Subiectele principale ale postării:

  • Acest blog prezintă un rezumat al raportului recent al Binance Research care vorbește despre evoluțiile cheie de pe piețele criptomonede din ultima lună. 

  • În noiembrie 2024, capitalizarea pieței criptomonedei a crescut la un record de 3,47 trilioane de dolari. Această creștere a fost determinată de creșterea notabilă a Bitcoin la peste 100.000 USD și de participarea instituțională semnificativă în sector. 

  • Anunțul demisiei președintelui SEC, Gary Gensler, a sporit speculațiile cu privire la posibile reforme favorabile de reglementare pentru activele digitale. 

Prin Binance Research, puteți utiliza analize de nivel înalt în procesele care modelează Web3. Prin împărtășirea acestor informații, sperăm să oferim comunității noastre cele mai recente cunoștințe despre cercetarea criptomonedelor.

Acest blog explorează evoluțiile cheie ale Web3 din noiembrie 2024 pentru a oferi o privire de ansamblu asupra stării actuale a ecosistemului cripto. Analizăm performanța piețelor cripto, DeFi și NFT înainte de a vă arăta evenimentele cheie de urmărit în decembrie 2024.

Performanța pieței de criptomonede în noiembrie 2024

În noiembrie 2024, piața criptomonedelor a atins cote fără precedent, capitalizarea totală a pieței crescând la un record de 3,47 trilioane de dolari. Această creștere a fost determinată de creșterea notabilă a Bitcoin la peste 100.000 de dolari și de participarea instituțională semnificativă, evidențiată de șapte săptămâni consecutive de intrări pozitive de la ETF-urile spot în valoare totală de peste 6,5 miliarde de dolari pentru luna. Rata de dobândă a Rezervei Federale din 7 noiembrie a redus la 4,5% - 4,75% a întărit încrederea în activele riscante, în timp ce anunțul demisiei președintelui SEC, Gary Gensler, a crescut speculațiile cu privire la posibile reforme cadre de reglementare favorabile pentru activele digitale. 

ETF-urile spot BTC și ETH au condus taxa, dobând recorduri de intrări și sporind intrările nete cumulate la peste 30 de miliarde de dolari, respectiv 577 de milioane de dolari. iShares Bitcoin Trust de la BlackRock și Ether ETF de la Grayscale au apărut ca lideri de piață, evidențiind interesul instituțional pentru criptomonede.

Altcoins au cunoscut, de asemenea, o renaștere, indicele Altcoin Season al CoinMarketCap urcând de la 27 la 70 și capitalizarea totală a pieței crescând cu 470 de miliarde de dolari față de luna precedentă. Solana a depășit Ethereum la taxele zilnice, determinată de activitatea explozivă DEX care a depășit 120 de miliarde de dolari, deși controversa a atenuat frenezia tranzacționării cu memecoin. Ethereum și-a recâștigat dominația în lichiditatea stablecoin, depășind Tron ca principală rețea pentru USDT, cu o creștere de 31,4% a ofertei, până la 61,8 miliarde USD. 

Capitalizarea lunară de piață a criptomonedei a crescut cu 39,9% în noiembrie

Sursa: CoinGecko din 30 noiembrie 2024 

Performanța lunară a prețului pentru primele 10 monede în funcție de capitalizarea pieței 

Sursa: CoinMarketCap din 30 noiembrie 2024 

În noiembrie 2024, XRP a condus piața cripto cu un câștig impresionant de 362,3%, determinat de demisia președintelui SEC Gary Gensler și de un optimism sporit cu privire la perspectivele de reglementare ale Ripple. Introducerea unui produs XRP tranzacționat la bursă (ETP) de către WisdomTree a consolidat și mai mult încrederea investitorilor.

ADA a urmat îndeaproape, cu o creștere de 216%, determinată de alocarea jetonului $NIGHT al Glacier Airdrop deținătorilor de ADA și de parteneriatul Cardano cu BitcoinOS pentru a profita de lichiditatea Bitcoin. Speculațiile despre discuțiile lui Charles Hoskinson cu administrația Trump au crescut interesul pentru ADA. 

