1. Rezumatul tendințelor din industrie
Piața cripto a fluctuat puțin săptămâna trecută, continuând tendința anterioară de scădere și șoc. Tendința generală este similară cu cea a acțiunilor din SUA. La data de 9 aprilie, Bitcoin se tranzacționa la 27878, în scădere cu 1,04% în timpul săptămânii, Ethereum se tranzacționa la 1836, în creștere cu 2,42% în timpul săptămânii. În timp ce BTC se tranzacționa lateral, Ethereum a obținut unele câștiguri, dar alte Altcoins au avut rezultate în general. Cota de piață a BTC a scăzut cu 0,64%, perechea cursului de schimb ETH/BTC a crescut cu 3,48%, iar valoarea totală a pieței cripto a scăzut cu 0,31%.
În ceea ce privește acțiunile din SUA, piața de valori din SUA a fost închisă în Vinerea Mare, Vinerea trecută, Dow Jones Industrial Average a crescut ușor cu 0,63%, S&P a crescut cu 0,1%, iar Nasdaq-ul a scăzut cu 1,1%. Cu toate acestea, indicele S&P 500 s-a confruntat deja cu o rezistență timpurie importantă.
Datele de salarizare non-agricole au fost publicate vinerea trecută, arătând că 236.000 de noi locuri de muncă non-agricole au fost create în martie, mai puțin decât se aștepta și în scădere timp de două luni consecutive, dar rata șomajului a scăzut la 3,5%. Afectată de această știre, probabilitatea unei creșteri de 25 pb a dobânzii în luna mai a crescut brusc la aproximativ 70%, iar indicele dolarului american a sărit și el, apoi a scăzut înapoi.
Cu toate acestea, contractele futures ale valorii acțiunilor din SUA nu au scăzut, ci au și sărit, rupând corelația negativă cu așteptările de creștere a ratei dobânzii și indicele dolarului american. Din acest punct de vedere, principala contradicție actuală de pe piață a trecut de la așteptările de creștere a ratei dobânzii la tranzacționarea de atenuare.
Săptămâna aceasta, acțiunile din SUA intră în sezonul de profituri din martie, datele CPI vor fi publicate miercuri, 12 aprilie, ora Beijingului, și trebuie să fiți atenți la riscuri.
Date din industrie
1) Stablecoin
Conform datelor glassnode, din 8 aprilie 2023, oferta totală a primelor cinci monede stabile (USDT, USDC, BUSD, DAI, TUSD) este de aproximativ 127,265 miliarde, o creștere de aproximativ 118 milioane (0,09%) față de săptămâna trecută, iar fondurile pieței valutare au crescut ușor.
Printre monedele stabile în monedă fiat, oferta de USDT este în creștere, dar continuă să încetinească. USDT a crescut doar cu aproximativ 521 milioane (0,65%) în această săptămână. După ce cota de piață a atins 60%, rata de creștere a USDT a încetinit și este posibil ca majoritatea fondurilor USDC să fi fost înlocuite.
Oferta de USDC s-a stabilizat în această săptămână, cu o ușoară creștere de aproximativ 75 de milioane de monede (-0,23%). % În sfârșit sunt semne de stabilizare în această săptămână, fondurile din America de Nord au revenit.
Oferta de BUSD a continuat să scadă în această săptămână, scăzând cu aproximativ 485 milioane (-6,42%). Deoarece lui Paxos i s-a interzis să bată BUSD, este de așteptat ca oferta de BUSD să continue să scadă și BUSD se poate retrage din stadiul istoriei. Ca înlocuitor, oferta de TUSD a crescut ușor în această săptămână, crescând cu 24 de milioane (1,21%) TUSD a continuat să crească ușor pozitiv.
În general, fluxul net de fonduri pe piața valutară s-a stabilizat, dar încă nu există semne de intrare pe scară largă a fondurilor externe. Cu fonduri incrementale limitate, trebuie acumulată mai multă lichiditate pentru a stimula piața, iar în jocul fondurilor existente, condițiile structurale ale pieței vor domina.
2) Soldul minerului BTC
Soldul adresei minerului BTC indică soldul total al deținerii BTC marcat ca adresă de miner pe lanț, inclusiv Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance și alte adrese.
