Piața futures matinală - versiunea audio

Versiunea înregistrată cu voce de femeie - Descarcă mp3

Știri macroeconomice

1. Conform mass-media externe, Centrul Climatic din APEC prezice că, între ianuarie și martie 2025, ar putea apărea un fenomen „La Niña” care va aduce ploi torențiale și inundații în Asia (în special în India).

2. Conform agenției Xinhua, președintele ales al SUA, Donald Trump, a declarat pe 16 decembrie că Statele Unite și China pot colabora pentru a rezolva toate problemele din lume. Trump a făcut această declarație în timpul unei conferințe de presă la Mar-a-Lago, Florida. „China și SUA pot rezolva împreună toate problemele din lume, gândește-te la asta, este foarte important”, a spus Trump.

3. CCTV International News a raportat că recentele declarații dintre Hamas și Israel par să arate că ambele părți au semne de „flexibilitate”. Conform surselor din media israeliană și arabă, se pare că negocierile dintre părți au înregistrat unele progrese, dar diferențele dintre ele nu au fost încă clar soluționate.

4. Surse palestiniene au declarat că negocierile pentru încetarea focului au intrat în faza „aproape finală”. Sursele au spus că eliberarea persoanelor reținute va avea loc în două etape.

Mișcări pe piața globală a futures

1. Toate metalele de bază de la Londra au închis în scădere, cuprul LME a scăzut cu 0,62%, ajungând la 9006,5 dolari/tonă, zincul LME a scăzut cu 0,64%, ajungând la 3036,5 dolari/tonă, nichelul LME a scăzut cu 1,17%, ajungând la 15525 dolari/tonă, aluminiul LME a scăzut cu 1,15%, ajungând la 2537 dolari/tonă, staniul LME a scăzut cu 0,21%, ajungând la 29185 dolari/tonă, iar plumbul LME a scăzut cu 0,77%, ajungând la 1985 dolari/tonă.

2. La Bursa de mărfuri din Chicago (CBOT), toate contractele futures pentru produsele agricole au închis în scădere, contractele futures pentru soia au scăzut cu 0,53% ajungând la 976,75 cenți/buștelă; contractele futures pentru porumb au scăzut cu 0,34% ajungând la 443,5 cenți/buștelă, iar contractele futures pentru grâu au scăzut cu 0,95% ajungând la 544,75 cenți/buștelă.

3. Contractele futures pentru metalele prețioase internaționale au închis ușor în scădere, contractele futures pentru aur COMEX au scăzut cu 0,24%, ajungând la 2663,5 dolari/uncie, iar contractele futures pentru argint COMEX au scăzut cu 0,18%, ajungând la 31 dolari/uncie.

4. Prețul internațional al petrolului a scăzut pe toată linia, contractul de petrol american pentru februarie 2025 a scăzut cu 0,67%, ajungând la 69,82 dolari/baril. Contractul de petrol Brent pentru februarie 2025 a scăzut cu 0,78%, ajungând la 73,33 dolari/baril.

5. Pe piața futures de mărfuri interne, închiderea pe parcursul nopții a fost în general în scădere, majoritatea produselor chimice și energetice au scăzut, cauciucul de 20 a scăzut cu 2,88%, cauciucul a scăzut cu 2,55%, cauciucul de butadienă a scăzut cu 1,44%, sodă calcinată a scăzut cu 1,36%, iar petrolul a scăzut cu 1,26%. Toate produsele din sectorul metalelor feroase au scăzut, cărbunele a scăzut cu 1,52%, minereul de fier cu 1,31%, iar cărbunele coking a scăzut cu 1,15%. Produsele agricole au avut o performanță slabă, soia a scăzut cu 3,15%, uleiul de rapiță cu 2,61%, uleiul de soia cu 1,8%, făina de rapiță cu 1,44%, uleiul de palmier cu 1,28%, iar făina de soia cu 1,26%. Metalele de bază au avut fluctuații mixte, plumbul de la Shanghai a crescut cu 0,97%, oțelul inoxidabil cu 0,35%, oxidul de aluminiu cu 0,17%, zincul de la Shanghai a scăzut cu 0,55%, cuprul de la Shanghai a scăzut cu 0,63%, iar nichelul de la Shanghai a scăzut cu 1,2%. Aurul de la Shanghai a scăzut cu 0,3%, iar argintul de la Shanghai a scăzut cu 0,48%.

