Articol preluat din: Blockchain clarificat
Autor | Huohuo
Producător | Blockchain clarificat
Victoria lui Trump la alegerile prezidențiale din SUA a impulsionat Bitcoinul să depășească 100.000 de dolari, accelerând astfel acest ciclu de piață. Nu doar Bitcoinul, ci și proiectele asociate echipei Trump au început să decoleze.
Recent, World Liberty Financial (WLFI), care are legături strânse cu familia Trump, a achiziționat frecvent ETH, LINK, AAVE, ENA etc., generând o tendință de urmare a pieței și devenind un indicator de neglijat în piața investițiilor cripto.
Deci, ce este WLFI și ce acțiuni ar putea influența piața în viitor?
01, Ce este WLFI?
WLFI este un proiect DeFi susținut de Trump și familia sa (inclusiv fiul său cel mare Donald Trump Jr., fiul său Eric Trump și fiul său cel mic Barron Trump), lansat oficial pe platforma Aave V3 pe rețeaua principală Ethereum în septembrie 2023.
WLFI este în esență o platformă DeFi care permite utilizatorilor să împrumute, să împrumute și să investească în criptomonede. Viziunea fondatorului este de a o transforma într-un instrument care să asigure independență financiară, permițând utilizatorilor să efectueze tranzacții punct-punct confidențial, fără a depinde de intermediari financiari tradiționali, promovând astfel dezvoltarea finanțelor descentralizate la nivel global, în special pentru cei care au un acces deficitar la serviciile bancare tradiționale, familia Trump a numit-o "viitorul DeFi cripto".
WLFI este Tokenul de guvernare al World Liberty Financial, fiecare Token conferind deținătorului său dreptul de vot în propunerile comunității pe platformă, însă planul inițial de distribuție a fost ajustat, trecând de la mai mult de jumătate pentru vânzare la recompense pentru comunitate și creatori, reflectând schimbările în cotele de stimulare comunitară și susținătorii inițiali.
Spre deosebire de alte Tokenuri de guvernare precum UNI și MKR, WLFI nu oferă drepturi economice, ceea ce înseamnă că nu poate fi transferat după schimb, ceea ce implică faptul că utilizatorii nu pot tranzacționa/schimba/vinde WLFI după ce dețin Tokenuri. Deși în viitor ar putea fi făcute modificări prin propuneri de guvernare, în prezent Tokenul nu poate fi tranzacționat timp de mult timp.
Probabil din cauza caracterului său netransferabil, care nu poate oferi investitorilor în criptomonede oportunități de câștig pe termen scurt, WLFI a avut o lichiditate scăzută de la lansarea sa pe 15 octombrie.
De asemenea, este important de menționat că WLFI este disponibil doar pentru utilizatorii din afara Statelor Unite și nu este înregistrat la nicio agenție de reglementare financiară. Acest lucru înseamnă că rezidenții din SUA nu pot participa la tranzacționarea acestor Tokenuri, ceea ce ar putea fi o considerație pentru a evita reglementările autorităților de aplicare a legii din SUA.
Combinând acest lucru cu modul în care se promovează, mai direct spus, WLFI este un proiect care, sub influența lui Trump, caută să promoveze utilizarea stablecoin-urilor în dolari și aplicațiile DeFi, având ca scop întărirea poziției dolarului în domeniul DeFi.
Prin urmare, trebuie să investigăm cum a susținut familia Trump acest proiect.
1) Informații despre membrii echipei
Conform materialelor oficiale WLFI, există o frază care se descrie astfel: inspirată de Trump, promovează adoptarea pe scară largă a stablecoin-urilor și DeFi, în special a stablecoin-ului în dolari, asigurând astfel poziția de lider a dolarului.
Donald Trump însuși acționează ca "principalul avocat al criptomonedelor" pentru acest proiect, iar fiii săi Eric Trump, Donald Trump Jr. și Barron Trump servesc ca ambasadori Web3, ajutând la promovarea platformei și atragerea utilizatorilor mainstream.
