Autor | Huo Huo
Produs de | Blockchain pe înțelesul tuturor
Victoria lui Trump în alegerile prezidențiale din SUA a determinat Bitcoinul să depășească pragul de 100.000 de dolari, accelerând procesul acestui ciclu de piață bullish. Nu doar Bitcoinul, ci și proiectele asociate cu echipa lui Trump au început să decoleze.
Recent, World Liberty Financial (WLFI), care are legături strânse cu familia Trump, a achiziționat frecvent ETH, LINK, AAVE, ENA etc., generând o tendință de urmat pe piață și devenind un indicator important în piața de investiții cripto.
Așadar, ce este WLFI și ce acțiuni ar putea influența piața în viitor?
01, Ce este WLFI?
WLFI este un proiect DeFi susținut de Trump și familia sa (inclusiv fiul său cel mare, Donald Trump Jr., fiul său Eric Trump și fiul său, Barron Trump), lansat oficial pe platforma Aave V3 pe Ethereum în septembrie 2023.
WLFI este în esență o platformă DeFi, care permite utilizatorilor să împrumute, să împrumute și să investească în criptomonede. Viziunea fondatorilor este de a o transforma într-un instrument de realizare a independenței financiare, permițând utilizatorilor să efectueze tranzacții punct la punct în mod privat, fără a depinde de intermediari financiari tradiționali, promovând astfel dezvoltarea globală a finanțelor descentralizate, în special pentru cei care nu au acces la serviciile bancare tradiționale, pe care familia Trump le-a numit „viitorul DeFi cripto”.
WLFI este tokenul de guvernare al World Liberty Financial, fiecare token oferind deținătorului său un vot în propunerile comunității de guvernare ale platformei, cu toate acestea, planul inițial de distribuție a suferit ajustări, de la o majoritate pentru vânzări la recompense pentru comunitate și creatori, reflectând schimbarea în cotele de stimulare a comunității și a susținătorilor inițiali.
Spre deosebire de alte tokenuri de guvernare precum UNI și MKR, WLFI nu oferă drepturi economice, adică nu sunt transferabile după schimbare, ceea ce înseamnă că utilizatorii nu pot tranzacționa/schimba/vinde WLFI după ce le dețin. Deși este posibil ca în viitor să existe propuneri de guvernare pentru a schimba acest lucru, în prezent tokenurile nu pot fi tranzacționate pentru o perioadă lungă de timp.
Poate din cauza naturii sale netransferabile, care nu oferă oportunități pentru investitorii de criptomonede de a obține profituri pe termen scurt, WLFI a avut o lichiditate scăzută de la lansarea sa pe 15 octombrie.
De asemenea, este important de menționat că WLFI este disponibil doar pentru utilizatorii din afara Statelor Unite și nu este înregistrat la nicio agenție de reglementare financiară. Aceasta înseamnă că rezidenții americani nu pot participa la tranzacționarea acestor tokenuri, ceea ce ar putea fi o considerație pentru a evita reglementarea de către autoritățile de aplicare a legii din SUA.
În plus, având în vedere modul în care este promovat, mai direct spus, WLFI este un proiect care, sub influența lui Trump, caută să promoveze utilizarea stablecoin-ului dolar și aplicațiile DeFi, având ca scop consolidarea poziției dolarului în domeniul DeFi.
Prin urmare, trebuie să ne întrebăm cum sprijină familia Trump acest proiect.
1) Informații despre membrii echipei
Conform documentelor oficiale WLFI, o frază descrie astfel: inspirat de Trump, promovează adopția pe scară largă a stablecoin-urilor și DeFi, în special a stablecoin-ului dolar, asigurând astfel poziția dominantă a dolarului.
Donald Trump însuși este „principalul avocat al criptomonedelor” al acestui proiect, iar fiii săi Eric Trump, Donald Trump Jr. și Barron Trump sunt ambasadori Web3, ajutând la promovarea platformei și atragerea utilizatorilor mainstream.
