Ciclul bullish care începe în 2024 este motivat de forțele cheie din spatele tradiționalei agenții de gestionare a activelor BlackRock.

Recent, a început sezonul altcoin-urilor, iar RWA, plățile și alte domenii pe care giganții financiari tradiționali le vizează au fost primele care au crescut. Printre acestea, token-urile Ondo, CRV, ENA, care sunt strâns legate de giganți tradiționali de gestionare a activelor precum BlackRock, au avut o evoluție foarte bună. În scăderile mari de pe piețele din zilele de 10 și 11, aceste token-uri au fost mai rezistente sau au avut o recuperare rapidă.

Împuternicirea finanțelor tradiționale, în special în domeniile și proiectele susținute de giganții financiari tradiționali, ar putea fi una dintre direcțiile cele mai certe ale acestui ciclu bullish. ChainCatcher a realizat o scurtă prezentare a proiectelor relevante. (Nu include conținutul ETF-urilor cripto Bitcoin, Ethereum și Solana, XRP)

BlackRock

BlackRock a lansat în martie 2023 fondul tokenizat BUIDL prin platforma de tokenizare conformă Securitize, având acum o dimensiune de peste 550 de milioane de dolari.

În prezent, majoritatea BUIDL-ului este tot pe Ethereum; luna trecută, BlackRock a anunțat lansarea fondului BUIDL pe Aptos, Arbitrum, Avalanche, OP și Polygon. Colaboratorii sau părțile asociate cu BUIDL au avut recent rezultate foarte bune.

1, Ondo Finance (Ondo)

Ondo a crescut săptămâna trecută cu 40%, depășind 1,93 dolari, atingând un maxim istoric, iar acum revine la aproximativ 1,86 dolari. În ultima lună, a crescut cu peste 100%, iar în ultimul an prețul a crescut cu peste 880%; capitalizarea de piață se apropie de 2,6 miliarde de dolari, iar FDV depășește 18 miliarde de dolari.

Ondo Finance, ca fiind un proiect de frunte în domeniul RWA, și colaborarea sa strânsă cu BlackRock contribuie la mai multe creșteri ale acestuia.

Cele două produse principale ale Ondo Finance sunt produsele de tokenizare a obligațiunilor guvernamentale OUSG. Anterior, cea mai mare parte a portofoliului OUSG era ETF-ul de obligațiuni pe termen scurt iShares al BlackRock (codul bursier NASDAQ: SHV); în martie, după ce BlackRock a anunțat lansarea fondului tokenizat BUIDL, Ondo a redistribuit o mare parte din activele OUSG către BUIDL. OUSG are acum un TVL de peste 180 de milioane de dolari și a generat peste 25 de milioane de dolari pentru clienți de la lansare.

Pe lângă legătura strânsă cu BlackRock, Ondo Finance a anunțat în catalogul său de ecosistem pe platforma X parteneri de colaborare precum Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street și NAV Consulting.

Echipa centrală a Ondo Finance provine în mare parte din fonduri de gestionare a activelor tradiționale cunoscute; co-fondatorul și CEO-ul său, Nathan Allman, a fost responsabil la Goldman Sachs pentru piețele globale de criptomonede în departamentul de active digitale. Alți membri cheie ai echipei Ondo Finance provin, de asemenea, de la Goldman Sachs, McKinsey, Bridgewater și alte companii de top în gestionarea activelor.

Pe lângă obligațiunile guvernamentale, Ondo Finance va lansa pe 6 februarie 2025 Ondo Global Markets, care va tokeniza acțiuni și obligațiuni pe blockchain.

2, Curve (CRV)

Ca lider de lungă durată în DeFi, creșterea recentă a CRV este de asemenea legată de colaborarea cu BlackRock. Curve este un partener important pentru BlackRock în intrarea sa în DeFi.

