данные закрытого ключа могут быть случайно раскрыты. Однако стоит отметить, что и Banana Gun, и Maestro удаляют закрытые ключи в пользовательском интерфейсе Telegram, как только пользователь предоставляет их или генерирует в приложении. В случае с Banana Gun, если вы забудете или потеряете свой закрытый ключ, платформа не сможет восстановить его для вас. Закрытые ключи хранятся на отдельных зашифрованных серверах, доступны только ботам и защищены несколькими уровнями безопасности, включая маршалинг, хеширование и преобразование. Маршалинг упаковывает данные для безопасного хранения, хеширование преобразует эти данные в односторонние необратимые строки, а преобразование еще больше запутывает данные в нечитаемый формат, работая вместе для обеспечения высочайшего уровня защиты закрытых ключей.

Взятка (совет)

За то, чтобы быть самым быстрым, приходится платить. Точно так же, как гепарды могут бегать очень быстро, недостатком является то, что им нужно время для отдыха. С помощью Banana Gun пользователи могли подкупать токены на основе чистой шумихи и спекуляций, тем самым снижая прибыль. Если «Снайпер А» подкупит 0,1 ETH, а конкурент «Снайпер Б» подкупит 0,2 ETH, то точка покупки «Снайпера А» будет выше. В некоторых случаях добавляются необоснованные взятки, что приводит к убыткам многих вовлеченных сторон. Чаевые не подлежат возврату и отправляются исключительно строителю блока.

в заключение

Banana Gun выделяется своей скоростью, низкой стоимостью и надежностью. Многие успехи в торговле можно объяснить эффективной и комплексной архитектурой Banana Gun, поскольку основное внимание уделяется срокам исполнения.

Продолжающийся рост Banana Gun вглубь медвежьего рынка является свидетельством полезности и спроса на продукт. Несмотря на сложность снайпинга, база пользователей Banana Gun остается сильной: всего за несколько месяцев в день насчитывалось более 700 пользователей, а в последние недели доход превышал 10 ETH в день.

Но пользовательская база Token Sniper Bot безжалостна и не имеет лояльности к бренду, поэтому команда Banana Gun должна продолжать работу и гарантировать, что у них есть конкурентоспособный продукт.