期货早高峰-音频版
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宏观要闻
1.中国人民银行公告，为保持银行体系流动性合理充裕，提高公开市场操作的精准性和有效性，从昨日起，人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。
2.欧盟气候变化监测机构周一表示，上个月是有记录以来最热的6月，出现一系列异常气温，一些科学家表示，2024年有望成为全球有记录以来最热的一年。
3. 据上海航运交易所数据，截至2024年7月8日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报5432.34点，与上期相比涨1.5%。
4.航运巨头马士基表示，受极端天气影响，南非沿岸货运出现延误，预计最严重的影响将出现在伊丽莎白港。
5. 欧洲央行管委诺特表示，欧洲央行没有理由在本月降息，但9月会议将是"公开的"，市场对进一步宽松政策的预期目前是合适的。诺特表示：“我认为7月份不会再降息。下一次真正再次开放的会议将在9月。
全球期货市场异动
1. 国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.13%，报82.22美元/桶。布油9月合约跌1.01%，报85.67美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.31%报2366.4美元/盎司，COMEX白银期货跌2.08%报31.03美元/盎司。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.47%报9897美元/吨，LME期锌跌1.87%报2945美元/吨，LME期镍涨0.37%报17405美元/吨，LME期铝跌0.26%报2529美元/吨，LME期锡涨1.18%报34275美元/吨，LME期铅涨0.02%报2237.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.68%报1099.5美分/蒲式耳；玉米期货跌3.89%报407.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.43%报570.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.4%，原油跌1.54%，玻璃跌1.32%，丁二烯橡胶涨1.15%。黑色系普遍下跌。农产品表现疲软，菜粕跌2.99%，豆二跌2.43%，豆粕跌2.13%，菜油跌1.08%。基本金属全线收跌，沪锡跌0.9%，沪锌跌0.81%，沪镍跌0.27%，氧化铝跌0.26%，沪铜跌0.24%，沪铅跌0.15%，沪铝跌0.1%，不锈钢跌0.07%。沪金跌1.08%，沪银跌1.51%。
黑色系热点资讯
1.据Mysteel，2024年7月1日-7月8日澳洲巴西铁矿发运总量2522.6万吨，环比减少569.6万吨。澳洲发运量1871.9万吨，环比减少202.0万吨，其中澳洲发往中国的量1549.3万吨，环比减少279.1万吨。巴西发运量650.7万吨，环比减少367.5万吨。本期全球铁矿石发运总量2983.4万吨，环比减少729.1万吨。
2.陕西煤业数据显示，2024年6月煤炭产量1512.75万吨，同比增加5.05%；自产煤销量1482.30万吨，同比增长4.04%；2024年上半年累计煤炭产量8640.93万吨，同比增加2.79%，自产煤销量8537.30万吨，同比增长3.11%。
3.据Mysteel，7月1日-7月7日中国47港铁矿石到港总量2869.6万吨，环比增加271.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2787.3万吨，环比增加317.2万吨；北方六港铁矿石到港总量为1560.2万吨，环比增加146.1万吨。
4.据Mysteel，福建某钢厂7月招标硅锰合金定价7460元/吨，数量5000吨，半承兑半现金，有折基；华北某钢厂7月招标硅锰合金定价7600元/吨，数量1000吨，承兑含税到厂。
农产品热点资讯
1.据国家发改委数据，截至7月3日，全国生猪出场价格为18.15元/公斤，较6月26日上涨0.83%；主要批发市场玉米价格为2.50元/公斤，较6月26日上涨0.81%；猪粮比价为7.26，较6月26日持平。
2.据沐甜科技，2023/2024制糖期新疆累计产糖55.86万吨，同比增加10.28万吨。截至6月底累计销糖42.58万吨；产销率76.23%；工业库存13.28万吨。
3.据Mysteel，截止7月5日，棉花商业总库存276.38万吨，环比上周减少9.86万吨（减幅3.44%）。其中，新疆地区商品棉167.46万吨，周环减少6.77万吨（减幅3.89%）。内地地区商品棉51.62万吨，周环比减少2.29万吨（减幅4.25%）。
4.据Mysteel调研显示，截至2024年7月5日（第27周），全国重点地区豆油商业库存101.59万吨，环比上周增加3.18万吨，增幅3.23%；全国重点地区棕榈油商业库存47.313万吨，环比上周增加4.55万吨，增幅10.64%。
5.据Wind数据，截至2024年7月8日，全国进口大豆港口库存为768.903万吨，7月1日为764.553万吨，环比增加4.35万吨。
6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口135636吨玉米，其中50800吨用于2023/2024年交付，84836吨用于2024/2025年交付。
7.农业咨询机构AgRura周一发布报告称，截至上周四，巴西中南部二茬玉米收割率为63%，高于此前一周的49%，高于上年同期的26%。
