Trump a câștigat alegerile prezidențiale din SUA, ceea ce a dus la depășirea pragului de 100.000 de dolari pentru Bitcoin, accelerând astfel evoluția actualei piețe bull. Nu doar Bitcoin, ci și proiectele asociate cu echipa Trump au început să decoleze.
Recent, World Liberty Financial (WLFI), care are legături strânse cu familia Trump, a început să achiziționeze ETH, LINK, AAVE, ENA etc., stârnind un val de activitate pe piață, devenind un indicator important în piața de investiții în criptomonede.
Așadar, ce este WLFI și ce acțiuni ar putea influența piața în viitor?
01
Ce este WLFI?
WLFI este un proiect DeFi susținut de Trump și familia sa (inclusiv fiul său cel mare, Donald Trump Jr., fiul său Eric Trump și fiul său Barron Trump), lansat oficial pe platforma Aave V3 pe rețeaua principală Ethereum în septembrie 2023.
WLFI este în esență o platformă DeFi care permite utilizatorilor să împrumute, să împrumute și să investească în criptomonede. Viziunea fondatorilor este de a o transforma într-un instrument pentru obținerea independenței financiare, permițând utilizatorilor să efectueze tranzacții punct-punct private fără a depinde de intermedierea instituțiilor financiare tradiționale, promovând astfel dezvoltarea finanțelor descentralizate la nivel global, mai ales pentru cei care au de suferit din lipsa serviciilor bancare tradiționale, familia Trump a numit-o „viitorul DeFi-ului cripto”.
WLFI este tokenul de guvernanță al World Liberty Financial, fiecare token oferind deținătorului său un vot în propunerile comunității de guvernare ale platformei, dar planul său inițial de distribuție a fost ajustat, trecând de la mai mult de jumătate pentru vânzări la recompense pentru comunitate și creatori, reflectând schimbările în stimulentele comunității și părțile inițiale de susținere.
Spre deosebire de alte token-uri de guvernanță precum UNI și MKR, WLFI nu oferă drepturi economice, adică nu pot fi transferate după schimb, ceea ce înseamnă că utilizatorii nu pot tranzacționa/schimba/vinde WLFI după ce le dețin. Deși este posibil ca în viitor să se schimbe prin propuneri de guvernanță, în prezent Token-urile nu pot fi tranzacționate pe o perioadă lungă.
Probabil din cauza caracterului său non-transferabil, care nu oferă oportunități de profit pe termen scurt pentru investitorii în criptomonede, WLFI a avut lichiditate scăzută de la lansarea sa pe 15 octombrie.
De asemenea, merită menționat că WLFI este disponibil doar pentru utilizatorii din afara Statelor Unite și nu este înregistrat la niciun organism de reglementare financiară. Acest lucru înseamnă că rezidenții americani nu pot participa la tranzacționarea acestor Token-uri, ceea ce ar putea fi o măsură de evitare a reglementărilor de către autoritățile de aplicare a legii din SUA.
Luând în considerare și modul în care își promovează proiectul, mai pe scurt, WLFI este un proiect care, sub influența lui Trump, caută să promoveze utilizarea stablecoin-urilor în dolari și aplicațiilor DeFi, având ca scop consolidarea poziției dolarului în domeniul DeFi.
Prin urmare, trebuie să investigăm cum sprijină familia Trump acest proiect.
1) Situația membrilor echipei
Conform informațiilor oficiale ale WLFI, există o propoziție care se descrie astfel: inspirat de Trump, promovează adoptarea pe scară largă a stablecoin-urilor și DeFi, în special a stablecoin-urilor în dolari, asigurând astfel poziția dominantă a dolarului.
Donald Trump însuși ocupă funcția de „purtător de cuvânt principal pentru criptomonede” al acestui proiect, iar fiii săi, Eric Trump, Donald Trump Jr. și Barron Trump, sunt ambasadori Web3, ajutând la promovarea platformei și atragerea utilizatorilor din mediul mainstream.
În acest context, conform conținutului din white paper, DT Marks DEFI LLC (o companie deținută de Trump) a acceptat să promoveze WLFI și să-i acorde dreptul de a folosi numele și imaginea membrilor familiei Trump pentru publicitate. În schimb, WLFI plătește token-uri DT Marks DEFI LLC și împarte o parte din venitul net al acordului (aproximativ 75%).
Cu toate acestea, familia Trump a reușit să evite legal orice legătură cu WLFI. Deși WLFI se autointitulează „singura platformă DeFi inspirată de Trump”, funcțiile de ambasador și promoter ale familiei Trump nu sunt posturi reale de conducere, iar la baza site-ului oficial există un mic text:
Donald J. Trump, orice membru al familiei sale, sau orice director, manager sau angajat al Trump Organization, DT Marks DEFI LLC sau al oricăror companii afiliate ale acestora nu sunt în conducerea, consiliul, fondatorii sau angajații WLFI sau ai companiilor sale afiliate. ... World Liberty Financial și tokenul său WLFI nu au natură politică și nu fac parte din niciun demers electoral.
