Аудиоверсия Futures Morning Peak

Женская мандаринская версия скачать mp3

Макроновости

1. Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус написал, что после нескольких месяцев трудных переговоров администрация Байдена, похоже, находится на грани заключения соглашения о прекращении огня между Палестиной и Израилем. Высокопоставленный представитель США заявил, что рамки прекращения огня были согласованы, и сейчас стороны «обсуждают детали того, как их реализовать».

2. Число людей, подающих заявки на пособие по безработице в Соединенных Штатах, на прошлой неделе сократилось больше, чем ожидалось, но в это время года, когда автопроизводители закрывают заводы для реорганизации, становится сложнее читать рынок труда. Министерство труда США заявило в четверг, что число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 17 000 до 222 000 за неделю, закончившуюся 6 июля, что является самым низким уровнем с конца мая.

3. Годовой индекс потребительских цен в США без учета сезонных колебаний составил 3,0% в июне, что ниже ожиданий рынка в 3,1% и резко упало до самого низкого уровня с июня прошлого года. Месячный индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний в июне зафиксировал -0,1%, первое отрицательное значение с мая 2020 года. После публикации данных индекса потребительских цен трейдеры предсказывали, что вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в третий раз в этом году на 25 базисных пунктов, составляет 25%.

4. Президент ФРБ Чикаго Гулсби: Июньский отчет по инфляции был очень хорошим. В зависимости от данных можно рассмотреть возможность одного или нескольких снижений процентных ставок. Президент ФРБ Сан-Франциско Дэйли: Судя по различным данным, возможно, потребуется корректировка денежно-кредитной политики, и было бы целесообразно снизить процентные ставки вдвое в этом году. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Массаллем: Последние данные показывают, что инфляция прогрессирует. Я надеюсь, что эти данные дадут мне уверенность в том, что инфляция достигнет 2% в середине или конце следующего года.

Изменения на глобальном фьючерсном рынке

1. Международные цены на нефть выросли по всем направлениям: августовский контракт на нефть в США вырос на 0,9% до 82,84 доллара США за баррель. Сентябрьский контракт на нефть марки Brent подорожал на 0,49% до $85,50 за баррель.

2. Международные фьючерсы на драгоценные металлы в целом закрылись ростом. Фьючерсы на золото COMEX выросли на 1,73% до 2420,9 долларов США за унцию, а фьючерсы на серебро COMEX выросли на 2,29% до 31,725 ​​долларов США за унцию.

3. Котировки большинства основных металлов в Лондоне упали на 1,29% до 9 777,5 долларов США за тонну, цинк на LME упал на 0,47% до 2 951,5 долларов США за тонну, никель на LME упал на 0,36% до 16 830 долларов США за тонну, а алюминий на LME упал на 0,36%. При цене $2474,5/тонна олово на LME подешевело на 2,01% до $34305/тонну, а свинец на LME подорожало на 0,8% до $2197/тонну.

4. Фьючерсы на основные сельскохозяйственные продукты на Чикагской товарной бирже (CBOT) закрылись ростом на 0,12% до 1068,25 центов за бушель; фьючерсы на кукурузу выросли на 0,92% до 411 центов за бушель; фьючерсы на пшеницу выросли на 1,74% до 571,25. центов/бушель.

5. Фьючерсы на отечественные сырьевые товары закрылись разнонаправленно на ночных торгах: энергетические и химические товары показали смешанную динамику, а котировки этиленгликоля выросли на 1,22%. Черные смешанные. Большинство сельскохозяйственной продукции подорожало: пальмовое масло подорожало почти на 1%, а соевое масло - на 0,79%. Большинство базовых металлов закрылись снижением: шанхайское олово - на 1,38%, шанхайская медь - на 1,09%, шанхайский цинк - на 0,47%, шанхайский никель - на 0,23%, шанхайский алюминий - на 0,22%, нержавеющая сталь - на 0,07%, шанхайский свинец - на 0,39%, а шанхайский свинец - на 0,39%. глинозема вверх на 0,84%. Золото в Шанхае подорожало на 0,98%, серебро в Шанхае подорожало на 1,13%.

Черная горячая информация

1. Согласно новым статистическим данным Mysteel, общий запас импортированного агломерационного порошка на 114 сталелитейных заводах составляет 27,0082 миллиона тонн, что на 708 900 тонн больше, чем в предыдущий период. Общее ежедневное потребление импортного агломерата составило 1,1596 миллиона тонн, увеличившись на 12 200 тонн. Коэффициент запасов к потреблению составил 23,29, увеличившись на 0,37. Общий запас импортированного агломерата с 64 сталелитейных заводов составил 11,2856 миллиона тонн, увеличившись на 312 000 тонн.

