Privind înapoi la piața taur în 2021, pista DeFi este lider pe piață. Este de remarcat faptul că DeFi a apărut deja în 2020 - extragerea de împrumuturi în prima jumătate a anului și minarea tranzacțiilor la mijlocul anului au fost la furie.
Pe baza acestui model istoric, în viitoarea nouă rundă a pieței bull, derivatele DEX vor deveni probabil una dintre pistele care merită o atenție deosebită.
➤Derivate DEX
❚ Potențialul derivatelor DEX
Conform datelor colectate de coinmarketcap:
Există 500 de DEX-uri spot pe piață, ceea ce reprezintă aproximativ de două ori numărul de CEX-uri spot.
Cu toate acestea, există doar 16 DEX-uri derivate, ceea ce reprezintă mai puțin de o șesime din numărul de CEX-uri derivate.
În ultimele 24 de ore, volumul tranzacționării cu instrumente derivate pe CEX a depășit de șapte ori volumul tranzacționării spot.
Cu toate acestea, în DEX, volumul tranzacționării cu instrumente derivate este abia egal cu volumul tranzacționării spot.
Al doilea set de date este:
Excluzând USDT și USDC, valoarea totală a pieței cripto a atins un maxim istoric de 2,81 trilioane USD în noiembrie 2021. În martie 2024, valoarea totală a pieței cripto a fost aproape de maximul istoric, dar doar 78% din aceasta în noiembrie 2021 (aproximativ 2,2 trilioane de dolari).
Cu toate acestea, datele Defillama arată că TVL din categoria derivatelor a atins un record (3,85 miliarde dolari) la sfârșitul lunii iulie 2024, care a fost de 1,25 ori cel mai mare punct din 2021 (3,074 miliarde dolari).
După aprilie 2024, prețul valutar va intra într-o etapă de scădere. Cu toate acestea, TVL-ul derivatelor a intrat într-o tendință ascendentă.
După compararea celor două grupuri, vom descoperi că piața derivatelor DEX continuă să crească, iar derivatele DEX ar putea fi încă pe piața oceanului albastru.
❚ Cererea de derivate DEX
În prezent, scara DEX spot este mai mare, în timp ce piața DEX derivate este relativ mai mică. Acest lucru nu se datorează faptului că comercianții de instrumente derivate preferă CEX.
Inserarea pinului în tranzacționarea cu contracte futures în CEX este un fenomen relativ comun. Acest fenomen se poate datora manipulării pe scară largă a capitalului de către creatorii de piață sau poate fi din cauza manipulării datelor de către burse. Din cauza centralizării CEX și a lipsei de transparență, nu putem confirma motivul.
Dar indiferent de motiv, impactul „pinurilor” asupra tranzacțiilor la vedere este relativ mic, dar pentru tranzacțiile contractuale „pinurile” sunt mai dăunătoare, în special pentru levierul ridicat, „pinurile” Se poate spune că este fatal.
Se poate observa că comercianții cu contracte futures ar trebui să prefere utilizarea derivatelor DEX. În special pentru pasionații de tranzacționare cu efect de levier ridicat, derivatele DEX pot fi o necesitate.
➤SphereX
❚ Caracteristicile SphereX
SphereX este un DEX cu contract perpetuu care va fi lansat în 2024. Caracteristicile includ:
1. Comandă DEX pe bază de carte. DEX care nu este în stilul AMM nu solicită formatorilor de piață să adauge lichiditate. Comercianții nu trebuie să se confrunte cu derapajele de tranzacționare sau să plătească comisioane formatorilor de piață.
2. Potrivirea în afara lanțului și decontarea în lanț. Folosind potrivirea în afara lanțului și decontarea în lanț, experiența de tranzacționare a contractelor perpetue este aproape aceeași cu CEX.
3. Tarife mici. Conform cărții albe, SphereX oferă o rată de manipulare de 0,02% ~ 0,05%, care ar trebui să fie cea mai mică gamă de rate dintre derivatele DEX în prezent.
4. Lanțuri multiple. SphereX acceptă mai multe lanțuri. Rețeaua de testare este conectată la rețeaua principală Ethereum, Blast, opBNB, zkLink și lanțul de testare Base. După ce rețeaua principală va fi online, mai multe rețele vor fi acceptate treptat.
5. Gamificare. Au fost lansate ruleta norocoasă și jocurile de pariuri, oferind utilizatorilor noi moduri de a juca și oportunități de a câștiga recompense.
6. Împuternicirea comunității. Atunci când platforma ia decizii cu privire la noi caracteristici, funcții și implementarea rețelei principale, comunitatea SphereX deține un total de 51% din drepturile de vot, așa că are o influență puternică asupra dezvoltării platformei. Când membrii comunității sunt de acord, ei pot conduce dezvoltarea platformei.