În acest context, conform conținutului din whitepaper, DT Marks DEFI LLC (o companie deținută de Trump) a convenit să promoveze WLFI și să îi acorde dreptul de a folosi numele și imaginea membrilor familiei Trump pentru publicitate. Ca răsplată, WLFI plătește Tokenuri către DT Marks DEFI LLC și împarte o parte din venitul net al acordului (aproximativ 75%).
Dar familia Trump a evitat legal orice legătură cu WLFI. Deși WLFI se numește "singura platformă DeFi inspirată de Trump", susținătorii și ambasadorii familiei Trump nu ocupă poziții reale de conducere în gestionarea companiei, iar în partea de jos a site-ului oficial există un mic text:
Donald J. Trump, orice membru al familiei sale sau orice director, funcționar sau angajat al Trump Organization, DT Marks DEFI LLC sau oricărei companii afiliate nu sunt manageri, directori, fondatori sau angajați ai WLFI sau ai companiilor sale afiliate. ... World Liberty Financial și Tokenul său WLFI nu au caracter politic și nu fac parte din nicio campanie politică.
Prin urmare, unii critici consideră că WLFI este profund legat de familia Trump, fiind un produs de marcă al acesteia, un operator necunoscut folosind numele familiei Trump pentru a lansa produse, familia Trump oferind marca și obținând profituri. Această operațiune de afaceri este obișnuită pentru familia Trump. De exemplu, hotelurile sau clădirile denumite după Trump din întreaga lume au fost adesea rezultatul unor colaborări cu Trump prin licențiere și marcă.
În general, deși diversele campanii afirmă că WLFI și familia Trump au legături strânse, în realitate nu există nicio legătură legală. Aceasta ar putea fi o explicație pentru lipsa de încredere a oamenilor în WLFI.
Pe lângă sprijinul puternic al familiei Trump, echipa WLFI este formată din practicieni experimentați în criptomonede.
Site-ul oficial arată că WLFI are în total cinci fondatori, dintre care experiența profesională a lui Chase Herro și Zak Folkman nu este foarte remarcabilă. Potrivit reportajelor CoinDesk, ei au lansat un produs DeFi care nu a avut succes, Dough Finance, acest proiect fiind atacat de hackeri în vara anului 2024 cu o pierdere de 2 milioane de dolari. De asemenea, responsabilul blockchain-ului WLFI, Octavian Lojnita, și un dezvoltator anonim provin din fosta companie Dough Finance. Reportajele Coindesk au arătat de asemenea că revizuirile au indicat că, în stadiile inițiale, biblioteca de cod publicată pe WLFI a fost copiată direct din codul Dough Finance, după care această bibliotecă de cod a fost ștearsă.
Cu toate acestea, WLFI a declarat că au fost revizuiți de mai multe firme de audit (cum ar fi BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo etc.) pentru a asigura securitatea.
Pe lângă Chase Herro și Zak Folkman, ceilalți trei co-fondatori ai WLFI sunt Steven Witkoff și familia sa (fondatorul Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), Steven Witkoff fiind un dezvoltator imobiliar renumit în Statele Unite și prieten cu Trump.
În plus, WLFI are o echipă de consultanți formată din investitori de capital de risc, avocați și ingineri blockchain. Printre aceștia se numără co-fondatorul Sandy Peng de la blockchain-ul de nivel 2 Ethereum, Scroll, și partenerul general Luke Pearson de la Polychain Capital.
Se poate observa că acești consultanți au expertiză tehnică specifică și experiență de piață, ceea ce ajută WLFI să își realizeze obiectivele pe termen lung, în special în promovarea stablecoin-urilor și extinderea aplicațiilor DeFi.
2) Starea de dezvoltare
Deși întreaga piață de criptomonede alternative a început să se revină datorită creșterii Bitcoinului, vânzările WLFI rămân totuși dezamăgitoare, vânzându-se doar aproximativ un sfert din total de la lansare.
