Titlul original: DeFAI este noul DeFi
Autorul original: 0xJeff
Compilat de: Luke, Mars Finance
DeFAI este noul DeFi
DeFi a fost întotdeauna pilonul Web3. A făcut blockchain-ul practic, oferindu-ne instrumentele necesare pentru a efectua transferuri instantanee la nivel global, a investi active pe blockchain, a împrumuta fără intermediari și a suprapune strategii prin protocoale DeFi. Aceasta este o libertate financiară accesibilă.
Mai important, DeFi poate rezolva problemele din lumea reală. Oferă acces la servicii financiare persoanelor fără conturi bancare, eliminând intermedierea și oferind servicii 24/7, creând un sistem financiar cu adevărat global și inclusiv.
Dar nu se poate ignora complexitatea DeFi, care este un "elefant în cameră".
Configurarea portofelului, gestionarea costurilor de gaz, prevenirea escrocheriilor și a proiectelor malițioase - acestea nu sunt operațiuni ușor de realizat. Lista ecosistemelor L1, L2 și cross-chain în expansiune rapidă face ca totul să fie și mai complicat. Pentru majoritatea oamenilor, pragul de intrare în DeFi este pur și simplu prea mare.
Această complexitate a restricționat dezvoltarea DeFi, dar odată cu apariția DeFAI, situația a început să se schimbe.
Ce este DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) reduce complexitatea DeFi prin introducerea tehnologiilor AI, facilitând astfel adoptarea sa. Cu ajutorul AI, simplifică interfețele complicate, eliminând barierele care împiedică participarea oamenilor obișnuiți. Imaginează-ți o lume în care gestionarea portofoliului tău DeFi este la fel de ușoară ca și conversația cu ChatGPT.
În prezent, primele proiecte DeFAI au început să apară, concentrându-se pe următoarele trei domenii:
Nivel de abstractizare
Agenți de tranzacționare autonomi
Aplicații descentralizate conduse de AI (dApp)
1. Nivel de abstractizare
Nivelul de abstractizare ascunde complexitatea DeFi printr-o interfață intuitivă, având ca scop simplificarea operațiunilor. Permite utilizatorilor să interacționeze cu protocoalele DeFi prin comenzi în limbaj natural, fără a depinde de tablouri de bord stângace.
Înainte de apariția AI, nivelurile de abstractizare (cum ar fi arhitectura bazată pe intenție) simplificau deja execuția tranzacțiilor. Platforme precum @CoWSwap și @symm_io ajutau utilizatorii să obțină cel mai bun preț în pool-uri de lichiditate dispersate prin abordarea problemelor de fragmentare a lichidității. Totuși, aceste platforme nu au rezolvat problema de bază: DeFi rămâne intimidant pentru majoritatea oamenilor.
În prezent, soluțiile conduse de AI umplu acest gol:
Griffain este primul proiect care a lansat tokenuri, iar produsul său este încă în stadiu incipient, disponibil doar pe bază de invitație. Griffain este mai versatil, permițând utilizatorilor să execute o varietate de operațiuni, de la cele de bază la cele complexe, cum ar fi automatizarea sarcinilor (de exemplu, DCA), lansarea de Meme coins și distribuirea lor în funcție de condiții specifice.
Competiția dintre Orbit și Neur și instrumentele pe care le folosesc personal
Orbit/Grift este al doilea proiect care a lansat tokenuri, având produsul său destinat experienței DeFi pe blockchain. Orbit pune un accent deosebit pe funcționalitatea cross-chain, integrând peste 117 lanțuri și 200 de protocoale, având cel mai mare număr de integrare între trei protocoale.
Neur este al treilea proiect care a lansat tokenuri, dar datorită caracterului său open-source, a depășit rapid Orbit în evaluare. Neur se poziționează ca „copilot” al ecosistemului Solana, iar tehnologia sa este alimentată de Solana Agent Kit furnizat de @sendaifun.
Eu personal folosesc @slate_ceo. Acest proiect este încă într-o etapă foarte timpurie, fără tokenuri, dar îmi place foarte mult funcționalitatea sa de automatizare. Îl folosesc în principal pentru a seta tranzacții condiționate, de exemplu: dacă [xxxx] atinge o capitalizare de piață de 5 milioane de dolari, vând 25% din poziția mea; sau dacă [xxx] ajunge la [xxxx], cumpăr tokenuri în valoare de 5000 de dolari.
Un alt proiect demn de atenție este @AIWayfinder, un potențial gigant dezvoltat de echipa $PRIME / @ParallelTCG. Merită să fie urmărit cu atenție.
2. Agenți de tranzacționare autonomi
De ce să mai petreci ore întregi căutând Alpha (oportunități de profit excesiv), realizând tranzacții manual și optimizând portofoliul, când poți lăsa un agent să facă aceste lucruri pentru tine? Agenții de tranzacționare autonomi ridică roboții tradiționali la un nou nivel, transformându-i în parteneri de tranzacționare dinamici, capabili să se adapteze, să învețe și să facă decizii mai inteligente pe parcursul timpului.