În acest context, conform conținutului din whitepaper, DT Marks DEFI LLC (o companie deținută de Trump) a convenit să promoveze WLFI și să îi acorde dreptul de a utiliza numele și imaginea membrilor familiei Trump pentru publicitate. În schimb, WLFI plătește tokenuri către DT Marks DEFI LLC și împarte o parte din venitul net al acordului (aproximativ 75%).
Cu toate acestea, familia Trump a evitat orice legătură legală cu WLFI. Deși WLFI se prezintă ca „singura platformă DeFi inspirată de Trump”, funcțiile de avocat și ambasador ale familiei Trump nu sunt poziții reale în managementul participativ, iar la partea de jos a site-ului oficial există un text mic:
Donald J. Trump, orice membru al familiei sale sau orice director, ofițer sau angajat al Trump Organization, DT Marks DEFI LLC sau oricărei entități afiliate, nu este un director, ofițer, fondator sau angajat al WLFI sau al oricărei entități afiliate. ... World Liberty Financial și tokenul său WLFI nu sunt de natură politică și nu fac parte din nicio campanie politică.
Prin urmare, unii critici consideră că WLFI este profund legat de familia Trump, fiind un produs de marcă al acesteia, iar operatori necunoscuți se folosesc de reputația familiei Trump pentru a lansa produse, familia Trump îndrumând și obținând profituri. Aceasta este o practică comercială obișnuită pentru familia Trump. De exemplu, multe dintre hotelurile sau clădirile denumite după Trump din întreaga lume sunt rezultatul unor colaborări cu Trump prin licențiere și marcă.
În general, deși diversele promovări afirmă că WLFI are legături strânse cu familia Trump, în realitate nu există legături legale. Aceasta ar putea fi și una dintre cauzele pentru care WLFI nu este foarte apreciat.
Pe lângă sprijinul puternic al familiei Trump, echipa WLFI este formată din practicieni experimentați în criptomonede.
Conform site-ului oficial, WLFI are cinci fondatori, iar CV-urile lui Chase Herro și Zak Folkman nu sunt prea impresionante. Potrivit CoinDesk, aceștia au lansat un produs DeFi mai puțin popular, Dough Finance, care a fost atacat de hackeri în vara anului 2024, provocând o pierdere de 2 milioane de dolari. De asemenea, responsabilul de blockchain al WLFI, Octavian Lojnita, și un dezvoltator anonim, provin din fosta companie Dough Finance. Raportul CoinDesk mai arată că revizuirile au indicat că, în stadiile incipiente, biblioteca de coduri publicată pe WLFI a fost copiată direct din codul Dough Finance, această bibliotecă fiind ulterior ștearsă.
Cu toate acestea, WLFI a declarat că codurile lor au fost revizuite de mai multe firme de audit (precum BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo etc.) pentru a asigura securitatea.
Pe lângă Chase Herro și Zak Folkman, ceilalți trei co-fondatori ai WLFI sunt din familia Steven Witkoff (fondatorul Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), Steven Witkoff fiind un dezvoltator imobiliar cunoscut din SUA și prieten cu Trump.
În plus, WLFI dispune de o echipă de consultanți formată din investitori de capital de risc, avocați și ingineri blockchain. Printre aceștia se numără co-fondatorul Sandy Peng de la blockchain-ul de nivel 2 Ethereum Scroll și partenerul general Luke Pearson de la Polychain Capital.
Se poate observa că acești consultanți au expertiză tehnică specifică și experiență pe piață, ceea ce va ajuta WLFI să își atingă obiectivele pe termen lung, în special în ceea ce privește promovarea stablecoin-ului dolar și extinderea aplicațiilor DeFi.