Pe 30 noiembrie, Curve a anunțat că a colaborat cu rețeaua blockchain Elixir pentru a extinde accesul BlackRock la fondul tokenizat BUIDL pentru DeFi. Utilizatorii vor putea folosi curând BUIDL-ul BlackRock pentru a emite stablecoin-ul de venit de la Elixir, deUSD. CRV a crescut ulterior de la 0,5 dolari la 0,8 dolari, apropiindu-se de 1,3 dolari pe 7 decembrie.

La momentul publicării, prețul era de 1,16 dolari; din perspectiva creșterii, CRV a crescut aproape 300% în ultima perioadă; capitalizarea de piață depășește 1,4 miliarde de dolari, iar FDV depășește 2,5 miliarde de dolari. Prețul maxim istoric al CRV a fost de 60,5 dolari, stabilit în august 2020, iar prețul minim istoric a fost de 0,18 dolari, stabilit în august anul acesta.

Pe lângă colaborarea cu BlackRock, cererea de piață pentru Curve a crescut și după ce piața a început să crească. Curve a declarat, de asemenea, că, în cele două săptămâni după preluarea lui Trump, veniturile Curve au crescut de la o medie anterioară de 268.000 de dolari la 581.000 de dolari.

Recent, CurveDAO a lansat un stablecoin cu dobândă, Savings crvUSD (scrvUSD), extinzând noi cazuri de utilizare.

3, Ethena (ENA)

Pe 29 noiembrie, emitentul de stablecoin Ethena și platforma de tokenizare Securitize au anunțat că vor colabora pentru a lansa stablecoin-ul USDtb, pentru a participa la competiția de tokenizare de 1 miliard de dolari a platformei de împrumut Sky (fosta MakerDAO).

Rezervele stablecoin-ului USDtb vor fi investite în fondul de lichiditate digitală în dolari al BlackRock (BUIDL); USDtb va deveni singurul stablecoin susținut de BUIDL.

Ca urmare a acestei știri, ENA a continuat să crească de la aproximativ 0,7 dolari. Săptămâna trecută a atins un maxim de 1,14 dolari, revenind acum la 1,1 dolari, având o creștere de aproape 80% în ultima lună, cu o capitalizare de piață de peste 3,2 miliarde de dolari, iar FDV depășește 16,5 miliarde de dolari.

Ethena este, de asemenea, un proiect în care Franklin Templeton a investit.

4, Velo (VELO)

Velo este o rețea globală de decontare bazată pe blockchain, oferind plăți transfrontaliere rapide, sigure și cu costuri reduse pentru indivizi și companii. DWFLabs a investit anterior 10 milioane de dolari în acest proiect.

În septembrie, Velo a anunțat că a integrat fondul tokenizat BUIDL al BlackRock în stablecoin-ul său USDV, oferind peste 1 milion de utilizatori din sud-estul Asiei oportunități de tranzacționare fără cusur și câștiguri.

VELO a crescut cu 50% săptămâna trecută, depășind 0,03 dolari, acum revenind la aproximativ 0,026 dolari; a crescut cu peste 84% în ultima lună, având o capitalizare de piață de aproape 200 de milioane de dolari, iar FDV se apropie de 800 de milioane de dolari.

Fidelity

5, Chainlink (LINK)

Rețelele oracle sunt, de asemenea, esențiale pentru instituțiile financiare care tokenizează active; Chainlink poate ajuta instituțiile să conecteze datele on-chain și off-chain, deblocând astfel unele cazuri de utilizare DeFi.

Chainlink a colaborat în acest an cu mai multe companii tradiționale de gestionare a activelor și cu lideri din domeniul cripto, precum și cu giganți din Web2 și cu proiecte cripto ale lui Trump.

Chainlink colaborează cu Fidelity International și Sygnum pentru a integra datele net asset value (NAV) ale fondului de lichiditate instituțional de 6,9 miliarde de dolari al Fidelity în timp real pe blockchain. Chainlink a colaborat, de asemenea, cu giganții de gestionare a activelor UBS din Elveția și SWIFT pentru a finaliza un proiect pilot, oferind soluții de decontare pentru operațiunile de subscriere și răscumpărare ale fondurilor tokenizate prin rețeaua SWIFT.