7. Produse MEME. În fața prosperității pieței MEME, SphereX și-a extins poziționarea produselor la contractele perpetue cu jetoane MEME, oferind oportunități de vânzare în lipsă și de tranzacționare cu efect de levier pentru jetoanele MEME.
❚ Etapele dezvoltării SphereX
Recent, SphereX, un DEX derivate cu produse cu contract perpetuu ca bază, tocmai a anunțat că a finalizat faza de testare. Rețeaua principală este pe cale să intre online, iar SphereX a lansat o serie de funcții noi.
1. Sistemul de puncte. Utilizatorii pot câștiga puncte prin tranzacționarea și participarea la activitățile platformei. Punctele pot fi răscumpărate pentru tokenul platformei SphereX $HERE în viitor.
2. Jocuri. Când am introdus mai devreme funcțiile SphereX, am menționat cele mai recente jocuri cu roata norocoasă și pariuri.
3. Atlas Collection NFT. Din 2024-08-15 până în 2024-08-29, SphereX a lansat Atlas Collection NFT pentru o perioadă limitată. Aceasta este cheia pentru a participa la activitățile trecute și viitoare ale platformei și pentru a obține recompense care dețin Atlas Collection NFT poate obține, de asemenea, mai multe reduceri de activitate în viitor.
În timpul fazei de testare Blast, mulți utilizatori au participat la rețeaua de testare SphereX. Potrivit rapoartelor media, în timpul fazei testnet, „SphereX a procesat peste 300.000 de tranzacții cu un volum total de tranzacții de peste 150 de milioane de dolari. Platforma a atras, de asemenea, 45.000 de utilizatori”.
❚ Fundal SphereX
Pe de o parte, prima rundă de finanțare a SphereX a fost condusă de Fundamental Labs:
Pe de altă parte, SphereX s-a alăturat planului BUILD al#chainlinkși a devenit membru al ecosistemului Chainlink. Ca DEX contract perpetuu, SphereX trebuie să folosească un oracol pentru a calcula prețul activului inițial. Tehnologia Chainlink și alianța ecologică vor ajuta SphereX să construiască un ecosistem de tranzacționare cu contracte perpetue mai transparent și mai sănătos.
➤Scrie la sfârșit
Mulți investitori cred că această piață taură nu are inovație, dar s-ar putea să nu fie cazul. Inovația are loc în liniște. Privind înapoi la urmele care au izbucnit pe piața taură în 2021, vom descoperi că cele mai multe dintre ele au început deja să apară în 2020.
Derivatele DEX (platformă de tranzacționare cu contracte futures descentralizate) reprezentate de DYDX și GMX au fost cândva furori. Este probabil că această pistă va crește din nou după ce mediul macroeconomic va deveni mai relaxat.
În această potențială pistă, SphereX, în calitate de nou participant, oferă utilizatorilor noi opțiuni.
SphereX și DYDX aparțin ambele sub-track-ului DEX derivat din cartea de ordine și au aceleași avantaje - avantajele de compatibilitate ale CEX și DEX: comisioane mici, experiență de tranzacționare ușor de utilizat, similară cu CEX, menținând în același timp securitatea DEX;
Cu toate acestea, SphereX are și trei integrări unice în comparație cu DYDX:
În primul rând, integrarea spațială. SphereX acceptă operațiuni cu mai multe lanțuri, ajutând la integrarea mai multor fonduri și utilizatori în lanț. Relația strânsă cu Chainlink va ajuta SphereX să atragă trafic. Multi-lanțul, tehnologia Oracle și alianțele ecologice pun împreună bazele pentru ca SphereX să formeze o nouă scară de tranzacții cu contracte perpetue.
În al doilea rând, integrarea comunității. SphereX acordă o atenție deosebită produselor MEME, culturii Degen și utilizatorilor comunității. Pe de o parte, vizează piața dinamică din aval, atrage activ pasionații de monede MEME și extinde baza de utilizatori, pe de altă parte, în ceea ce privește structura de guvernare, oferă comunității 51% din drepturile de vot; Acest model comunitar este propice pentru construirea unei comunități active de comercianți cu contract perpetuu și promovarea construirii unei platforme conduse de comunitate.
În al treilea rând, integrarea cererii. Pe lângă designul de gamification, SphereX va lansa în curând tranzacționarea cu contracte perpetue în monedă MEME, care răspunde cererii pieței de strategii de tranzacționare mai diversificate pentru moneda MEME și sporește flexibilitatea și beneficiile potențiale ale tranzacționării entuziaștilor MEME.
Prin aceste trei integrări majore, SphereX poate aduce noi posibilități piețelor derivate DEX și DeFi prin integrarea cu mai multe lanțuri, promovarea impulsului comunității și ecologiei contractului perpetuu al monedei MEME.