2) Starea de dezvoltare
Deși întreaga piață de altcoinuri începe să se recupereze sub conducerea Bitcoin, vânzările WLFI rămân în continuare neoptimiste, vânzându-se doar aproximativ un sfert din total de la lansare.
Totuși, două lucruri merită menționate: în primul rând, la sfârșitul lunii noiembrie, fondatorul Tron, Sun Yuchen, a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru a configura tokenurile WLFI, demonstrându-și sprijinul pentru acest proiect, devenind astfel cel mai mare investitor public al acestuia. Apoi, pe 26 noiembrie, Sun Yuchen a fost numit consultant al WLFI.
După anunțul lui Sun Yuchen ca ambasador consultant, pe 18 decembrie, WLFI a anunțat o colaborare cu Ethena Labs, cele două părți căutând o colaborare pe termen lung, planul inițial fiind de a începe cu token-ul de venit sUSDe de la Ethena.
În plus, cel mai urmărit lucru sunt diferitele altcoinuri schimbate de WLFI, fiecare acțiune având capacitatea de a genera o nouă undă de entuziasm pe piață.
02, Activitățile pe lanț ale proiectului WLFI
Conform monitorizării Spot On Chain, WLFI a rezervat diverse active cripto majore și emergente printr-un singur portofel principal din noiembrie 2024, cheltuind aproape 45 de milioane de dolari în decembrie, inclusiv ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA și cel mai recent ONDO, cu un total al valorii deținute depășind 84,8 milioane de dolari.
Sursa: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Conform statisticilor incomplete, activele cripto rezervate includ:
1) ETH
Ethereum, ca a doua cea mai mare platformă de criptomonede la nivel global, nu mai are nevoie de nicio prezentare în ceea ce privește poziția și influența sa în industrie.
WLFI a achiziționat ETH de mai multe ori, iar cheltuielile pentru ETH au fost cele mai mari, anterior existând rapoarte despre cheltuirea a 30 de milioane de dolari pentru a rezerva 8.105 ETH, la un preț de aproximativ 3.700 de dolari, iar cea mai recentă operațiune a fost pe 20 decembrie, când a achiziționat 722.213 ETH pentru 2,5 milioane de dolari, ceea ce a dus la o deținere totală de 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) este un token ERC-20 lansat de Coinbase, menționat pentru a aduce valoarea Bitcoin (BTC) în rețelele blockchain precum Ethereum. WLFI a cheltuit 10 milioane de dolari pentru a schimba aproximativ 103 cbBTC, la un preț mediu de 97.181 de dolari/tichet; ulterior, WLFI a schimbat toate cbBTC pentru WBTC.
Această acțiune a avut loc în aceeași zi în care Coinbase a anunțat că a eliminat WBTC din cauza neîndeplinirii standardelor CEX. Eliminarea WBTC de către Coinbase a fost văzută ca un sprijin pentru WBTC de către WLFI.
WLFI a ales să schimbe cbBTC pentru WBTC, probabil din cauza maturității și avantajelor de infrastructură ale WBTC pe piață, dar este, de asemenea, posibil ca participarea lui Sun Yuchen ca consultant să fi influențat această decizie.
Pentru că compania de custodie BiT Global, deținută de Sun Yuchen, și compania din spatele WBTC, BitGo, au anunțat o colaborare în august anul acesta, în cadrul căreia afacerea WBTC a fost transferată de la compania originală la BiT Global și Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE este un protocol de împrumut descentralizat bazat pe Ethereum, care permite utilizatorilor să depună pentru a câștiga dobândă sau să împrumute active cripto, adică WLFI își folosește protocolul lansat.
WLFI a fost activă și în investițiile în tokenurile AAVE, având mai multe configurații. WLFI a schimbat tokenuri AAVE la prețul de 246.000 de dolari, la un preț de 360 de dolari; din nou la 1,25 milioane de dolari pentru AAVE la prețul de 308,4 dolari; de asemenea, a schimbat 1 milion de dolari pentru AAVE la prețul de 297,8 dolari. În prezent, WLFI deține 6.137.000 AAVE.