Știri fierbinți din domeniul metalelor feroase

1. Conform Mysteel, între 9 decembrie și 15 decembrie 2024, stocurile totale de minereu de fier din cele șapte porturi principale din Australia și Brazilia au fost de 11,255 milioane de tone, în scădere cu 459.000 de tone față de luna trecută, iar stocurile au scăzut pentru a doua lună consecutiv, având un volum absolut la un nivel scăzut de la începutul celui de-al patrulea trimestru.

2. Conform Mysteel, KunSteel planifică întreținerea unei cuptoare de 2500 m³ pe 9 ianuarie, iar întreținerea va afecta producția de oțel brut cu 7000 de tone pe zi, data limită a întreținerii rămâne de stabilit.

3. Conform Mysteel, prețul siliciului-manganului de la Hebei Steel Group pentru decembrie este de 6350 de yuani/tonă, iar prima rundă de licitație a fost de 6280 de yuani/tonă; prețul pentru noiembrie a fost de 6280 de yuani/tonă. Cantitatea solicitată pentru decembrie este de 13600 de tone. Cantitatea solicitată pentru noiembrie este de 12300 de tone.

Știri fierbinți din domeniul produselor agricole

1. Conform Centrului Național de Informații pentru Grâne și Uleiuri, săptămâna trecută, stocurile de soia din fabricile de ulei interne au crescut, în timp ce stocurile de făină de soia au scăzut. Monitorizările arată că pe 13 decembrie, stocul comercial de soia importat de la principalele fabrici de ulei din țară a fost de 6,61 milioane de tone, în creștere cu 590.000 de tone față de săptămâna trecută, cu o creștere de 780.000 de tone față de luna trecută și o creștere de 1,32 milioane de tone față de anul trecut, fiind cu 2,05 milioane de tone mai mult decât media din ultimii trei ani.

2. Conform mass-media externe, Economist Intelligence Unit (EIU) a declarat în raportul său de previziune lunar că, pentru anul 2024/25, consumul global de zahăr este de așteptat să crească cu 1,8%, susținut de scăderea prețurilor la zahăr și de creșterea stabilă a economiei globale; în sprijinul consumului de țesături din țări precum China, India și Bangladesh, cererea globală de bumbac va crește cu 3,5% în anul 2024/25.

3. Conform mass-media externe, conform datelor publicate de Asociația Națională a Fabricilor de Zahăr din India (NFCSF), până pe 15 decembrie 2024, 472 de fabrici de zahăr au început procesarea, cu o cantitate totală de 71,924 milioane de tone de trestie de zahăr procesate și o producție de 6,085 milioane de tone de zahăr. Anterior, în aceeași perioadă a sezonului trecut, 501 fabrici de zahăr au început procesarea, cu o cantitate totală de 85,092 milioane de tone de trestie și o producție de 7,42 milioane de tone de zahăr.

4. Autoritatea Malaysiană a Uleiului de Palmier (MPOB) a publicat date care arată că Malaysia va menține taxa de export pentru uleiul de palmier brut la 10% în luna ianuarie, dar va ajusta prețul de referință pentru exportul de ulei de palmier brut de la 4471,39 ringgit/tonă în decembrie la 5001,72 ringgit/tonă.

5. Conform mass-media externe, Consiliul Palmierului din Malaysia (MPOC) preconizează că prețul uleiului de palmier brut se va stabiliza la peste 4800 ringgit/tonă, datorită creșterii utilizării în sectorul biocombustibil din SUA, care a dus la o revenire a prețurilor la uleiul de soia, precum și la o scădere a producției și stocurilor din Malaysia.

6. Biroul Meteorologic din Guangxi și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au emis pe 17 decembrie un avertisment de risc pentru seceta trestiei de zahăr pentru următoarele zece zile: se estimează că, în următoarele zece zile, riscul de secetă pentru trestia de zahăr în majoritatea zonelor din sudul și centrul Guangxi va atinge un nivel ridicat.

