Puncte cheie:
● Capitalizarea totală a criptomonedelor globale este de 3.63 trilioane de dolari, comparativ cu 3.4 miliarde de dolari săptămâna trecută, iar în această săptămână, capitalizarea totală a criptomonedelor a crescut cu 6.8%.
● În această săptămână, TVL total DeFi este de 126.2 miliarde de dolari, cu o creștere de 1.39% comparativ cu săptămâna trecută. Clasificat pe blockchain-uri, cele trei blockchain-uri cu cel mai mare TVL sunt: lanțul Ethereum cu 57%; lanțul Solana cu 7%; lanțul Tron cu 6%.
● Capitalizarea totală a stablecoin-urilor este raportată la 193.1 miliarde de dolari, atingând un nou maxim istoric, cu o creștere de 1.2% în ultima săptămână. Dintre acestea, capitalizarea USDT este de 128.8 miliarde de dolari, reprezentând 69.7% din capitalizarea totală a stablecoin-urilor; urmează USDC cu o capitalizare de 39.9 miliarde de dolari, reprezentând 20.7% din capitalizarea totală a stablecoin-urilor.
● Din datele de pe lanț, volumul zilnic de tranzacții arată că SOL rămâne în frunte, dar comparativ cu săptămâna trecută de 4.497 miliarde de dolari, volumul zilnic total de tranzacții SOL a scăzut cu 37%. Din perspectivele adreselor active zilnice, în această săptămână, adresele active pe lanțurile SOL/BNB/SUI au arătat o tendință generală de scădere comparativ cu săptămâna trecută. Dintre acestea, lanțul SUI a avut cea mai evidentă tendință de scădere, scăzând aproape 70%. Din perspectiva volumul total de fonduri blocate (TVL) și a capitalizării de piață, ETH rămâne liderul absolut în domeniul DeFi, având un TVL DeFi de 72.1 miliarde de dolari și o capitalizare de piață de 447.0 miliarde de dolari, mult peste alte blockchain-uri.
● Proiecte inovatoare de interes: Agentstarter: Virtuals Protocol AI Agent Launchpad; Polytrader: un partener Polymarket alimentat de AI, construit pe lanțurile Base și SOL. Cu ajutorul AI, acesta poate realiza analize de social media, analize de baze de date, previziuni Polymarket și modele de motor de căutare; AgentLayer: un blockchain AI Agent descentralizat, susținând economia Agent și tranzacțiile de active AI pe blockchain-urile L2. AgentLayer va lansa în curând un nou produs de previziune de piață, Orbs, care va fi disponibil pentru interacțiune sub formă de bot Telegram, utilizatorii putând participa direct la previziuni etc.
I. Prezentare generală a pieței
1. Capitalizarea totală a criptomonedelor / proporția capitalizării Bitcoin
Capitalizarea totală a criptomonedelor globale este de 3.63 trilioane de dolari, comparativ cu 3.4 miliarde de dolari săptămâna trecută, iar în această săptămână, capitalizarea totală a criptomonedelor a crescut cu 6.8%.
Sursa datelor: cryptorank
Până în prezent, capitalizarea Bitcoin (BTC) este de 1.92 trilioane de dolari, reprezentând 53.03%. În același timp, capitalizarea stablecoin-urilor este de 193.1 miliarde de dolari, reprezentând 5.44% din capitalizarea totală a criptomonedelor.
Sursa datelor: coingecko
2. Indicele de panică și datele privind fluxurile ETF
Indicele de panică pentru criptomonede este de 80, indicând o stare de lăcomie.
Sursa datelor: coinglass
3. Datele privind fluxurile ETF
Până la 2 decembrie 2024, ETF-urile pe Bitcoin spot din SUA au acumulat un total net de intrări de aproximativ 30.7 miliarde de dolari, iar ETF-urile pe Ethereum spot din SUA au netat un total net de intrări de aproximativ 573 milioane de dolari. Dintre acestea, pe 30 noiembrie, conform datelor Farside Investors, ETF-ul pe Ethereum spot din SUA a netat 332 milioane de dolari, marcând pentru prima dată în istorie depășirea fluxului net al ETF-ului pe Bitcoin spot.
