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宏观要闻
1. 上海航运交易所8月31日发布中国出口集装箱运输市场周度报告，本周，中国出口集装箱运输需求基本稳定，不同航线运价因各自的基本面差异，出现分化走势，综合指数继续下跌。8月30日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2963.38点，较上期下跌4.3%。
2. 国家统计局表示，8月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。8月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点，景气度略有回升。
3. 巴勒斯坦加沙地带8月31日开始为儿童接种脊髓灰质炎疫苗。以色列政府强调，以方为方便接种疫苗开辟“安全区”的特定措施不等于“全面停火”。以色列总理府31日强调并未实施“全面停火”，以方仅开通“人道主义走廊”和“安全区”，在特定时间段内供接种使用。
4. 据央视，当地时间9月1日，巴勒斯坦方面称，当天以色列军队对加沙地带多个地区进行轰炸，其中对布赖吉难民营附近的轰炸造成4人死亡、多人受伤。
5. 美国7月核心PCE物价指数月率录得0.2%，与上月一致，符合市场预期；美国7月核心PCE物价指数年率录得2.6%，与上月一致，市场预期为2.70%。
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌3.63%，PTA跌2.77%，低硫燃料油跌2.48%，原油跌2.42%，玻璃跌2.29%，纯碱跌2.13%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.81%，焦炭跌1.22%，铁矿石跌1.12%。农产品普遍下跌，棉纱跌2.48%，棕榈油跌1.12%，菜粕跌1.11%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.43%，不锈钢跌1.44%，沪锡跌0.56%，沪锌跌0.44%，沪铝跌0.30%，沪铜跌0.26%，沪铅涨0.49%。沪金跌0.58%，沪银跌2.01%。
2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.95%报2536美元/盎司，周跌0.4%；COMEX白银期货跌2.48%报29.245美元/盎司，周跌1.93%。
3. 国际油价全线走低，美油10月合约跌2.98%报73.65美元/桶，周跌1.58%；布油11月合约跌2.25%报77.05美元/桶，周跌1.41%。
4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.08%报9251.5美元/吨，周跌0.4%；LME期锌涨0.75%报2899.5美元/吨，周跌0.43%；LME期镍跌1.78%报16700美元/吨，周跌0.35%；LME期铝跌0.47%报2446美元/吨，周跌3.78%；LME期锡涨0.29%报32440美元/吨，周跌1.43%；LME期铅涨1.57%报2067.5美元/吨，周跌2.34%。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.65%报999美分/蒲式耳，周涨2.67%；玉米期货涨1.39%报401.5美分/蒲式耳，周涨2.69%；小麦期货涨0.59%报552美分/蒲式耳，周涨4.55%。
黑色系热点资讯
1. 央行发布二季度金融机构贷款投向统计报告。2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末高1.3个百分点，上半年增加6105亿元。
2. 据券商中国，有市场传闻称，有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿元人民币的存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。根据相关方案，存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到明年1月（通常的利率调整时间）。
3. 锰硅南方产区减产较严重，广西贵州开炉仅为个位数，大厂持续降负荷，压制锰硅供应小幅下行。Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本开工率为47.09%，较上周减少1.12%；日均产量26005吨，减少450吨。
4. 郑商所经研究决定，增设宝钢资源控股（上海）有限公司、厦门国贸有色矿产有限公司为指定锰硅交割厂库，以上新增交割厂库自本公告发布之日起开展交割业务。