4) LINK
Proiectul din spatele LINK este Chainlink, o rețea descentralizată de oracle-uri, menită să ofere date fiabile off-chain pentru contractele inteligente pe blockchain. Pe scurt, Chainlink ajută blockchain-ul să obțină și să utilizeze date externe.
WLFI a investit de asemenea frecvent în LINK, având configurații la prețuri de 34,2 dolari, 25,5 dolari, 27 de dolari etc., cheltuind în total aproximativ 8 milioane de dolari. În prezent, WLFI deține un total de 78.300 LINK.
Se zvonește că WLFI se va integra cu oracle-ul Chainlink pentru a accelera adoptarea DeFi. Chainlink este în prezent soluția de oracle de date de vârf pe piață, iar WLFI, ca platformă DeFi, ar putea necesita serviciile oracle-ului Chainlink pentru a asigura acuratețea și securitatea produselor sale financiare. Prin urmare, achiziția de LINK ar putea fi pentru obținerea și utilizarea serviciilor Chainlink, sporind funcționalitatea și credibilitatea platformei.
5) ENA
Ethena (ENA) este o platformă financiară descentralizată care garantează stabilitatea activelor printr-un mecanism de stablecoin algoritmic. ENA poate fi utilizată pentru colateralizare, tranzacționare și guvernare. Platforma oferă tranzacții eficiente, minerit de lichiditate și integrare DeFi, având scopul de a oferi servicii financiare stabile și transparente pentru activele cripto.
WLFI a cheltuit în total 750.000 de dolari pentru a rezerva 741.687 de ENA, cu un preț mediu de 1,011 dolari/tichet; în plus, la prețul de 500.000 de dolari, cu un preț mediu de 0,98 USDT, a rezervat 509.954 de ENA, având în prezent un total de 741.000 de ENA.
Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al WLFI a declarat că achiziția tokenurilor ENA nu are legătură directă cu colaborarea cu Ethena Labs, ci doar indică încrederea WLFI în viabilitatea și succesul pe termen lung al rețelei Ethena.
6) ONDO
Proiectul din spatele Ondo este Ondo Finance, un protocol DeFi bazat pe Ethereum, destinat transformării serviciilor tradiționale de lichiditate în tokenuri de active din lumea reală, conectând activele cripto cu economia reală. Principalul său produs este obligațiunea RWA; în prezent, Ondo a lansat patru produse pe Binance Contract, inclusiv fondul monetar american OMMF, ETF-ul de obligațiuni pe termen scurt Blackrock OUSG, nota tokenizată USDY și Flux Finance, care sprijină colateralizarea activelor tokenizate.
În ceea ce privește Ondo, WLFI a efectuat o singură operațiune de configurare, cheltuind un total de 250.000 de dolari pentru a configura 134.000 de ONDO, cu un preț mediu de 1,86 dolari/tichet.
03, ce alte informații au fost dezvăluite?
Se poate observa că proiectul WLFI a efectuat recent multe operațiuni pe lanț, iar tokenurile sale configurate includ stablecoin-uri (USDT), împrumuturi colaterizate, RWA, oracle-uri și proiecte de ambalare a Bitcoin-ului, acoperind practic toate categoriile DeFi pe lanț. Totuși, dincolo de rezervele evidente de active DeFi, putem observa următoarele puncte din activitățile acestui proiect pe lanț:
1) Utilizarea portofelului multi-semnătură Safe
Portofelul multi-semnătură Safe este un instrument de gestionare a activelor bazat pe contracte inteligente, care îmbunătățește securitatea activelor digitale printr-un mecanism multi-semnătură (care necesită semnătura mai multor conturi). Acesta permite setarea flexibilă a regulilor de semnare; în portofelul multi-semnătură Safe, poate fi configurat pentru a fi un singur semn (de exemplu, 1/1), o persoană putând autoriza tranzacția, sau configurat pentru a fi multi-semn (de exemplu, 2/3 sau 3/5), necesitând un număr prestabilit de semnatari pentru a finaliza operațiunea. De asemenea, este compatibil cu diferite tipuri de blockchain și tokenuri, fiind utilizat pe scară largă pentru gestionarea fondurilor echipei, operațiuni financiare DAO, protecția activelor personale și servicii de custodie, având o mare popularitate în rândul utilizatorilor Web3 datorită securității și transparenței ridicate.