DOGE a înregistrat o creștere de 160,4%, catalizată de inițiativa „Departamentului pentru Eficiența Guvernului” (D.O.G.E) a lui Elon Musk și Vivek Ramaswamy, speculațiile despre integrarea pe platformele de socializare adăugându-se la curent. SHIB a avut, de asemenea, o performanță bună, în creștere cu 70,7%, determinată de optimismul de reglementare în creștere și entuziasmul pentru memecoins.

ETH a câștigat 45,1%, susținut de intrările instituționale, reducerile ratelor de către Rezerva Federală și adoptarea sporită a soluțiilor de nivel 2 care îmbunătățesc scalabilitatea. Bitcoin a crescut cu 36,9%, determinat de fluxurile puternice de la ETF-uri, cu o medie săptămânală de 1,8 miliarde de dolari și de optimismul în jurul schimbărilor de reglementare după alegerile prezidențiale din SUA. TON (+33,3%), TRX (+24,7%) și BNB (+10,8%) au înregistrat câștiguri mai modeste, dar au beneficiat și de optimismul de reglementare și de evoluții specifice platformei. În special, creșterea BNB a fost legată de succesul inițiativei BNB Greenfield, care a atras proiecte mari precum Limewire. 

Finanțe descentralizate (DeFi)

În noiembrie 2024, DeFi Total Value Locked (TVL) a crescut cu 33,7%, reflectând un impuls susținut în lanț și în așteptarea unei mai mari clarități a reglementărilor. Solana, Base și Sui au condus drumul cu rate impresionante de creștere TVL de 43,4%, 32,9% și, respectiv, 54,0%. Solana a atins un record de 8,8 miliarde de dolari în TVL, susținut de intrările de capital instituțional și de retail. Contribuatorii cheie au inclus protocoale de miza lichidă, cum ar fi Jito, Sanctum și Binance Staked Sol (BNSOL), împreună cu furnizorii de lichidități Drift și Raydium, care au susținut extinderea volumelor în lanț ale rețelei. Creșterea activelor din lumea reală (RWA) a alimentat și mai mult creșterea, Chainlink văzând activitatea dezvoltatorilor crescând cu 14.450%, deoarece infrastructura sa a interconectat rețelele blockchain cu date din lumea reală.

DeFi TVL de la Base a crescut la 3,4 miliarde de dolari, o creștere de 33,4%, determinată de participarea ridicată a utilizatorilor pe piețele de creditare. TVL Uniswap a crescut cu 55,4% datorită integrării sale fără probleme cu Base și Arbitrum, solidificându-și dominația în furnizarea de lichidități. Rețeaua a stabilit și un record cu peste 9,2 milioane de tranzacții zilnice, subliniind scalabilitatea sa. Între timp, Sui a atins un record de 1,6 miliarde de dolari în TVL, determinat de rotația puternică a capitalului în blockchain-urile bazate pe Sui. Protocoalele remarcabile au inclus Suilend, cu o creștere de 86,5% a TVL, și proiecte precum Navi Protocol, Cetus AMM și Scallop Lend, care au demonstrat interesul crescând al rețelei pentru inovația DeFi.

Cota TVL a principalelor blockchain-uri

Sursa: DeFiLlama din 30 noiembrie 2024   

Jetoane nefungibile (NFT)

Volumul lunar de tranzacționare NFT

În noiembrie, piața NFT a înregistrat o creștere cu 57,6% a volumului total de vânzări, depășind 0,5 miliarde USD pentru ETH NFT. Cu toate acestea, numărul cumpărătorilor și vânzătorilor unici a scăzut cu 24,7%, indicând o consolidare între tranzacții cu valoare mai mare și tranzacții în cantitate mai mică. Suprasaturarea a persistat, aproximativ 98% dintre proiectele NFT lansate în acest an nu au reușit să genereze profituri, evidențiind provocări precum profitabilitatea și implicarea continuă pe piață. Ethereum Collections a înregistrat rezultate mixte, CryptoPunks conducând drumul cu o creștere de 141,4%, în timp ce Doodle-urile au revenit cu o creștere impresionantă de 584,0%. Proiecte inovatoare precum Courtyard.io au menținut o activitate constantă cu o medie de 3.500 de vânzări zilnice.