21Shares a integrat sistemul de dovadă a rezervelor Chainlink pentru a oferi transparență ETF-ului său pe Ethereum; rețeaua L2 Sony Soneium a ales de asemenea Chainlink ca partener.

Este demn de menționat că proiectul de criptomonedă al familiei Trump, World Liberty, a anunțat recent că va adopta standardele de date și conectare între blockchain-uri Chainlink. În ultimele 9 ore, World Liberty a achiziționat peste 40.000 de LINK.

Săptămâna trecută, prețul LINK a depășit 20 de dolari și a ajuns la un maxim de 27 de dolari; după o scădere temporară, astăzi a crescut din nou, depășind 29 de dolari, crescând cu aproape 30% în 24 de ore și având o creștere de aproape 100% în ultima lună. Ultima dată când LINK a fost peste 20 de dolari a fost în ianuarie 2020. Prețul maxim istoric al LINK a fost stabilit în mai 2021, fiind de 52,88 dolari.

La momentul publicării, capitalizarea de piață a LINK depășește 18 miliarde de dolari, iar FDV depășește 28,9 miliarde de dolari.

Morgan

6, Avalanche (Avax)

Token-ul Avalanche, Avax, este de asemenea un token cu performanțe bune recent, în sezonul altcoin-urilor recent lansat. Avax a atins un maxim de 55 de dolari săptămâna trecută, revenind acum la aproximativ 50 de dolari, având o creștere de peste 37% în ultima lună. În prezent, capitalizarea de piață a Avax depășește 20,5 miliarde de dolari, iar FDV se apropie de 36 de miliarde de dolari.

Din perspectiva mesajului, creșterea recentă a Avax, pe lângă „speculațiile” sugerate de fondatorul Ava Labs privind discuțiile cu noul guvern american pentru a avansa colaborarea, poate fi legată de planificarea și creșterea Avalanche în domeniul RWA.

Avalanche are un avantaj semnificativ în dezvoltarea RWA, permițând dezvoltatorilor sau companiilor să creeze propriile subrețele independente; unele proiecte RWA pot astfel crea subrețele dedicate, în conformitate cu cerințele legale din diferite țări sau regiuni, îndeplinind flexibil cerințele de colaborare.

Morgan Stanley colaborează strâns cu Avalanche, platforma sa de active digitale Onyx folosind Avalanche pentru a construi fonduri tokenizate.

În plus, alte giganți de gestionare a activelor și bănci, companii de plăți, agenții guvernamentale și giganți ai stablecoin-urilor au adoptat Avalanche.

În noiembrie, BlackRock a anunțat că Avalanche este una dintre multiplele blockchain-uri în care se extinde. Tether a anunțat platforma de tokenizare a activelor Hadron, iar Avalanche este printre primele blockchain-uri gazdă.

În octombrie, banca din America Latină Littio a abandonat Ethereum pentru a folosi Avalanche.

În august, Franklin Templeton a extins fondul de piață monetară tokenizat (FOBXX) pe rețeaua Avalanche; acest fond a fost anterior tranzacționat pe Stellar, Polygon și Arbitrum.

La începutul acestui an, Citibank a colaborat cu WisdomTree și Wellington Management, de asemenea, realizând un experiment de validare a conceptului de tokenizare a fondurilor de capital privat pe subrețeaua Avalanche. Biroul de Management al Vehiculelor Motorizate din California a digitalizat, de asemenea, certificatul de proprietate pentru cele 42 de milioane de automobile din acel stat pe Avalanche.

Franklin Templeton

Fondul tokenizat FOBXX al Franklin Templeton are acum o dimensiune de peste 440 de milioane de dolari; inițial, a fost emis pe blockchain-ul Stellar, apoi s-a extins pe Arbitrum, Polygon, Avalanche, Aptos, Ethereum și Base.

Franklin Templeton a investit în aproximativ 30 de proiecte cripto, dintre care 8 au emis token-uri: Aptos (APT), Ethena (ENA), Sui (SUI), Puffer Finance (PUFFER), SHRAPNEL (SHRAP), LayerZero (ZRO), Spectral (SPEC), Arcade (ARC).