Prin urmare, unii critici consideră că WLFI este profund legat de familia Trump, fiind un produs de marcă al familiei Trump, cu un operator necunoscut care profită de reputația familiei Trump pentru a lansa produsele, iar familia Trump obține venituri din acest brand. Această practică comercială este comună pentru familia Trump. De exemplu, hotelurile sau clădirile denumite Trump din întreaga lume sunt adesea rezultatul unor colaborări de licențiere și branding cu Trump.
În general, deși diferite publicități susțin că WLFI are legături strânse cu familia Trump, în realitate, din punct de vedere legal, nu există nicio legătură. Aceasta ar putea fi una dintre motivele pentru care oamenii nu au încredere în WLFI.
Pe lângă sprijinul puternic al familiei Trump, echipa WLFI este formată din profesioniști cu experiență în domeniul criptomonedelor.
Site-ul oficial arată că WLFI are cinci fondatori, dintre care Chase Herro și Zak Folkman nu au o experiență semnificativă în industrie. Potrivit CoinDesk, aceștia au lansat un produs DeFi care nu a avut succes, Dough Finance, care a suferit o atac informatic în vara anului 2024, pierzând 2 milioane de dolari. De asemenea, responsabilul de blockchain al WLFI, Octavian Lojnita, și un dezvoltator anonim provin din fostul proiect Dough Finance. Reportajul CoinDesk a arătat că auditul a demonstrat că, în etapele timpurii, biblioteca de cod publicată pe WLFI a fost copiată direct din codul Dough Finance, iar ulterior această bibliotecă de cod a fost ștearsă.
Cu toate acestea, WLFI a declarat că au fost auditați de mai multe firme de audit (precum BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo etc.) pentru a asigura securitatea.
În afară de Chase Herro și Zak Folkman, ceilalți trei co-fondatori ai WLFI sunt din familia Steven Witkoff (fondatorul Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), Steven Witkoff fiind un cunoscut dezvoltator imobiliar american și prieten al lui Trump.
În plus, WLFI are o echipă de consultanți formată din investitori de capital de risc, avocați și ingineri blockchain. Aceștia includ, printre altele, co-fondatorul Sandy Peng de la blockchain-ul de nivel 2 Ethereum Scroll și partenerul general Luke Pearson de la Polychain Capital.
Se poate observa că acești consultanți au expertiză tehnică specifică și experiență pe piață, ceea ce ajută WLFI să își atingă obiectivele pe termen lung, mai ales în promovarea stablecoin-urilor în dolari și extinderea aplicațiilor DeFi.
2) Situația de dezvoltare recentă
Deși întregul sector al altcoins-urilor începe să se recupereze sub influența Bitcoin, vânzările WLFI rămân neoptimiste, cu aproximativ un sfert din total vândut de la lansare.
Cu toate acestea, două lucruri merită menționate, mai întâi, la sfârșitul lunii noiembrie, fondatorul Tron, Sun Yuchen, a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru a configura tokenul WLFI, arătând astfel sprijinul său pentru acest proiect, devenind cel mai mare investitor public în acest proiect, iar pe 26 noiembrie, Sun Yuchen a fost numit consultant al WLFI.
După ce a anunțat numirea lui Sun Yuchen ca ambasador consultant, pe 18 decembrie, WLFI a anunțat o colaborare cu Ethena Labs, ambele părți căutând o colaborare pe termen lung, având ca plan de început utilizarea token-ului de venituri sUSDe de la Ethena.
În plus, cele mai urmărite sunt diferitele altcoins schimbate de WLFI, fiecare acțiune reușind să genereze un val direct de activitate de tranzacționare.
02
Activitățile on-chain ale proiectului WLFI
Conform monitorizării Spot On Chain, WLFI a rezervat, începând cu noiembrie 2024, diverse active criptografice de bază și emergente printr-un portofel principal, iar în decembrie, cheltuielile totale s-au apropiat de 45 de milioane de dolari, incluzând ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA și cele mai recente ONDO, iar valoarea totală a deținerilor a depășit 84,8 milioane de dolari.
Conform unor statistici incomplete, activele criptografice rezervate includ:
1) ETH
Ethereum, ca a doua cea mai mare platformă de criptomonede la nivel global, nu mai are nevoie de nicio prezentare în ceea ce privește poziția și influența sa în industrie.
WLFI a achiziționat de mai multe ori ETH, cheltuind cel mai mult pe ETH; anterior, s-a raportat că a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru a rezerva 8.105 ETH, cu un preț unitar de aproximativ 3.700 de dolari, iar cea mai recentă operațiune a avut loc pe 20 decembrie, când a achiziționat 722,213 ETH pentru 2,5 milioane de dolari prin Cow Protocol, astfel totalul deținătorilor de ETH ai WLFI a ajuns la 16.400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) este un Token ERC-20 lansat de Coinbase, destinat să aducă valoarea Bitcoin (BTC) în rețelele blockchain precum Ethereum. WLFI a cheltuit 10 milioane de dolari pentru a schimba aproximativ 103 cbBTC, cu un preț mediu de 97.181 dolari/pece; ulterior, WLFI a convertit toate cbBTC în WBTC.
