期货早高峰-音频版
女声普通话版 下载mp3
宏观要闻
1. 国家统计局发布数据，初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.7%。
2. 国家统计局数据显示，6月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄；同比下降，其中一线城市二手住宅同比降幅收窄。6月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.2个百分点。
3. 中国央行15日进行1000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行1290亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。
4. 财政部发布通知，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。操作方向为随卖，操作券种为2024年记账式附息（十一期）国债、2023年记账式附息（二十六期）国债，操作额分别为12.7亿元、12.2亿元，期限为10年，竞争性招标时间为7月16日11:05-11:35。
5. 国家统计局数据显示，6月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.3%。从环比看，6月份，规模以上工业增加值比上月增长0.42%。1—6月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。1—6月份，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。6月份，社会消费品零售总额40732亿元，同比增长2.0%。
6. 据上海航运交易所数据，截至2024年7月15日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报6002.23点，与上期相比涨10.5%。
7. 大商所发布通知，自2024年8月1日交易时（即7月31日晚夜盘交易小节时）起，将减半收取套期保值交易手续费执行方式从当日先收后返调整至按照费率标准收取。
8. 上海国际能源交易中心发布公告，自2024年7月22日交易（即7月19日晚夜盘）起， 对上海国际能源交易中心各品种的套期保值交易手续费实施减半优惠。
9. 上期所发布公告，自2024年7月22日交易（即7月19日晚夜盘）起，对上海期货交易所各品种的套期保值交易手续费实施减半优惠。
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌1.68%，玻璃跌1.1%。黑色系多数下跌，铁矿石跌1.02%。农产品涨跌不一，棉花涨1.27%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.66%，沪锌涨0.64%，不锈钢涨0.14%，氧化铝涨0.03%，沪铜跌0.33%，沪铝跌0.45%，沪镍跌0.53%，沪锡跌0.7%。沪金涨0.43%，沪银跌0.37%。
2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.28%报2427.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.82%报30.905美元/盎司。
3. 国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.3%，报81.96美元/桶。布油9月合约跌0.18%，报84.88美元/桶。
4. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.1%报9768美元/吨，LME期锌涨0.31%报2952美元/吨，LME期镍跌0.63%报16750美元/吨，LME期铝跌0.85%报2460美元/吨，LME期锡跌2.02%报33015美元/吨，LME期铅跌0.84%报2191.5美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.49%报1038.75美分/蒲式耳；玉米期货跌2.71%报403.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.59%报531美分/蒲式耳。
黑色系热点资讯
1. 国家统计局数据显示，1—6月份，全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%；其中，住宅投资39883亿元，下降10.4%。1—6月份，房地产开发企业房屋施工面积696818万平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面积487437万平方米，下降12.5%。房屋新开工面积38023万平方米，下降23.7%。其中，住宅新开工面积27748万平方米，下降23.6%。1—6月份，新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%，其中住宅销售面积下降21.9%。
2. 国家统计局新闻发言人表示，近期房地产市场活跃度有所提升。各地区各部门适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，因城施策，积极调整优化房地产政策，扎实做好保交房工作，支持刚性和改善性住房需求，政策效应逐渐释放，市场活跃度有所提升。当然也要看到，目前房地产相关指标仍在下降，房地产市场仍处在调整转型过程中。
3. 7月8日-7月14日中国47港铁矿石到港总量2908.6万吨，环比增加39.0万吨；中国45港铁矿石到港总量2865.6万吨，环比增加78.3万吨；北方六港铁矿石到港总量为1568.9万吨，环比增加8.7万吨。
4. 2024年7月8日-7月14日澳洲巴西铁矿发运总量2473.3万吨，环比减少49.3万吨。澳洲发运量1560.4万吨，环比减少311.6万吨，其中澳洲发往中国的量1252.1万吨，环比减少297.2万吨。巴西发运量913.0万吨，环比增加262.3万吨。本期全球铁矿石发运总量2812.8万吨，环比减少170.6万吨。
5. 据中钢协，2024年7月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2151.72万吨、生铁1925.33万吨、钢材1979.10万吨。其中，粗钢日产215.17万吨，环比下降0.73%，同口径比去年同期下降3.96%，同口径比前年同期增长3.71%；生铁日产192.53万吨，环比下降0.62%，同口径比去年同期下降4.67%，同口径比前年同期增长0.51%。
6. 国家发改委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》。到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右、接近天然气发电机组碳排放水平，对煤电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。
7. 巴西商贸部数据显示，2024年7月第2周，共计10个工作日，巴西累计装出铁矿石1664.92万吨，去年7月为3171.05万吨。日均装运量为166.49万吨/日，较去年7月的151.00万吨/日增加10.3%。
农产品热点资讯