Sursa datelor: CoinW Research Institute, sosovalue
4. Rata de schimb ETH/BTC și ETH/USD
ETHUSD: în prezent 3,703 dolari, preț maxim istoric 4,878 dolari
ETHBTC: în prezent 0.037965, maxim istoric 0.1238, scădere de aproximativ 69.3%
Sursa datelor: ratiogang
5. Finanțe descentralizate (DeFi)
Conform datelor DeFiLlama, TVL total DeFi este de 126.2 miliarde de dolari în această săptămână, cu o creștere de 1.39% comparativ cu săptămâna trecută.
Sursa datelor: defillama
Clasificat pe blockchain-uri, cele trei blockchain-uri cu cel mai mare TVL sunt: lanțul Ethereum cu 57%; lanțul Solana cu 7%; lanțul Tron cu 6%.
Sursa datelor: CoinW Research Institute, defillama
Datele sunt valabile până la 2 decembrie 2024
6. Date pe lanț
Analizăm datele relevante pentru principalele blockchain-uri ETH, SOL, BNB, TON, SUI și APT, bazându-ne pe volumul zilnic de tranzacții, adresele active zilnice, taxele de tranzacție și volumul total de fonduri blocate (TVL).
● Volumul zilnic de tranzacții și taxele de tranzacție: volumul zilnic de tranzacții și taxele de tranzacție sunt indicatori cheie pentru măsurarea activității blockchain-ului și experienței utilizatorului. În volumul zilnic de tranzacții, SOL rămâne în frunte, dar comparativ cu săptămâna trecută de 4.497 miliarde de dolari, volumul zilnic total de tranzacții SOL a scăzut cu 37%. Aceasta reflectă de asemenea o tendință de scădere a popularității criptomonedelor Meme comparativ cu perioada de vârf PVP. În ceea ce privește taxele de tranzacție, SOL are un avantaj clar comparativ cu lanțul ETH.
● Adrese active zilnice: adresele active zilnice reflectă gradul de participare în ecosistemul blockchain și atașamentul utilizatorilor. Din perspectiva adreselor active zilnice, în această săptămână, adresele active pe lanțurile SOL/BNB/SUI au arătat o tendință generală de scădere comparativ cu săptămâna trecută. Dintre acestea, lanțul SUI a avut cea mai evidentă tendință de scădere, scăzând de la 1,579,833 la aproape 70%, ceea ce reflectă de asemenea ieșirea treptată a jucătorilor Meme de pe lanțul SUI, care are nevoie de o nouă narațiune pentru a se revitaliza.
● Volumul total de fonduri blocate (TVL) și capitalizarea de piață: reflectă maturitatea DeFi și nivelul de încredere al utilizatorilor în platformă. Din perspectiva TVL, ETH rămâne liderul absolut în domeniul DeFi, având un TVL DeFi de 72.1 miliarde de dolari și o capitalizare de piață de 447.0 miliarde de dolari, mult peste alte blockchain-uri.
7. Capitalizarea și emisiile stablecoin-urilor
Conform datelor Coinglass, capitalizarea totală a stablecoin-urilor este raportată la 193.1 miliarde de dolari, atingând un nou maxim istoric, cu o creștere de 1.2% în ultima săptămână. Dintre acestea, capitalizarea USDT este de 128.8 miliarde de dolari, reprezentând 69.7% din capitalizarea totală a stablecoin-urilor; urmează USDC cu o capitalizare de 39.9 miliarde de dolari, reprezentând 20.7% din capitalizarea totală a stablecoin-urilor; capitalizarea DAI este de 5.36 miliarde de dolari, reprezentând 2.8% din capitalizarea totală a stablecoin-urilor.