WLFI efectuează operațiuni pe lanț printr-un portofel multi-semnătură Safe cu 7 semnatari, dintre care unul este un utilizator activ DeFi.
2) Schimburi de tokenuri prin portofelul Safe încorporat Cowswap
Datele de pe lanț arată că WLFI a efectuat peste 150 de tranzacții prin intermediul exchange-ului descentralizat CowSwap în mai puțin de două luni. CoW Swap este frontend-ul CoW Protocol, un protocol de agregare DEX care integrează funcții precum tranzacții în vrac (Batch Auctions), intenții de tranzacționare (Trade Intents) și protecție MEV, desfășurându-se pe Ethereum și Gnosis, fiind în prezent unul dintre cele mai populare DEX-uri.
Datorită schimbărilor masive efectuate de WLFI prin intermediul portofelului său, prețul tokenului nativ COW al CoW Protocol a crescut cu peste 30% în 24 de ore, iar în 7 zile a crescut cu peste 80%.
3) Măsurarea din spatele alegerii tokenurilor
Diversificarea portofoliului: prin configurarea diferitelor tokenuri, WLFI poate reduce riscul de volatilitate al unei singure active și poate captura mai multe oportunități de creștere a pieței, în același timp folosind entuziasmul pieței pentru a îmbunătăți efectul operațiunilor de capital.
Consolidarea influenței în ecosistemul DeFi: Aceste tokenuri aparțin în mare parte activelor de bază DeFi, configurarea acestora ajutând WLFI să își extindă acoperirea și influența în ecosistemul DeFi.
Oportunități de cooperare strategică: anumite active specifice (precum ENA și ONDO) ar putea fi bazate pe considerații de cooperare cu aceste proiecte, sporind astfel valoarea de marcă și influența pe piață.
În general, toate acestea se aliniază cu obiectivele de dezvoltare ale proiectului WLFI, vizând să își crească influența prin diverse metode, construind o platformă cuprinzătoare de împrumut, tranzacționare pe lanț.
04, Concluzie
Dacă prețul BTC a crescut anterior de la 70.000 de dolari la peste 100.000 de dolari din cauza „efectului Trump”, atunci tokenurile deținute de WLFI au fost, de asemenea, influențate de acest efect. De exemplu, pe 14 decembrie, după ce WLFI a configurat LINK și AAVE, deținerea de LINK a generat un profit flotant de 299.000 de dolari, iar deținerea de AAVE a generat un profit flotant de 338.000 de dolari. Pe 16 decembrie, odată cu răspândirea veștilor despre operațiunile WLFI, prețul ONDO a depășit 2,1 USDT, atingând un maxim istoric, cu o creștere de 16,33% în 24 de ore.
Astfel, pe piață circulă zvonuri că activele WLFI ar putea deveni un indicator pentru DeFi-ul consacrat, iar toată lumea speculează asupra activelor cripto pe care WLFI le va acumula în continuare.
Unii consideră că echipele susținute de consultanți ar trebui urmărite, alții cred că liderii din diferite domenii, precum proiectele cu o valoare mare a activelor și o mare valoare de marcă, ar putea deveni noi ținte, iar alții consideră că activele DeFi de calitate din top 100 nu ar trebui ignorate.
Cu toate acestea, ceea ce va face WLFI în continuare rămâne de văzut.