Aceste date sunt de obicei folosite pentru a evalua interesul minerilor în prețul actual al BTC. Când soldurile minerilor cresc, de obicei, indică faptul că jetoanele sunt stivuite atunci când soldurile minerilor scad, indică faptul că minerii își vând sau își asumă deținerile BTC.
Conform datelor OKLink, începând cu 9 aprilie, soldurile minerilor au crescut ușor în comparație cu săptămâna trecută. Piața se tranzacționează lateral la niveluri ridicate timp de trei săptămâni, dar minerii nu au expediat bunuri și au părăsit piața. Soldul minerilor nu s-a schimbat semnificativ de când s-au aprovizionat în timpul corecției de la începutul lunii martie. Este de așteptat ca prețul BTC să continue să crească cu o mare probabilitate.
Șocul lateral actual poate fi mai mult legat de acumularea de jetoane și lichiditate După ce piața va acumula putere, va încerca o altă rundă de atac ascendent.
3) Date de deflație ETH
Din 9 aprilie, conform datelor ultrasound.money, oferta de ETH în această săptămână a scăzut cu aproximativ 6.921 de bucăți față de săptămâna trecută De la finalizarea Merge, oferta de ETH a scăzut cu un total de 81.700 de bucăți. Pe baza datelor din săptămâna trecută, rata anualizată a inflației este de -0,3%, o ușoară creștere față de săptămâna trecută, iar activitățile de pe lanțul Ethereum rămân active.
Piața a fluctuat la un nivel ridicat săptămâna trecută, cota de piață a BTC a început să scadă după tranzacționarea laterală la un nivel ridicat. În ultimii doi ani, cursul de schimb ETH/BTC a menținut întotdeauna o gamă largă de fluctuații, de aproximativ 0,05 până la 0,08. În perioada în care BTC se tranzacționa lateral la niveluri ridicate, ETH poate determina o creștere compensatorie.
În comparație cu ETH în cadrul mecanismului POW, oferta în cadrul mecanismului POS a fost redusă cu aproximativ 2,31 milioane de bucăți, iar această parte a presiunii de vânzare este de aproape 4,3 miliarde de dolari SUA în dolari americani actuali.
2. Analiza macro și tehnică
Piața continuă să tranzacționeze lateral În prezent, sunt necesare vești bune pentru a cataliza piața, astfel încât piața să aibă șansa de a continua în creștere.
Obligațiunile de trezorerie americane pe doi ani sunt tranzacționate lateral, iar așteptările generale actuale este de a reduce ratele dobânzilor cu 25 pb începând de la sfârșitul acestui an.
Indicele Nasdaq a mers lateral pentru o scurtă perioadă de timp, iar piața a început să se aștepte la un declin.
arh999: 0,78
Numărul de adrese care dețin mai mult de 100 de monede este în scădere rapidă
Numărul de adrese care dețin valută este relativ stabil
3. Rezumatul situațiilor investiționale și de finanțare
Analiza investițiilor și finanțării
În perioada 3 aprilie - 9 aprilie 2023, au fost dezvăluite 31 de evenimente de investiții și finanțare pe piața cripto VC, cu o sumă de finanțare cumulată de peste 269,5 milioane USD (https://www.rootdata.com/Fundraising);
În perioada de raportare, au existat un total de 7 incidente în care valoarea finanțării a depășit 1.000.000 USD:
Dinamica instituțională
4. Urmărirea dinamică a activelor neperformante
1. Cele mai recente evoluții pe piața datoriilor digitale cu active neperformante FTX:
Săptămâna trecută, FTX EU, filiala europeană a schimbului de criptomonede FTX, a creat un nou site web pentru clienții aflați sub jurisdicția lor să își retragă soldurile de pe platformă. Potrivit declarației FTX EU, „ftxeurope.eu” se va ocupa separat de revendicările privind echilibrul legal, dar niciun alt serviciu nu va fi furnizat de noul site web. Noul nume de domeniu ftxeurope.eu a fost aprobat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Cipru (CySE). Când vă conectați la noul site web, va apărea o casetă de dialog care le cere utilizatorilor să „Conectați-vă la contul dvs. FTX EU pentru a vă vedea soldul și a solicita o retragere”. Vechiul site original este încă indisponibil.