2. По данным Mysteel, из-за влияния Наадама в Монголии погрузка автомобилей в Чаганхаде была приостановлена. 10 июля в порту Ганкимаоду было оформлено 610 автомобилей, что на 39,96% меньше, чем в предыдущем месяце. Среди них были автомобили AGV230. официально закрыт 11 июля.

3. Согласно последним данным по импорту и экспорту товаров Главного управления таможни Вьетнама, импорт угля во Вьетнам в июне составил 6,365 миллиона тонн, что на 2,03% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,35% меньше, чем в прошлом году. . С января по июнь 2024 года общий импорт угля Вьетнамом составил 33,446 миллиона тонн, что на 36,75% больше, чем в прошлом году.

4. По данным Mysteel, за неделю, закончившуюся 11 июля, производство арматуры и заводские запасы снизились вторую неделю подряд, социальные запасы перешли от роста к снижению, а поверхностный спрос от снижения к увеличению. Среди них выпуск ниток составил 2,2722 миллиона тонн, что на 95,3 тысячи тонн меньше, чем на прошлой неделе, а спрос на нити составил 2,3527 миллиона тонн, что на 4900 тонн или 0,21% больше, чем на прошлой неделе.

5. По данным Mysteel, цена предложения Hegang на ферросилиций 75B в июле составляла 7050 юаней/тонну, а в июне она была оценена в 7550 юаней/тонну, что на 500 юаней/тонну меньше, чем в предыдущем раунде. В июле объем предложения ферросилиция 75B компании Hegang составил 2629 тонн, а в июне объем предложения составил 2200 тонн, что на 429 тонн больше, чем в предыдущем раунде.

6. На этой неделе подразделение угля и кокса Mysteel исследовало рентабельность тонны кокса на 30 независимых коксохимических заводах по всей стране. Средняя прибыль по стране на тонну кокса составляет 35 юаней/тонну, средняя прибыль квазипервоклассных заводов Шаньси; кокс составляет 42 юаня за тонну, средняя прибыль от шаньдунского кокса первого класса составляет 42 юаня за тонну, 97 юаней за тонну, средняя прибыль от кокса второго уровня во Внутренней Монголии составляет -8 юаней за тонну, а средняя прибыль от кокса второго уровня во Внутренней Монголии составляет -8 юаней за тонну. прибыль от производства кокса квазипервого уровня в Хэбэе составляет 93 юаня/тонну.

Горячая информация о сельскохозяйственной продукции

1. Совет Малайзии по пальмовому маслу (MPOC) полагает, что в долгосрочной перспективе экспорт пальмового масла в ЕС стабилизируется и что, несмотря на проблемы, связанные с Положением ЕС об обезлесении (EUDR), ЕС останется важным рынком для малазийской пальмы. нефть, потому что MPOC считает, что местные экспортные компании могут соответствовать стандартам устойчивого развития в соответствии с новыми правилами.

2. Данные, опубликованные Индийской ассоциацией экстракторов растворителей (SEA) в четверг, показали, что импорт пальмового масла в страну увеличился примерно на 3% в месячном исчислении в июне этого года до 786 134 тонн, что является самым высоким уровнем с декабря прошлого года. Импорт соевого масла в июне упал примерно на 15% в месячном исчислении до 275,7 тыс. тонн.

3. Данные, опубликованные бразильским судоходным агентством Williams, показывают, что количество судов, ожидающих погрузки сахара в бразильских портах, по состоянию на 10 июля за неделю составило 89 по сравнению с 96 судами на предыдущей неделе. Количество сахара, ожидающего отгрузки в порту, составило 3,9224 млн тонн против 4,2263 млн тонн на предыдущей неделе. Из общего количества сахара, ожидающего экспорта на этой неделе, количество сахара-сырца высшего сорта (VHP) составило 3,8369 миллиона тонн.

4. Данные Ассоциации производителей пальмового масла Южного полуострова (SPPOMA) показывают, что с 1 по 10 июля 2024 года выход пальмового масла в Малайзии увеличился на 20,78%, выход масла снизился на 0,12%, а выпуск увеличился на 20,14%.

5. Согласно июльским прогнозным данным, опубликованным CONAB, национальной компанией по поставкам товаров, связанной с Министерством сельского хозяйства Бразилии, ожидается, что производство сои в Бразилии достигнет 147,3366 миллиона тонн в 2023/2024 году, что на 7,2729 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году. Ожидается, что производство кукурузы в Бразилии в 2023/2024 году составит 11585,9 миллиона тонн, что на 16,034 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году.

6. Последний отчет Министерства сельского хозяйства США о засухе показывает, что по состоянию на неделю с 9 июля около 8% площадей посевов сои в США пострадали от засухи по сравнению с 9% на предыдущей неделе и 57% за тот же период прошлого года. Около 7% площадей, выращиваемых кукурузой в США, пострадали от засухи, по сравнению с 7% на прошлой неделе и 64% на этот раз в прошлом году.