1. 据国家发改委数据，截至7月10日，全国生猪出场价格为18.62元/公斤，较7月3日上涨2.59%；主要批发市场玉米价格为2.52元/公斤，较7月3日上涨0.8%；猪粮比价为7.39，较7月3日上涨1.79%。
2. 监测显示，截至7月12日一周，国内大豆压榨量206万吨，周环比上升7万吨，月环比回升16吨，较上年同期及过去三年均值分别提升29万吨和20万吨。7月份部分油厂开始停机检修，油厂整体开机率可能稳中有降，但迫于进口大豆集中到港压力，开机率下降幅度将不及去年，预计本周油厂大豆压榨量维持在200万吨左右。
3. 马来西亚棕榈油协会（MPOA）周一表示，今年马棕油期货均价预计将介于每吨3850—4000林吉特，略高于2023年均价的3800林吉特。这一预测反映了棕榈油行业持续的市场动态和供需平衡。2024年1—6月毛棕榈油产量同比增加10%至888万吨，马来半岛产量增长，抵消了沙巴州产量下滑的影响。
4. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1日至15日棕榈油出口791020吨，较上月同期出口的450513吨增加75.58%。
5. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-15日棕榈油出口量为799268吨，较上月同期出口的481689吨增加65.93%。
6. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1-15日棕榈油出口量为786830吨，较上月同期出口的488388吨增加61.11%。
7. 据Wind数据，截至2024年7月15日，全国进口大豆港口库存为770.595万吨，7月8日为768.903万吨，环比增加1.692万吨。
8. 美国农业部数据显示，截至2024年7月11日当周，美国大豆出口检验量为168593吨，前一周修正后为294209吨，初值为273321吨。美国对中国（大陆地区）装运1420吨大豆。前一周美国对中国大陆装运2987吨大豆。
9. 美国油籽加工商协会（NOPA）：6月豆油库存为16.22亿磅，市场预期为16.69亿磅，5月份数据为17.24亿磅，2023年6月数据为16.9亿磅。6月大豆压榨量为1.756亿蒲式耳，市场预期为1.77936亿蒲式耳，5月份数据为1.83625亿蒲式耳，2023年6月数据为1.65023亿蒲式耳。
10. 巴西商贸部数据显示，2024年7月第2周，共计10个工作日，巴西累计装出大豆525.69万吨，去年7月为969.59万吨；日均装运量为52.59万吨/日，较去年7月的46.17万吨/日增加13.9%。累计装出白糖174.87万吨，去年7月为294.42万吨；日均装运量为17.49万吨/日，较去年7月的14.02万吨/日增加24.7%。
11. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月14日当周，美国大豆优良率为68%，市场预期为69%，前一周为68%，上年同期为55%；美国玉米优良率为68%，市场预期为69%，前一周为68%，上年同期为57%。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，截至7月15日，华东主港地区MEG港口库存总量60.08万吨，较上一统计周期去库1.92万吨。需求端小幅萎缩，然近期进口缩量，港口到港偏少，华东主港库存持续去化。详细来看，张家港27万吨，太仓12.3万吨，宁波6万吨，江阴及常州10.4万吨，上海及常熟4.38万吨。
2. 据隆众资讯，截至2024年7月14日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量47.79万吨，环比上期减少1.52万吨，降幅3.07%。保税区库存6.09万吨，降幅3.62%；一般贸易库存41.7万吨，降幅2.99%。
3. 远兴能源7月15日晚间公告，公司控股子公司内蒙古博源银根水务有限公司近日取得了水量为500万立方米/年的水权。此次水权交易后，公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目累计取得水权1000万立方米/年，满足项目当前生产用水需要。
金属热点资讯
1. 澳洲矿商Liontown Resources在15日发布公告，宣称公司与中矿资源达成了短期锂辉石精矿的承购协议。公告中称公司将在9月30日之前开始向中矿资源提供锂辉石精矿。此次承购协议为期10个月，提供锂辉石总量为100000干吨，定价方式将以电池级碳酸锂的市场价格为基准而进行公式计算。
2. 据Mysteel，截至7月15日，国内主要市场铅锭社会库存为6.39万吨，较11日增加0.04万吨，较8日增加0.01万吨；锌锭库存略有回落至17.28万吨。
3. 上期所发布通知，自2024年7月17日交易（即7月16日晚夜盘）起，锡期货SN2408、SN2409合约日内平今仓交易手续费调整为12元/手。自2024年7月22日交易（即7月19日晚夜盘）起, 锡期货SN2408、SN2409合约日内平今仓套期保值交易手续费调整为6元/手。
4. 据“美联储传声筒”Nick Timiraos报道，美联储古尔斯比表示，上周温和的6月通胀数据使他更加相信，价格压力正在缓解，从而支持降息。他担心维持利率不变会导致政策立场过于严格，因为通胀每下降一个月，经通胀调整的短期利率就会上升。
5. 巴西商贸部数据显示，2024年7月第2周，共计10个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿5.67万吨，去年7月为6.67万吨；日均装运量为0.57万吨/日，较去年7月的0.32万吨/日增加78.5%。累计装出铝矿石和铝精矿23.5万吨，去年7月为42.97万吨；日均装运量为2.35万吨/日，较去年7月的2.05万吨/日增加14.9%。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 氧化铝期货近强远弱，后续走势如何？
光大期货分析指出，从市场情况看，印尼相关官员上周五表示将考虑放开自2023年6月开始的铝土矿出口禁令，这一消息使得市场对铝土矿供给存宽松预期，数据显示，截至上周五，国内港口铝土矿周度到港量环比下降，进口偏弱趋势或将延续，当前国产矿短缺，复产进度弱于预期，且企业矿石库存处于近年低位水平，矿端供应短期问题难有改善，综合来看，铝土矿供应偏紧叠加现货报价坚挺，近月合约或受强现实支撑而偏强运行。但由于印尼铝土矿出口解禁预期使得远期供应或将宽松，远月合约或受弱预期压制表现偏弱，关注企业复产进度及矿石供应的变化。
2. 国内豆粕已经面临胀库，豆粕期价后市仍将回落？
东吴期货分析指出，上周六usda公布了7月供需报告，报告结果基本如市场此前预期，因种植面积下调，今年美豆产量和期末库存也小幅下调，报告中性偏多。预计对近期美豆和粕类走势有一定支撑，但由于目前国内豆粕已经面临胀库，所以反弹空间有限，后市仍将回落，可择机逢高做空。
近日重要期货数据和事件一览
1. 7月16日待定，马来西亚7月1-15日SPPOMA马棕油产量预估、中国至7月16日豆油港口库存。
2. 7月16日20:30，美国6月零售销售月率。
3. 7月17日2:35，美联储理事库格勒发表讲话。同日21:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；21:35，美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。
文章转发自：金十数据