2. Informații referitoare la creditorii FTX: raportul de cheltuieli FTX include informații precum „analiza fiscală și de securitate a potențialelor planuri de repornire”
Creditorii FTX au postat pe Twitter susținând că cel mai recent raport de cheltuieli FTX arată că repornirea „FTX 2.0” care era anterior vagă în document are termeni mai concludenți și informații relevante. Acestea includ crearea de schimburi simulate pentru testarea experienței utilizatorului, analiza fiscală și de securitate a potențialelor scenarii de repornire.
Prețul mediu al datoriilor pe piața OTC nu s-a schimbat prea mult săptămâna trecută, rămânând în intervalul 18-20%.
3. Fereastra de rambursare Mt. Gox este deschisă, iar rambursările pot fi efectuate înainte de 31 octombrie
Termenul limită pentru care creditorii Mt. Gox să furnizeze informații despre rambursare a trecut, iar administratorul Mt. Gox poate acum să efectueze plăți de bază, intermediare și anticipate cu sume forfetare înainte de termenul limită de 31 octombrie, potrivit unei scrisori din partea administratorului Mt. Gox. Administratorul a menționat că va efectua pregătiri pentru rambursări, coordonându-se cu o listă de instituții financiare, inclusiv schimburi de criptomonede, care vor primi plățile și le vor distribui creditorilor. „Având în vedere acest lucru, este de așteptat că va dura ceva timp pentru a începe rambursarea”, a spus administratorul, adăugând că perioada de rambursare ar putea fi prelungită cu permisiunea Tribunalului Districtual din Tokyo. Mt.Gox va distribui o parte necunoscută din deținerile sale de 142.000 BTC (3,9 miliarde USD), 143.000 BCH (17,9 milioane USD) și 69 miliarde yeni (523 milioane USD).
Conform informațiilor anterioare, la 6 ianuarie 2023, termenul limită de înregistrare a creditorilor din Mt. Gox a fost amânat de la 10 ianuarie 2023 la 10 martie, perioada de rambursare de bază, perioada de rambursare anticipată unică și perioada de rambursare intermediară. a fost prelungit de la 31 iulie 2023 până la 30 septembrie 2023.
4. Prezentare generală a pieței globale
După prăbușirea Silicon Valley Bank, fondurile au fost transferate de la o bancă regională la alta cu o frecvență din ce în ce mai mare. Concentrarea în această săptămână s-a îndreptat către o altă bancă regională, Western Alliance Bancorp, deoarece banca cu sediul Phoniex, AZ nu a actualizat soldurile depozitelor acționarilor în dezvăluirea financiară de marți. Investitorii au fost nemulțumiți de acest lucru, trimițând acțiunile scăzând cu peste 19% la un moment dat miercuri, doar pentru a-și reveni ușor după ce s-a anunțat că reducerile depozitelor au fost mai mici decât se așteptau unii analiști.
5. Urmărire ecologică criptată
Compilarea datelor pentru fiecare sector
NFT
Indicele blue chip: indicele blue chip a fluctuat în jos și a continuat să verifice puterea nivelului de suport de tranzacționare în jurul valorii de 8k, dar puterea generală a fost slabă Atenție la riscul de a scădea.
Valoarea pieței și volumul de tranzacționare: valoarea totală a pieței a continuat să fluctueze într-un interval restrâns, cu o creștere bruscă a volumului pe data de 7 și apoi o scădere rapidă.
colecția de top: cryptopunks, BAYC și Monkeyland se află printre primele trei
Gamefi joc în lanț
revizuire de ansamblu
În general, prețul valutar al industriei Gamefi s-a recuperat ușor în această săptămână, dar volumul de interacțiune al jocurilor de top în lanț a scăzut.
Judecând după prețurile jetoanelor, 60% din primele 10 jetoane din lanțul valoric de pe piață au scăzut ușor. Printre primele zece capitalizări de piață din această săptămână, primele trei jocuri blockchain sunt Axie, Decentraland și The Sandbox, toate care au crescut ușor.
Judecând după cantitatea de interacțiuni contractuale în lanț, printre primele zece jocuri active în lanț, activitatea de interacțiune a crescut cu 50% în ultima săptămână. Printre acestea, volumul de interacțiuni al Oath of Peak a crescut cu 141%, ceea ce poate fi atribuit în principal operațiunilor sale online, cum ar fi activitățile cu premii.