5. 根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2024年8月，百城二手住宅平均价格为14549元/平方米，环比下跌0.71%，跌幅较7月收窄0.03个百分点，已连续28个月环比下跌；同比跌幅为6.89%。
6. 据中物联，2024年8月份钢铁行业PMI为40.4%，环比下降2.1个百分点，显示钢铁行业继续走弱。分项指数变化显示，钢铁行业淡季特征仍较明显，市场需求下行有所持续，钢铁生产有所缩减，钢厂库存继续增加，原材料价格低位运行，钢材价格触底反弹。预计9月份，在需求旺季预期带动下，市场需求有所回升，钢铁生产小幅增长，原材料和钢材价格均有上升。
7. 中国钢铁工业协会发布关于加拿大对自华进口钢铁产品采取加征关税等限制措施的声明：2024年8月26日，加拿大政府发布公告，将自今年10月15日起对原产自中国的部分钢铁产品加征25%的附加关税。作为中国钢铁行业的代表，中钢协对加方罔顾事实和世贸组织规则所作出的单边主义和贸易保护主义行径表示坚决反对。
8. 据钢银电商，本周城市总库存量为989.15万吨，较上周环比减少40.16万吨(-3.90%)，包含39个城市，共计147个仓库。
农产品热点资讯
1. 据外媒消息，国际糖业组织(ISO)上周五在其对2024/2025年度的首次评估中预测，全球糖缺口将达358万吨。该政府间机构在季度报告中还将其对2023/2024年度(10月至9月)的预测从6月预估的供应短缺295万吨下调至短缺20万吨。
2. 据国家粮油信息中心，近期随着棕榈油进口利润好转，企业棕榈油进口买船增多，船期监测显示，8-10月我国棕榈油到港量预计分别为30万吨、36万吨和42万吨。
3. 加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至8月25日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少40.1%至16.67万吨，之前一周为27.81万吨。截至8月25日，加拿大油菜籽商业库存为137.51万吨。
4. 美国国家气象局当地时间8月30日发布最新消息说，当天密西西比河中部、俄亥俄州和田纳西河谷地区的高温高湿天气还将持续。美国太平洋西北部地区、大盆地北部等地气温也将远高于平均水平。较高的温度与湿度带来严重威胁，炎热指数可达100至110华氏度（约37.8至43.3摄氏度）。
5. 印尼贸易部公布的一项监管规定显示，印尼将9月份的毛棕榈油(CPO)参考价格从8月份的每吨820.11美元上调至839.53美元。基于新的参考价格，9月份毛棕榈油的出口税和专项税将分别为每吨52美元和每吨90美元，高于8月份的水平。
6. 李强主持召开国务院常务会议，会议指出，树立大农业观、大食物观，构建多元化食物供给体系，是保障国家粮食安全、建设农业强国的重要举要夯实粮食和重要农产品供给基础，牢牢守住耕地和生态保护红线，拓展食物直接和间接来源，提升食物质量安全水平。
7. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售13.2万吨大豆，对哥伦比亚出口销售10万吨豆粕，均于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。
8. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为1445442吨，较上月同期出口的1604578吨减少9.9%。
能源化工热点资讯
1. 近日，中国磷复肥工业协会在昆明组织召开供需形势会商会，同与会企业发出如下倡议：进一步加强行业自律，优先保证国内需求，为保障粮食安全做出更大的贡献；强化生产管理、控制生产成本，尽最大努力稳定国内市场价格，最大限度让利于农。
2. 根据机构对四家交易商和炼油商的调查中值估计，沙特阿美可能会将10月份销往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价下调0.85美元/桶。与9月份的上调0.2美元/桶相比，10月份阿拉伯轻质官方售价与阿曼-迪拜基准原油的价差估计为1.15美元/桶。
3. 据大阪交易所（OSE）官网8月30日数据，截至2024年8月20日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为4136吨，较截至8月10日的4202吨减少66吨。
4. 六位消息人士表示，由于利比亚的石油供应中断以及一些成员国承诺减产以弥补生产过剩抵消了需求疲软的影响，欧佩克+将继续按计划从10月份开始提高石油产量。欧佩克+ 8个成员国计划在10月份将产量提高18万桶/日，这是开始解除最近220万桶/日减产计划的一部分，同时将其他减产计划保持到2025年底。