Sursa datelor: CoinW Research Institute, Coinglass
Datele sunt valabile până la 2 decembrie 2024
În această săptămână, conform monitorizării Whale Alert, USDC Treasury a emis pe 28 noiembrie un total de peste 290 milioane USDC pe Ethereum.
Sursa datelor: Whale Alert
II. Mișcarea banilor caldi în această săptămână
1. Cele cinci criptomonede cu cea mai mare creștere din această săptămână, atât VC cât și Meme
Cele cinci criptomonede VC cu cea mai mare creștere în ultima săptămână
Cele cinci criptomonede Meme cu cea mai mare creștere în ultima săptămână
Sursa datelor: CoinW Research Institute, coinmarketcap
Datele sunt valabile până la 2 decembrie 2024
2. Perspective asupra proiectelor noi
● Agentstarter: Virtuals Protocol AI Agent Launchpad.
● Polytrader: un partener Polymarket alimentat de AI, construit pe lanțurile Base și SOL. Cu ajutorul AI, acesta poate realiza analize de social media, analize de baze de date, previziuni Polymarket și modele de motor de căutare.
● AgentLayer: un blockchain AI Agent descentralizat, susținând economia Agent și tranzacțiile de active AI pe blockchain-urile L2. AgentLayer va lansa în curând un nou produs de previziune de piață, Orbs, care va fi disponibil pentru interacțiune sub formă de bot Telegram, utilizatorii putând participa direct la previziuni, iar veniturile din produse vor fi utilizate pentru a răscumpăra token-urile proiectului $AGENT.
III. Noutăți din industrie
1. Evenimente mari în industria săptămânii
● Blockchain-ul integrat Supra a lansat rețeaua principală și a început TGE: blockchain-ul integrat Supra a anunțat lansarea rețelei principale, token-ul SUPRA fiind lansat pe 27 noiembrie 2024. Supra este un blockchain L1 integrat vertical, oferind suport MultiVM, oracle-uri native, numere aleatorii pe lanț, comunicare între lanțuri și funcții de automatizare. Supra a finalizat un total de 38 milioane de dolari în finanțare, investitorii includ Coinbase și Animoca etc. Testnet-ul Supra a procesat peste 9 milioane de tranzacții de la lansarea sa în august 2024.
● Blockchain-ul financiar Bitcoin SideProtocol va începe înregistrarea pentru airdrop pe 26 noiembrie: Side Protocol, blockchain-ul financiar Bitcoin, va lansa un airdrop, înregistrarea pentru airdrop fiind deschisă pe 26 noiembrie, iar un total de 100 de milioane de token-uri SIDE vor fi emise. Token-ul $SIDE va fi inițial emis conform standardului SPL pe Solana, iar rețeaua principală este planificată să fie lansată în ianuarie 2025, moment în care va putea fi convertit în token-uri de rețea principală și va putea participa la staking și guvernare.
● Membrii de bază ai daos.fun au declarat că indicele daos.fun x pump.fun va fi lansat în curând: membrii de bază ai platformei de lansare DAO daos.fun au anunțat că indicele daos.fun x pump.fun va fi lansat în curând.
● MetaMask susține utilizatorii din SUA să cumpere criptomonede folosind Venmo: portofelul criptografic MetaMask a anunțat pe Twitter că utilizatorii săi din SUA (cu excepția celor din Texas și New York) pot folosi Venmo pentru a cumpăra criptomonede, cu suport din partea MoonPay. Utilizatorii pot lansa Venmo prin extensia MetaMask și pe dispozitive mobile.
● Fondatorul Base a declarat că nu există planuri de emitere de token-uri: Fondatorul Base, Jesse Pollak, a subliniat că rețeaua Base nu are planuri de a lansa un token, accentuând importanța construirii unui produs global care să fie apreciat de utilizatori și care să rezolve probleme reale. De asemenea, a menționat exemplul Hyperliquid, arătând că este benefic să nu se adauge complexitate prețurilor înainte de lansarea produsului.