7. Данные Министерства сельского хозяйства США показывают, что по состоянию на неделю с 4 июля 2024 года чистые экспортные продажи сои в США в 2023/2024 году составили 208 000 тонн, что соответствует ожиданиям рынка, а на предыдущей неделе составил 228 000 тонн; чистая продажа сои в 2024/2025 году составила 191 000 тонн по сравнению со 150 000 тонн на предыдущей неделе.

8. Бразильская ассоциация сахарной промышленности (Unica) сообщила, что производство сахара в центральных и южных регионах Бразилии достигло 3,247 миллиона тонн во второй половине июня по сравнению с 2,704 миллиона тонн за тот же период прошлого года. Объем переработки сахарного тростника составил 48,806 миллиона тонн по сравнению с 43,194 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года. Производство этанола составило 1,419 млрд литров по сравнению с 1,068 млрд литров за аналогичный период прошлого года.

Горячая информация об энергетической и химической промышленности

1. По данным Longzhong Information, по состоянию на 11 июля общий запас портов MEG в основной портовой зоне Восточного Китая составил 620 000 тонн, что на 24 200 тонн меньше, чем в предыдущий статистический период; компаний по всей стране составил 63,583 млн тяжелых ящиков, продолжая достигать рекордного уровня Трехмесячный максимум, увеличение на 1,102 млн тяжелых ящиков или 1,76% в месячном исчислении, еженедельная операционная норма отечественных компаний по производству карбамида составила 81,99% в месяц; - снижение по сравнению с месяцем на 0,63%; корпоративные запасы составили 249 000 тонн, прирост к месяцу составил 18 000 тонн.

2. По данным Национальной комиссии развития и реформ, начиная с 24:00 11 июля 2024 года внутренние цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 110 юаней и 105 юаней за тонну соответственно.

3. В ежемесячном отчете МЭА отмечается, что рост мирового спроса на нефть замедлился до 710 000 баррелей в день во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса на нефть в 2024 году достигнет 970 000 баррелей в сутки (предыдущий прогноз составлял 960 000 баррелей в сутки). Рост спроса на нефть в 2025 году достигнет 980 тысяч баррелей в сутки (ранее прогнозировался на уровне 1 млн баррелей в сутки). Текущие прогнозы заключаются в том, что если добровольное сокращение добычи продолжится, поставки ОПЕК+ сократятся на 740 000 баррелей в день в 2024 году.

4. По данным Enterprise Singapore (ESG), запасы мазута в Сингапуре упали на 1,789 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 10 июля, до шестинедельного минимума в 17,807 миллиона баррелей. Запасы легких дистиллятов в Сингапуре упали на 2,202 миллиона баррелей до 21-недельного минимума в 13,307 миллиона баррелей. Запасы средних дистиллятов в Сингапуре выросли на 67 000 баррелей до двухнедельного максимума в 8,454 миллиона баррелей.

5. Отчет EIA о природном газе показывает, что по состоянию на неделю с 5 июля общие запасы природного газа в Соединенных Штатах составили 3,199 миллиарда кубических футов, что на 65 миллиардов кубических футов больше, чем на предыдущей неделе, то есть на 283 миллиарда кубических футов. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличением на 9,7% в годовом исчислении. Это было на 504 миллиарда кубических футов выше, чем в среднем за пять лет, увеличившись на 18,7%.

Металлическая горячая информация

1. По данным SMM, глиноземный завод во Внутренней Монголии в последнее время успешно производит готовую продукцию производственной мощностью 500 000 тонн и первоначально планирует запустить вторую производственную линию с годовой производительностью 500 000 тонн в середине августа. общая производственная мощность достигнет 100 тыс. тонн.

2. Австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton заявил в четверг, что с октября временно приостановит свой бизнес Nickel West и проект West Musgrave из-за резкого падения цен на металлы и избытка предложения на мировом рынке. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания, котирующаяся на бирже, намерена пересмотреть свое решение о временной приостановке добычи никеля в Западной Австралии к февралю 2027 года.

3. Данные, опубликованные Министерством торговли Индонезии, показывают, что экспорт рафинированного олова Индонезии в июне составил 4 458,62 тонны, что на 44,20% меньше, чем в прошлом году, и увеличилось на 35% в месячном исчислении. Из-за медленного утверждения квот на экспорт оловянных слитков из Индонезии в начале года экспорт оловянных слитков из Индонезии с января по февраль практически не был экспортирован. С возобновлением утверждения экспортных квот в марте масштабы экспорта оловянных слитков постепенно увеличились. значительный рост в июне по сравнению с апрелем и маем Однако по-прежнему существует большой разрыв с уровнем того же периода прошлого года.