8. 美国农业部数据显示，截至2024年7月4日当周，美国大豆出口检验量为273321吨，前一周修正后为319828吨，初值为303023吨美国对中国（大陆地区）装运2987吨大豆。前一周美国对中国大陆装运2988吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的1.09%，上周是0.99%。
9. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月7日当周， 美国大豆优良率为68%，高于市场预期的67%，前一周为67%，上年同期为51%。开花率为34%，上一周为20%，上年同期为35%，五年均值为28%。结荚率为9%，上一周为3%，上年同期为8%，五年均值为8%。 美国玉米优良率为68%，低于市场预期的67%，前一周为67%，上年同期为55%。吐丝率为24%，上一周为11%，上年同期为18%，五年均值为14%。蜡熟率为3%，上年同期为2%，五年均值为2%。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，近期到货量继续增加，入库量呈现增加态势，终端轮胎开工无明显改善，去库环比下降导致了库存降幅收窄。保税区天胶库存6.32万吨，降幅5.26%。
2.哈萨克斯坦能源部周一表示，哈萨克斯坦将在2025年9月之前对今年上半年超过欧佩克+配额的石油产量进行补偿。据两位消息人士和路透的计算，哈萨克斯坦6月的石油和天然气凝析油日产量较5月份提高了4%，达到724万吨，超过了其在欧佩克+内的配额。
3.据隆众资讯，截至7月8日，华东主港地区乙二醇港口库存总量64.42万吨，较上一统计周期去库2.74万吨。需求端表现稳定，防冻液进入生产旺季，港口发货良好，华东主港库存小幅去化。
金属热点资讯
1.据Mysteel调研统计，2024年6月国内精炼镍总产量26475吨，环比增加3.02%，同比增加23.83%；2024年1—6月国内精炼镍累计产量148656吨，累计同比增加38.79%。预计7月国内精炼镍产量27220吨，环比增加2.81%，同比增加25.78%。
2. 乘联分会数据显示，6月新能源乘用车生产达到93.3万辆，同比增长26.6%，环比增长5.8%。6月新能源乘用车批发销量达到98.2万辆，同比增长29.0%，环比增长9.5%。6月新能源车市场零售85.6万辆，同比增长28.6%，环比增长6.4%。
3.据SMM统计，2024年6月份（30天）国内电解铝产量355.3万吨，同比增长5.56%，6月份云南待复产产能已基本全数投入生产，内蒙华云三期部分产能也已起槽达产，6月国内电解铝运行产能持续走高。
4.近日市场传出国储局将收储镍铁的消息。据SMM调研确认，镍铁收储事件属实，部分国内冶炼厂已被要求上报储量。但从基本面来看，此次收储预计对镍铁的供需影响有限。
5. 据SMM统计，6月国内碳酸锂产量为66243吨，环比增加5.93%，同比增加61%；1-6月国内碳酸锂累计产量298464吨，累计同比增加46.71%。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 需求支撑不足，猪价或将无法延续上涨趋势？
广发期货分析指出 ，根据理论测算，自4月份开始，生猪出栏呈持续下滑趋势。但节奏上，二次育肥入场及出场对阶段性供应形成一定改变。养殖端在今年表现十分谨慎，盘面套保积极性较高，价格趋势不利后出栏积极性明显增强。理性之下，也导致市场供应不存在长期后置，短期市场供需调节节奏加快。二次育肥再度入场，提振猪价，但供需压力尚未消化，猪价难言乐观。长周期来看，能繁母猪存栏去化影响将持续兑现，但今年期现交易情绪均十分理性，供需出现失调后快速调整，后续价格上涨兑现逻辑预计并不流畅。短期现货对盘面压制持续存在，远月2411及2501合约待本轮供应压力出清后再着机布局多单入场。
2. 纯碱期价跌破前期支撑，后市该如何看待？
瑞达期货分析指出，近期国内纯碱企业检修及突发因素影响，开工及产量下滑，但随着企业检修的恢复而新增检修少，整体开工及产量或呈上升状态。目前下游需求表现一般，消费量尚可，低价有成交，高价抵触心态重，浮法玻璃整体需求稳定，光伏玻璃效益差影响新线投放进度。上周国内纯碱库存整体下降，但大部分企业库存波动不大，库存集中度高。SA2409合约期价跌破前期支撑，短线关注2000附近支撑力度，建议暂以观望为主。
近日重要期货数据和事件一览
1. 7月9日21:15，美联储理事巴尔受邀在美联储主办的一场活动上发表讲话，22:00美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词；7月10日1:30，美联储理事鲍曼在美联储主办的一场活动上做介绍性发言；22:00美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词；7月12日01:00，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就经济发表讲话。留意美联储官员对货币政策的评论，关注美联储降息预期的演变。
2. 7月10日00:00，EIA公布月度短期能源展望报告；7月10日待定，欧佩克公布月度原油市场报告。7月11日16:00，IEA公布原油月报。关注原油月报对于全球原油供需预期的调整。
3. 7月10日12:30，马来西亚MPOB 6月棕榈油报告。据路透调查显示，由于出口放缓，预计马来西亚6月份的棕榈油库存连续第三个月上升，而因马来西亚油棕树老化及天气问题，产量则较上个月下降。预计马来西亚2024年6月棕榈油库存为183万吨，较5月增加4.53%；产量为4个月来首次下降，预计为162万吨，较5月下降5%；出口量为124万吨，较5月下降10%。
4. 7月10日待定，马来西亚7月1-10日ITS、Amspec、SGS马棕油出口量。船运调查机构ITS和AmSpec表示，6月份马来西亚棕榈油出口量环比降低11.8%到15.4%。关注马来西亚棕榈油出口是否继续疲软，限制后市上涨空间。
文章转发自：金十数据