Această acțiune a avut loc în ziua în care Coinbase a anunțat că va elimina WBTC din cauza nerespectării standardelor CEX. Înlăturarea WBTC de către Coinbase a fost percepută ca un sprijin pentru WBTC din partea WLFI.
WLFI a ales să schimbe cbBTC în WBTC, probabil din cauza maturității și avantajelor infrastructurii WBTC pe piață, sau poate influențată de implicarea lui Sun Yuchen ca consultant în această decizie.
Pentru că compania de custodie BiT Global, deținută de Sun Yuchen, a anunțat o colaborare cu compania BitGo, care stă la baza WBTC, în august, în cadrul acestei colaborări, afacerea WBTC a fost transferată de la compania originală la BiT Global și Sun Yuchen.
3) AAVE
AAVE este un protocol de împrumut descentralizat bazat pe Ethereum care permite utilizatorilor să depună pentru a câștiga dobândă sau să împrumute active criptografice, adică WLFI se folosește de protocolul lansat.
WLFI este activ în investițiile pe Tokenul AAVE, realizând multiple configurații. WLFI a schimbat AAVE pentru suma de 246.000 de dolari la un preț unitar de 360 de dolari; a schimbat din nou pentru 1.250.000 de dolari la un preț unitar de 308,4 dolari; de asemenea, a schimbat 1.000.000 de dolari pentru un preț unitar de 297,8 dolari pe AAVE. Actualmente, WLFI deține un total de 6.137.000 de AAVE.
4) LINK
Proiectul din spatele LINK este Chainlink, o rețea de oracle-uri descentralizate, destinată să ofere date de încredere externe pentru contractele inteligente de pe blockchain. Pe scurt, Chainlink ajută blockchain-ul să obțină și să folosească date externe.
WLFI a investit frecvent în LINK, realizând achiziții la prețuri de 34,2 dolari, 25,5 dolari, 27 dolari, cheltuind în total aproximativ 8 milioane de dolari. În prezent, WLFI deține un total de 78.300 de LINK.
Se zvonește că WLFI se va integra cu oracle-ul Chainlink pentru a accelera adoptarea DeFi. Chainlink este în prezent cea mai avansată soluție de oracle de pe piață, iar WLFI, ca platformă DeFi, ar putea necesita utilizarea serviciilor oracle ale Chainlink pentru a asigura acuratețea și securitatea produselor sale financiare. Prin urmare, achiziția LINK ar putea fi destinată obținerii și utilizării serviciilor Chainlink, pentru a îmbunătăți funcționalitatea și credibilitatea platformei.
5) ENA
Ethena (ENA) este o platformă de finanțe descentralizate care garantează stabilitatea activelor printr-un mecanism de stablecoin algoritmic. ENA poate fi utilizat pentru colateralizare, tranzacționare și guvernare. Platforma oferă tranzacții eficiente, minerit de lichiditate și integrare DeFi, având ca scop furnizarea de servicii financiare stabile și transparente pentru activele criptografice.
WLFI a cheltuit 750.000 de dolari pentru a rezerva 741.687 de ENA, cu un preț mediu de operare de 1,011 dolari/pece; de asemenea, a rezervat 509.954 de ENA pentru suma de 500.000 de dolari, cu un preț mediu de 0,98 USDT fiecare, având în prezent un total de 741.000 de ENA.
Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al WLFI a declarat că achiziția token-ului ENA nu are legătură directă cu parteneriatul cu Ethena Labs, ci doar arată încrederea WLFI în viabilitatea și succesul pe termen lung al rețelei Ethena.
6) ONDO
Proiectul din spatele Ondo este Ondo Finance, un protocol DeFi bazat pe Ethereum, care își propune să transforme serviciile tradiționale de lichiditate în tokenuri pentru activele din lumea reală, conectând activele criptografice cu economia reală. Produsul său principal este obligațiunea RWA, iar în prezent, Ondo a lansat patru produse pe contractele Binance, inclusiv fondul monetar american OMMF, ETF-ul pentru titluri de stat pe termen scurt Blackrock OUSG, titlurile de valoare tokenizate USDY și Flux Finance, care susține colateralele pentru titluri de valoare tokenizate.
Pentru Ondo, WLFI a realizat o singură operațiune de configurare, cheltuind un total de 250.000 de dolari pentru a rezerva 134.000 de ONDO, cu un preț mediu de operare de 1,86 dolari/pece.
Cu toate acestea, rămâne de văzut ce acțiuni va întreprinde WLFI în continuare.
