Главное

  • В этой серии статей мы публикуем краткий обзор исследований нашей команды, а более полное описание представлено в соответствующих подробных отчетах.

  • Эта статья содержит краткий обзор отчета Binance Research, посвященного ботам Telegram с функциями для работы с криптовалютами, которые в последнее время становятся все более популярными.

  • Боты Telegram позволяют осуществлять криптовалютные операции через мобильные устройства, тем самым обеспечивая простой и удобный доступ к криптовалютным рынкам.

Binance Research предлагает отраслевой анализ процессов, влияющих на формирование мира Web3. Мы представляем нашему сообществу актуальные знания из области криптоисследований. Если вы хотите погрузиться в эту тему подробнее, ознакомьтесь с полными отчетами на сайте Binance Research.

Чат-боты на платформе обмена сообщениями Telegram стали новым трендом в криптосообществе, являясь удобной альтернативой существующим приложениям децентрализованных финансов (DeFi). Эти боты привлекли к себе значительное внимание отчасти благодаря стремительному росту цен на связанные с ними токены, а также повышенному интересу к этой теме со стороны СМИ. Сегодня мы рассмотрим различные метрики, описывающие текущую ситуацию с криптовалютными ботами в Telegram, а также риски и возможные пути развития в этом направлении.

Данная статья была адаптирована на основе отчета Binance Research, опубликованного 4 августа 2023 г., и поэтому в ней не рассматриваются данные и события, выходящие за рамки этой даты.

Как работают криптовалютные боты Telegram?

Боты Telegram позволяют пользователям выполнять различные функции, просто отправляя сообщения на своих мобильных устройствах. Поскольку интерфейсы существующих приложений DeFi обычно сложнее, Telegram-боты с поддержкой криптовалютных функций являются удобным средством доступа к криптовалютным рынкам для менее опытных пользователей. Как правило, процесс работы с криптовалютным ботом сводится к следующим этапам:

  1. Пользователь вводит команду в канале бота Telegram.

  2. Появляется главное меню, в котором пользователь может настроить новый или подключить существующий кошелек.

  3. После создания кошелька пользователь может пополнить его по указанному адресу.

  4. Пользователю предлагается дополнительное меню, в котором он может выполнять различные транзакции.

Хотя криптовалютные Telegram-боты предоставляют разные услуги, самыми распространенными являются торговля, снайпинг, копи-трейдинг и аирдроп-фарминг.

  • Торговля: покупка и продажа токенов непосредственно через Telegram.

  • Снайпинг: автоматическая покупка токена, как только он выставляется на продажу.

  • Копи-трейдинг: копирование сделок других трейдеров.

  • Аирдроп-фарминг: автоматическое выполнение ряда действий для повышения вероятности получения аирдропов.

В зависимости от проекта бот Telegram может поддерживать и ряд других функций, например отслеживание кошельков или аналитику. Кроме того, проекты Telegram-ботов часто предлагают собственные криптовалюты, что уже привело к росту числа соответствующих токенов.

Ситуация в мире ботов Telegram

По имеющимся данным, у Telegram более 800 млн ежемесячных активных пользователей, представляющих собой огромный рынок для потенциальной экспансии криптовалют. Сторонники Telegram-ботов с поддержкой криптовалют утверждают, что те могут помочь новым пользователям войти в мир цифровых активов за счет большей доступности, простоты и удобства. В последние недели интерес к Telegram-ботам возрос, чему способствовали взлет цен на токены и освещение в СМИ.

По данным CoinGecko, текущая рыночная капитализация токенов Telegram-ботов составляет более 300 млн долларов, причем многие токены в последнее время демонстрируют стремительный рост. Ключевую роль в этом сыграл токен Unibot, на долю которого приходится более 77% рыночной капитализации в этом сегменте.

Доля рынка, приходящаяся на токены Telegram-ботов, по рыночной капитализации

Источник: Coinmarketcap, CoinGecko, Binance Research (данные от 2 августа 2023 г.)

Внедрение и активность

Показатели числа пользователей Telegram-ботов в июле достигли рекордной отметки — более 6 тысяч уникальных пользователей в день. Maestro, пионер в этой области, занимает лидирующие позиции с числом ежедневных активных пользователей в районе 2–3 тысяч. В то же время Unibot стремительно сокращает отрыв от лидера.

Количество ежедневных активных пользователей Telegram-ботов

Источник: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research (данные от 2 августа 2023 г.) 

Категория «Другие» включает Bolt, Ready Swap и Swipe.

Рыночная доля проектов криптовалютных Telegram-ботов по количеству ежедневных активных пользователей

Источник: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research (данные от 2 августа 2023 г.) 

Категория «Другие» включает Alphaman, Bolt, Ready Swap, Swipe и WagieBot.