2. Evenimente mari care urmează să aibă loc săptămâna viitoare
● Emitentul de stablecoin RWA USDz, Anzen Finance, va desfășura pe 2 decembrie vânzarea publică a ANZ pe Fjord Foundry și Starship, iar prima airdrop comunitară a Anzen va avea loc în același timp.
● Hackathon-ul Taipei Blockchain Week (TBW 2024), susținut de Fundația Solana, a început online pe 11 noiembrie, iar evenimentul va continua până pe 4 decembrie.
● Infrastructura de distribuție a jocurilor Web3 MATR1X va anunța știri importante pe 5 decembrie, legate de veMax, ceea ce poate sugera deschiderea funcției de staking MAX.
● Ethereum L2 Taiko Season 2 se va desfășura între 17 septembrie 2024 și 16 decembrie 2024, oferind 6 milioane de token-uri TAIKO ca recompensă, dintre care 5 milioane pentru participanți și 1 milion pentru DApp.
● Bursa de opțiuni din Chicago (Cboe) va lansa pe 2 decembrie primul indice de opțiuni pe Bitcoin legat de spot, opțiunile fiind bazate pe noul indice ETF pe Bitcoin din SUA Cboe. Aceste opțiuni vor fi reglementate de SEC, iar pe lângă decontarea în numerar, aceste opțiuni pe indice vor oferi și un exercitarea europeană.
3. Investiții importante din săptămâna trecută
● Schuman Financial, rundă de seed, suma finanțată 7.36 milioane de dolari, investitorii includ RockawayX, Faction, Bankless Ventures, Kraken Ventures, Gnosis VC, Daedalus, Nexo Ventures, Delta Blockchain Fund, Archblock etc. Schuman Financial este un emitent de stablecoin-uri, care a lansat EURØP, un stablecoin susținut de euro, destinat simplificării plăților digitale globale, tranzacțiilor valutare pe lanț și tokenizării activelor din lumea reală. Schuman Financial a obținut deja licența de emitent de stablecoin-uri în Franța și lucrează la construirea unui ecosistem în jurul EURØP, inclusiv integrarea SEPA, canale bancare și parteneriate de custodie cu bănci globale de top, cum ar fi Société Générale. (26 noiembrie)
● Balance, suma finanțată 10 milioane de dolari, investitorii includ Animoca Brands, Amber Group, Mask Network, GSR, MARBLEX, Web3Port, Nonagon Capital, MetaBlast Group etc. Balance este o infrastructură de experiență Web3 creată de echipa Epal, destinat adoptării la scară mare, care îmbină AI și tehnologia blockchain pentru a oferi utilizatorilor Web2 o tranziție fluidă către Web3. (26 noiembrie)
● Partior, runda B1, suma finanțată 20 milioane de dolari, investitorii includ Deutsche Bank, Temasek, JPMorgan, Jump Trading etc. Partior este o platformă de plăți, de decontare și de compensare dezvoltată în colaborare cu proiectul Ubin, creată de JP Morgan, DBS și Temasek cu sprijinul MAS, pentru a realiza decontări atomice end-to-end în mai multe monede, înlocuind metodele de plată secvențiale. (27 noiembrie)
● U2U Network, suma finanțată 13.8 milioane de dolari, investitorii includ Kucoin Ventures, Cointelegraph, Chain Capital, IDG Blockchain, Maxx Capital, V3V Ventures, JDI Global, IBG etc. U2U Network este un blockchain bazat pe DAG și compatibil cu EVM, concentrându-se pe oferirea unei scalabilități nelimitate și a unei descentralizări la cerere. (28 noiembrie)
● usdx.money, suma finanțată 45 milioane de dolari, investitorii includ NGC, BAI Capital, Generative Ventures, UOB Venture Management etc. Primul produs stablecoin de la usdx.money este USDX, iar noile fonduri vor fi utilizate pentru a sprijini aplicațiile stablecoin-ului USDX și sUSDX în diverse domenii. (29 noiembrie)