Puffer Finance, Ethena și SHRAPNEL sunt proiecte în care s-a investit în ultimul an. PUFFER și ENA sunt cele două proiecte investite în acest an care au avut cele mai bune performanțe. Ethena a fost menționată anterior pentru colaborarea sa cu fondul tokenizat al BlackRock în domeniul stablecoin-urilor, așa că nu mai insistăm.

7, Stellar (XLM)

Stellar este o altă rețea de plăți fondată de co-fondatorul Ripple, Jed McCaleb. Fondul tokenizat FOBXX al Franklin Templeton are peste jumătate din TVL pe Stellar.

Stellar colaborează, de asemenea, cu WisdomTree; fondurile digitale de obligațiuni pe termen scurt de la WisdomTree sunt emise și pe Stellar. WisdomTree a lansat aplicația WisdomTree Prime și a utilizat rețeaua Stellar pentru a o lansa în 41 de state.

XLM a avut mai multe creșteri în ultima lună, atingând un maxim de 0,6 dolari, iar acum revenind la aproximativ 0,44 dolari, având o creștere de peste 260% în ultima lună. Capitalizarea de piață depășește 13,3 miliarde de dolari, iar FDV depășește 22,1 miliarde de dolari.

8, Sui (SUI)

Franklin Templeton, pe lângă investițiile în Sui, a anunțat în noiembrie parteneriatul strategic cu Sui, concentrându-se pe sprijinirea constructorilor ecosistemului Sui și utilizarea protocolului blockchain Sui pentru a implementa noi tehnologii.

Sui se tranzacționează acum la 4,81 dolari, având o creștere de peste 53% în ultima lună, cu o capitalizare de piață de peste 141 de milioane de dolari, iar FDV depășește 48,1 miliarde de dolari.

9, Aptos (APT)

Pe lângă investiții, fondul tokenizat FOBXX al Franklin Templeton s-a extins acum și pe Aptos.

APT se tranzacționează momentan la 13,87 dolari, având o creștere mică în ultima lună, cu un maxim de 15 dolari, iar capitalizarea de piață depășește 7,4 miliarde de dolari, iar FDV atinge 15,6 miliarde de dolari.

10, Puffer Finance (PUFFER)

Puffer Finance este un protocol de staked liquidity bazat pe EigenLayer. În investiția de 18 milioane de dolari din aprilie, Franklin Templeton și fondul de capital de risc Avon Ventures, asociat cu Fidelity Investments, au participat.

Săptămâna trecută, PUFFER a crescut semnificativ, apropiindu-se de 1 dolar, revenind acum la 0,82 dolari, cu o creștere de aproape 130%. În prezent, capitalizarea sa de piață este de peste 84 de milioane de dolari, iar FDV depășește 820 de milioane de dolari.

11, LayerZero (ZRO)

LayerZero, unul dintre cei trei mari jucători în domeniul cross-chain, a avut, de asemenea, o evoluție bună recent. Săptămâna trecută, tokenul LayerZero ZRO a atins un maxim istoric, depășind 7,4 dolari, revenind acum la 6,98 dolari. A crescut cu peste 77%. ZRO are o capitalizare de piață de 760 de milioane de dolari, iar FDV atinge 6,9 miliarde de dolari.

Recent, LayerZero (ZRO) va organiza un referendum public pe 19 decembrie pentru a activa conversia taxelor.

Protocolul LayerZero ar putea percepe taxe echivalente cu costul total al validării și executării mesajelor între lanțuri; dacă activarea comutatorului de taxe este realizată prin guvernare, contractul financiar public va percepe taxe și va distruge aceste taxe pe lanțul local.

12, SHRAPNEL (SHRAP)

SHRAPNEL este un joc FPS de clasă AAA, având printre investitori instituții cunoscute precum Polychain, IOSG Ventures, Dragonfly, DeFiance Capital, Mechanism Capital, Spartan Group.

