Sursa originală: CGV Research

Autor original: Shigeru

introducere

Odată cu sosirea verii anului 2024, rețeaua TON a înregistrat un impuls de creștere fără precedent, cu adrese active zilnice, volumul tranzacțiilor și valoarea totală blocată (TVL) atingând noi maxime în mod continuu. Această serie de realizări anunță începutul deceniului de aur al ecosistemului TON. Concentrându-se pe „explozia ecologică TON”, echipa de cercetare CGV a discutat profund despre inovația internă și factorii externi ai pieței TON și a analizat forțele motrice cheie pentru ca acesta să devină o platformă blockchain lider.

În fiecare zi, cu intrarea în iunie 2024, înregistrările create de TON, fie în ceea ce privește utilizatorii, volumul tranzacțiilor și TVL, sunt în permanență reîmprospătate:

--Adresele active zilnice ale lui TON au depășit $ETH timp de câteva zile consecutive;

--Valoarea totală blocată (TVL) a TON a depășit 600 de milioane de dolari, o creștere de 1.000 de ori față de 2024;

--În 47 de zile, 450 de milioane USD în USDT au fost emise pe TON;

--Președintele Fundației TON, Steve, a propus că un semn al adoptării în masă a criptării ar fi nașterea primei mini-aplicații TON cu 100 de milioane de utilizatori Telegram, care a fost implementată a doua zi.

Echipa CGV Research consideră că sosirea TON vara 2024 va beneficia de beneficiile duble ale „TON intern” și „TON extern”.

Forța motrice internă a TON

——Inovație în portofel: în iulie 2023, TON a lansat o nouă funcție de plată cu portofel, permițând utilizatorilor să efectueze diferite tranzacții și plăți prin portofelul TON, îmbunătățind experiența utilizatorului. Apoi, în septembrie, TON a lansat TONSpace, un portofel auto-găzduit care permite utilizatorilor să-și gestioneze propriile chei private și active. În decembrie, la aplicația Telegram a fost adăugată o intrare secundară la portofel, permițând utilizatorilor să folosească portofelul TON mai convenabil în Telegram.

——Strategia de blocare a jetoanelor: La începutul anului 2023, comunitatea TON și validatorii au decis să înghețe portofelele minerilor inactivi prin vot în lanț Aceste portofele reprezentau aproximativ 21% din oferta totală și vor fi blocate până în februarie 2027. În octombrie, comunitatea a lansat TON Believers Fund, un program de blocare de cinci ani în care utilizatorii pot alege să-și doneze jetoanele sau să le depună în contracte inteligente. Această mișcare blochează 26% din aprovizionare, iar un total de aproximativ 47% din jetoanele TON sunt blocate timp de trei până la cinci ani, reducând efectiv oferta care circulă pe piață și conducând la stabilitatea prețurilor token-urilor.

——Implementarea USDT nativă TON: în aprilie 2024, Tether a anunțat introducerea USDT în rețeaua TON Această mișcare a adăugat tranzacții și activități financiare legate de USDT la TON și a oferit un suport puternic pentru aplicațiile DeFi. Emiterea USDT pe TON a depășit rapid Cosmos și Near, devenind a doua cea mai mare rețea după Tron, Ethereum, Solana și Avalanche.

——Revoluție în performanța blockchain: La 31 octombrie 2023, TON a atins un vârf de 104.715 tranzacții pe secundă într-un test public de performanță live și a procesat un total de 107.652.545 de tranzacții cele mai scalabile blockchain-uri din lume.

——Marketing: În primăvara anului 2024, TON a atras un număr mare de utilizatori și atenția pieței prin lansarea Super League#OpenLeaguecu un fond de premii total de 150 de milioane de dolari. În plus, strategia de partajare implementată în comun de Fundația TON și Telegram, precum și listarea Notcoin pe mai multe burse majore, i-au îmbunătățit considerabil performanța pe piață și influența mărcii.

TON factori externi

—— Investiția mare a Pantera: În mai 2024, Pantera a investit în rețeaua TON cu cea mai mare sumă de investiții din istorie Acest lucru nu numai că demonstrează recunoașterea tehnologiei TON și a potențialului pieței, dar poate, de asemenea, să atragă mai multă atenție capitală și să sporească piața. încredere în ecosistemul TON.

——Mediu competitiv global și cererea pieței: Cu aplicația Musk’s X care plănuiește să lanseze funcții de plată criptate la jumătatea anului 2024, TON se confruntă cu presiunea concurenților globali. În plus, întreaga piață de criptare are nevoie urgentă de noi narațiuni de piață și direcții de dezvoltare. Ecosistemul TON se bazează pe tehnologia și aplicațiile sale inovatoare pentru a injecta o nouă vitalitate în piață.

——Noi nevoi narative: industria de criptare are nevoie de noi narațiuni și direcții Ecosistemul TON a oferit o nouă vitalitate pieței prin creșterea utilizatorilor și a volumului de tranzacții determinate de fisiunea socială și de efectul de volantă.

Pe scurt, echipa CGV Research consideră că ecosistemul TON poate prezenta patru tendințe majore de dezvoltare în viitor. Aceste tendințe vor modela poziția unică a ecosistemului TON și pot avea un impact profund asupra întregii industrii de criptare.

Tendința 1: Efectul de gaură neagră produs de expansiunea ecologică completă a Telegramului

Telegram a început ca un instrument de mesagerie instantanee și s-a dezvoltat acum într-o platformă multifuncțională care integrează funcții precum rețelele de socializare, plată, abonament la servicii și mini programe. Odată cu adăugarea TON, Telegram se mișcă rapid pe o traiectorie de dezvoltare similară.