Cu toate acestea, două lucruri merită menționate: în primul rând, la sfârșitul lunii noiembrie, fondatorul Tron, Sun Yuchen, a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru a achiziționa Tokenurile WLFI, pentru a-și arăta sprijinul față de proiect și devenind astfel cel mai mare investitor public al proiectului, iar pe 26 noiembrie, Sun Yuchen a fost numit consultant pentru WLFI.
După ce a anunțat numirea lui Sun Yuchen ca ambasador consultant, pe 18 decembrie, WLFI a anunțat colaborarea cu Ethena Labs, cele două părți căutând o colaborare pe termen lung, planul inițial fiind să înceapă cu Tokenul de venit sUSDe de la Ethena.
Pe lângă aceasta, cel mai urmărit este faptul că WLFI a schimbat diverse criptomonede alternative, fiecare acțiune reușind să genereze un val de entuziasm în tranzacționare.
02, Activitățile pe lanț ale proiectului WLFI
Conform monitorizării Spot On Chain, WLFI a rezervat de la 11 noiembrie 2024 printr-o adresă principală de portofel o varietate de active cripto de bază și emergente, în special în decembrie, cheltuind aproape 45 de milioane de dolari, inclusiv ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA și cel mai recent ONDO, valoarea totală a portofoliului depășind 84,8 milioane de dolari.
Sursa: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Conform estimărilor incomplete, activele cripto rezervate includ:
1) ETH
Ethereum, ca a doua cea mai mare platformă de criptomonede din lume, are o poziție și influență în industrie care nu necesită multe explicații.
WLFI a achiziționat ETH de mai multe ori, iar cheltuielile pentru ETH sunt cele mai mari. Au fost raportate achiziții de 30 de milioane de dolari pentru 8.105 ETH, la un preț de aproximativ 3.700 de dolari, iar cea mai recentă operațiune a avut loc pe 20 decembrie, când a cumpărat 722.213 ETH prin Cow Protocol pentru 2,5 milioane de dolari, iar de atunci, totalul ETH deținut de WLFI a ajuns la 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) este un Token ERC-20 lansat de Coinbase, destinat să aducă valoarea Bitcoinului (BTC) în rețelele blockchain precum Ethereum. WLFI a cheltuit 10 milioane de dolari pentru a schimba aproximativ 103 cbBTC, cu un preț mediu de 97.181 dolari/token; ulterior, WLFI a schimbat toate cbBTC în WBTC.
Această măsură a avut loc în aceeași zi în care Coinbase a anunțat că a scos WBTC din listă din cauza neîndeplinirii standardelor CEX. Coinbase a scos WBTC din listă, iar măsura WLFI a fost văzută ca un sprijin pentru WBTC.
WLFI a ales să schimbe cbBTC în WBTC, probabil din cauza maturității și avantajului infrastructural al WBTC pe piață, dar și a influenței lui Sun Yuchen ca consultant asupra acestei decizii.
Pentru că compania de custodie BiT Global, deținută de Sun Yuchen, și compania din spatele WBTC, BitGo, au anunțat o colaborare în august anul acesta, în cadrul căreia afacerea WBTC a fost transferată de la compania originală la BiT Global și Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE este un protocol de împrumut descentralizat bazat pe Ethereum, care permite utilizatorilor să depună pentru a câștiga dobândă sau să împrumute active cripto, adică WLFI se folosește de protocolul lansat.
WLFI a fost de asemenea activ în investițiile în Tokenul AAVE, realizând numeroase alocări. WLFI a schimbat 24,6 mii de dolari pentru AAVE la prețul de 360 de dolari; a mai schimbat 1,25 milioane de dolari pentru AAVE la prețul de 308,4 dolari; și a schimbat, de asemenea, 1 milion de dolari pentru AAVE la prețul de 297,8 dolari. În prezent, WLFI deține un total de 6,137 milioane AAVE.