Cu toate acestea, echipa Shrapnel a avut conflicte interne la sfârșitul anului trecut, echipa de dezvoltare a jocului Shrapnel, Neon Machine, a menționat mai multor investitori despre un proces legal, afirmând că încearcă să preia controlul asupra companiei și a fondului.

SHRAP se tranzacționează momentan la 0,04 dolari, capitalizarea sa de piață depășind 33 de milioane de dolari, iar FDV depășind 124 de milioane de dolari.

13, Spectral (SPEC)

Spectral a început inițial ca o rețea de inteligență artificială pe blockchain-ul Base, acum având rolul de a ajuta utilizatorii să implementeze programarea AI pentru contracte inteligente.

În martie, Spectral a lansat aplicația de inteligență artificială Syntax, care poate ajuta pe oricine să inițieze contracte inteligente pe Ethereum și pe alte zeci de blockchain-uri; utilizatorii pot compila, depana și implementa codul Solidity generat de inteligența artificială.

Pe lângă investiția Franklin Templeton, Polychain Capital, Galaxy Digital, Samsung, Circle Ventures, Jump Capital sunt, de asemenea, investitori timpurii în Spectral.

Recent, sectorul AI a înregistrat o creștere, SPEC a depășit 18 dolari, atingând un maxim istoric, dar a revenit la 13 dolari; capitalizarea de piață depășește 183 de milioane de dolari, iar FDV depășește 1,3 miliarde de dolari.

14, Arcade (ARC)

Arcade este o platformă GameFi, care oferă comunității oportunitatea de a obține recompense semnificative din diverse jocuri din metavers, fără a fi necesar să joace direct jocul sau să dețină NFT-uri în joc. Franklin Templeton a investit în Arcade în 2021, având printre investitorii timpurii instituții cunoscute precum Pantera Capital, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, LD Capital, KuCoin Labs.

La începutul acestui an, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, KuCoin Labs au investit din nou în Arcade.

ARC se tranzacționează momentan la 0,038 dolari, cu o capitalizare de piață de sub 1 milion de dolari și un FDV de peste 30 de milioane de dolari.

VanEck

Pe lângă colaborarea cu pinguinul gras Pudgy Penguins, în octombrie acest an, VanEck a anunțat lansarea unui fond de capital de risc de 30 de milioane de dolari pentru a sprijini dezvoltarea industriei cripto și AI.

Anterior, au fost investite în cel puțin 7 proiecte cripto, dintre care GEODNET (GEOD), Parallel (PRIME), 1inch (1INCH) au emis token-uri.

15, Pudgy Penguins (PENGU)

Săptămâna trecută, planul de emisiune de tokenuri și airdrop-uri al pinguinului gras Pudgy Penguins a înregistrat o creștere bruscă, depășind 27ETH, iar Pudgy Penguins are, de asemenea, unele legături cu VanEck.

În iunie acest an, agenția de gestionare a activelor VanEck a schimbat imaginea de profil a platformei X pe rețelele sociale în imaginea unui pinguin gras Pudgy Penguins, adăugând și mesajul: „Șeful consideră că este prea drăguț, nu se poate fără pfp”. Pudgy Penguins a apărut și în videoclipul de promovare al ETF-ului ETH al agenției de gestionare a activelor VanEck.

Recent, planul tokenului Pudgy Penguins a fost lansat pe Solana.

16, Parallel (PRIME)

Parallel este un joc de cărți de schimb tematic science fiction (TCG), având printre membrii echipei dezvoltatori seniori din jocuri AAA precum (Assassin's Creed), (Valorant) și co-fondatorul YouTube, Chad Hurley.

Pe lângă VanEck, Paradigm, Solana Ventures, Base, Amber Group, Spartan Group și altele au participat la investiții; prima rundă de finanțare din 2021 a obținut o investiție de 50 de milioane de dolari de la Paradigm, evaluarea atingând 500 de milioane de dolari.

Anul acesta, Parallel a lansat pe Solana jocul de simulare a supraviețuirii AI Colony și a anunțat planuri pentru un joc cripto AI de aterizare pe Lună.