Este important să clarificăm că roboții de tranzacționare nu sunt un concept nou. Aceștia există de mulți ani, executând operațiuni predefinite prin programare statică. Dar agenții au o diferență esențială față de roboții tradiționali:
Extrage informații dintr-un mediu neîntinerit și în continuă schimbare;
Raționează datele în contextul țintelor;
Descoperă tipare și utilizează aceste tipare în timp;
Capabil să execute operațiuni care nu sunt explicit programate.
Whitepaper-ul ușor de la @Almanak__ rezumă bine diferența dintre agenți și roboți.
Această subdomeniu se dezvoltă rapid. La început, utilizarea agenților poate fi limitată doar la divertisment - de exemplu, specularea monedelor nerelevante (shitcoins) pentru a provoca râsete. Dar acum, ele se îndreaptă spre instrumente practice și orientate spre profit, ajutând utilizatorii să tranzacționeze mai eficient. Totuși, o provocare importantă este: cum să verifici că un "agent" nu este un robot și nici măcar nu este operat manual din spatele scenei?
Rolul crucial al infrastructurii DeAI
În validarea agenților, infrastructura DeAI (inteligență artificială descentralizată) joacă un rol crucial. Iată câteva tehnologii cheie:
Mediu de execuție de încredere (TEE)
Promovat de @PhalaNetwork, oferă un mediu de calcul sigur, asigurând confidențialitatea procesului de prelucrare a datelor. Experimentele Phala (cum ar fi Unruggable ICO și Sporedotfun) demonstrează cum agenții pot executa sarcini menținând integritatea datelor.
Cadru de execuție / validare transparent
Tehnologii inovatoare precum zkML (învățare automată cu zero cunoștințe) sau opML oferă verificabilitate în raționare și calcul. De exemplu, Proof-of-Sampling (PoSP) de la @hyperbolic_labs combină teoria jocurilor cu tehnicile de eșantionare, asigurând calculul precis și eficient în medii descentralizate.
De ce este important?
Când agenții autonomi încep să gestioneze sume mari de TVL (valoare totală blocată), de exemplu, atingând 100 de milioane de dolari sau mai mult, utilizatorii vor solicita garanții mai mari. Ei trebuie să înțeleagă următoarele puncte cheie:
Cum gestionează agenții riscurile: siguranța investiției este principala preocupare a utilizatorilor.
Cadrul în care funcționează agenții este de încredere: utilizatorii doresc să verifice dacă tehnologia și infrastructura utilizate de agenți sunt fiabile.
Siguranța fondurilor: trebuie să ne asigurăm că fondurile nu sunt utilizate în mod aleatoriu pentru speculații pe monede nerelevante (memecoins).
Deși acest domeniu se află în stadiu incipient, am început să vedem câteva proiecte promițătoare care explorează aceste instrumente de validare. Aceasta este o parte crucială a procesului de dezvoltare DeFAI.
Proiecte de top pentru agenți de tranzacționare autonomi
@Almanak__
Almanak oferă agenți AI cuantificabili la nivel de instituție, rezolvând complexitatea, fragmentarea și provocările de execuție din DeFi pentru utilizatori.
O bifurcație a platformei EVM, utilizată pentru a executa simulări Monte Carlo în medii reale, luând în considerare MEV (valoarea extrabilă a minerilor), costurile de gaz și ordonarea tranzacțiilor și alți factori complexi. În același timp, utilizează TEE pentru a menține confidențialitatea execuției strategiilor, protejând astfel informațiile Alpha (avantaj). Almanak, de asemenea, realizează gestionarea fondurilor prin portofele neadministrate, permițând utilizatorilor să autorizeze cu precizie acțiunile agenților.
Proiectul a obținut finanțare de 1 milion de dolari prin @legiondotcc, fiind suprasubscris. Testele Beta sunt în curs de desfășurare, iar strategiile și agenții vor fi desfășurați în continuare în viitor.
@Cod3xOrg / @BigTonyXBT
Dezvoltat de echipa Byte Mason, Cod3x oferă un instrument fără cod, permițând utilizatorilor să creeze agenți de tranzacționare prin setări simple și să le aloce strategii de tranzacționare, stiluri de personalitate și chiar stiluri de publicare pe rețelele sociale.
Cod3x integrează modelul avansat de predicție a prețurilor bazat pe învățare automată de la @AlloraNetwork, îmbunătățind strategiile de tranzacționare.
Punctele forte ale lui Big Tony și Cod3x
Big Tony este agentul de tranzacționare de vârf bazat pe modelul Allora, care realizează cumpărări și vânzări între active de bază conform predicțiilor. Cod3x lucrează la construirea unui ecosistem prosper de agenți de tranzacționare autonomi.
Strategia de lichiditate a Cod3x
Strategia de lichiditate a Cod3x este foarte unică, diferită de structura comună de LP (pool de lichiditate) alt:alt, Cod3x folosește LP stabilcoin:alt. Această structură este susținută de produsul CDP (collateralized debt position) al Cod3x, cdxUSD.
Această abordare are o volatilitate mai mică decât alt:alt, oferind o stabilitate și încredere mai mare pentru furnizorii de lichiditate.