7. Departamentul Agriculturii din SUA (USDA) a publicat datele, iar exportatorii privați au raportat vânzări de 132.000 de tone de soia către destinații necunoscute, 187.000 de tone de soia către Spania și 170.400 de tone de porumb către Mexic, toate pentru livrare în anul 2024/2025.

8. Conform Comisiei Europene, până la 15 decembrie, volumul de importuri de soia al UE pentru anul 2024/25 a fost de 6,27 milioane de tone, față de 5,39 milioane de tone în aceeași perioadă a anului trecut; volumul importurilor de ulei de palmier a fost de 1,42 milioane de tone, față de 1,69 milioane de tone în aceeași perioadă a anului trecut.

Știri fierbinți din domeniul energetic și chimic

1. Conform site-ului chinez de informații comerciale, pe 4 decembrie 2024, Comisia de Combatere a Dumpingului din Indonezia a anunțat că a început o investigație antidumping asupra polipropilenelor homopolimerice (PP Homopolymer) provenite din China, Malaysia, Vietnam, Thailanda, Singapore, Arabia Saudită, Filipine și Africa de Sud.

2. Conform statisticilor de date de la MuLian, între 9 decembrie și 15 decembrie, volumul mediu zilnic de livrare a lemnului de esență coniferă din 13 porturi din 7 provincii din China a fost de 56,8 mii metri cubi, cu o creștere de 10,51% față de săptămâna trecută.

3. Purtați de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că UE nu este interesată să mențină livrările de gaze naturale din Rusia prin Ucraina. Comisia nu a participat la negocierile pentru extinderea contractului de transport al gazelor naturale din Ucraina. UE este pregătită să pună capăt transportului de gaze și a luat măsuri alternative.

4. Potrivit agenției de știri TASS, marți, o a treia navă petrolieră rusă a emis un semnal de ajutor în Marea Neagră. Anterior, alte două nave au fost avariate în timpul furtunii de weekend și au avut scurgeri de petrol. Deși TASS nu a oferit detalii despre cea de-a treia navă, contul Telegram, care are legături strânse cu agențiile de securitate ruse, a declarat că această navă este similară cu cele două anterioare, ambele fiind construite acum mai bine de 50 de ani.

5. Săptămâna încheiată pe 13 decembrie, API a raportat că stocul de petrol brut al SUA a fost de -4,694 milioane de barili, față de o așteptare de -1,85 milioane de barili și o valoare anterioară de 499.000 de barili.

Știri fierbinți din domeniul metalelor

1. Conform SMM, orașul Zhengzhou, important pentru industria plăcilor de aluminiu, a reintrat în controalele de mediu. Aceste controale sunt stricte și cu cerințe ridicate, iar multe companii locale de plăci de aluminiu au declarat că respectă cerințele de reducere a producției, iar data reluării nu este încă stabilită.

2. Conform SMM, o fabrică de reciclare a plumbului din Anhui a declarat că, din cauza avertizării meteorologice, trebuie să oprească activitățile, iar data reluării producției va depinde de evoluția vremii; se estimează că producția va scădea cu peste 2000 de tone pe zi.

3. Pe 17 decembrie, compania Cupru din Tongling a anunțat că a primit un raport de la subsidiara sa, China Railway Construction Tongguan, că mina de cupru Mirador va suspenda producția timp de 15 zile începând cu 16 decembrie 2024.

4. Vânzările cu amănuntul din SUA pentru noiembrie au crescut cu 0,7%, atingând cel mai mare nivel din septembrie, iar piața se aștepta la o creștere de 0,5%. Vânzările cu amănuntul din SUA au crescut într-un ritm constant, fiind susținute în principal de o creștere a achizițiilor de automobile, ceea ce a mascat performanța variabilă a consumului din alte domenii.

Discuții despre „futures” – Descoperirea logicii comerciale a sortimentelor!