Upstream (infrastructură și platformă de dezvoltare): TON oferă infrastructură puternică și kituri de dezvoltare software (SDK) pentru a atrage dezvoltatorii să construiască și să implementeze aplicații descentralizate (DApps), care pot submina dezvoltarea altor resurse de platforme blockchain.

Midstream (stratul de aplicație și servicii): soluții personalizate de monede stabile, sisteme de microplată etc. în ecosistemul TON, precum și capacitatea de a accesa fără probleme activele criptografice principale prin punțile oficiale încrucișate, oferă utilizatorilor o gestionare unică a activelor și tranzacționare. platformă.

În aval (adoptarea utilizatorilor și extinderea pieței): Baza mare de utilizatori Telegram oferă TON un punct de acces la piață Prin stabilirea de relații cu parteneri precum instituții financiare, companii media și comercianți cu amănuntul, Telegram este capabil să integreze criptografia în activități economice mai largi.

Tendința 2: Fără obstacole de reglementare + cel mai rapid lanț public + efect de volantă, permițând ecosistemului TON să nu aibă plafon

Capacitățile globale de servicii ale TON nu sunt restricționate de reglementările financiare din anumite țări sau regiuni, combinate cu performanța sa ridicată și cu efectul de creștere a utilizatorilor, indică faptul că potențialul ecosistemului TON ar putea să nu aibă o limită superioară.

Monetizarea traficului: avantajul de trafic al Telegram va aduce un potențial uriaș de monetizare pentru TON, în special pe piețele descentralizate, cum ar fi Fragment, care a contribuit deja la un volum semnificativ de tranzacții.

Piața NFT: autocolantele Telegram sunt convertite în NFT și tranzacționate prin blockchain-ul TON, vestind o piață emergentă uriașă.

Realizarea veniturilor proiectului Web3: se așteaptă ca mini-aplicațiile de pe TON să devină proiecte Web3 cu venituri mari, valorificându-și baza imensă de utilizatori activi zilnic.

Tendința 3: Alăturarea giganților financiari globali: recunoașterea generală a ecosistemului TON

Odată cu maturitatea platformei TON și realizarea funcțiilor cross-chain, aceasta poate atrage atenția instituțiilor financiare tradiționale, determinându-le să exploreze tehnologia blockchain și să coopereze cu TON.

Inovare în domeniul serviciilor financiare: Instituțiile financiare își pot migra serviciile către TON sau pot coopera cu TON pentru a profita de costul scăzut și de eficiența ridicată a acestuia.

Monede stabile și produse financiare: Instituțiile financiare pot dezvolta noi împrumuturi, asigurări și produse de investiții pe TON sau chiar pot crea monede stabile legate de active specifice.

Tendința 4: Schimbarea logicii investiționale: non-necesitatea economiei de token

Maturitatea ecosistemului TON poate schimba logica investițională a pieței primare, făcând token-urile să nu mai fie un must-have pentru proiectele cripto.

Tehnologie și model de afaceri: proiectele se pot baza pe tehnologii și modele de afaceri mai mature pentru a atrage utilizatori și investitori, în loc să se bazeze doar pe economii simbol.

Adaptabilitate la reglementare: proiectele care nu emit jetoane se pot adapta mai ușor la mediul de reglementare și pot evita potențiale riscuri legale.

Analiza investițiilor: evaluarea viitoare a proiectelor ecologice TON se poate concentra mai mult pe datele reale ale utilizatorilor și pe performanța afacerii, cum ar fi utilizatorii activi zilnic (DAU), reținerea utilizatorilor și venitul mediu per utilizator (ARPU), mai degrabă decât să se concentreze doar pe deblocarea token-urilor și distributie.

Aceste tendințe indică faptul că ecosistemul TON nu numai că își va consolida poziția în domeniul criptării, ci poate atrage și participarea unui grup mai larg de utilizatori și a instituțiilor financiare tradiționale, deschizând o nouă etapă de dezvoltare.

Concluzie

Creșterea ecosistemului TON anunță direcția viitoare de dezvoltare a criptomonedei și tehnologiei blockchain. Odată cu integrarea profundă a Telegramului și impulsul de inovare al TON, prevedem că se formează un nou ecosistem, care nu numai că va schimba înțelegerea noastră despre serviciile financiare, interacțiunea socială și activele digitale, dar va aduce și un confort fără precedent utilizatorilor din întreaga lume. și oportunități.

Despre Cryptogram Venture (CGV)

CGV (Cryptogram Venture) este o instituție de investiții cripto cu sediul în Tokyo, Japonia. Din 2017, fondurile sale și fondurile de precomandă au participat la investiții în peste 200 de proiecte, inclusiv investiții și incubare a monedei stabile licențiate yeni japonezi JPYW. În același timp, CGV este un partener comanditar al unui număr de fonduri cripto de renume mondial. Din 2022, CGV a organizat cu succes două Japan Web3 Hackathon (TWSH), primind sprijin comun din partea Ministerului Japonez al Educației, Culturii, Sportului, Științei și Tehnologiei, Universitatea Keio, NTT Docomo și alte instituții și experți. În prezent, CGV are filiale în Hong Kong, Singapore, New York, Toronto și alte locuri. În plus, CGV este și unul dintre membrii fondatori ai Bitcoin Tokyo Club din Tokyo, Japonia.

Disclaimer:

Informațiile și materialele introduse în acest articol provin toate din surse publice, iar compania nu garantează acuratețea și completitudinea acestora. Descrierile sau previziunile situațiilor viitoare sunt declarații anticipative Orice sugestii și opinii sunt doar pentru referință și nu constituie sfaturi sau implicații de investiții pentru nimeni. Strategiile pe care compania le poate adopta pot fi aceleași, opuse sau nu au nicio legătură cu strategiile pe care cititorii le pot deduce pe baza acestui articol.