Primitivele DeFi ale Cod3x
Cod3x a dezvoltat, de asemenea, propriile instrumente DeFi primitive, cum ar fi Liquidity AMOs și Mini Pools, sporind în continuare lichiditatea și adăugând mai multe funcționalități și componente DeFi Lego în ecosistemul său de agenți.
Proiecte demne de menționat
@getaxal / @Gekko_Agent
Gekko este produsul de pilot automat al Axal, agenții săi fiind capabili să gestioneze strategii criptografice complexe și multi-pas. Gekko a fost integrat în Pilotul automat. Aștept cu nerăbdare să observ cum Gekko va executa tranzacții bazate pe date cu ajutorul Pilotului automat.
@ASYM41b07
Este denumit de mulți „codul de trișat” în tranzacționarea monedelor nerelevante (memecoins). Agenții ASYM pot analiza cantități mari de date din blockchain și rețelele sociale pentru a prezice tendințele monedelor nerelevante.
În testele de regresie, ASYM a demonstrat că poate realiza câteva de 3 până la 4 ori profit. Aștept cu nerăbdare să observ performanța sa în tranzacționarea în timp real.
@ProjectPlutus_
Îmi place foarte mult acest nume: $PPCOIN! (râde)
În concluzie: Predicțiile precise de tranzacționare ale lui Big Tony și strategiile inovatoare de lichiditate ale Cod3x au injectat mai multe posibilități în ecosistemul DeFAI, în timp ce proiecte precum Gekko și ASYM demonstrează în continuare potențialul agenților inteligenți în strategii complexe și tranzacționarea monedelor nerelevante. Performanțele lor în timp real merită o atenție deosebită!
3. dApps conduse de AI
Aplicațiile descentralizate conduse de AI (dApps) reprezintă un domeniu plin de potențial, dar încă în stadiu incipient în domeniul DeFAI. Aceste dApps sunt aplicații complet mature și descentralizate, ce combină AI sau agenți AI pentru a îmbunătăți funcționalitatea, gradul de automatizare și experiența utilizatorului. Deși acest domeniu este încă la început, unele ecosisteme și proiecte deja se evidențiază.
Mode Network: un ecosistem activ de AI x DeFi
@modenetwork este unul dintre cele mai active ecosisteme din acest domeniu. Este o soluție Layer 2, proiectată pentru a atrage dezvoltatorii de AI x DeFi cu un nivel tehnic ridicat. Platforma Mode reunește mai multe echipe dedicate dezvoltării de cazuri avansate de aplicații conduse de AI, inclusiv:
ARMA: dezvoltat de @gizatechxyz, axat pe optimizarea veniturilor din stablecoins, conform preferințelor utilizatorilor.
Modius: un agent autonom alimentat de @autonolas, destinat optimizării veniturilor din pool-urile de lichiditate Balancer (LP).
Amplifi Lending Agents: dezvoltați de @Amplifi_Fi, acești agenți integrează @IroncladFinance, capabili să schimbe automat active, să împrumute pe Ironclad și să maximizeze veniturile prin reechilibrare automată.
În centrul acestui ecosistem se află tokenul nativ $MODE. Deținătorii pot staca $MODE pentru a obține veMODE, beneficiind de airdrop-uri de agenți AI, acces la liste albe de proiecte și alte beneficii ecologice. Mode se străduiește să se poziționeze ca un centru de inovație AI x DeFi, iar influența sa este de așteptat să crească semnificativ în 2025.
@HeyAnonai: Viziunea DeFAI a lui Daniele
@danielesesta, cu lucrarea sa DeFAI, a atras atenția pieței prin @HeyAnonai. El a anunțat că HeyAnon dezvoltă următoarele funcții esențiale:
Nivel de abstractizare: ca interfață de interacțiune cu DeFi, simplifică experiența utilizatorului.
Agenți DeFi: pentru executarea tranzacțiilor autonome, oferind operațiuni mai eficiente.
Agenți de cercetare și comunicare: pentru a extrage, filtra și interpreta datele relevante, ajutând utilizatorii să obțină rapid informații cheie.
Piața a reacționat entuziast la aceste planuri, iar capitalizarea de piață a tokenului său nativ $ANON a crescut de la 10 milioane de dolari la 130 de milioane de dolari. Daniele pare să reproducă scena captivantă a TIME Wonderland, dar de data aceasta se pare că se bazează pe o fundație mai solidă și că viziunea este mai clară (sperăm).
Concluzie
DeFAI este pe cale să transforme radical peisajul financiar descentralizat, făcând DeFi mai inteligent, mai simplu și mai accesibil.
Nivel de abstractizare simplifică interacțiunea utilizatorului, făcând operațiunile mai intuitive;
Agenții de tranzacționare autonomi oferă o nouă modalitate de gestionare a portofoliilor;
dApps conduse de AI optimizează și mai mult aplicațiile specifice.
Asistăm la răsăritul unei noi ere. Comparativ cu vara DeFi din 2020, anul 2025 va fi vara DeFAI!