1. Oxidul de aluminiu fluctuează ușor, prețul ar putea fluctua pe un interval larg?

Analiza de la Guoxin Futures a subliniat că, începând cu al patrulea trimestru, prețul mediu spot al oxidului de aluminiu a scăzut pentru prima dată, ceea ce va genera un impact negativ asupra prețurilor futures. Situația ofertei și cererii de oxid de aluminiu în China rămâne strânsă, fără o relaxare evidentă a prețurilor spot. În prezent, jocul dintre realitatea puternică a pieței și așteptările slabe este evident, în general, prețul futures al oxidului de aluminiu este de așteptat să fluctueze pe un interval larg, urmărind schimbările dinamice ale stocurilor și indiciile prețurilor spot, recomandând operațiuni pe termen scurt.

2. Producția de anvelope semi-tubeless și tubeless rămâne la un nivel ridicat, unde se află prețurile cauciucului?

Analiza de la Ruida Futures a subliniat că, recent, ploaia din sudul Thailandei a scăzut, iar recuperarea ofertei este lentă, prețurile materiilor prime sunt ridicate. În zona de producție Yunnan din China, recoltarea a fost oprită, iar prețul latexului nu este disponibil. Ofertele de latex sunt ușor restrânse, iar prețurile sunt relativ stabile; în zona Hainan, din cauza influenței aerului rece, temperatura a scăzut semnificativ, în unele zone pădurile de cauciuc au fost deja oprite de la recoltare, iar conținutul de latex proaspăt a scăzut la 23-26, iar unele fabrici de procesare au început să oprească achizițiile de materii prime, iar liniile de producție au intrat în starea de inactivitate. Recent, depozitul din Qingdao a prezentat o reducere a stocurilor, iar depozitele de comerț general au crescut foarte mult. Latexul mixt a ajuns la un nivel ridicat, iar unele stocuri de latex de stat au început treptat să fie depozitate, iar stocul total din Qingdao rămâne încă în perioada de acumulare. Săptămâna trecută, producția de anvelope semi-tubeless și tubeless a rămas în funcțiune la un nivel ridicat, iar utilizarea capacității a scăzut ușor, cererea generală este stabilă. Contractul ru2505 este recomandat să fie tranzacționat pe intervalul 18050-19000, iar contractul nr2502 este recomandat să fie tranzacționat pe intervalul 14900-15600.

O privire de ansamblu asupra datelor și evenimentelor importante din domeniul futures

1. Pe 18 decembrie, WBMS va publica raportul global de ofertă și cerere pentru metale din octombrie. Anterior, în septembrie, pe piața de nichel WBMS, oferta a depășit cererea cu 0,28 milioane de tone, iar oferta de aluminiu primar a depășit cererea cu 1,35 milioane de tone, în timp ce cererea de cupru a fost deficit de 16,05 milioane de tone. Urmăriți schimbările în oferta și cererea actuală.

2. Pe 19 decembrie la 3:00, decizia ratei de politică monetară a Rezervei Federale a SUA până la 18 decembrie. Conform CME „Observatorul Rezervei Federale”: probabilitatea ca Rezerva Federală să mențină rata actuală până în decembrie este de 5,3%, iar probabilitatea de reducere a ratei cu 25 de puncte de bază este de 94,7%. Probabilitatea de a menține rata actuală neschimbată până în ianuarie anul viitor este de 4,1%, iar probabilitatea de reducere a ratei cu 25 de puncte de bază este de 73,7%, iar probabilitatea de reducere a ratei cu 50 de puncte de bază este de 22,3%.

3. Pe 19 decembrie la 3:30, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, va susține o conferință de presă pe tema politicii monetare. Powell a declarat anterior că Rezerva Federală ar putea fi „mai prudentă” în ceea ce privește problema reducerii ratelor, deoarece economia americană este „într-o stare foarte bună”. Vorbele lui Powell ar putea oferi mai multe indicii despre viitoarea direcție a politicii monetare.

4. Pe 19 decembrie la 21:30, se va publica valoarea revizuită a PIB-ului real anualizat pentru al treilea trimestru din SUA. Datele preliminare publicate anterior arătau că PIB-ul real anualizat pentru al treilea trimestru din SUA a fost revizuit la 2,8%, rămânând constant față de estimare, dar cu o ușoară încetinire față de creșterea de 3% din al doilea trimestru. Totuși, raportul PIB-ului arată că economia americană este incredibil de rezistentă.

Articol redistribuit de: Jinshi Data