4. Японская торговая компания Marubeni Corp сообщила, что по состоянию на конец июня 2024 года запасы алюминия в трех крупнейших портах Японии продолжали расти до 317 860 тонн, что примерно на 3% больше, чем в предыдущем месяце. В частности, запасы в Иокогаме, Нагое и Осаке выросли по всем направлениям.

5. Аналитики Goldman Sachs говорят, что цены на литий вряд ли достигнут дна. Они подчеркнули, что каждый аукцион по литию, начиная с середины апреля, приводил к более низким ценам, чем предыдущий, и ожидается, что это снижение цен продолжится и в 2025 году. Они заявили, что для сокращения профицита в 2024 году и увеличения профицита в 2025 году по-прежнему необходимо дальнейшее нормирование поставок литиевого сырья.

6. Данные Статистического управления Южной Африки показывают, что производство золота в Южной Африке упало на 9,0% в годовом исчислении в мае, а производство золота в апреле было пересмотрено на снижение в годовом исчислении на 1,6% (ранее снижение на 1,7%). .

Говоря о «периодах» – раскрываем логику разнообразной торговли!

1. В условиях перебоев в поставках обращаете ли вы внимание на то, будут ли цены на никель восстанавливаться и расти?

Анализ Xinhu Futures показал, что с этого года First Quantum, Glencore и другие компании начали приостановку производства и обслуживание своих высокозатратных никелевых проектов. Ожидается, что в сочетании с приостановкой BHP это приведет к сокращению производства более чем на 100 000 единиц. тонн. Кроме того, процесс утверждения индонезийских никелевых рудников в этом году был медленным, а поставки индонезийских никелевых рудников по-прежнему ограничены, а рост производства индонезийского ферроникеля и штейнового никеля оказался не таким, как ожидалось; Мировое предложение и спрос на никель значительно сократились по сравнению с предыдущим существенным профицитом, и ожидается, что цены на никель значительно вырастут по сравнению с предыдущим минимумом. Хотя текущий спрос на никель в перерабатывающем секторе является слабым, а внутренние макроэкономические настроения пессимистичны, цены на никель сдерживаются. Однако цены на никель уже находятся на относительно низком уровне. В условиях перебоев в поставках обращают внимание на возможности восстановления цен на никель.​

2. Значительно выросли позиции метанола – это торговое ожидание или реальность?

Анализ фьючерсов Zijin Tianfeng показал, что основной контракт на метанол восстановился после падения на этой неделе. С ростом цен основные контрактные позиции также значительно увеличились. На этой неделе количество 09 контрактных позиций увеличилось более чем на 100 000 лотов. и внимание капитала значительно возросло. Основная логика заключается в ожидаемом увеличении спроса на рынке, вызванном перезапуском оборудования MTO, в сочетании с ценовой поддержкой, вызванной низкими запасами на материке из-за чрезмерного технического обслуживания и хорошего традиционного спроса. В краткосрочной перспективе ожидания возобновления производства олефинов усиливаются, что поддерживает рыночную цену. Однако следует отметить, что с восстановлением цен на метанол прибыль МТО в ближайшее время снова сократится. внимание на то, будет ли перезапуск олефинов меньше ожидаемого, поэтому следует идти задолго до перезапуска установки МТО. Будьте осторожны.

Список последних важных данных и событий о фьючерсах

1. В 10:00 12 июля Китай опубликовал данные торгового счета за июнь. Предыдущие данные показали, что в мае торговый баланс Китая составил 586,4 млрд юаней, что выше апрельского показателя в 513,45 млрд юаней. Обратите внимание на то, сможет ли торговый баланс продолжать расти, что повысит настроения рынка.

2. Запасы железной руды в 45 портах Китая будут определены 12 июля и будут доступны до 11 июля. Черный рынок в последнее время испытывает сильные колебания, и черный рынок стал более чувствительным к фундаментальным новостям. 5 июля данные составили 149,8866 млн тонн, что выше предыдущих 149,2632 млн тонн. Большая часть прибыли по контракту черной серии была отнята. Обратите внимание, продолжают ли данные расти.

3. 13 июля, 00:00, ежемесячный отчет Министерства сельского хозяйства США о спросе и предложении за июль. Согласно рыночным новостям, июльский отчет Министерства сельского хозяйства США о спросе и предложении, скорее всего, скорректирует урожайность до уровня от 51,5 до 52 бушелей на акр, а начальные запасы на 2024/2025 год, как ожидается, будут снижены до менее чем 900 миллионов бушелей. больше шансов реализоваться. Поскольку оценка соевых бобов CBOT находится на низком уровне, ожидается, что ценовая эластичность вверх будет выше, то есть ожидается, что цены на соевые бобы в США легко вырастут, но не упадут.

Статья пересылается из: Golden Ten Data