Date de urmărire DeFi & L2
În momentul scrierii, DeFi TVL este de 50,52 miliarde, o ușoară creștere de 0,18 miliarde față de săptămâna trecută. Primele cinci protocoale clasate de TVL sunt: Lido, MakerDao, AAVE, Curve și Uniswap. Lido și Curve au crescut cu 2,57% și, respectiv, au scăzut cu 0,04% în această săptămână.
În momentul scrierii, Layer2 TVL este de 9,17 miliarde, o creștere de 0,18 miliarde sau 0,89% față de săptămâna trecută.
Printre acestea, Arbitrum One, Op, zkSync Era și Starknet TVL s-au clasat pe primul, al doilea, al patrulea și, respectiv, pe locul zece, zkSync Era și Starknet TVL au crescut cu 74,45% și, respectiv, 15,08% în ultima săptămână de pe locul șapte până pe locul al patrulea.
Evenimente și proiecte cheie în această săptămână
Podul Aptos
Motivul recomandării: Lansarea oficială a LayerZero, un lucru obligatoriu pentru interacțiunea airdrop
Site-ul oficial: https://theaptosbridge.com/bridge
Portofele acceptate: Little Fox, portofel Coinbase Aptos: Pontem, FewCha, Martian, Petra;
Active acceptate în prezent: USDC, USDT și ETH
Rețele cross-chain disponibile în prezent: Etheruem, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Polygon și BNB
Podul Aptos lansat de LayerZero și Liquidswap DEX este în prezent mai degrabă ca o punte încrucișată personalizată pentru Aptos, mai degrabă decât integrată în protocolul Stargate nativ de la Layerzero. În comparație cu alte poduri încrucișate, caracteristica LayerZero este că permite tranzacții directe cu active native pe diferite lanțuri. Cu toate acestea, în prezent, Aptos Bridge nu acceptă activele native ale ecosistemului Aptos, inclusiv APT , noul lanț se bazează pe Activele încapsulate oglindesc activele existente în alte lanțuri, dar activele încapsulate în sine poartă riscul podului încrucișat subiacent. Prin urmare, Aptos Bridge face compromisuri în ceea ce privește securitatea pentru confortul timpuriu al noului lanț.
Cu toate acestea, LayerZero a declarat că, pe măsură ce activele native Aptos sunt introduse în ecosistem, LayerZero va preda controlul sau va facilita migrarea activelor către versiunile native ale activelor și se poate integra ulterior cu Stargate, puntea nativă a activelor LayerZero.
Cel mai mare punct culminant al Aptos Bridge este că puteți obține un airdrop APT Gas atunci când faceți prima tranzacție pentru a sprijini primele tranzacții încrucișate ale noilor utilizatori.
Comparație cu alte protocoale cross-chain:
Avantaje: Interfața este simplă și ușor de utilizat;
Dezavantaje: contractele încrucișate necesită comisioane de gestionare a „interacțiunii contractelor”, care sunt relativ mari pentru transferurile curente către alte rețele, iar unele pool-uri de lichiditate pot fi mai puțin eficiente;
Desigur, deoarece ecosistemul Aptos se află în fazele sale incipiente de dezvoltare, LayerZero adaugă mai multe rețele și active.
despre noi
JZL Capital este o instituție profesională înregistrată în străinătate care se concentrează pe cercetare și investiții ecologice blockchain. Fondatorul are o experiență bogată în industrie și a fost CEO și director executiv al multor companii cotate la bursă și a condus investiția globală în eToro. Membrii echipei provin din universități de top precum Universitatea din Chicago, Universitatea Columbia, Universitatea Washington, Universitatea Carnegie Mellon, Universitatea Illinois din Urbana-Champaign și Universitatea Tehnologică Nanyang și au lucrat la Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG , și HNA Group , Bank of America și alte companii de renume internațional.
[Disclaimer] Există riscuri pe piață, așa că investițiile trebuie să fie precaute. Acest articol nu constituie sfaturi de investiții, iar utilizatorii ar trebui să ia în considerare dacă orice opinii, opinii sau concluzii conținute în acest articol sunt adecvate pentru circumstanțele lor particulare. Investește în consecință și fă-o pe propriul tău risc.
