MicroStrategy Incorporated a finalizat o ofertă de aproximativ 1,01 miliarde USD de bancnote senior convertibile în proporție de 0,625%, cu scadență în 2028, cu intenții de a utiliza o parte din încasări pentru achiziția Bitcoin.
Oferta privată, care s-a încheiat pe 19 septembrie, a vizat investitori instituționali și a permis conversia în numerar sau acțiuni MicroStrategy.
Compania intenționează, de asemenea, să folosească o parte din fonduri pentru a răscumpăra 500 de milioane de dolari în Note Senior Secured, eliberând garanții, inclusiv 69.080 Bitcoin (BTC).
Detalii note convertibile, opțiuni de răscumpărare
Notele convertibile senior nu sunt garantate și poartă o rată anuală a dobânzii de 0,625%, plătibilă semestrial pe 15 martie și 15 septembrie.
Potrivit comunicatului de presă oficial al MicroStrategy, bancnotele vor ajunge la scadență în 2027, cu excepția cazului în care sunt convertite, răscumpărate sau răscumpărate mai devreme.
Compania de software tranzacționată la bursă a stabilit rata de conversie inițială la 5,4589 de acțiuni ordinare de clasa A pentru o sumă principală de bancnote de 1.000 USD.
Această conversie se traduce în aproximativ 183,19 USD pe acțiune, reflectând o primă de 40% față de prețul acțiunilor din 17 septembrie.