4) LINK
Proiectul din spatele LINK este Chainlink, o rețea descentralizată de oracle, care are ca scop furnizarea de date externe fiabile pentru contractele inteligente pe blockchain. În termeni simpli, Chainlink ajută blockchain-ul să obțină și să utilizeze date externe.
WLFI a investit de asemenea frecvent în LINK, achiziționând LINK la prețuri de 34,2 dolari, 25,5 dolari, 27 dolari etc., cheltuind în total aproximativ 8 milioane de dolari. În prezent, WLFI deține un total de 78.300 LINK.
Se raportează că WLFI se va integra cu oracle-ul Chainlink pentru a accelera adoptarea DeFi. Chainlink este soluția de oracle de date de lider pe piață, iar WLFI, ca platformă DeFi, ar putea avea nevoie să utilizeze serviciile oracle ale Chainlink pentru a asigura acuratețea și securitatea produselor sale financiare. Prin urmare, achiziționarea LINK-ului ar putea fi pentru a obține și utiliza serviciile Chainlink, îmbunătățind funcționalitatea și credibilitatea platformei.
5) ENA
Ethena (ENA) este o platformă de finanțe descentralizate care asigură stabilitatea activelor printr-un mecanism de monedă stabilă algoritmică. ENA poate fi utilizată pentru garanție, tranzacționare și guvernare. Platforma oferă tranzacții eficiente, minerit de lichiditate și integrare DeFi, având ca scop furnizarea de servicii financiare stabile și transparente pentru activele cripto.
WLFI a cheltuit în total 750.000 de dolari pentru a rezerva 741.687 ENA, cu un preț mediu de 1,011 dolari/token; de asemenea, la un preț de 500.000 de dolari, cu o medie de 0,98 USDT, a rezervat 509.954 ENA, deținând în prezent un total de 741.000 ENA.
Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al WLFI a declarat că achiziționarea Tokenului ENA nu are o legătură directă cu colaborarea cu Ethena Labs, ci doar indică încrederea WLFI în fezabilitatea pe termen lung și succesul rețelei Ethena.
6) ONDO
Proiectul din spatele Ondo este Ondo Finance, un protocol DeFi bazat pe Ethereum care are ca scop transformarea serviciilor tradiționale de lichiditate în tokenizarea activelor din lumea reală, conectând activele cripto la economia reală. Produsul său principal este obligațiunea RWA, iar în prezent Ondo a lansat patru produse pe Binance Contract, inclusiv fonduri monetare din SUA OMMF, ETF-uri pe obligațiuni pe termen scurt din SUA OUSG, bilete tokenizate USDY și fluxuri financiare care susțin colateralul tokenizat.
Pentru Ondo, WLFI a avut o singură operațiune de alocare, cheltuind în total 250.000 de dolari pentru a obține 134.000 ONDO, cu un preț mediu de 1,86 dolari/token.
03, ce alte informații au fost dezvăluite?
Se poate observa că proiectul WLFI a realizat recent multe operațiuni pe lanț, inclusiv tokenuri care acoperă stablecoin-uri (USDT), împrumuturi garantate, RWA, oracle-uri și bitcoinuri învelite, acoperind practic toate categoriile DeFi pe lanț. Numai că, pe lângă rezervele evidente de active DeFi, mai putem observa următoarele puncte din activitățile pe lanț ale acestui proiect:
1) Utilizarea portofelului multi-semnătură Safe
Portofelul multi-semnătură Safe este un instrument de gestionare a activelor bazat pe contracte inteligente, care îmbunătățește securitatea activelor digitale printr-un mecanism de semnătură multiplă (care necesită semnături de la mai multe conturi). Acesta permite configurarea flexibilă a regulilor de semnare; în portofelul multi-semnătură Safe, poate fi setat pentru o semnătură unică (de exemplu, 1/1), unde o persoană poate autoriza tranzacția, sau poate fi configurat pentru semnătură multiplă (de exemplu, 2/3 sau 3/5), unde trebuie să se atingă numărul predefinit de semnături pentru a finaliza operațiunea. Este de asemenea compatibil cu mai multe blockchain-uri și tipuri de Tokenuri, utilizat pe scară largă în gestionarea fondurilor echipei, operațiuni financiare DAO, protecția activelor personale și servicii de custodie, datorită securității ridicate și transparenței sale, fiind foarte apreciat de utilizatorii Web3.