5. 据美国能源信息署（EIA），美国用于生产生物燃料的大豆油在6月份增加至12.67亿磅。在5月份，用于生物柴油的大豆油为10.76亿磅。大豆油仍然是美国最大的生物柴油原料。
金属热点资讯
1. 据上期所，上周铜库存减少9317吨，铝库存减少1478吨，锌库存减少872吨，铅库存增加2172吨，镍库存增加1291吨，锡库存增加302吨。
2. 据央视记者从山西省吕梁市兴县相关部门了解到，2024年8月31日5时许，山西东南精工科技有限公司铝棒生产车间发生铝液爆炸事故。事故发生后，山西省、吕梁市和兴县相关部门立即赶赴现场组织救援处置。此次事故共造成3人死亡，1人重伤。目前现场救援已经结束，事故原因正在进一步调查核实中。
3. 宁德时代新能源科技股份有限公司副总裁孟祥峰表示，锂电池成本快速下降的周期应该过去了，未来，在原材料成本、矿的成本没有大的波动的情况下，通过技术的提升、工艺的改善、产业链的融合，锂电池成本还有下降的空间。随着成本的下降，应用场景会进一步扩大。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1.供需弱预期仍将压制瓶片价格，后市该如何看待？
广发期货分析指出，在供需弱预期下，瓶片期货上市首日低开，后市来看，供需弱预期仍将压制瓶片价格以及加工费，但随着盘面大跌，3月与5月瓶片盘面加工费分别被压缩至400元/吨以下，处于较低水平，或引起瓶片生产企业的减停产，因此，瓶片不必过分看空，绝对价格将跟随PTA波动，5月盘面加工费在350元/吨附近逢低做扩。
2.焦炭7轮提降落地，后续价格何去何从？
中辉期货分析指出，焦炭7轮提降落地，利空出尽，下跌驱动减弱，三季度末到四季度专项债收储存量房叠加地产融资白名单，有望阶段性加速地产去库，加之高温和雨季过去，钢材市场季节性需求预期来临，终端市场情绪提振明显，钢厂恢复生产，新国标后期加速生产，带动炉料需求，产业正反馈有望和金九银十旺季共振，美联储主席鲍威尔证实市场对九月降息的预期，而美联储降息后，国内政策的可操作空间进一步扩大，焦炭盘面价格短期内有望延续震荡拉升态势，长期在基本面整体弱势格局下，不宜过度盲目追涨交易。
本周重要期货数据和事件一览
1. 9月2日，受美国劳动节假期影响，CBOT农产品期货、ICE棉花、白糖期货休市一日；美国CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间3日02:30结束；美国ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间3日01:30结束。
2. 9月2日待定，SPPOMA 8月1-31日马来西亚棕榈油数据。此前南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年8月1-25日马来西亚棕榈油单产减少1.94%，出油率增加0.2%，产量减少0.88%。
3. 9月3日23:00，全球8月制造业采购经理人指数(PMI)。此前7月份全球制造业采购经理指数48.9%，意味着全球经济复苏动力继续趋弱，并且下行压力有所增加，关注此次8月制造业采购经理人指数能否止住跌势，若指数上升可能意味着全球经济复苏。
4. 9月4日03:00，USDA油籽压榨报告。此前USDA油籽压榨报告显示，美国6月大豆压榨量为551.0461万吨，低于市场预期的553.8万吨。美国6月豆油产量为21.84亿磅，高于市场预期的20.81亿磅。
5. 9月4日04:00，USDA作物生长报告。上周美豆生长优良率为67%，符合市场预期，但较前一周下降1%。市场人士担心，美国中西部最近炎热于燥的天气会影响大豆产量，但预报显示天气温和，这减轻了人们的担忧。
6. 9月5日2:00，美联储公布经济褐皮书。据上一份经济褐皮书显示，美国更多地区经济动能不足，消费者购买力下降，关注本次经济褐皮书是否继续显示美国经济增长放缓。
7. 9月5日待定，沙特阿美公布官方原油售价。8月5日，沙特3个月来首次上调其向亚洲出口的旗舰原油价格，表明沙特对亚洲地区的需求仍充满信心，关注本月原油售价是否继续上调，若上调或利好原油。
8. 9月6日16:00，全球8月粮农组织（FAO）公布全球食品价格指数。此前数据显示，粮农组织食品价格指数2024年7月平均为120.8点，较6月修订后的指数略有下降，与上一年同期相比下跌了3.1%，观察本次指数的公布是否继续下降。
9. 9月6日20:30，美国8月季调后非农就业人口。此前鲍威尔在杰克逊霍尔发表演讲时说“政策调整的时机已到。”机构预期8月非农将加速对过于悲观的经济预期与过于乐观的降息预期的证伪。
10. 9月6日20:45，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。同日23:00，美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。
文章转发自：金十数据