PRIME se tranzacționează acum la 15,78 dolari, având o creștere de peste 53% în ultima lună; capitalizarea sa de piață depășește 566 de milioane de dolari, iar FDV depășește 1,7 miliarde de dolari.

17, GEODNET (GEOD)

GEODNET este un proiect DEPIN care folosește stații meteorologice de tip rooftop pentru a colecta date geospațiale dense în timp real din întreaga lume și atmosfera acesteia. Pe lângă VanEck, Animoca Brands, Pantera Capital, CoinFund și IoTeX sunt, de asemenea, investitori în proiect. Animoca Brands a stabilit, de asemenea, un parteneriat strategic cu GEODNET.

GEOD se tranzacționează acum la 0,24 dolari, fără o creștere semnificativă recentă, având o capitalizare de piață de peste 48 de milioane de dolari, iar FDV depășește 240 de milioane de dolari.

18, 1inch (1INCH)

DEX-ul de agregare de lungă durată 1inch este, de asemenea, al doilea cel mai mare agregator pe piață, 1INCH a depășit 0,6 dolari săptămâna trecută, acum revenind la 0,51 dolari, crescând cu peste 63% în ultima lună; capitalizarea de piață depășește 720 de milioane de dolari, iar FDV depășește 777 de milioane de dolari.

Săptămâna trecută, după creșterea prețului, echipa 1inch a vândut 1INCH timp de trei zile consecutive între 5 și 7, schimbând un total de 15.698.000 de token-uri 1INCH pentru 8,38 milioane de USDC, la un preț mediu de 0,533 dolari.

WisdomTree

Pe lângă cererea de ETF XRP, recent WisdomTree a fost activ în tokenizarea fondurilor și a altor produse RWA.

WisdomTree a declarat recent că utilizatorii platformei pot cheltui fonduri din fondul său digital de piață monetară guvernamentală (WTGXX) direct prin cardul său de debit Visa. În prezent, fondul gestionează active în valoare de aproximativ 12 milioane de dolari.

În plus, WisdomTree a lansat o platformă RWA, permițând utilizatorilor să acceseze token-urile fondului său reglementat prin orice portofel sau rețea blockchain și planifică în cele din urmă să extindă accesul la aceste active.

WisdomTree a obținut, de asemenea, o licență NYDFS și va lansa aplicația de criptomonedă WisdomTree Prime.

Fondul digital de obligațiuni pe termen scurt lansat de WisdomTree în 2022 a fost inițial implementat pe Ethereum și Stellar. WisdomTree a realizat, de asemenea, un experiment de validare a conceptului de tokenizare a fondurilor de capital privat pe subrețeaua Avalanche.

Goldman Sachs

Planurile Goldman Sachs pentru 2025 în domeniul cripto merită, de asemenea, atenția.

Recent, au circulat informații pe piață conform cărora CEO-ul Goldman Sachs a declarat că, dacă autoritățile de reglementare permit, va „evalua” participarea pe piețele Bitcoin sau Ethereum. Atenția Goldman Sachs asupra criptomonedelor în afara Bitcoin poate reprezenta de asemenea o schimbare semnificativă.

Anterior, șeful activelor digitale de la Goldman Sachs a declarat la mijlocul acestui an că plănuiesc să lanseze 3 proiecte de tokenizare până la sfârșitul anului, inclusiv primul proiect din SUA. Goldman Sachs își extinde serviciile de criptomonede, concentrându-se pe domeniul tokenizării, intenționând să emită „active ale lumii reale”, cum ar fi fondurile de piață monetară și imobiliare, prin blockchain-uri publice sau private.

Goldman Sachs nu a dezvăluit, deocamdată, mai multe detalii despre proiectele de fonduri tokenizate și partenerii săi, dar este bine să se urmărească.

De asemenea, Goldman Sachs a investit anterior în proiecte de gestionare a activelor sau infrastructură precum Circle, BitGO, Blockdaemon, Certik.