В целом внедрение криптовалютных Telegram-ботов растет по мере того, как пользователи тестируют их возможности. Суточный объем торгов с помощью ботов Telegram 23 июля 2023 года достиг рекордной отметки, превысив 10 млн долларов. Суммарный объем торгов за весь период существования также превысил 190 млн долларов. Следует отметить, что реальный объем, скорее всего, выше, поскольку доступные данные неполны. 

Суточный объем торгов с помощью Telegram-ботов

Источник: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research (данные от 2 августа 2023 г.) 

Охват: Alphaman, Banana Gun, Ready Swap и Unibot

Рост цен и объемов привлекает внимание, и наоборот. Хотя объем торгов токенами Telegram-ботов остается относительно высоким, в последнее время он снизился, что соответствует общему снижению активности пользователей. Однако поскольку эта отрасль находится на этапе становления, а инновационное развитие является волатильным процессом, пока рано делать вывод, говорят ли последние данные о развороте тенденции или это просто аномалия перед новым ростом активности.

Риски

Важно понимать, что взаимодействие с Telegram-ботами сопряжено с определенными рисками. Учитывая новизну сектора, пользователи должны осознавать эти факторы и проводить тщательную проверку, прежде чем начинать работать с любым Telegram-ботом. Ниже перечислены наиболее заметные риски, связанные с криптовалютными ботами в Telegram.

  • Безопасность активов: у ботов Telegram есть разные настройки, но они, как правило, позволяют пользователям либо создать отдельный кошелек, либо подключить существующий. В обоих случаях у бота будет доступ к приватным ключам, что может представлять опасность.

  • Риски смарт-контрактов: учитывая принцип работы ботов, взаимодействие со смарт-контрактами неизбежно. Хотя тщательный аудит проекта не является стопроцентной гарантией, это позволяет разработчикам находить и устранять критические проблемы, снижая тем самым риски смарт-контрактов.

Чтобы снизить риски, можно торговать на меньшие суммы, особенно с ботами, которыми вы раньше не пользовались, хранить на кошельке минимальное количество средств и создавать новые кошельки вместо подключения основного. Обратите внимание, что эти приемы приведены только для примера и их не следует рассматривать в качестве финансовых рекомендаций.

Предлагая пользователям более удобный интерфейс и являясь более доступными по сравнению с приложениями DeFi, криптовалютные Telegram-боты могут занять свою нишу в экосистеме и привлекать определенные категории пользователей. Их успех во многом будет зависеть от проектов, команды которых должны совершенствовать свой продукт для снижения рисков и добавления новых полезных функций.

Binance Research

Команда Binance Research предлагает объективный, независимый и всесторонний анализ криптовалютного мира. Наши специалисты публикуют подробные материалы на темы, связанные с Web3, криптовалютной экосистемой, применением блокчейна, последними событиями на рынке и многими другими вопросами. 

Данная статья — лишь краткий обзор полного отчета, который содержит более подробный анализ экосистемы Telegram-ботов, доходов различных протоколов, перспектив и других вопросов. Ознакомиться с полной версией отчета можно здесь. 

Другие подробные отчеты, посвященные миру Web3, доступны в разделе аналитики и анализа на сайте Binance Research. Не упустите возможность получить актуальные знания в сфере криптовалют!

Дополнительная информация

Общий отказ от ответственности. Данный материал подготовлен Binance Research и не предназначен для прогнозирования или использования в качестве инвестиционного совета, а также не является рекомендацией, предложением или призывом купить или продать какие-либо ценные бумаги, криптовалюты или использовать какую-либо инвестиционную стратегию. Использованные термины и предоставленная информация направлены на повышение осведомленности и ответственное развитие данного сектора и не должны интерпретироваться как окончательные взгляды Binance. Выраженные мнения относятся к указанной дате, являются личным мнением автора и могут меняться по мере изменения условий в будущем. Информация и мнения в данном материале получены из собственных и сторонних источников, которые компания Binance Research считает надежными. Предоставленные данные не обязательно являются всеобъемлющими и не гарантируют точность. Binance не предоставляет никаких гарантий точности или надежности и не несет ответственности за ошибки и упущения (включая ответственность перед любым лицом по неосторожности). Данный материал может содержать информацию о будущем, которая не обязательно основывается на исторических данных и может включать, помимо прочего, прогнозы и предсказания. Нет никакой гарантии, что какие-либо из этих прогнозов сбудутся. Полагаться на предоставленную в этом материале информацию можно исключительно по собственному усмотрению. Данный материал предоставлен в информационных целях и не является инвестиционной консультацией, предложением или призывом к покупке или продаже любых ценных бумаг, криптовалют или использованию любой инвестиционной стратегии, а также не призван предлагать или продвигать любые ценные бумаги или криптовалюты какому-либо лицу в какой-либо юрисдикции, в которой предложение, призыв, покупка или продажа были бы незаконными в соответствии с законодательством этой юрисдикции. Инвестиции связаны с рисками.