Bitcoin NFT a înregistrat o creștere de 220% în volum, determinată de entuziasmul pentru Ordinals și protocolul BRC-20, colecțiile de top precum ArtBlock și NodeMonkes înregistrând câștiguri considerabile. Alte blockchain-uri, inclusiv Solana (+19,3%), Polygon (+28,6%) și BNB Chain (+48,1%), au înregistrat, de asemenea, o creștere notabilă. Aceste tendințe reflectă optimismul reînnoit pe piața criptomonedelor, în ciuda provocărilor persistente în susținerea angajamentului și a profitabilității ample.

Evenimente viitoare și deblocări de jetoane

Pentru a ajuta utilizatorii să rămână la curent cu cele mai recente știri Web3, echipa Binance Research a rezumat evenimentele notabile de luna viitoare și deblocări de jetoane. Fiți cu ochii pe evoluțiile viitoare din spațiul blockchain.

Evenimente importante în decembrie 2024

Fonte: Itez, Binance Research

Cele mai mari deblocări de jetoane USD

Font: CryptoRank, Binance Research

Cercetare Binance

Echipa Binance Research se angajează să ofere o analiză obiectivă, independentă și cuprinzătoare a spațiului cripto. Publicăm versiuni perspicace despre subiecte Web3, inclusiv, dar fără a se limita la, ecosistemul criptomonedei, aplicațiile blockchain și cele mai recente evoluții ale pieței. 

Acest articol este doar o prezentare generală a raportului complet, care conține analiza celor mai importante grafice de pe piață din ultima lună. Raportul complet analizează, de asemenea, fluxurile record de ETF-uri BTC și ETH, revenirea sezonului altcoin, comisioanele în creștere ale Solana care au depășit performanța Ethereum timp de 14 zile consecutiv și Ethereum depășind Tron ca rețea principală pentru moneda stabilă USDT. 

Citiți versiunea completă a acestui raport Binance Research aici. 

Lectură în continuare

Exonerare de răspundere: Acest material este pregătit de Binance Research și nu ar trebui să fie considerat o previziune sau un sfat de investiții și nu este o recomandare, o ofertă sau o solicitare de a cumpăra sau de a vinde titluri de valoare, obligațiuni, criptomonede sau de a adopta vreo strategie de tranzacționare. Utilizarea terminologiei și a opiniilor exprimate au scopul de a promova înțelegerea și dezvoltarea responsabilă a industriei și nu ar trebui interpretată ca opinii juridice definitive sau cele ale Binance. Opiniile exprimate sunt la data indicată mai sus și sunt opiniile scriitorului, care se pot schimba pe măsură ce condițiile variază. Informațiile și opiniile conținute în acest material sunt derivate din diferite surse proprietare și neproprietate considerate de încredere de Binance Research, nu sunt neapărat cuprinzătoare și acuratețea lor nu poate fi garantată. Ca atare, nu există nicio garanție de acuratețe sau fiabilitate, iar Binance nu este responsabil în niciun fel pentru erori și omisiuni (inclusiv răspunderea oricărei persoane din cauza neglijenței). Acest material poate conține informații „previzibile” care nu sunt de natură pur istorică. Aceste informații pot include, printre altele, proiecții și previziuni. Nu există nicio garanție că previziunile făcute vor avea loc. Decizia de a se baza pe informațiile conținute în acest material este responsabilitatea exclusivă a cititorului. Acest material are doar scop informativ și nu constituie sfaturi de investiții, nici o ofertă sau solicitare de a cumpăra sau vinde titluri de valoare, obligațiuni, criptomonede sau orice strategie de investiții. Nicio securitate sau criptomonedă nu va fi oferită sau vândută oricărei persoane în nicio jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare, cumpărare sau vânzare ar fi ilegală în conformitate cu legile respectivei jurisdicții. Investițiile implică riscuri.