WLFI a efectuat operațiuni pe lanț prin intermediul portofelului multi-semnătură Safe, care are 7 semnatari, dintre care unul este un utilizator activ DeFi.
2) Schimbul de Tokenuri prin Cowswap integrat în portofelul Safe
Datele de pe blockchain arată că WLFI a efectuat peste 150 de tranzacții prin intermediul bursei descentralizate CowSwap în mai puțin de două luni. CoW Swap este front-end-ul CoW Protocol, ca un protocol agregat DEX care integrează funcții precum tranzacții de grup (Batch Auctions), intenții de tranzacționare (Trade Intents) și protecție MEV, fiind implementat pe Ethereum și Gnosis, fiind unul dintre cele mai populare DEX-uri de pe piață.
Datorită schimburilor masive realizate de WLFI prin portofelul său, prețul Tokenului nativ al CoW Protocol, COW, a crescut cu peste 30% în 24 de ore și cu peste 80% în 7 zile.
3) Măsurile din spatele alegerii Tokenurilor
Portofoliu diversificat: prin alocarea de Tokenuri din diferite domenii, WLFI poate reduce riscul de volatilitate al unui singur activ, capturând mai multe oportunități de creștere pe piață, în timp ce folosește entuziasmul pieței pentru a îmbunătăți efectul operațiunilor de capital.
Îmbunătățirea influenței ecosistemului DeFi: aceste Tokenuri aparțin în mare parte activelor de bază DeFi, iar alocarea acestor Tokenuri ajută WLFI să își extindă acoperirea și influența în ecosistemul DeFi.
Oportunități de colaborare strategică: anumite active specifice alocate (cum ar fi ENA și ONDO) ar putea fi bazate pe considerații de colaborare cu aceste proiecte, crescând astfel valoarea de marcă și puterea de piață.
În general, aceasta se aliniază bine cu obiectivele de dezvoltare ale proiectului WLFI, adică să își crească influența în mod constant prin diverse modalități și să construiască o platformă cuprinzătoare de împrumut și tranzacționare pe lanț.
04, Concluzie
Dacă prețul BTC a crescut datorită "efectului Trump" de la 70.000 de dolari la peste 100.000 de dolari, atunci Tokenurile deținute de WLFI au fost, de asemenea, impulsionate de acest efect. De exemplu, pe 14 decembrie, după ce WLFI a achiziționat LINK și AAVE, profitul pe LINK a fost de 299.000 de dolari, iar profitul pe AAVE a fost de 338.000 de dolari. Pe 16 decembrie, odată cu răspândirea știrilor despre operațiunile WLFI, prețul ONDO a depășit 2,1 USDT, atingând un maxim istoric, cu o creștere de 16,33% în 24 de ore.
Prin urmare, piața speculează că activele WLFI ar putea deveni un indicator pentru vechile DeFi, iar mulți se întreabă ce active cripto va rezerva WLFI pe viitor.
Unii consideră că echipa de suport din spatele consultanților de investiții merită atenție, alții cred că liderii din diverse domenii, cum ar fi proiectele cu o valoare mare a activelor și un brand puternic, ar putea deveni noi obiective, iar alții consideră că activele DeFi de calitate din primele 100 de mii nu trebuie neglijate.
Cu toate acestea, rămâne de văzut ce acțiuni va întreprinde WLFI în continuare.
